ניו יורק התאוששה מהנפילות של השבוע שעבר; טסלה ניתרה ב-12.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.2%, מדד S&P 500 עלה ב-1.3% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.9%. בגזרת המניות - טסלה נסקה בשיעור חד של 12.6%, אורקל התחזקה ב-4.3% ואנבידיה עלתה ב-5.8%.

21:45 - מחיר הנפט איבד היום 0.2% והחוזים למסירה באוקטובר נקבעו על 37.26 דולר לחבית.

20:45 - על רקע הירידה היומית בדולר מול המטבעות העיקריים בעולם, מחיר הזהב טיפס היום ב-0.8% (15.80 דולר) ל-1,963.70 דולר לאונקיה. הכסף רשם זינוק של 2% למחיר 27.26 דולר לאונקיה.

20:00 - מניית חברת משחקי הימורי הספורט DraftKings ממריאה ב-12.4% ולעבר שיא חדש במחירה, לאחר שהודיעה כי חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם ESPN (מול התכנים הדיגיטליים של ערוץ הספורט האמריקאי). "הימורי ספורט הופכים יותר ויותר חלק מהחוויה הכוללת בקרב אוהדי הספורט", כך לדברי מארק ווקר Mark Walker, סגן נשיא בכיר ב-ESPN.

19:15 - בורסות אירופה ננעלו בתנועות קלות ובמגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, כמו גם פוטסי הבריטי, קאק הצרפתי עלה ב-0.4%. בלטו במסחר: איירבוס עלתה ב-3.6% בפריז, חברת הנפט Tullow Oil נחתכה ב-5.4%, קונטיננטל טיפסה ב-2.5% בפרנקפורט.

18:30 - הטכנולוגיות מזנקות ומרימות את המדדים סביב 2%: טסלה קופצת ב-8%, פייסבוק מטפסת ב-3%, אנבידיה ב-5.8%, זום ב-4.5%, גוגל ב-2.7% ואפל מוסיפה 2%.

מנכ"ל טסלה מאסק צילום: גטי

17:15 - אורקל מאשרת - בייטדאנס (החברה האם של טיקטוק) בחרה בה כשותפה הטכנולוגית שלה בפעילות האמריקאית של טיקטוק. לפי ההסכמות שהושגו, אורקל תנהל את כל הטכנולוגיה והדאטה של האפליקציה בארה"ב.

17:00 - העליות בניו יורק מתחזקות כשברקע ההודעה של אסטרזנקה מסוף השבוע על חזרה לניסוי בשלב 3 בחיסון לקורונה (לאחר שאחד המשתתפים שחלה עצר את הניסוי בשבוע שעבר) וההודעה האופטימית של מנכ"ל פייזר על אפשרות לתחילת ההפצה כבר בתחילת השנה.

16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-1% ונאסד"ק מתאושש מהשבוע הגרוע שלו מאז מרץ - קופץ ב-1.5%. אורקל קופצת ב-5%, לפי דיווחים, בייטדאנס בחרה באורקל כשותפה הטכנולוגית שלה בפעילות האמריקאית של טיקטוק. Nvidia מזנקת ב-7%, הודיעה על רכישת Arm ב-40 מיליאדר דולר. אפל מטפסת ב-2.3%, מיקרון טכנו' מתחזקת ב-6.3% לאחר העלאת המלצה למניה בגולדמן זקס ל'קניה' מ'ניטראלי'. פייסבוק, אמזון וזום עולות ב-1.5%.

16:00 - הסכם שת"פ בין אורקל לטיקטוק - עדכון: שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין אמר בראיון היום ל-CNBC כי הממשל יבחן את ההסכם בין חברת הטכנולוגיה לאפליקצייה. הוועדה להשקעות זרות בארה"ב תבדוק את הפרטים ותגבש המלצה לנשיא טראמפ, הוסיף מנוצ'ין.

15:00 -  שעה וחצי לפתיחת שבוע המסחר: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.2% ועל נאסד"ק ב-1.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 0.67%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-37.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,951 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יציבים, קאק עולה ב-0.3%.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, תנועות בולטות בטרום: אורקל מזנקת ב-7% בעקבות הדיווחים על הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי עם טיקטוק - אותם סירבה בשלב זה בייטדאנס לאשר (הבעלים הסיניים של האפליקציה); מניית Nvidia מטפסת ב-6% על רקע עסקת הענק לרכישת Arm ב-40 מיליארד  דולר. עוד בולטות: אפל עולה ב-2%, אמזון מתחזקת ב-1.9%, טסלה מטפסת  ב-2.7%, פייסבוק ב-1.4%, אלפבית ב-1%,

צילום: שאטרסטוק

12:25  - מדד פוטסי מחק את העליות ועבר לירידה של 0.1%.

11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ושנגחאי עולו ב-0.6%, קוספי טיפס ב-1.3%, בורסת סידני עלתה ב-0.7%; מניית סופטבנק זינקה ב-9% בעקבות עסקת Arm; סמסונג עלתה ב-2.4% בסיאול וטנסנט טיפסה ב-2.7% בהונג קונג.

10:50 - פתיחת מסחר ירוקה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%. קאק עולה ב-0.7% ופוטסי מתחזק ב-0.4%; ברקע - ההודעה של אסטרזנקה מסוף השבוע על חזרה לניסוי בחיסון לקורונה (לאחר שאחד המשתתפים שחלה עצר את הניסוי בשבוע שעבר) וההודעה האופטימית של מנכ"ל פייזר על אפשרות לתחילת ההפצה כבר בתחילת השנה. עליות נרשמות בסקטור התעופה, בעיקר בבריטניה - איזיג'ט וריאןנייאר עולות ב-2%, לופטהאנזה מתחזקת ב-1.8%, יצרנית המטוסים איירבוס עולה ב-2.4%.

בסוף השבוע הודיעה IAG כי היא מקצצת עוד טיסות שלה בשל הביקושים הנמוכים עוד יותר מהצפוי. החברה שמחזיקה גם באיבריה ובאייר לינגוס אמרה עוד שהפעילות בעונת הסתיו תהיה בקיבולת נמוכה ב-60% מהעונה המקבילה בשנה שעברה וציינה כי היא מזהה "האטה בקצב ההתאוששות. לפי התחזית המעודכנת שלה, חזרה רמול של 2019 מלאה לא צפויה לפני 2023. .אתמול אמר מנכ"ל בריטיש איירוויז אלכס קרוז שהחברה תוכל לשרוד רק אם יוטמעו בדיקות קורונה מהירות בשדות התעופה ותבוטל הדרישה לבידוק של 14 יום למגיעים לבריטניה. מספר הטיסות של החברה נחתך ב-95% בתקופת השיא של המגיפה והיא עתה פועלת על קיבולת של 30%.

החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1.3% ו-1.5% בהתאמה, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.8%.

9:30 - יורונקסט הגישה הצעה לא מחייבת לרכוש את הבורסה של מילאנו (Borsa Italian) מידי חברת הבורסה של לונדון, LSE – סכום ההצעה לא פורט. יורונקסט (Euronext NV) היא חברת הבורסות הגדולה ביותר באירופה, הבעלים של, בין היתר, בורסות פריז, אמסטרדם, אוסלו, בריסל ודבלין. היא הגישה את ההצעה על Borsa Italian בשיתוף הבנקים האיטלקים אינטסה סאנפאולו וקאסה דפוזיטי (על המגעים מול הבנקים דיווחה יורונקסט כבר ביום שישי). מול ההצעה של יורונקסט על ה- Borsa Italiana עומדת הצעה מתחרה של מפעילת הבורסה בפרנקפורט: ביום שישי הודיעה Deutsche Boerse כי הגישה הצעה משלה לרכישת הבורסה האיטלקית.

בורסת מילאנו צילום: בלומברג

8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט עולה ב-0.2% ל-3ח9.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-37.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,953.40 דולר לאונקיה.

8:15 - החיסון לקורונה של פייזר עשוי לצאת להפצה בארה"ב כבר לקראת סוף השנה הנוכחית, אם אכן יימצא כאפקטיבי ובטוח לשימוש – כך אמר הלילה בראיון ל-CNBC מנכ"ל פייזר אלברט בורלה (Albert Bourla). פייזר עובדת על החיסון בשיתוף פעולה עם חברת הביומד הגרמנית BioNTech. בחודש יולי חתמה ממשלת ארה"ב על הסכם לרכישת 100 מיליון מנות מפייזר וביונטק תמורת 1.95 מיליארד דולר אם אכן הניסוי יסתיים בהצלחה.

בורלה אמר בראיון כי החברה השקיעה עד כה 1.5 מיליארד דולר בפיתוח החיסון ובניסויים הקליניים. הוא אמר בעניין זה שכישלון בניסוי "יכאב מאד" אך לא יסכן את החברה. "בסוף היום, זה רק כסף. אבל זה לא ישבור את החברה – אף שזה יהיה כואב מאד".

אלברט בורלה מנכ"ל פייזר צילום: YOUTUBE

7:10 - אורקל רוכשת את הפעילות של טיקטוק בארה"ב. מקורות שונים מאשרים שבייטדאנס, הבעלים של האפליקציה, החליטה כי אורקל תהיה השותפה שלה בפעילות האמריקאית. לפי ההסכמות שהושגו, אורקל תהיה השותפה הטכנולוגית של בייטדאנס ותנהל את כל הטכנולוגיה והדאטה של טיקטוק בארה"ב. בכך תעמוד האפליקציה בדרישות שהציב הממשל האמריקאי ותוכל להמשיך לפעול כסדרה. במקביל אורקל ממשיכה לנהל מגעים מול בייטדאנס על הנתח שתרכוש בפעילות של טיקטוק בארה"ב – עסקת המכירה אינה סופית אך מקורות שונים מדווחים שבסופו של דבר אורקל תחזיק בנתח משמעותי בפעילות האמריקאית.

7:00 - מדדים ירוקים בפתיחת שבוע המסחר באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.7%, האנג עולה ב-0.8%, שנגחאי מתחזק ב-0.6%, קוספי ב-1.1%, בורסת סידני ב-0.5%; מניית סופטבנק מזנקת ב-9.4% בטוקיו בעקבות עסקת המכירה של ארם (ראו עדכון קודם); סמסונג מטפסת ב-2.4% בסיאול, טנסנט מתחזקת ב-3.9% בהונג קונג.

מסר חיובי גם מהחוזים על המדדים בניו יורק שרושמים בשעה מוקדמת זו עלייה חזקה של בין 1.1% (דאו ג'ונס) ל-1.5% (נאסד"ק).

6:50 - לאחר הדיווחים המוקדמים, הצדדים אישרו הלילה עסקת השבבים הענקית: Nvidia רוכשת מסופטבנק את ארם (Arm Holdings) תמורת 40 מיליארד דולר. התמורה כוללת 21.5 מיליארד דולר במניות Nvidia ו-12 מיליארד דולר במזומן. במקביל, Nvidia תעניק לעובדי ארם 1.5 מיליארד דולר במניות; סכום נוסף של 5 מיליארד דולר יועבר לסופטבנק בהתאם לעמידה של ארם ביעדים פיננסיים. 

מאסיושי סון בעל השליטה ויו"ר סופטבנק צילום: בלומברג