נעילה מעורבת בניו יורק; הנפט בשיא מאז מרץ

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק - ב-0.8%. שני האחרונים ננעלו בשיאים חדשים, כשנאסד"ק בשיאו ה-38 השנה. זאת לאחר שהמשקיעים התעודדו מדיווחים על התקדמות בשיחות הסחר עם סין.

מניית טבע ירדה ב-0.9% לאחר דיווח בבלומברג לפי משרד המשפטים האמריקאי יגיש נגדה תביעה פלילית בפרשת תיאום המחירים, לאחר שהמגעים לפשרה בין הצדדים לא עלו יפה. 

בין המניות שבלטו: אמריקן איירליינס ירדה ב-2.2% לאחר הודעה על פיטורי 19 אלף עובדים. אחרי חמישה ימי עליות, אפל נסוגה ב-2.4%. פייסבוק התחזקה ב-3.5%.

22:50 - חברת הביומד קארוס חצתה את שווי מיליארד הדולר לראשונה מאז הנפקתה באפריל. המניה נסחרת בוול סטריט בשווי 1.06 מיליארד דולר.

קארוס הונפקה באפריל בעיצומו של משבר הקורונה כשגייסה 100 מיליון דולר לפי שווי 350 מיליון אחרי הכסף ומאז זינק שוויה פי 3 . קרן הביומד פונטיפקס מחזיקה בכ-24% מהמניות בשווי 240 מיליון דולר לאחר העלייה. קארוס הוקמה על ידי ומנהל הקרן רן נוסבאום , משמש כיו"ר שלה. החברה מתמקדת במחלות המטולוגיות וכן במחלות של שריר ושלד.

21:50 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.7% לרמה של 43.4 דולר לחבית - שיא מאז מרץ. הברנט עלה ב-1.6% לרמה של 45.9 דולר. זאת בעקבות סופות שאילצו לסגור 80% מהאסדות הימיות במפרץ מקסיקו.

20:55 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-0.8%, או 16.10 דולר, ונקבע על 1,923.10 דולר לאונקיה.

20:30 - בין המניות הבולטות הערב: פייסבוק עולה ב-3.5%, עליבאבא מטפסת ב-4.5%, סטארבקס מתחזקת ב-4.6%, ומנגד בואינג נחלשת ב-2.2%.

לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: סיילפורס מטפסת ב-3.6% (בעקבות ההודעה על כניסתה למדד דאו ג'ונס, ראו עדכון מוקדם), אורבן אאוטפיטרס עולה ב-1.9%, נורדסטרום עולה ב-0.6%.

צילום: בלומברג

19:15 - בנעילה באירופה: דאקס וקאק ננעלו ביציבות, פוטסי ירד ב-1.1%, סטוקס 600 נחלש ב-0.3%.

18:30 - אמריקן איירליינס מודיעה על קיצוץ נרחב של משרות: חברת התעופה צפויה לפטר 19 אלף עובדים החל מחודש אוקטובר - אמריקן איירליינס מעסיקה 140 אלף עובדים ברחבי העולם. לפי תוכנית החילוץ של הממשל הפדרלי חברות התעופה שקיבלו סיוע אינן יכולות לפטר עובדים עד ה-30 בספטמבר. לנוכח המשך המשבר בענף הודיעו כל חברות התעופה האמריקאיות הגדולות על כוונתן לצאת למהלך של פיטורי עובדים מייד לאחר הדד ליין האמור.

כך כתבו המנכ"ל דאג פארק (Doug Parker) והנשיא רוברט איסום (Robert Isom) בהודעה שהוציאו לעובדים: "ניגשנו אליכם פעמים רבות במהלך ימי המגיפה, לעתים קרובות עם עדכוני התפכחות על העולם שאף אחד מאיתנו לא יכול היה לדמיין. ההודעה היום היא הקשה ביותר שאנו נאלצים לשתף איתכם עד כה – היא נוגעת לקיצוץ במשרות החל מה-1 באוקטובר".

17:30 - תמונת המדדים לאחר שעה של מסחר: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%. אקסון מוביל וריית'און מאבדות 2.4% כ"א בתחתית מדד דאו ג'ונס על רקע יציאתן ממדד דאו ג'ונס (ראו עדכון מוקדם);

17:15 - מניית אפל מאבדת 2% כאשר ברקע החלטת בית המשפט האוסרת עליה לחסום את מנוע Unreal של אפיק, מפתחת פורטנייט – עליה מתבססים מאות אפליקציות משחקים. הכרעה במחלוקת העיקרית בין שתי החברות עדיין לא התקבלה.

מנכ"ל אפל טים קוק צילום: רויטרס

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%.

פאלו אלטו יורדת ב-1.5% לאחר ההודעה על רכישת חברת Crypsis עבור 265 מיליון דולר (ופרסום הדוחות); סיילספורס מטפסת ב-2.3% בעקבות הודעת חברת המדדים S&P Dow Jones על כניסתה למדד דאו ג'ונס ביום שני הקרוב - פייזר שתצא מהמדד מאבדת 1.2%; לאחר הדוחות: בסט ביי נופלת ב-5%, מדטרוניק עולה ב-.3ץ8

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-0.70%; מחיר החוזה על הזהב יורד ב-0.2% ל-1,935.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.9% ל-43.4 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-1%, פוטסי יורד ב-0.2%.

16:15 - מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים של קייס שילר עלה ב-3.5% בחישוב שנתי. התחזיות היו לעלייה של 3.8%.

16:00 - דיסני החלה לשחרר את תמחור ההורדה של הסרט מולאן בשירות הסטרימינג שלה (דיסני פלוס). החברה הודיע היום שהורדת הסרט מעורר הציפיות שיצא לסטרימינג ב-4 בספטמבר תעלה לתושבי בריטניה 19.99 פאונד, כ-26.2 דולר נכון לשער החליפין היום. זהו מחיר נמוך מהמחיר הנקוב בהודעה המוקדמת שהוציאה דיסני ב-4 באוגוסט, שעמד על 29 דולר. ההערכה עתה כי גם המחיר בארה"ב יעמוד על 26 דולר.

צילום: גטי אימג'ס

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7% ועל S&P 500 עולים ב-0.4% - החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-0.69%; מחיר החוזה על הזהב יורד ב-0.3% ל-1,933.90 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-42.80 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי ללא שינוי.

14:50 - בסט ביי מאבדת 3.7% בטרום לאחר פרסום הדוח, למרות שעלתה על ציפיות השוק – בעיקר בשל האמירות שנלוו לפרסום. הרשת לא פרסמה תחזית אך ציינה כי "באופן כללי, בתוכניות שלנו למחצית השנייה של השנה, אנו ממשיכים לקחת בחשבון שורה של גורמים", ציינה בסט ביי. "בין אלה, תמיכה פוטנציאלית נוספת של הממשלה, השינויים באופי הצריכה הפרטית - כולל יציאה מתחומים של נסיעות ויציאה למסעדות – התקופה והעומד על המגיפה, הסיכונים לאבטלה גבוהה לאורל זמן והנגישות למלאים שיספקו את הביקושים של הלקוחות", נאמר עוד בהודעה.

בסט ביי רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 432 מיליון דולר או 1.65 דולר למניה, לעומת 238 מיליון דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח התואם עמד על 1.71 דולר למניה ועלה מהותית על צפי האנליסטים שעמד על 1.04 דולר למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-9.91 מיליארד דולר, בהשוואה ל-9.54 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 9.73 מיליארד דולר. מכירות האונליין נסקו ב-242.2%, המכירות בחנויות הזהות בארה"ב עלו ב- 5% ובעולם עלו ב-15.1%. הצפי עמד על צמיחה של 2.9% בחנויות הזהות בארה"ב ושל 8.8% בעולם.

14:30 - חברת המדדים S&P Dow Jones הודיעה אתמול בערב על השינויים שיערכו במדד דאו ג'ונס בב פתיחת שבוע המסחר הבא, יום שני ה-31 באוגוסט: ענקית התוכנה סיילספורס תיכנס למדד, וכך גם חברת הביוטק אמג'ן והתעשיינית האניוול. (Honeywell). מהמדד יצאו אקסון מוביל, פייזר וריית'און.

התגובה בטרום: סיילספורס עולה ב-2.4%, אמג'ן מטפסת ב-4.1%, האניוול עולה ב-3.7% - אקסון מוביל יורדת ב-1.6%, פייזר יורדת ב-1.2%, רייתאון יורדת ב-2%.

צילום: glassdoor

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות, לאחר שלושה ימים חיוביים ברצף. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1% והחוזים על S&P 500 מוסיפים 0.4%.

מדטרוניק קופצת ב-4.4% בטרום המסחר בניו יורק אחרי פרסום הדוחות שעקפו את ציפיות השוק. חברת המכשור הרפואי סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 6.51 מיליארד דולר ורווח מתואם של 62 סנט למניה, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 5.4 מיליארד דולר ורווח של 18 סנט למניה בלבד.

פאלו אלטו נחלשת ב-2.3% אחרי שפירסמה אתמול בלילה דוחות (ראו פירוט בעדכון מוקדם). בין החברות שצפויות לפרסם היום דוחות - חברת התוכנה ושירותי הענן סיילספורס וחברת התשלומים אינטואיט (Intuit).

בורסת ניו יורק צילומים: איי אף פי

13:35 - כלכלת נורבגיה רשמה את ההתכווצות החדה ביותר אי פעם ברבעון השני של 2020, בעקבות מגפת הקורונה והסגר שהוטל כדי להתמודד איתה.

התמ"ג היבשתי של נורבגיה – שאינו כולל את פעילות הנפט והספנות של המדינה – נפל ב-6.3% ברבעון בהשוואה לרבעון השני של 2019. כלכלנים בשוק ציפו לירידה מעט מתונה יותר של 6.1%.

התמ"ג הכולל של נורבגיה נפל ב-5.1% ברבעון. "הירידה בכלכלה הנורבגית ברבעון השני היא העמוקה ביותר שנרשמה אי פעם", אמרו בסוכנות הסטטיסטיקה המקומית. למרות נתוני השפל, המצב במדינה עדיין טוב יחסית ביחס למצבן של רוב מדינות אירופה בזמן המגפה. לצורך ההשוואה, התוצר בגוש היורו כולו צנח ב-12.1% ברבעון השני.

12:15 - אסטרהזניקה הודיעה היום שהתחילה את הניסוי הקליני שלב 1 ב-AZD7442, שילוב של שני נוגדנים שנועד למנוע ולטפל בקוביד-19. ענקית הפרמצבטיקה הבריטית, שבמקביל מפתחת גם חיסון לנגיף ביחד עם אוניברסיטת אוקספורד, ציינה כי הניסוי יבחן את הבטיחות, הסבילות וההשפעה הרפואית (פרמקוקיניטיקה) של השילוב.

מניית אסטרהזניקה מטפסת ב-0.6% בבורסת לונדון.

העליות במדדים המובילים באירופה מתמתנות מעט - דאקס וקאק מתחזקים ב-0.6%, לונדון עולה ב-0.1%.

בנעילה באסיה - ניקיי קפץ ב-1.4%, קוספי עלה ב-1.6%, שנגחאי נחלש ב-0.4% והאנג סנג נסוג ב-0.3%.

10:50 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים עליות ברקע תקוות למציאת חיסון או טיפול לקורונה, וכך עם ההתקדמות בשיחות הסחר של סין וארה"ב. מדד קאק בבורסת פריז מטפס ב-1%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.7% ופוטסי בלונדון מוסיף 0.5%.

מניות התעופה מתחזקות, בדומה למגמה שנרשמה אתמול במניות הענף בניו יורק. איזיג'ט קופצת ב-4.2%, ריאאייר מוסיפה 2.9%, לופטהנזה מטפסת ב-2.3%, איירפראנס עולה ב-2%.

9:00 - הקריאה השנייה של התמ"ג ברבעון השני בגרמניה הראתה תוצאה טובה מהקריאה הראשונה, אך עדיין צניחה משמעותית.

התוצר המקומי הגולמי בבריטניה נפל ב-9.7% ברבעון השני של 2020 ביחס לרבעון השני של 2019.

הנתונים מראים כי המיתון לא עמוק כמו ההערכות המוקדמות שהיו לירידה של 10.1%, אך עדיין מדובר בירידה חדה אפילו יותר מבמשבר של 2008, והתוצאה הגרועה ביותר בהיסטוריה של המדינה המאוחדת.

אנשים עורכים קניות בגרמניה צילום: רויטרס

7:30 - הבורסות בטוקיו ובסיאול קופצות הבוקר ברקע תקוות לסיום מגפת הקורונה, עם דיווחים שונים על אפשרויות לטיפולים ולחיסון. מדד ניקיי בבורסת טוקיו קופץ ב-1.7%, קוספי בסיאול עולה ב-1.4%. הבורסות בסין ובהונג קונג נחלשות מעט, למרות התקדמות בשיחות הסחר בין סין לארה"ב. מדד שנגחאי נסוג ב-0.2%, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.5%.

"הכיסוי החיובי של חיסונים וטיפולים פוטנציאליים לקוביד-19 פותח לרווחה את הדלת לקרוסלה מסתובבת עבור המניות", אמר סטיבן אינס, אסטרטג השווקים הגלובליים הראשי ב-AxiCorp.

אם תסמיני הנגיף יוכלו להפוך לקלים, הכלכלה תוכל לחזור לשגרה, הוא הוסיף.

נציב הסחר האמריקאי רוברט לייטייזר ושר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין קיימו אמש שיחה עם סגן נשיא סין ליו הי כדי "לדון ביישום הסכם השלב הראשון ההיסטורי בין ארה"ב ובין סין", לפי הצהרה שפירסם משרד נציב הסחר של ארה"ב. גם שינגחואה, סוכנות התקשורת הלאומית של סין, אישרה את קיום השיחה.

לפי משרד נציב הסחר, "שני הצדדים רואים התקדמות ומחויבים לבצע את הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את הצלחת ההסכם".

הבורסות בוול סטריט ננעלו אתמול בעליות - נאסד"ק טיפס ב-0.6% לשיא חדש, S&P הוסיף 1% לערכו וקבע אף הוא שיא חדש, ומדד דאו ג'ונס קפץ ב-1.3%. 

חברת אבטחת המידע פאלו אלטו, שייסד הישראלי ניר צוק, נחלשה ב-2.7% במסחר המאוחר אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים, שעלו על צפי האנליסטים הודות למעבר הרחב לעבודה מהבית, וכן הודיעה על רכישה חדשה. 

החברה רשמה ברבעון הרביעי הפיסקלי הפסד של 58.9 מיליון דולר או 61 סנט למניה, לעומת הפסד של 20.8 מיליון דולר למניה ברבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם, בנטרול השפעות חד פעמיות ופיצויים מבוססי מניות, עמד על 1.48 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-17.9% ל-950.4 מיליון דולר. פאלו אלטו תרכוש את חברת Crypsis עבור 265 מיליון דולר במזומן, כדי לתמוך בפלטפורמת ה-Cortex XDR שלה. החברה צופה שתשלים את סגירת העסקה ברבעון הראשון הפיסקלי (הרבעון הנוכחי).

אנליסטים בשוק צפו לפאלו אלטו רווח מתואם של 1.39 דולר למניה והכנסות של 924 מיליון דולר.

פאלו אלטו אמרה כי תרכוש את חברת Crypsis עבור 265 מיליון דולר במזומן, כדי לתמוך בפלטפורמת ה-Cortex XDR שלה. החברה צופה שתשלים את סגירת העסקה ברבעון הראשון הפיסקלי (הרבעון הנוכחי). פאלו אלטו נמצאת במסע רכישות כבר יותר משנתיים, במטרה להתרחב מחברה שידועה בעיקר בחומות האש שלה, לחברת אבטחת תוכנה שמספקת שירותים רחבים.

בשיחת ועידה אמר המנכ"ל והיו"ר ניקש ארורה (Nikesh Arora) כי לא רק שעסקי התוכנה של החברה מפצים על הירידה בעסקי החומרה שלה, אלא פאלו אלטו אף מעבירה בעצמה את הפעילות שלה לסביבה מבוססת ענן. "צמצמנו משמעותית את היכולת של מרכז הנתונים שלנו, ובעצם העברנו את כל המחשבים שלנו לגוגל קלאוד או ל-AWF של אמזון", אמר ארורה.

כבר בחודש מאי דיווחה פאלו אלטו כי השפעות מגפת הקוביד-19 חיזקו את תוצאות ותחזיות החברה, והנתונים שפירסמה אמש איששו את תחזיותיה. בנוסף, החברה פירסמה צפי גבוה מתחזיות השוק לרבעון הנוכחי.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי