דיווח שוטף
נאסד"ק ו-S&P 500 פתחו את ספטמבר בשיא; זום שווה 129 מיליארד דולר
מדד נאסד"ק עולה ב-1.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו כל אחד ב-0.8%; זום זינקה ב-41% לאחר הדוחות המצוינים אמש; דיווח בבלומברג על האייפונים הבאים דחף את אפל; נטפליקס טיפסה ב-5.1%; וולמארט זינקה ב-6.3% בעקבות הודעתה על השקת שירות משלוחים מתחרה לאמזון פריים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 ננעלו שניהם בעלייה של 0.8%. מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.4%. S&P 500 ונאסד"ק קבעו שיאים חדשים. מניית AMC מזנקת ביותר מ-12% במסחר המאוחר לאחר שהודיעה כי תפתח עוד 140 בתי קולנוע עד יום חמישי. מניית זום המריאה בשיעור של 41% לאחר הדוחות המצוינים שפרסמה אמש ושווי השוק של החברה עומד כבר על 129 מיליארד דולר. היום תפח שווי השוק של החברה ב-37 מיליארד דולר.
21:41 - מחיר נפט מסוג WTI עלה היום ב-0.4% ומחיר חבית נקבע על 42.76 דולר.
21:00 - מחיר הזהב רשם היום עלייה קלה מאד של 30 סנט בלבד ונקבע על 1,978.90 דולר לאונקיה.
20:30 - ערב אדום בפארמה: טבע יורדת הערב ב-3.7%, מיילן נחתכת ב-5%, פייזר נחלשת ב-3%, מרק יורדת ב-1.5%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מאבדת 2%.
19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.2%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי ירד ב-1.7%, המדד האירופי סטוקס600 נחלש ב-0.4%.
18:50 - עלייה חדה של 5.9% במניית וולמארט מציבה אותה כרגע בפסגת S&P 500 - וכמובן בפסגת מדד דאו ג'ונס. הרשת השיקה היום שירות מנויי משלוחים מתחרה לזה של אמזון פריים. החברה תספק למנויי השירות מעל 160 אלף פריטים, בהתחייבות למשלוח תוך יום. מנוי לשירות יעמוד על 98 דולר לשנה, או 12.95 דולר לחודש והוא יכלול גם הטבות בתורים בסניפים והנחות על דלק. מחיר המנוי לאמזון פריים עומד על 119 דולר לשנה או 12.99 דולר לחודש.
צילום: גטי אימג'ס
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לירוק, עם עליות של 0.2% ו-0.4% בהתאמה - נאסד"ק מטפס ב-1.1%. וולמארט עולה ב-3.7% בפסגת מניות דאו ג'ונס, וולגרינס בוטס יורדת ב-2.4% בתחתית המדד;
בין המניות הבולטות בנאסד"ק: נטפליקס מתחזקת ב-3.9%, פייסבוק עולה ב-2.6%, Nvidia מטפסת ב-3.5% - החברה חשפה היום את הדור הבאר של שבבי הגיימינג, מסדרת RTX, וציינה בין היתר כי המשחק פורטנייט של אפיק גיימס עבר גם הוא לסדרה המתקדמת.
וולמארט עולה ב-3.4% בפסגת מניות דאו ג'ונס, וולגרינס בוטס יורדת ב-2.2% בתחתית המדד;
16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%.
זום נוסקת ב-27% לאחר הדוחות; המלצה מג'י.פי מורגן דוחפת את אפל ב-2.2%; קודאק נוסקת ב-57% בעקבות כניסת קרן הגידור D.E. Shaw לאחזקה של 5.2% בחברה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.72%; הזהב עולה ב-0.9% ל-1,996.30 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-42.9 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי מאבד 2.1%.
צילום: שאטרסטוק
15:30 - מניית קודאק נוסקת ב-52% בטרום מסחר לאחר שקרן הגידור D.E. Shaw הודיעה כי היא נכנסה לאחזקה פסיבית של 5.2% בחברה. הקרן של שו מנהלת נכסים בשווי של כמעט 50 מיליארד דולר – היא ידועה כבעלת מניות אקטיביסטית אך במקרה זה, לפי הודעתה, נראה שזו אינה כוונתה.
מניית קודאק נסקה בחודש יולי במעל 200% לאחר ההודעה על הלוואה שתקבל מהממשל הפדרלי, בסכום של 765 מיליון דולר – לטובת כניסה לתחום ייצור התרופות. ההחלטה על ההלוואה התקבלה בהתאם לכללי חוק הייצור הבטחוני האמריקאי. בהמשך הוקפאה ההחלוואה בשל פתיחת חקירה בשל חשד לשימוש במידע פנים לפני ההודעה על ההלוואה.
15:10 - ג'יי. פי מורגן מעלים בחדות את מחיר היעד של אפל, מ-115 ל-150 דולר – 15% מעל מחיר הנעילה של אפל אתמול, ב-129.04 דולר. המניה עולה ב-2.2% בטרום מסחר.
לפי דיווח בבלומברג, אפל מתכוונת להשיק באוקטובר אייפונים חדשים עם התאמה לטכנולוגיית G5 – החברה תוציא 4 מודלים חדשים, שניים מהם מותאמים לטכנולוגיה החדשה.
טים קוק צילום: רויטרס
15:00 - טסלה מודיעה לפני שעה קלה כי היא מתכוונת למכור מניות שלה בשוק, בסכום של 5 מיליארד דולר. לפי ההודעה, המניות יימכרו "מדי פעם" ו"במחירי השוק".
בעקבות ההודעה מצטמת העלייה של המניה בטרום ל-2.3%.
ובינתיים האנליסט הדובי על טסלה ג'וזף ספאק (Joseph Spak) מ-RBC הקפית את מחיר היעד שלו על המניה מ-170 ל-290 דולר – עדיין 42% ממחיר הנעילה שלה אתמול (498.32 דולר) – והותיר כמובן את המלצתו על 'תשואת חסר'.
"אנו מכירים בכך שלא הערכנו נכון את נקודת השווי הקריטית ואת הביקושים שאינם ניתנים לסיפוק למכונית נקיה. אחרי שאמרנו את זה, אנחנו מתקדים להבין את הריצה למניה בעקבות הספליט, שאינו משנה את שווי השוק של טסלה, אף שהוא מזרים דלק לעניין של המשקיעים - אנו עדיין רואים בטסלה כמניה שמתומחרת גבוה מדי באופן בסיסי", מסביר ספאק.
14:00 - הבורסות בניו יורק ייפתחו בעוד שעתיים וחצי את יום המסחר הראשון של חודש ספטמבר, והחוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים על פתיחה חיובית. החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-1%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 0.3% והחוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%.
טסלה קופצת ב-6.9% בטרום המסחר, בהמשך לזינוק של 12.6% אתמול שהפך את יצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק לחברה האמריקאית השביעית בגודלה מבחינת שווי שוק.
טסלה סיימה את יום המסחר בשווי שוק של 464.3 מיליארד דולר, ועקפה בפעם הראשונה את חברת ויזה. חברת כרטיסי האשראי והשירותים הפיננסיים נחלשה אתמול ב-1.7% לשווי שוק של 451.1 מיליארד דולר. כדי לעלות מקום נוסף ברשימה תצטרך טסלה לעקוף את ברקשייר הת'וואי של וורן באפט, החברה השישית בארה"ב מבחינת שווי שוק ששווה 521 מיליארד דולר.
הזינוק של אתמול ממשיך את הראלי הממושך של החברה, וסימן כיוון מוצלח ליום המסחר הראשון במניית טסלה לאחר הפיצול (ספליט) שהפך כל מניה שלה לחמש מניות, כך שהמניות יהיו זולות יותר ונגישות למשקיעים רבים יותר. בעלי המניות בטסלה קיבלו עבור כל מניה חמש מניות בשווי של 20% ממחיר הנעילה של שישי - 442.68 דולר מול 2,213.4 דולר בנעילה ביום שישי.
טסלה המריאה בכמעט 200% בשלושת החודשים האחרונים, ב-495.6% מתחילת השנה וב-1,004.4% תוך שנים עשר חודשים.
זום וידאו ממריאה ב-26.4% אחרי שפירסמה אמש דוחות שהראו רווח זינוק של פי 4.5 בהכנסות ורווח כפול מהציפיות בשוק.
אלון מאסק, מנכ"ל ומייסד טסלה צילום: גטי
13:20 - סחורות בשעה זו - הנפט מסוג WTI מטפס ב-1% לרמה של 43 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.1% ונסחר ב-45.8 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.7% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,993.2 דולר לחבית.
12:10 - שיעור האבטלה בגוש היורו ממשיך לטפס, כשההשפעה של מגפת הקורונה ממשיכה להיות מורגשת, למרות פתיחת הכלכלה. נתונים ממשלתיים שפורסמו היום הראו כי שיעור האבטלה בגוש היורו עלה ל-7.9% בחודש יולי, לעומת 7.7% ביוני.
הנתונים מראים הידרדרות, אך המצב עדיין טוב יותר מאשר בזמן משבר החוב האירופי, וכן מעל תחזיות האנליסטים לשיעור אבטלה של 8%.
גוש היורו מתמודד עם מיתון כלכלי חמור כתוצאה ממגפת הקורונה. כלכלת האיגוד שכולל 19 מדינות התכווצה ב-12.1% ברבעון השני של השנה, בעקבות הסגר וההגבלות הנוקשות שנועדו לבלום את מגפת הקורונה. מדובר בהתכווצות הכלכלית החמורה ביותר מאז החלו המדידות ב-1995.
מדד פוטסי מאבד 1.2%, קאק נחלש ב-0.2% ודאקס עולה ב-0.6%.
מפגינים בברלין נגד תקנות הקורונה צילום: אי פי איי
11:20 - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש היורו הצביע על שיפור בחודש אוגוסט, עם ניסונות השיקום ממשבר הקורונה. המדד עמד על 51.7 נקודות בחודש החולף, ללא שינוי מהקריאה המוקדמת ומעט מתחת ל-51.8 בחודש יולי. כל נתון מעל 50 נקודות מצביע על התרחבות.
בחלוקה לפי מדינות, איטליה רשמה את המדד הגבוה ביותר - 53.1 נקודות, בעוד ספרד, צרפת ויוון הראו תוצאה נמוכה מעט מ-50 נקודות, שמעידה על התכווצות פעילות הייצור.
בבריטניה, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה לשיא של 30 חודשים ועמד על 55.2 נקודות באוגוסט, עלייה לעומת 53.3 נקודות ביולי אך מעט מתחת הצפי המוקדת ל-55.3 נקודות.
בנעילה באסיה - מדד שגנחאי עלה ב-0.4%, האנג סנג וניקיי ננעלו ברמת הפתיחה.
Eurozone Manufacturing #PMI posts at 51.7 in August (July: 51.8) to signal another modest recovery in the region's good-producing sector. Stronger growth in some countries (incl. Germany and Italy) contrasted with stalled growth in others (France, Spain). https://t.co/5gqKmuomsh pic.twitter.com/sumMH1Vr2X
— IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) September 1, 2020
10:05 - הבורסות באירופה פותחות את חודש ספטמבר במגמה מעורבת אחרי הנתונים בסין שהראו כי הייצור בכלכלה השנייה בגודלה בעולם התרחב באוגוסט בקצב הקרוב ביותר זה קרוב לעשר שנים.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.5%, קאק בפריז מתחזק ב-0.2% ואילו פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.7%.
ענקית הפארמה אסטרהזנקה מתחזקת ב-1.1% אחרי שדיווחה על תוצאות חיוביות לניסוי שלב 3 בתרופה שלה למחלת כליות. הניסוי בתרופה פרקסיגה (Farxiga) הראה ירידה משמעותית בסיכון למוות אצל המטופלים, והאטה בהתקדמות המחלה.
אסטרהזנקה דיווחה שהסיכון להחמרה בתפקוד הכליות או למוות קרדיווסקולרי היה נמוך ב-39% אצל מטופלים עם מחלת כליות כרונית, בהשוואה לטיפול בפלצבו.
מפעל אסטרהזנקה צילום: איי אף פי
7:30 - בורסות אסיה מתנהלות הבוקר ביציבות, ברקע הנעילה המעורבת אתמול בוול סטריט ולאחר שסקר פרטי הראה כי פעילות הייצור בסין קפצה באוגוסט לשיא של קרוב לעשור.
המדדים שנגחאי והאנג סנט מטפסים בפחות מ-0.1%, ניקיי נחלש בפחות מ-0.1%.
מדד מנהלי הרכש של Caixin עלה ל-53.1 נקודות באוגוסט, לעומת 52.8 ביולי. זוהי רמתו הגבוהה ביותר של המדד מאז ינואר 2011. קריאה של יותר מ-50 נקודות מסמלת התרחבות של הפעילות.
אמש בניו יורק, דאו ג'ונס נחלש ב-0.8% ו-S&P 500 נסוג ב-0.2%, ולמרות הירידה הקלה שני המדדים רשמו את חודש אוגוסט הטוב ביותר מאז שנות השמונים, עם עלייה חודשית של 7.6% ו-7% בהתאמה. נאסד"ק טיפס ב-0.7% וננעל בשיא חדש.
מניית זום וידאו נסקה ב-22.9% במסחר המאוחר בנאסד"ק לאחר שפירסמה דוחות שהראו רווח כפול מהתחזיות, ובהמשך לזינוק של 8.6% במסחר הרציף. החברה, שמתמחה בשיחות ועידה מרובות משתתפים בווידאו, נהנתה מביקוש יוצא דופן בתקופת הקורונה כאשר רוב העובדים נאלצו לעבוד מהבית.
זום וידאו סיכמה את הרבעון השני של 2020 עם זינוק של 83.4% ברווח נקי ל-185.7 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 92 סנט למניה לעומת 8 סנט למניה ברבעון המקביל, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה רווח של 45 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון השני זינקו ב-355% (פי 4.5) לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-663.5 מיליון דולר, ועקפה בכמעט 33% את תחזיות השוק שצפו לה הכנסות של 500.2 מיליון דולר. התחזיות המוקדמות של זום בעצמה היו להכנסות של 495 עד 500 מיליון דולר ולרווח מתואם של 44 עד 46 סנט למניה.
החברה פירסמה תחזית שנתית מעודכנת, שבה העלתה את צפי ההכנסות השנתי שלה בכ-600 מיליון דולר והכפילה את תחזיות הרווח המתואם.
"היכולת שלנו לשמור אנשים ברחבי העולם מחוברים, ביחד עם הניהול החזק שלנו, הובילו את ההכנסות לצמיחה של 355% ביחס לרבעון המקביל ואיפשרו לנו להעלות את תחזית ההכנסות שלנו ל-2.37 עד 2.39 מיליארד דולר ב-2021 הפיסקלית, כך שישקפו עלייה של 281% עד 284% ביחס לשנה הקודמת", אמר מנכ"ל ומייסד החברה אריק יואן עם פרסום הדוחות.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
