דאו ג'ונס סיים את אוגוסט הטוב ביותר שלו מאז 1984; הכנסות זום זינקו פי 4.5
דאו ג'ונס עלה החודש ב-7.6%. S&P 500 עלה החודש ב-7%, באוגוסט הטוב ביותר שלו מאז 1986. הנפט עלה החודש ב-5.8%. אפל עלתה היום ב-3.2% וטסלה המריאה ב-9%. מניית זום זינקה ב-9% במסחר המאוחר לאחר דוחות מצוינים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:35 - מניית זום זינקה במסחר המאוחר ב-9% לאחר שפרסמה דו"חות מצוינים לרבעון השני. הרווח למנייה עמד על 92 סנט, לעומת תחזית לרווח של 45 סנט. ההכנסות ברבעון השני זינקו ב-355% (פי 4.5) לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-663.5 מיליון דולר. החברה, שמתמחה בשיחות ועידה מרובות משתתפים בווידאו, נהנתה מביקוש יוצא דופן בתקופת הקורונה כאשר רוב העובדים נאלצו לעבוד מהבית
משרדי חברת זום בדנבר, ארה"ב צילום: glassdoor 23:03 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, S&P 500 ירד ב-0.2% ואילו מדד נאסד"ק טיפס בשיעור של 0.7%. מניית אפל עלתה היום ב-3.2% וטסלה המריאה ב-9% לאחר פיצול המניות.
בסיכום חודשי - מדד דאו ג'ונס עלה ב-7.6% וסיים את אוגוסט הטוב ביותר שלו מאז 1984. מדד S&P 500 טיפס החודש ב-7% וזהו חודש אוגוסט הטוב ביותר שלו מאז 1986.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום בשיעור של 0.8% ומחיר חבית נקבע על 42.61 דולר. בסיכום חודשי עלה מחיר הנפט ב-5.8%.
20:40 - הזהב אמנם טיפס היום ב-0.2% (3.70 דולר) ל-1,978.60 דולר לאונקיה, אך רשם ירידה חודשית ראשונה לאחר ארבעה חודשים - וזאת למרות (ואולי בגלל) שהגיע מוקדם יותר החודש לשיא כל הזמנים - על 2,072.49 דולר - ומומש ע"י משקיעים רבים. מחיר המתכת היקרה נסוג באוגוסט ב-0.4%. מתחילת 2020 טיפס הזהב ב-29%, על רקע התמודדות כלכלות העולם מול משבר הקורונה, בנוסף לירידה בדולר.
19:40 - למרות נעילה שלילית היום באירופה - הבורסות סגרו חודש בעליות: מדד דאקס הגרמני ירד היום ב-0.7%, אך זינק באוגוסט ב-5.1%, בבורסת לונדון לא התקיים היום מסחר בשל חג, פוטסי טיפס החודש ב-1.1%, קאק הצרפתי נסוג היום ב-1.1%, אך התחזק באוגוסט ב-3.4%. בלטה היום במיוחד: חברת התשתיות הצרפתית Suez ניתרה היום ב-18.5% בפריז לאחר שחברת השירותים Veolia הציעה לרכוש אחזקות בחברה.
18:00 - אמזון מטפסת ב-2.5% לאחר שרשות התעופה הפדרלית ה-FAA אישרה לענקית הטכנולוגיה לקיים צי של רחפנים (מל"טים) שיפעלו כחלק ממערך המשלוחים שלה. האישור יעניק לאמזון את האפשרות "לקיים את משלוחיה בצורה בטוחה ויעילה יותר", אמרו ב-FAA. קדמו לאמזון בקבלת האישור הנכסף: החברה הבת של אלפבית - Wing, וחברת המשלוחים הוותיקה UPS.
17:00 - סיילספורס, ביומה הראשון במדד דאו ג'ונס (כחלק מהתיקון שהתבקש במדד בעקבות הפיצול במניית אפל) יורדת ב-0.6%. ואלו שהוצאו מהמדד: פייזר יורדת ב-0.6%, אקסון מובייל נחתכת ב-1.7%, ריית'און נחלשת ב-0.4%.
16:30 - מדדי וול סטריט פותחים את יומו הראשון של המסחר לשבוע זה (והאחרון לחודש אוגוסט) במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 יציב. אפל מטפסת ב-2.5% לאחר הפיצול במניה, טסלה מוסיפה 2%, אף היא לאחר ספליט במניה. מניית הביומד איימיון נוסקת ב-170% - נסטלה רוכשת את השליטה המלאה בחברה לפי שווי של 2.6 מיליארד דולר, פרמיה של 174% על מחיר השוק.
16:00 - טיקטוק בחרה קונה: תודיע על מכירת עסקיה בארה"ב, אוסטרליה וניו זילנד עד מחר, כך דווח ב-CNBC בהסתמך על גורמים המקורבים לנושא. בסוף השבוע שעבר דווח ב-CNBC כי וולמארט בשיתוף עם מיקרוסופט מעוניינות ברכישת טיקטוק, כמו גם אורקל. מחיר הרכישה, כך לפי דיווחים, יעמוד על סכום בטווח שבין 20-30 מיליארד דולר.
אפליקציית טיקטוק צילום: רויטרס
15:55 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 בדרך לאוגוסט הטוב שלהם מאז 1984: דאו ג'ונס מזנק ב-8%, טרם המסחר היום שינעל את החודש, ו-S&P 500 קופץ ב-7.2% עד כה החודש. שני המדדים בהישגים נפרדים - S&P 500 בשיא כל הזמנים באוגוסט, ודאו ג'ונס מחק את ירידות הקורונה של מרץ 2020.
14:40 - קבוצת AMC Entertainment מוכרת נכסים במטרה לחזק את הקופה שלה. רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם הודיעה על הסכם למכירת רשת התיאטראות Baltic Region לחברת UP Invest (הבעלים של רשת Baltics cinema), תמורת 77 מיליון דולר במזומן. העסקה כוללת 9 אתרים של AMC בלטביה, ליטא ואסטוניה. מניית AMC עולה ב-1.3% בטרום.
צילום: AMC Theatres
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נקודה ל-0.74%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-43.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,974.10 דולר לאונקיה; באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.7%.
14:00 - סיילספורס עולה ב-0.1% לקראת יום המסחר הראשון שלה במדד דאו ג'ונס - האניוול ואמגן שנכנסות גם הן למדד היוקרתי עדיין לא פעילות בשלב הטרום. אשר למניות היוצאות מהמדד - אקסון מוביל עולה ב-1% בטרום, פייזר עולה ב-0.2%, רייית'און יורדת ב-0.4%.
13:00 - הערב לאחר הנעילה תפרסם זום את הדוח הרבעוני שלה (Zoom Video Communications). ה"כוכבת הגדולה" של תקופת הקורונה הפכה לחלק בלתי נפרד מההתנהלות שלנו מול קרובים וחברים, בבית העסק, ומול גורמים של הממשל (ראו כאן מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאוול לאחר החלטת הריבית של ה-29 ביולי). מחיר המניה נסק בהתאם. מניית קורונה קפצה ב-335% מתחילת השנה, ב-67.7% בשלושת החודשים האחרונים וב-17.9% בחודש האחרון. שווי השוק של זום קפץ ל-84.4 מיליארד דולר, מחיר המניה נסק מ-68.72 דולר ביום המסחר הראשון של 2020 (2 בינואר) ל-299.28 דולר בנעילה של שישי האחרון.
13:00 - החל מהיום, מניית אפל קטנה ונגישה יותר. הספליט 4-1 הושלם בנעילה של יום שישי – כל בעל מניות קיבל 4 מניות חדשות עבור כל מניה שברשותו. שווי המניות החדשות - רבע רבע ממחיר הנעילה שנרשם לאפל "הישנה" ביום שישי האחרון. לפיכך, מניית אפל שננעלה בשישי בערב במחיר של 499.32 דולר תפתח את יום המסחר הראשון של השבוע בשווי של 124.8 דולר – מינוס 75%. לא צריך להיבהל כמובן, תוך שעות נתוני המניה ההיסטוריים יותאמו לשווי בספליט כך שהמניה לא צפויה לצלול לה ב-75% בשל החלוקה.
במחיר החדש, משקלה של אפל במדד דאו ג'ונס ירד מהמקום הראשון למקום ה-18 מבין 30 מניות המדד. ענקית הביטוח יונייטדהלת' (עם מחיר מניה של 314.37 דולר) תהיה בעלת המשקל הגבוה ביותר.
מהלך דומה של חלוקה בוצע ביום שישי בנעילה גם במניית טסלה - במקרה שלה כל בעל מנייה קיבל 5 מניות חדשות של טסלה בשווי של 20% ממחיר הנעילה של שישי - 442.68 דולר הבוקר בניו יורק מול 2,213.4 דולר בנעילה של שישי.
12:10 - בדומה ל-BMW שמטפסת ב-3.2% בפרנקפורט, לצד פולקסווגן שעולה ב-1.3% ודיימלר שעולה ב-1% - הסקטור זוכה ליום מוצלח גם בפריז, עם עליות של 4.9% ברנו ושל 2.6% בפיג'ו. מניית פיאט מתחזקת ב-1.7% במילאנו.
12:00 - עלייה מקבילה של 3 נק' בסיס בתשואות האג"ח הממשלתיות של צרפת ושל גרמניה, לרמה שלילית של 0.7%- באיגרת הצרפתית ושל 0.38%- באיגרת הגרמנית.
11:15 - בתום יום מסחר תנודתי, נעילה באסיה פסיפיק: מדד ניקיי עלה ב-1.1%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי ירד ב-0.2%, קוספי ירד ב-1.2%, בורסת סידני נחלשה ב-0.2%; סמסונג ירדה ב-2.5% בסיאול; בהונג קונג - טסנסט ירדה ב-1.2% מול עלייה של 2% בעליבאבא. סופטבנק התחזקה ב-3.1% בטוקיו.
בעקבות ההשקעה של ברקשייר האת'ווי (ראו עדכון מוקדם): מיצובישי קורפ עלתה ב-7.7%, מיטסוי אנד קו קפצה ב-7.4%, איטוצ'ו קורפ התחזקה ב-4.2%, מארובני קורפ זינקה ב-7.4% וסומיטומו קורפ ב-9%.
10:45 - בורסות אירופה נכנסות לשבוע מסחר חדש: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.9%, בורסת לונדון בחופשה; מניית אנג'י מטפסת ב-5.9% והחברה הבת סואז מזנקת ב-20% בעקבות ההצעה של ואוליה על מניות סואז (ראו עדכון מוקדם) - מניית ואוליה מתחזקת ב-3.4% - שלוש המניות נסחרות בפריז. עוד בולטות הבוקר: מניית BMW שעולה ב-2.6% בפרנקפורט, רולס רויס מאבדת 3.5% בפרנקפורט.
צילום: רויטרס
10:30 - חברת ואוליה הצרפתית (Veolia), המתמחה בשירותי סביבה (ניהול משקי מים, ניהול אשפה ושירותי אנרגיה) הגישה הצעה לרכישת 29.9% מהחברה המתחרה סוואז (Suez) מיגדי ספקית החשמל והגז הצרפתית אנג'י (Engie). ואוליה מציעה לרכוש את המניות תמורת תמורת 2.9 מיליארד יורו במזומן, או 15.50 דולר למניה, מול מחיר שוק של כ-12.3 דולר המניה בנעילה של שישי – פרמיה של כמעט 20%. מנכ"ל ואוליה אנטונאן פררו (Antoine Frérot) אמר כי אם ההצעה תיענה בחיוב החברה תגיש בהמשך הצעה לרכישת יתרת המניות – להערכות שווי החברה עומד על כ-20 מיליארד יורו.
אנג'י ציינה בתגובה כי היא תבחן את ההצעה בשבועות הקרובים –ב-30 ביולי הודיעה אנג'י לראשונה כי היא בוחנת אפשרויות שונות לגבי האחזקות שלה בסוואז – סוואז עצמה אמרה כי לא קיבלה כל עדכון על ההצעה האמורה והיא תכנסה מיידית את מועצת המנהלים כדי לדון בנושא.
:
9:20 - נסטלה רוכשת שליטה מלאה בחברת הביומד האמריקאית איימיון (Aimmune Therapeutics) בפרמיה ענקית 174% על מחיר השוק שלה. קבוצת המזון והמשקאות השוויצרית מחזיקה כבר ב-25.6% מאיימיון והיא רוכשת עתה את יתרת 74.4% המניות. מחיר המניה בעסקה נקבע על 34.50 דולר והיא תתבצע לפי שווי של 2.6 מיליארד דולר לאיימיון. מחיר המניה של איימיון בנעילה של שישי עמד על 12.60 דולר, שווי השוק עמד על 842.7 מיליון דולר.
הקבוצה השוויצרית מחזיקה בפורטפוליו של מוצרי בריאות, הפועל תחת חטיבת Nestle Health Science - שתבצע את הרכישה בפועל. החברה הנרכשת מתמחה בין היתר בטיפול באלרגיה לבוטנים.
צילום: איי אף פי
8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט עולה ב-0.6% ל-46.1 'דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-43.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,976.3 דולר לאונקיה.
7:10 - תמונת המצב במדדים באסיה-פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי מטפס ב-2% על רקע הההודעה של ברקשייר (ראו עדכון מוקדם), האנג סנג עולה ב-1.3%, שנגחאי עולה ב-0.8%; סמסונג מאבדת 1.4% בסיאול, טנסנט מתחזקת ב-1.9% ועליבאבא מטפסת ב-3.6% בהונג קונג; סופטבנק עולה ב-4.3% בטוקיו.
החוזים העתידיים בניו יורק עולים בשלב מוקדם זה של היום ב-0.5%.
7:50 - וורן באפט מבצע כניסה מהותית לשוק היפני: ברקשייר האת'ווי הודיעה הלילה כי היא רכשה במהלך השנה האחרונה מעט מעל 5% ממניות 5 החברות בעלות שווי השוק הגבוה בטוקיו. ברקשייר נכנסה לאחזקה במיצובישי קורפ, מיטסוי (Mitsui & Co), איטוצ'ו קורפ (Itochu Corp), מארובני קורפ (Marubeni Corp) וסומיטומו קורפ (Sumitomo Corp) – כולן יבואניות וספקיות שירותים בתחומי האנרגיה, המתכות, המזון, הטקסטיל וסקטורים נוספים. שווי ההשקעה של ברקשייר לפי מחירי הנעילה של יום שישי עומד על כ-6.25 מיליארד דולר.
התגובה בטוקיו: מיצובישי קורפ מזנקת ב-10%, מיטסוי קופצת ב-8.4%, איטוצ'ו מטפסת ב-5.7%, מארובני מזנקת ב-12.4% וסומיטומו ב-11.3%.
צילום: בלומברג
