וול סטריט בנעילה שלילית: נאסד"ק ירד ב-2%, אפל איבדה 3.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק איבד 2%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.5% ו-S&P 500 ירד ב-1.8%.

לאחר העליות המרשימות אתמול, מניות הטכנולוגיה איבדו יותר מ-2%, כאשר אפל בלטה במיוחד עם ירידה של 3.3% ואנבידיה שנחלשה ב-3.2%. אולם טסלה עלתה ב-1.4%. ירידות חדות נרשמו גם במניות האנרגיה בעקבות הירידות בנפט (ראו דיווח מוקדם).

21:35 - הנפט מסוג WTI איבד 2% לרמה של 37.3 דולר לחבית, לאחר עלייה של 2 מיליון חביות במלאים בארה"ב - וזאת לראשונה מזה שבעה שבועות. צפי האנליסטים עמד על עליה של 1.3 מיליון. הברנט איבד 1.8% לרמה של 40.1 דולר לחבית.

20:45 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.5% (9.40 דולר) ל-1,964.30 דולר לאונקיה. ברקע, התנודתיות בשוקי ההון ובפרט במניות הטכנולוגיה בוול סטריט, לצד היחלשות הדולר מול היורו.

20:35 - מבוי סתום - תוכנית הסיוע של הסנאט למשק האמריקאי כצפוי לא עברה בהצבעה: ההצעה הרפובליקנית התקבלה בסירוב מוחלט בקרב הסנאטורים הדמוקרטים ואצל סנאטור רפובליקני אחד. 60 קולות נדרשו כדי להעביר את התוכנית, בעוד התוצאה עמדה על 52-47 לטובת המסרבים. 

חבילת הסיוע התקועה כוללת בין היתר תשלום של 300 דולר לשבוע למובטלים (מחצית מהסכום בתוכנית שפגה בסוף יולי) והלוואות ממשלתיות לעסקים קטנים, בשל משבר הקורונה. בצד הדמוקרטי טענו כי התוכנית איננה מספקת משום שלא נכללים בה בין היתר תמריצים לממשלים המקומיים במדינות השונות בארה"ב, כמו גם סיוע במזון.

מנהיג סיעת הרוב הרפובליקנית בסנאט, מיץ' מקונל צילום: בלומברג

20:15 - מניות בולטות במסחר היום:

ספוטיפיי מזנקת ב-4% לאחר העלאת המלצת המניה לתשואת יתר outperform אצל Credit Suisse. בבנק השוויצרי מאמינים כי מספר המשתמשים צפוי לגדול, יחד עם משתתפים נוספים ידועים באפליקציית הסטרימינג.

מניית Bed Bath & Beyond מזנקת ב-7.3%, אחרי ש-Wedbush הוסיפה את הרשת הקמעונאית לטופ ברשימת ההמלצות שלה. ב-Wedbush כתבה למשקיעים כי היא צופה "שינוי דרמטי" ברווחיות המניה.

רשת הריהוט הביתי RH ממריאה ב-23% לאחר שתוצאותיה ברבעון השני היכו את התחזיות. הרווח הנקי עמד על 4.90 דולר למניה לעומת צפי ל-3.41 דולר. כמו כן, החברה העלתה את תחזיותיה להמשך 2020.

אפליקציית ספוטיפיי צילום: שאטרסטוק

19:40 - אריאן וודני Arian Vojdani אסטרטג השקעות ב-MV Financial על התנודתיות בניו יורק: "השוק ערמומי בימים אלה. אתה מביט רגע על העליות ובשנייה הן הופכות לירידות, וההיפך", אמר והזהיר את המשקיעים כי הם "עלולים לטעות בשלב זה של המסחר בבחירות שהם עושים".

19:20 - לראשונה: אישה תעמוד בראש בנק גדול בארה"ב: ג'יין פרייזר המשמשת כנשיאת סיטיגרופ - הבנק הרביעי בגודלו בארה"ב, תמונה למנכ"לית במקום מייקל קורבט שהודיע על פרישתו היום. פרייזר מונתה לאחר 16 שנים של פעילות בבנק. קורבאט עצמו החמיא למנכ"לית הנכנסת: "גאה שהיא זו שתירש אותי בתקפיד - תהיה מנכ"לית מעולה".

מנכ"לית סיטיגרופ הנכנסת ג'יין פרייזר צילום: רויטרס

18:45 - נעילה שלילית באירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.2%, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי איבד 0.4%. מוקדם יותר, הבנק האירופאי המרכזי הותיר את הריבית האפסית על כנה בגוש היורו. בלטו - חברת משחקי הוידאו Games Workshop זינקה ב-11.8% בלונדון לאחר שפרסמה עדכון אופטימי יותר לרבעון הנוכחי. עוד בלונדון, רשת הסופרמרקטים WM Morrison צללה ב-4.6% לאחר שדיווחה על נפילה של 25% ברווחים במחצית הראשונה של 202.

18:30 - אפל הורסת מעט את הקאמבק בניו יורק - עברה לירידות של 0.1%, ודוחפת למחיקת רוב העליות בדאו ג'ונס, שכרגע עולה ב-0.1%.

16:55 - ניו יורק דוחופת את אירופה לעליות - מדדי בורסות פרנקפורט, לונדון ופריז מטפסות בעד 0.3%.

16:30 - ירוק בפתיחת המסחר בניו יורק, כשמניות הטכנולוגיה רושמות יום שני של עליות ודוחפות את המדדים המובילים: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5% כמו גם S&P 500, נאסד"ק מתחזק ב-0.8%. ג'יי.סי פני נוסקת ב-40% לאחר שניצלה מפשיטת רגל.

טסלה מובילה את מניות הטכנולוגיה עם קפיצה של 5%, זום עולה ב-2.4%, אנבידיה ב-2.1%, אפל ב-1.7%, אמזון ב-1.5%. גיימסטופ נופלת ב-9% לאחר הדוחות. מניות הקרוז קארניבל, רויאל ונורוויג'יאן קופצות ביותר מ-4%.

15:30 - נתוני תעסוקה מאכזבים בארה"ב: בשבוע שעבר הוגשו 884 אלף בקשות ראשונות לדמי אבטלה, גרוע מהתחזיות שעמדו על 850 אלף. בנוסף, תביעות חוזרות (פעמיים ומעלה) בשבוע שעבר עלו ב-93 אלף מהשבוע שלפניו, ל-13.385 מיליון.

חנות סגורה בארה"ב במהלך הגל הראשון של הנגיף גטי אימג'ס

15:20 - נדב אופיר, אסטרטג שווקים גלובליים בחדר המסחר של בנק הפועלים, התייחס להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי: "בכירי הבנק המרכזי הביעו שביעות רצון מההשפעות החיוביות של תוכנית רכישות האג"ח, אשר תרמה להרגעת הרוחות בקרב משקיעים בגוש האירו ולהגברת הנזילות בשווקים. בשעה 15:30 (שעון ישראל) צפויה להתקיים מסיבת עיתונאים בהשתתפות נשיאת ה-ECB כריסטין לגארד, במהלכה היא צפויה להתייחס להתחזקות האירו מול הדולר. האירו התחזק בכ-12% מול המטבע האמריקאי מאז מרץ השנה, נתון אשר עלול להקשות על כלכלת גוש האירו ועל היציאה מהמיתון שהביא עימו נגיף הקורונה. ביוני צפה ה-ECB כי הכלכלה תתכווץ ב-2020 בשיעור של 8.7% בשיעורים שנתיים, כעת השוק צופה כי נראה כי הצפי ישתפר מעט וההתכווצות בכלכלה תהיה מעט נמוכה יותר".

15:00 - אמזון מצרפת לדירקטוריון שלה את אחד ממומחי הסייבר הגדולים בארה"ב – הגנרל לשעבר קיית' אלכסנדר (Keith Alexander). אלכסנדר פיקד על מערכת הסייבר של ארה"ב ממאי 2010 עד למרץ 2014. מועצת המנהלים של אמזון מונה 10 חברים והמצטרף החדש יכהן גם כחבר בוועדת הביקורת של החברה. אלכסנדר מכהן כיום כמנכ"ל משותף בחברת הסייבר IronNet שאותה הקים לאחר שחרורו ב-2014.

14:50 - כצפוי: הבנק האירופי (ECB) הותיר את הריבית על היורו ללא שינוי ברמתה האפסית, את הריבית על הפיקדונות ללא שינוי, ברמה שלילית של 0.5%-, וכך גם את תוכנית הרכישות, שהיקפה ימשיך לעמוד על 20 מיליארד יורו לחודש.

14:40 - רגע לפני הודעת הריבית: מדד דאקס עולה ב-0.1% קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.6%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.184 דולר; הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.298 דולר. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-1 נקודה למינוס 0.45%-, התשואה המקבילה בצרפת עולה יציבה, ברמה שלילית של 0.15%-.

הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-37.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.2% ל-40.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,957.80 דולר לאונקיה; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.70%.

14:20 - מניית טסלה עולה ב-2.5% בטרום, בהמשך לזינוק של 10.9% אתמול.

14:00 - מניית גיימסטופ נופלת ב-13.8% בטרום מסחר (GameStop): רשת השכרת משחקי הוידיאו דיווחה על הפסד של 111.3 מיליון דולר או 1.17 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השני, מול הפסד של 415.3 מיליון דולר או 4.15 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.40 דולר למניה, צפי האנליסטים היה להפסד של 1.13 דולר למניה. ההכנסות נפלו ב-27% ל-942 מיליון דולר, לעומת 1.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק היה להכנסות של 1.019 מיליארד דולר.

12:50 -  ירידות חזקות במניות הבנקים בלונדון, בהובלת HSBC שמאבד 2.2%. ברקליס יורד ב-1.4%, לוידס ב-1.1%, סטנדרד צ'ארטרד ב-1%.

צילום: בלומברג

11:20 - בנעילה באסיה:  ניקיי עלה ב-0.9%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי עלה ב-0.9%, בורסת סידני עלתה ב-0.5%.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה, לקראת הודעת הריבית של הבנק האירופי: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי יורד ב-0.3%; דויטשה בנק נחלש ב-1 בפרנקפורט; אקזו נוובל מטפסת ב-3.4% באמסטרדם לאחר פרסום תחזית רבעונית.

וזה מה שאומרים בגולדמן זאקס לקראת ההחלטה של ה-ECB: "הבנק צפוי להבהיר בנוגע ליורו כי יש להמשיך במעקב אחר התחזקות היורו. בהינתן המרחב הצר בכל הנוגע להורדות ריבית נוספות, הבנק האירופי מוגבל ביכולות שלו לרסן את עוצמת היורו".

הנשיאה כריסטין לגארד צילום: איי פי

9:40 - אקזו נובל (Akzo Nobel) מעדכנת שהיא צופה לסיים את הרבעון השלישי עם הכנסות דומות לאלה שרשמה ברבעון המקביל. ברבעון השלישי של 2019 רשמה אקזו הכנסות של 2.4 מיליארד יורו.  

9:30 - חברת הסביבה הצרפתית סואז (Suez) דוחה את הצעת הרכישה "העוינת של ווליה, שלדבריה מעריכה אותה בחסר ו"אינה לטובת האינטרסים של סואז, בעלי המניות שלה, העובדים והלקוחות שלה. קבוצת ווליה (Veolia) הגישה הצעה לרכישת נתח של 29% בסואז מדי חברת החשמל והגז אנג'י (Engie) תמוכת 2.91 מיליארד יורו – שלב ראשון מבחינתה לקראת רכישת כל המניות בהמשך.

7:45 - יום מסחר ראשון עגום ליאם צ'יינה בהונג קונג (Yum China) – מניית חברה המחזיקה בפעילות הסינית של רשתות פיצה האט, טאקו בל ו-KFC רושמת ירידה חדה של 4.8%. יאם צ'יינה גייסה בהנפקה משנית בהונג קונג 2.22 מיליארד דולר, לפי שווי של 453.15 דורל למניה ( 412 דולר הונג קונגי). החברה נסחרת גם בוול סטריט בשווי שוק של 20.1 מיליארד דולר.

7:10 - ברגע האחרון, ג'יי.סי פני ניצלת מפשיטת רגל: ענקיות המרכזים המסחריים סיימון פרופרטי (Simon Property Group) וברוקפילד פרופרטי (Brookfield Property) יקבלו בעלות על רוב אתרי הרשת תמורת 800 מיליון דולר – סיימון וברוקפילד ישלמו 300 מיליון דולר במזומן וייקחו על עצמן חוב של 500 מיליון דולר.

לפי תנאי העסקה שהובאה לאישור בית המשפט, הבנק האמריקאי וולס פארגו יעניק לרשת בתי הכל-בו תחת הבעלות החדשה אשראי של 2 מיליארד דולר. במקביל, הנושים של ג'יי.סי פני יקבלו לידיהם חלק מהסניפים וחלק ממרכזי ההפצה תמורת ויתור על חוב של 5 מיליארד דולר.

אם אכן ההסכמות יאושרו בבית המשפט, 650 סניפים של ג'יי.סי פני ימשיכו לפעול וחשוב לא פחות, יינצלו כ-70 אלף משרות.

צילום: שאטרסטוק

7:00 - עליות בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה הירוקה של אמש בניו יורק (נאסד"ק קפץ ב-2.7%, דאו ג'ונס ניתר ב-1.7%, ו-S&P 500 הוסיף 2% לערכו): מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג יציב, שנגחאי עולה ב-0.3%, קוספי מתחזק ב-0.9%, בורסת סידני עולה ב-0.3%.

סמסונג מטפסת ב-2% ו-LG ב-4% בסיאול; נינטדו עולה במ-2.1% בטוקיו, טנסנט מתחזקת ב-2.2% בהונג קונג.

על הפרק היום באירופה, החלטת ריבית של הבנק המרכזי, שתצא ב-14:45, ולאחריה מסיבת עיתונאים עם הנשיאה כריסטין לגארד. לא צפויה הודעה על שינוי בריבית או בתוכנית הרכישות.

צילום: בלומברג