בתשואה של 121%: קיבוץ יטבתה מוכר מניות דוראל
חברת האנרגיה המתחדשת פרסמה הצעת מדף למכירת 2.8% מהמניות על ידי בעלי המניות הקיימים, וזאת בתמורה לסכום מינימום של 42.8 מיליון שקל; מחיר המינימום במכרז יעמוד על 12 שקל למניה; את עיקר המניות (1.9%) ימכור קיבוץ יטבתה, שמחזיק כיום ב־6.9% ממניות החברה, והוא ייפגש עם 29.4 מיליון שקל לפחות
חברת האנרגיה המתחדשת דוראל אנרגיה, שהונפקה בבורסת ת"א לפני שלושה חודשים, פרסמה אתמול הצעת מדף למכירת 2.8% מהמניות על ידי בעלי המניות הקיימים, וזאת בתמורה לסכום מינימום של 42.8 מיליון שקל.
- אנלייט, דוראל ואלומיי יקימו מתקנים סולארים במחיר נמוך בכ-60% מתעריף החשמל הארצי
- הנפקה בימי קורונה: חברת האנרגיה המתחדשת של הקיבוצים גייסה לפי שווי של 376 מיליון שקל
- דוראל הורידה מחיר וצלחה את ההנפקה
מחיר המינימום במכרז עמד על 12 שקל למניה, בדומה למחיר שבו פתחה את יום המסחר אתמול, ונסגר במהלכו על 12.3 שקל למניה, שהעלה את התמורה המלאה למניות ל-55 מיליון שקל. המכרז לווה על ידי החיתום של לידר שוקי הון.
את עיקר המניות (1.9%) ימכור קיבוץ יטבתה, שמחזיק כיום ב־6.9% ממניות החברה, והוא ייפגש עם 30.1 מיליון שקל. מבחינת הקיבוץ מדובר באקזיט שמשקף תשואה של 121% בשלושה חודשים, שכן הנפקת דוראל אנרגיה בוצעה לפי מחיר של 5.4 שקל למניה. ותשואה של 401.6% על ההשקעה הראשונית של הקיבוץ בחברה, שעמדה על 6 מיליון שקל תמורת המניות שהוא מחזיק בחברה.
את יתר המניות ימכרו בעלי השליטה בחברה, דורון דודביץ ואלון קסל (52.2%), שימכרו 0.4% כל אחד, יחד עם בעל עניין נוסף שימכור 0.09% ממניותיו, וייפגשו יחד עם 13.7 מיליון שקל.
בשל היותה חדשה בבורסה, דוראל נהנית מהקלות למשך שנתיים, אולם מכירת המניות על ידי הקיבוץ, שיהפכו אותו לבעל 4.99% מהמניות, כלומר לא בעל עניין, מבטיחה שכבר כעת דוראל תעמוד בתנאי להישארות במדד ת"א 125 — אחזקת ציבור של 25% לפחות.
כיום אחזקות אלו עומדות על 24.3% ולאחר הצעת המכר הן יעלו ל־32%, מה שיבסס את מעמד החברה גם במדד ת"א 90.