דאו ג'ונס מחק את כל הפסדי 2020, S&P 500 בדרך לאוגוסט הטוב ביותר שלו מאז 1984

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בעליות שערים ובשיאים של כל שלושת המדדים המובילים. דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו כל אחד ב-0.6% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.7%. דאו ג'ונס גם מחק את כל העליות שרשם עד כה מתחילת שנת 2020, כאשר מתחילת השנה עלה המדד בשיעור של 0.4%. וולמארט וקוקה קולה תרמו להתחזקות של דאו ג'ונס כשעלו ב-2.7% וב-3.3% בהתאמה. במדד S&P 500 היו אלה מגזרי הטכנולוגיה והאנרגיה שעלו ב-1.1% וב-1.9% בהתאמה.

בסיכום שבועי - דאו ג'ונס עלה ב-2.6%, בשבוע השלישי של עליות מתוך ארבעת השבועות האחרונים. המדדים S&P 500 ונאסד"ק השלימו שניהם שבוע חמישי רצוף בטריטוריה הירוקה כששניהם התחזקו בסיכום שבועי של 3.3% ו-3.4% בהתאמה. מדד S&P 500 נמצא בדרך לאוגוסט הטוב ביותר שלו מאז 1984 - מתחילת החודש עלה המדד בשיעור של 7.2%. דאו ג'ונס עלה עד כה החודש ב-8.4% ונאסד"ק טיפס ב-8.8% - האוגוסט הטוב ביותר שלו מאז שנת 2000.

22:18 - משבר עולמי? לא בכל הנוגע למדד דאו ג'ונס שמחק היום את כל הפסדי 2020 עד עתה. המדד עולה בשעה זו - כ-40 דקות לנעילה - בשיעור של 0.8%. מדד S&P 500 עולה ב-0.7% ומדד נאסד"ק עולה בשיעור של 0.6%.

21:45 - הנפט ירד היום אך בסיכום שבועי התחזק ב-1.5%. היום נחלש מחיר הנפט מסוג WTI בשיעור של 0.2% ומחיר חבית נקבע על 42.97 דולר.

20:45 - הזהב נפרד מאיתנו לשבוע זה בעליות - המתכת היקרה רשמה עלייה שבועית ראשונה לאחר שבועיים שליליים: מחיר החוזה לדצמבר זינק ב-2.2% (42.30 דולר) ל-1,974.90 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה חזקה היום בדולר, עקב הודעת הפד מאמש על שינוי במדיניות הבנק מיעד אינפלציה של 2% ליעד "אינפלציה ממוצעת", שעשויה להשאיר את הריבית על שיעור נמוך לתקופה ממושכת. השבוע טיפס הזהב ב-1.4%.

20:05 - מחקר בבנק אוף אמריקה: חברות הטכנולוגיה בוול סטריט בשווי 9.1 טריליון דולר - גדול יותר מכל הבורסות באירופה יחד (כולל בריטניה ושווייץ). שווי הבורסות באירופה - 8.9 טריליון דולר. בשנת 2007 שוקי אירופה יחד עוד היו שווים פי 4 מחברות הטכנולוגיה של וול סטריט. הגדולות - אפל שחצתה את רף 2 הטריליון השבוע, עומדת עתה על שווי שוק 2.13 טריליון דולר. אמזון על 1.7 טריליון דולר, מיקרוסופט על 1.71 טריליון דולר, גוגל על 1.11 טריליון דולר, פייסבוק על 830 מיליארד דולר.

19:00 - מפעילת בתי הקזינו והמלונות MGM Resorts מזנקת ב-5.4% לאחר שפורסם בוול סטריט ג'ורנל כי החברה מפטרת 18 אלף עובדים בארה"ב. לפי הדיווח, הפיטורים יחלו ביום שני. מדובר ברבע מכוח האדם של החברה, שמתקשה להתאושש מהירידה בתנועת התיירים. ההכנסות מהימורים בסטריפ של לאס וגאס צנחו ב-39% ביולי והסתכמו ב-330 מיליון דולר.

מלון MGM בוגאס צילום: בלומברג

18:50 - בורסות אירופה ננעלו בירידות, אך סוגרות שבוע בעיקר חיובי: מדד דאקס הגרמני ירד היום ב-0.5%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.6% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.3%. ברקע - בגרמניה, הרעה בסנטימנט הצרכנים, בעוד בצרפת ובבריטניה נרשמת עלייה בתחלואה.

בלטו - דויטשה פוסט צלל ב-3.6% בפרנקפורט. קבוצת הבנקאות BNP פריבה קפצה ב-3.6% בפריז. סוסייסטה ז'רנל, אף היא ענק שירותים פיננסיים שנסחרת בפריז - התחזקה היום ב-3.1%. חברת הגז הבריטית Centrica זינקה ב-4.7% בלונדון. רולס רויס נחתכה ב-3.6%, אף היא בלונדון.

בסיכום שבועי: מדד דאקס טיפס ב-2.1%, פוטסי ירד ב-0.6% וקאק עלה ב-2.2%.

18:25 - מתחרה מהמזרח הרחוק: חברת התרופות הסינית CanSino Biologics, שפועלת בשיתוף עם צבא סין, מקיימת שיחות עם מספר מדינות (ששמן לא פורסם) על מנת למכור להן מנות חיסון לקורונה, עוד בטרם השגת האישורים הרגולוטרים לחיסון, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. צבא סין כבר אישר את החיסון, למרות שעוד לא נבדק בניסוי על היקף גדול של אנשים - מה שמכונה שלב 3. מניית CanSino Biologics נסחרת בהונג קונג בשווי שוק של 56.6 מיליארד דולר.

17:30 - מניית חברת הקוסמטיקה אולטה ביוטי Ulta Beauty מזנקת ב-6% לאחר הדוחות אמש (במסחר המאוחר המריאה ב-18%): החברה רשמה רווח מתואם של 14 סנט למניה ברבעון השני של 2020, לעומת צפי של 6 סנט למניה. באולטה דיווחו כי המכירות אונליין נסקו ב-200%, בעוד המכירות בחנויות הזהות צללו ב-26.7%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

17:20 - מניית Workday מזנקת ב-11% בראש נאסד"ק 100, לאחר שעקפה את תחזיות הרווח וההכנסות: חברת משאבי האנוש והענן רשמה ברבעון השני רווח נקי של 84 סנט למניה, לעומת צפי נמוך בהרבה של 66 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 1.06 מיליארד דולר מול צפי ל-1.04 מיליארד דולר, ואף קפצו ב-20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

החברה אף העלתה תחזיותיה לשנה הפיסקאלית של 2021, עם צפי להכנסות בטווח שבין 3.73-3.74 מיליארד דולר - גם מעל תחזיות השוק שהעמיד את הטווח שלו בין 3.67-3.69 מיליארד דולר. החברה אף הודיעה על מינוי מנכ"ל משותף - צ'אנו פרננדז Chano Fernandez, שיצטרף למנכ"ל הנוכחי אניל בוסרי Aneel Bhusri בתפקיד.

התוצאות המרשימות נרשמו רבות לזכות הסיוע אותו מעניקה Workday לחברות רבות שפועלות מהבית כיום, וזקוקות בהתקשרות טובה יותר עם העובדים. כמו כן, Workday פועלת בשיתוף עם IBM בסיוע לחברות ששבות לשגרה במקום העבודה, בצורה הבטוחה ביותר מבחינת ההתמודדות מול הנגיף.

עבודה מהבית צילום: שאטרסטוק

16:50 - מודרנה תספק ליפן חיסונים לקורונה? חברת התרופות מקיימת שיחות עם ממשלת יפן במטרה למכור לה 40 מיליון מנות חיסון לנגיף, כך לפי הצהרה ששיחררה החברה עצמה. במודרנה הוסיפו כי היא תספק את החיסון כבר במהלך המחצית הראשונה של 2021, אם יאושר ע"י הרגולטורים. סכום העסקה האפשרית לא דווח. מניית החברה מטפסת ב-0.7%.

לפני שבועיים דווח כי מודרנה חתמה על הסכם אספקת חיסונים לארה"ב ב-1.5 מיליארד דולר - החברה תמכור לממשל האמריקאי 100 מיליון מנות חיסון - ההסכם כולל אופציה ל-400 מיליון מנות נוספות. החיסון של מודרנה נמצא בימים אלה בשלב 3 המתקדם הכולל כ-30 אלף איש.

16:30 - עליות בפתיחת יומו האחרון של המסחר בוול סטריט לשבוע זה: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2% ומאיים גם היום למחוק את הפסדיו ב-2020, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק מוסיף 0.5%. לאחר הדוחות הרבעוניים - יצרנית המחשבים HP מטפסת ב-2%, דל מזנקת ב-6%, החברה הבת VMware יורדת ב-1.4%, גאפ מתחזקת ב-1.4%.

16:15 - קוקה קולה מטפסת במסחר המוקדם ב-0.7%, לאחר הודעה על ארגון מחדש בחברה: תציע לאלפי עובדים לפרוש מרצון - בשלב הראשון תציע ענקית המשקאות חבילות פרישה מרצון ל-4,000 עובדים בארה"ב, בקנדה ובפורטו ריקו. עלות התוכנית - 350-550 מיליון דולר. כמו כן, 9 חטיבות חדשות יחליפו 17 חטיבות עסקיות.

פחיות קוקה קולה צילום: רויטרס

16:00 - ובמאקרו - ההכנסות הפרטיות בארה"ב טיפסו בחודש יולי ב-0.4%, לעומת צפי לירידה של 0.2%. זאת לאחר חודשיים של ירידה - ביוני נסוגו ההכנסות ב-1.1%. 

הוצאות הצרכנים לסחורות ושירותים אמנם טיפסו ביולי ב-1.9% לעומת צפי לעלייה של 1.5%, אך מדובר בהאטה לאחר שביוני נרשמה עלייה של 6.2%.

14:55 - מניית גאפ יורדת ב-0.5% בטרום לאחר שזינקה במסחר המאוחר אמש ב-4% עקב תוצאות הרבעון הפיסקאלי השני שהסתיים ב-1 לאוגוסט: גאפ הסתגלה בצורה מאד מרשימה מול המגפה, רבות בזכות ההחלטה לעבור לייצור מסכות פנים – אופנתיות כמובן. נכון, התוצאות היו פחות טובות מהרבעון המקביל אשתקד, אך גאפ הוכיחה עמידות לא מבוטלת ברבעון שבחלקו נאלצו חנויות הביגוד ברובן לנעול את שעריהן.

החברה הכניסה סכום של 130 מיליון דולר ברבעון ממכירת מסכות (כולל דרך המותגים שהיא מפעילה כמו Banana Republic) שנמכרו גם לבתי עסק אחרים וגם בחנויותיה שלה. יחד עם זאת, ההכנסות הכוללות של גאפ צנחו ברבעון שהסתיים ב-1 לאוגוסט ב-18% ל-3.28 מיליארד דולר מ-4 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על הכנסות קטנות יותר של 2.91 מיליארד דולר.

החברה אף רשמה הפסד נקי של 62 מיליון דולר, או 17 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 168 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד היה קטן משמעותית מהתחזיות שעמדו על הפסד גדול בהרבה של 44 סנט למניה.

המכירות באונליין אמנם נסקו ב-95%, אך התקזזו ואף יותר בגלל שהמכירות בחנויות עצמן צללו ב-48%, כמובן על רקע סגירת העסקים בחלק מהרבעון בשל התפשטות הקורונה. המכירות אונליין של גאפ מהוות 50% מהמכירות הכוללות שלה.

המכירות בחנויות הזהות (שכוללות גם את החנויות אונליין וקיימות מעל לשנה) קפצו ב-13%, כך מסרה החברה. הקפיצה בחנויות הזהות לא כוללת את התקופה בה היו החנויות סגורות בשל המגפה. בנוסף, הודיעה גאפ כי ברבעון הצטרפו 3.5 מיליון לקוחות באונליין.

במותג Old Navy, שנחשב טרם המגפה לאחד המותגים המוצלחים של גאפ, נרשמה ירידה של 5% במכירות הכוללות, למרות ניתור של 136% באונליין. בחנויות עצמן נרשמה ירידה של 36% במכירות. ב-Banana Republic המצב גרוע יותר - עם צלילה של 52% במכירות הכוללות, זינוק של 26% באונליין והתרסקות של 71% בחנויות עצמן. נקודת האור: המותג Athleta שרשם עלייה של 6%, היחיד מכל המותגים עם עלייה בהכנסות. המכירות באונליין צמחו ב-74%, בעוד בחנויות עצמן ירדו ב-45%.

חנות גאפ צילום: בלומברג

14:15 - דל Dell Technologies קופצת במסחר המוקדם ב-3% (במסחר המאוחר אמש זינקה ב-4%) לאחר תוצאות הרבעון השני: רשמה אמנם ירידה בהכנסות, אך פחות מהצפי: ההכנסות ירדו ב-2.7% ל-22.73 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אך התחזיות עמדו על הכנסות נמוכות יותר של 22.52 מיליארד דולר. החברה נהנתה ברבעון מהתאוששות בביקוש לציוד מקוון, בשל העלייה בעבודה מהבית.

החברה הבת של דל - VMware, העוסקת בתוכנות הדמיה (וירטואליזציה) יורדת בטרום ב-0.5% לאחר הדוחות - אמש במסחר המאוחר טיפסה ב-1%: החברה עקפה את צפי האנליסטים - הרווח טיפס ל-1.81 דולר למניה מ-1.53 דולר ברבעון המקביל אשתקד. התחזיות עמדו על רווח של 1.45 דולר למניה. גם VMware, כמו החברה האם, נהנתה משהותם של עובדים רבים בבית שהגביר את השימוש במוצריה.

לפ-טופ של דל צילום: ניצן סדן

14:05 - מדד S&P 500 לקראת חודש אוגוסט הטוב ביותר שלו מאז 1986, עם זינוק של 6.6% עד כה החודש. אך נזכיר כי גם החודשים הקודמים היו מוצלחים - ביולי קפץ המדד ב-5.5%, ביוני טיפס ב-1.8%, במאי התחזק ב-4.5% ובאפריל רשם את הקפיצה הגדולה עם ניתור של 12.7%.

 החוזים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים בעיקר עליות לקראת יומו האחרון של המסחר השבוע: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, על S&P 500 מטפסים ב-0.3% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

מחיר הנפט מסוג WTI יציב על 43.05 דולר לחבית, גם על הברנט יציב על 45.10 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 יציבה על 0.747%. הדולר מאבד גובה - היורו מטפס ב-0.7% ל-1.190 דולרים, הפאונד מתחזק ב-0.8% ל-1.329 דולרים. הזהב מתאושש - מחיר המתכת היקרה קופץ ב-1.7% ל-1,965 דולר לאונקיה.

13:45 - עקפה את התחזיות - מניית יצרנית המחשבים HP מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט ב-4.8%, אתמול במסחר המאוחר טיפסה ב-1.4%: פרסמה לאחר נעילת המסחר אמש את דוחותיה לרבעון השלישי הפיסקאלי: הרווח הנקי הסתכם ב-734 מיליון דולר, 52 סנט למניה, לעומת 1.2 מיליארד דולר, 79 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם עמד על 49 סנט למניה, לעומת 58 סנט אשתקד.

הכנסות החברה ירדו ב-2% ל-14.3 מיליארד דולר, בעיקר בשל קשיים בחטיבת ההדפסות. ולעומת זאת, מכירות מחשבי ה-PC עלו ב-7% ברבעון לעומת התקופה המקבילה. ציפיות האנליסטים היו להכנסות של 13.3 מיליארד דולר ורווח נקי מתואם של 43 סנט.

"מכירות מחשבי ה-PC היו מצוינות; הם נהפכו לחיוניים בתקופת הקורונה. פעם, בכל בית היו עד שני מחשבי PC. כיום - כל אדם צריך מחשב, ללימודים או לעבודה"", אמר מנכ"ל HP, אנריקה לורס, למרקטווץ. בעקבות העלייה בביקוש למחשבים, HP צופה רווח של 50-54 סנט למניה ברבעון הרביעי - לעומת ציפיות האנליסטים ל-50 סנט למניה.

לפ-טופ של hp צילום: ניצן סדן

12:15 - המסחר בבורסות באירופה עבר למגמה מעורבת. מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-0.1%, לאחר שירד ב-0.6% בתחילת המסחר.

מדד דאקס מאבד 0.2%, מדד קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.2%.

בשוק המט"ח: היורו מתחזק ב-0.7% לעומת הדולר. המטבע האמריקאי נופל ב-0.9% מול הין היפני. ברקע: החלטת הפד מאתמול לשנות את מדיניות האינפלציה, דבר העשוי להותיר את הריבית נמוכה במשך תקופה ממושכת.

11:25 - עכשיו זה רשמי: ראש ממשלת יפן התפטר מתפקידו עקב בעיות בריאות.

שינזו אבה צילום: אי פי איי

10:50 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בירידות. דאקס בפרנקפורט מאבד 0.8%, קאק בפריז יורד ב-0.7%, פוטסי בלונדון משיל 0.4% מערכו. מדד יורו סטוקס 600 יורד ב-0.5%.

מדד סנטימנט הצרכנים בגרמניה צפוי לרדת למינוס 1.8 נקודות בספטמבר, אחרי שבאוגוסט ירד למינוס 0.2 - כך לפי קבוצת המחקר GfK. תחזיות האנליסטים היו לקריאה של 0.5 נקודות. הנתון מרמז כי הציפיות להתאוששות הכלכלה הגדולה באירופה היו מוגזמות.

באסיה: הבורסה בשנגחאי זינקה ב-1.6%, האנג סנג בהונג קונג עלה ב-0.5%.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

09:45 -  הכלכלה האמריקאית צפויה להאושש הרבעון לאחר ההתכווצות החדה ברבעון הקודם, אך היא עלולה לרדת שוב אם לא ינהלו כמו שצריך את התפרצות המגיפה, כך הזהיר דניס לוקהרט, לשעבר נשיא הבנק הפדרלי של אטלנטה.

הוא הצטרף בכך לכמה כלכלנים ומומחים, בהם נשיאת הפד של קנזס אסתר ג'ורג', שהעלו את האפשרות ל"מיתון כפול" בכלכלה ארה"ב. מיתון כפול פירושו שהכלכלה חוזרת לירידות לאחר תקופה קצרה של עליות.

"אני ממשיך להאמין שבהמשך יש להביא בחשבון מגוון של תרחישים, בהם יהיה כמובן גם תרחיש פסימי שיכול להיות מיתון כפול", אמר בראיון ל-CNBC. לוקהרט שימש נשיא הפד של אטלנטה בשנים 2007-2017. לדבריו, "אם ניהול המשבר לא יצליח ותהיה הידרדרות נוספת, אז כן, ייתכן ויהיה מיתון כפול. איני חושב שזה התרחיש הוודאי, אך זה כן ייתכן". 

דניס לוקהרט צילום: בלומברג

08:45 - דיווח ביפן: ראש הממשלה הודיע כי יתפטר בשל החמרה בבריאותו

ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, צפוי להודיע היום על התפטרותו בשל החמרה במצבו הבריאותי. כך מדווחים כלי תקשורת ביפן. בעקבות הפרסום, הבורסה בטוקיו שינתה כיוון, ומחקה את העליות שנרשמו קודם לכן; מדד ניקיי בבורסה בטוקיו ננעל בירידה של 1.2%.

השמועות על מצבו של אבה גברו לאחרונה לאחר שהגיע פעמיים במהלך השבוע לבדיקות בבית החולים. בתקשורת היפנית נפוצו השערות שהוא סובל מהתפרצות מחודשת של מחלת קוליטיס כיבית (מחלת מעי דלקתית). הוא סבל ממחלה זו כבר בכהונתו הראשונה, לפני יותר מעשור, וההתפרצות ההיא תרמה להחלטתו להתפטר מראשות הממשלה אחרי שנה אחת בלבד בתפקיד.

שינזו אבה צילום: בלומברג

07:30 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל בעליות שערים. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.5%, מדד האנג סנג מטפס ב-0.9%, מדד קוספי בקוריאה קופץ ב-0.8%, הבורסה בשנגחאי מוסיפה 0.5% לערכה.

המסחר בניו יורק ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק השיל 0.3% לאחר שבמהלך היום עבר כמה פעמים בין ירוק לאדום. S&P 500 עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%. 

יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב, ג'רום פאוול, הודיע אתמול כצפוי על שינוי במדיניות הבנק - מיעד אינפלציה של 2% ליעד "אינפלציה ממוצעת", שעשויה להשאיר את הריבית על שיעור נמוך לתקופה ממושכת.

מדד המחירים לצרכן ביפן (מדד הליבה - ללא  מזון טרי) ירד ב-0.3% באוגוסט.

יו"ר הבנק המרכזי ביפן, הרוהיקו קורודה, אמר כי יעשה כל שביכולתו כדי לתמוך בכלכלה - ואולם לדבריו, מדיניות הבנק לבדה לא יכולה להבטיח צמיחה בת-קיימא בטווח הארוך.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי