ניו יורק ננעלה בשיא; מודרנה זינקה ב-6.4%, נטפליקס המריאה ב-11.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 התחזק ב-1% לשיא ומדד נאסד"ק טיפס ב-1.7%, גם הוא לשיא. במוקד המסחר עמדו מספר מניות: מודרנה זינקה ב-6.4%, נטפליקס נסקה ב-11.6%, סיילפורס המריאה ב-26% (ראו דיווחים קודמים). כמו כן פייסבוק טיפסה בשיעור של 8.2% ולראשונה ננעלה במחיר של מעל ל-300 דולר למניה.

21:40 - הנפט מסוג WTI עלה היום קלות, בשיעור של 0.1% ומחיר חבית נקבע על 43.39 דולר.

20:50 - המתכת היקרה בריבאונד: הזהב בשיעור הגבוה שלו מזה שבוע לאחר שמחירו טיפס היום ב-1.5% (29.40 דולר) ל-1,952.50 דולר לאונקיה. ברקע, הציפייה לדברי יו"ר הפד מחר - ג'רום פאוול, שעשוי להכריז על חבילת תמריצים נוספת לכלכלה האמריקאית.

19:55 - ג'ף בזוס שווה כבר יותר מ-200 מיליארד דולר: (https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3846678,00.html) בזוס הוא לא רק האדם העשיר ביותר עלי אדמות, הוא גם הראשון שהונו האישי חצה את הסף של 200 מיליארד דולר. אתמול עלתה מניית אמזון ב-1.2% ושוויו של בזוס עלה ל-199.7 מיליארד דולר. היום ממשיכה המנייה במסעה צפונה ועלה במהלך המסחר ביותר מ-2%, ובזוס כבר שווה 204 מיליארד דולר. מכיוון שהוא מחזיק ב-11.1% ממניות אמזון, שנסחרת כבר לפי שווי של 1.7 טריליון דולר, כל תזוזה של אחוז בשער המנייה מוסיפה או גורעת מהונו של בזוס מיליארדי דולרים.

ג'ף בזוס צילום: בלומברג

19:40 - התערבות טראמפ עושה את שלה - עסקת מיקרוסופט-טיק טוק נופחה יתר על המידה, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס שהסתמך על גורמים המקורבים לעסקה: מניית נטפליקס מזנקת ב-9.5% בתגובה. החברה האם של טיק טוק, ByteDance מחויבת למכור את עסקיה בארה"ב לפי ממשל טראמפ שציין כי האפליקציה מהווה איום ביטחוני על התושבים האמריקאים.

18:55 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1%, פוטסי הבריטי הוסיף 0.1% וקאק הצרפתי התחזק ב-0.8%. סייעו בעליות - הארכת  תוכנית הסיוע של ממשלת גרמניה לכלכלה במדינה, לצד נתוני מאקרו טובים מהשכנה שמעבר לאוקיינוס האטלנטי - עם זינוק ברכישות רכבים ומשאיות (ראו עדכון מוקדם). בלטה במיוחד - חברת אלקטרה Elekta השבדית שזינקה ב-11.1% בסטוקהולם: החברה, העוסקת בטיפולים רפואיים באמצעות הקרנות, הציגה דוח רבעוני מרשים עם זינוק ברווח.

18:05 - מניית מודרנה מזנקת ב-6% לאחר שהחברה דיווחה כי החיסון שהיא מפתחת לקורונה, מראה תוצאות מבטיחות על חולים מבוגרים. החיסון נבדק על עשרה אנשים בטווח הגילאים של 56-70, ועשרה נוספים מגיל 71 ומעלה. כל משתתף קיבל שתי מנות של 100 מיקרו-גרם, בהפרש של 28 ימים. החיסון נועד לייצר נוגדנים בגוף, שהחוקרים במודרנה מאמינים כי הם נחוצים לבניית חסינות מול הנגיף.

במודרנה מדווחים על הצלחה בניסוי צילום: גטי

17:40 - טסלה חוגגת עם זינוק נוסף במניה של 4.5% לשיא חדש - לאחר פרגון יוצא דופן מ-Jefferies שיותר מהכפיל את מחיר היעד שלו על המניה ל-2,500 דולר, מ-1,200 דולר. מחיר המניה עתה עומד על 2,112 דולר. ב-Jefferies אמרו כי "אנו עדיין בשלב מוקדם של מהפכת שוק הרכב", ועל כן יש עוד למה לצפות.

16:30 - פתיחה מעורבת בוול סטריט (אך בעיקר מדובר בעליות), לאחר נתונים מרשימים ברכישות רכבים פרטיים ומשאיות בארה"ב (ראו עדכון מוקדם יותר), חודש שני ברציפות: מדד נאסד"ק עולה ב-0.6% ושומר על השיא, כמו גם S&P 500 שמטפס ב-0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%.

לאחר הדוחות: סיילספורס ממריאה ב-18%, HP מזנקת ב-10%, אינטואיט מתחזקת ב-6%, אורבן אאוטפיטרס נוסקת ב-23%, נורדסטרום מאבדת 5%.

15:30 - התקדמות נוספת לעבר להתאוששות כלכלית? לפחות בתחום הרכב יש סיבה להתעודד: הזמנות מוצרים ברי קיימא (שינוי בערך הכולל של רכישות חדשות של מוצרים) בארה"ב זינקו בחודש יולי ב-11.2% הרבה מעל הצפי לעלייה של 4.3%. ביוני טיפסו ההזמנות ב-7.6%. הסיבה - ביקוש עולה לרכבים פרטיים ומשאיות.

הזמנות של רכבים ומשאיות המריאו בחודש יולי ב-22%, וביוני נסקו ב-24%. במוצרי ליבה - לא כולל רכבים וכלי תעופה, טיפסו ההזמנות ב-2.4%, הצפי עמד על עלייה פחותה יותר של 2%. ביוני טיפסו ב-4%.

הזמנות משאיות ורכבים המריאו ביולי ב-22% צילום: BsnSCB

15:10 - לאחר שירדה אמש מהשיא - נחתכה ב-2.4%, מניית אפל עולה בטרום ב-0.8%: Wedbush העלו את מחיר היעד למניה ל-600 דולר מ-515 דולר. מחיר המניה נכון לנעילה אתמול עומד על 499 דולר. כמו כן, ב-Wedbush השאירו את המלצת המניה על תשואת יתר outperform. 

14:50 - בתגובה לדוחות המצויינים (ראו עדכון מוקדם מהבוקר): ב-Truist Securities מקפיצים את מחיר היעד על סיילספורס, מ-210 ל-287 דולר; ב-Raymond Jamesמעלים את מחיר היעד על המניה מ-230 ל-255 דולר. אתמול טיפסה המניה ב-3.6% לשווי שיא 216.05 דולר (ושווי שוק של 194.66 מיליארד דולר דולר).

צילום: glassdoor

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.71%; מחיר החוזה על הזהב עולה ב-0.9% ל-1,924.80 דולר לאונקיה; מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-43.2 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%.

13:45 - מניית Hewlett Packard Enterprise מזנקת ב-7% בטרום: HPE סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח מתואם של 32 סנט למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 23 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-6.82 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ירידה של 5%. גם שורה זו עלתה על ציפיות השוק שעמדו על 6.06 מיליארד דולר בלבד. לרבעון הנוכחי (רביעי 2020) צופה החברה רווח של 36-32 סנט למניה – הצפי בשוק עומד על 31 סנט למניה.

13:00 - אינטואיט מטפסת ב-6.4% בטרום בניו יורק לאחר פרסום דוחות הרבעון הפיסקאלי הרביעי - חברת הפינטק המספקת שירותי תוכנה לעסקים קטנים ובינוניים נהנתה מהעובדה שעסקים רבים העבירו את דוחות המס שלהם מהרבעון של ינואר-מרץ לרבעון המדווח של אפריל-יוני, בהתאם להארכה שניתנה להם על ידי הממשל בשל מגיפת הקורונה.

החברה דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח של 445 מיליון דולר או 1.68 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, לעומת הפסד של 44 מיליון דולר או של 17 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. צפי האנליסטים היה לרווח נמוך בהרבה של 1.11 דולר למניה.  ההכנסות זינקו ל-1.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-994 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 1.56 מיליארד דולר. בסיכום השנה כולה רשמה אינטואיט רווח של 2.07 מיליארד דולר או 6.92 דולר למניה והכנסות של 7.68 מיליארד דולר.

סאסן גודארזי (Sasan Goodarzi) מנכ"ל אינטואיט צילום: איי פי

12:10 - איינהאוזר בוש מטפסת ב-2.2% בבריסל -  יצרנית הבירות הגדולה בעולם מובילה בשעה זו את מניות יורוסטוקס 50.

12:00 - לפי דוח שהוציא ארגון התיירות העולמי (The World Travel & Tourism Council), ההכנסות מענף התיירות הבריטי צפויות ליפול השנה ב-78% ל-420 מיליון פאונד לשבוע בממוצע. הפגיעה הכוללת בענף תגרור פגיעה של 22 מיליארד פאונד בהכנסות של ממשלת בריטניה – לצד סיכון לפיטורים של עד 3 מיליון מעובדי הענף.

11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדדי ניקיי והאנג סנג סגרו ביציבות, שנגחאי ירד ב-1.3%, קוספי עלה ב-0.1% ובורסת סידני נחלשה ב0.7%; נינטנדו עלתה ב-2.7% בטוקיו ועליבאבא טיפסה ב-4.2% בהונג קונג.

10:30 - מגמה מעורבת ותנועות מתונות בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.2%; דויטשה בנק עולה ב-1.6% בפרנקפורט, ברקליס עולה ב-1.3% ומנגד נאטווסט מאבד 2.8% בללונדון (Natwest  - בשמו הקודם RBS); איזיג'ט מתחזקת ב-2.6%. 

8:40 - עוד עדכונים מניו יורק:

מניית אורבן אאוטפיטרס קפצה ב-12.6% במסחר המאוחר (Urban Outfitters): רשת האופנה דיווחה על רווח מפתיע של 34 מיליון דולר או 35 סנט למניה בסיכום הרבעון השני, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 40 סנט למניה. (ברבעון המקביל רשמה החברה רווח של 60 מיליון דולר או 61 סנט למניה).ההכנסות ברבעון המדווח נפלו ב-16.5% ל-803 מיליון דולר (מול 962 מיליון דולר ברבעון המקביל) אך גם כאן עלתה הרשת ובחדות על הצפי בשוק שעמד על 672 מיליון דולר בלבד. מותג אורבן אאוטפיטרס עצמו רשם הכנסות של 324 מיליון דולר, לעומת 355 מיליון דולר ברבעון המקביל (הקבוצה כוללת גם מותגים נוספים, בהם Anthropologie ו- Free People).

חברת בד באת' אנד ביוד (Bed Bath & Beyond) הודיעה אתמול לאחר הנעילה כי היא יוצאת לתוכנית ארגון מחדש שתכלול פיטורי נרחבים – המניה ירדה ב-1% במסחר המאוחר. התוכנית תתמקד בהעברת הדגש לאונליין וצפויה לגרור פיטורי 2,800 מעובדי הרשת - ממטה החברה וממאות החנויות שלה ברחבי ארה"ב. נכון לסוף 2019 העסיקה הקבוצה 62 אלף עובדים.

נורדסטרום איבדה 5.7% במסחר המאוחר: החברה סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 255 מיליון דולר או של 1.62 דולר למניה, לעומת רווח של 141 מיליון דולר או 90 סנט למניה ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על הפסד נמוך יותר של 1.59 דולר למניה. ההכנסות צללו ב-53% ל-1.8 מיליארד דולר, וגם כאן פספסו את הצפי בשוק שעמד על 2.4 מיליארד דולר – ההכנסות באונליין ירדו ב-5%. בצד המעודד, החברה סיימה את הרבעון עם נזילות של 1.3 מיליארד דולר, מהם 1 מיליארד דולר במזומן.

צילום: גטי אימג'ס

8:20 - מחיר הזהב עולה הבוקר ב-0.4% ל-1,930.80 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט עולה ב-0.4% ל-46 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-43.4 דולר לחבית.

7:20 - סיילספורס קפצה ב-13.5% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות – ולאחר שטיפסה קודם לכן בנעילה ב-3.6% לשווי שיא של 194.66 מיליארד דולר, בעקבות ההודעה על כניסתה למדד דאו ג'ונס ביום שני הקרוב.

מפתחת תוכנת הענן לניהול לקוחות סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 2.63 מיליארד דולר או 2.85 דולר למניה - הרווח המתואם עמד על 1.44 דולר למניה בשעה ש צפי האנליסטים עמד על 67 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ל-5.15 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול צפי בשוק להכנסות של 4.9 מיליארד דולר.

החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה מ-20 מיליארד דולר לטווח של 20.8-20.7 מיליארד דולר – צפי האנליסטים עומד על 20.01 דולר בשורת ההכנסות. תחזית הרווח המתואם הועלתה ל-3.74-3.72 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 2.95-2.93 דולר למניה – הצפי עומד על 2.97 דולר למניה.  לרבעון הנוכחי (שלישי 2020) צופה החברה רווח מתואם של 74-73 סנט למניה והכנסות של 5.25-5.24 מיליארד דולר – הצפי עמד על רווח של 76 סנט למניה והכנסות של 5.02 מיליארד דולר.

7:00 - ירידות במדדי בורסות אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה המעורבת של אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.8%): מדד ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.3%, שנגחאי נחלש ב-1.1%, קוספי נסוג ב--0.4%, בורסת סידני מאבדת 0.9%.

נינטנדו צפויה להוציא גרסה חדשה של קונסולת הסוויץ במהלך 2021, שתהיה משודרגת גם ברמת תוכנת ההפעלה וגם ברמת הגרפיקה - כך לפי דיווח בבלומברג. עם שחרור הקונסולה תוציא נינטנדו גם ליינאפ של משחקים חדשים. מניית נינטנדו עולה ב-2.4% בטוקיו. עוד בולטת הבוקר מניית עליבאבא שמטפסת ב-3.5% בהונג קונג, בהמשך לעלייה של 3.6% בניו יורק אתמול.

צילום: Nintendo