הבורסה ננעלה בירוק בהובלת הבנקים - פועלים קפץ ב-2.9%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - הבורסה נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע בעליות חדות בהובלת מניות הבנקים. מדד ת"א 35 התחזק ב-1.4%, ת"א 125 טיפס ב-1.5% ת"א בנקים קפץ ב-2.5% - פועלים הוסיף 2.9%, דיסקונט עלה ב-2.8%, לאומי טיפס ב-2.4%, מזרחי טפחות רשם עלייה של 1.8% ובינלאומי התחזק ב-1.3%.

אלקטריאון קפצה ב-12.4% ברקע עסקה חדשה, אורביט זינקה ב-27.4% אחרי שהודיעה על זכייה בחוזה של לוקהיד מרטין, טבע נחלשה ב-0.6% לאחר שדיווחה על פיטורי 350 עובדים במפעל טבע-טק, כלל ביטוח נסוגה ב-0.5% לאחר הדוחות.

אינפימר צללה ב-21.6% אחרי שדיווחה שחברת סטדי סטייט האמריקאית החליטה לא להשלים את מיזוג פעילות הקנאביס שלה לאינפימר הישראלית.

עוד בלטו במחזורים גבוהים - פתאל זינקה ב-8.4%, איי.די.איי ביטוח עלתה ב-11.6%, טיב טעם ובזן עלו ב-5%.

14:55 - אינפימר נופלת ב-19.7% אחרי שהודיעהשהמיזוג שלה עם פעילות קנאביס אמריקאית מוטל בספק. חברת סטדי סטייט האמריקאית נאלצה לבצע ריקול למוצר משמעותי שלה, כך שרזרבות המזומנים שלה נפגעו והיא הודיעה שלא תוכל להשלים את מיזוג פעילות הקנאביס שלה עם אינפימר הישראלית בתנאים שסוכמו. סטדי סטייט החליטה לא להאריך את מזכר ההבנות עם אינפימר, אך החברה הישראלית הודיעה כי היא פועלת למציאת עסקה חלופית. מניית אינפימר המריאה ב-620% בשלושה ימים לאחר ההודעה על המיזוג לפני חודש וחצי.

13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 311.8 מיליון שקל; מיטרוניקס מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 19.3 מיליון שקל. אורביט שקופצת ב-26.5% (ראו עדכון מוקדם) מרכזת מחזור ענק של 2.78 מיליון שקל, מול ממוצע יומי של 77,800 שקל בלבד בחודש האחרון – פי 35.

12:05 - עשרות חברות במשק משביתות בשעה זו את פעילותן במחאה על האונס באילת

12:00 - ברי גנדנשטיין, אנליסט  לאומי פרטנרס, מעלה המלצה על מניית ביג:  "אנו מעלים את מחיר היעד ל- 307 שקל - 17% מעל מחיר השוק - ואת ההמלצה מתשואת שוק לתשואת יתר. החברה מציגה תוצאות יפות מאוד ברמת הפדיונות בזכות אופי הנכסים, אשר מותאם למצב הבריאותי. הדבר הביא אותנו להעריך מחדש את הפגיעה הצפויה בהנבה ולהפחית אותה ביחס לתרחיש הבסיס של הנכסים המסחריים". 

במקביל מעלה גנדנשטיין המלצה לגזית גלוב: "אנו מעריכים ששווי המניה של גזית גלוב הוא  בטווח שבין 17.3 ל- 20.7 שקל למניה, וקובעים את מחיר היעד בהתאם, ל-17.3 למניה, 9% מעל מחיר השוק. בהתאם לכך אנו מעלים את ההמלצה מתשואת חר לתשואת שוק. גזית מציגה להערכתנו מינוף גבוה מאוד אשר מקבל ביטוי בהערכת שווי על פי היוון תזרים מזומנים. הדירקטוריון החליט על תכנית להורדת המינוף, אך להערכתנו השפעתה אינה משמעותית. בתנאי אי הוודאות הנוכחיים אין אנו באים לטעון שהתחזית שלנו חוזה את העתיד בצורה טובה, אך היא מתארת להערכתנו השפעה שמרנית הנובעת מהתחזיות המאקרו כלכליות ומאפשרת לבחון את תמחור מניות חברות הנדל"ן המניב אחת ביחס לשנייה"      

11:10 - חברת טבע מודיעה על פיטורים של 350 מעובדי מפעל טבע טק בנאות חובב - תוכנית שתבוצע במהלך 18 החודשים הקרובים. 

צילום: יואב סטולר

11:00 - שעה של מסחר מאחורינו, הבנקים התחזקו, המדדים המובילים ללא שינוי משמעותי: ת"א 35 עולה ב-0.7%, ת"א 125 עולה ב-0.6%, ת"א בנקים מתחזק ב-1.5% - מזרחי טפחות מטפס ב-1.6%, לאומי ודיסקונט ב-1.5%, פועלים ב-1.3%, בינלאומי ב-1.1%.

10:20 - רציו פטרוליום דיווחה הבוקר על אישור קידוח האקספלורציה באגן גיאנה - סורינם הצפוי להתחיל במהלך הרבעון הראשון 2021. הפרוספקט שוכן בבלוק 47 בסורינאם, ועל-פי האומדן הטוב ביותר בדוח המשאבים שהוכן ע"י NSAI, הפוטנציאל הפרוספקטיבי בו מוערך בכ- 235 מיליון חביות נפט עם סיכויי הצלחה גיאולוגית של 34%.

10:05 - פותחים שבוע מסחר: מדד ת"א 35 עולה ב-0.7%, ת"א 125 עולה ב-0.5%, ת"א בנקים מתחזק ב-0.9% - דיסקונט מטפס ב-1.2%, פועלים, לאומי ומזרחי טפחות עולים ב-1%; אנרג'יאן מטפסת ב-4% בפסגת ת"א 35, לייבפרסון יורדת ב-3.8% בתחתית המדד (בשל ארביטראז' שלילי), מיטרוניקס נחלשת ב-2%; לאחר הדוחות: כלל ביטוח עולה ב-0.5%, סופרגז מטפסת ב-4.6% (עדיין בשלב הטרום מסחר); אורביט נוסקת ב-35% בעקבות העסקה על לוקהיד מרטין;  אלקטריאון מטפסת ב-5% לאחר הסכם עם חברת גרמנית.

דני אשחר מנכ"ל אורביט צילום: יח"צ

9:50 - אורביט טכנ' זכתה בחוזה של לוקהיד מרטין: החברה תפתח ותייצר את הדור הבא של מערכות ניהול קשר ושמע תלת-ממד במטוסי 16-F מבית לוקהיד – התמורה בחוזה צפויה לעמוד על 46 מיליון דולר – תקופת ההסכם לא נמסרה. במסגרת הדיווח מציינת אורביט כי ההסכם ייצר מעטפת להעברת טכªולוגיות וייצור כתמיכה לתוכן מקומי בהודו, עבור מטוס ה 21-F של חברת לוקהיד מרטין, אם זה ייבחר במכרז מטוס הקרב הרב משימתי עבור חיל האוויר ההודי.

9:40 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: חברת המדדים FTSERUSSELL פרסמה בסוף השבוע את עדכון הרכב המדדים הרבעוני שלה. השינויים יכנסו לתוקף בשלב נעילת המסחר של יום חמישי 17 בספטמבר (מועד העדכון הוא 18 בספטמבר, שבו אין מסחר בתל אביב).  השינויים של המניות הישראליות הם: מניית איי.סי.אל (כיל) עוברת ממדד המניות הגדולות למדד המניות הבינוניות; המניות אנרג'יקס ואלקטרה עוברות ממדד מניות קטנות למדד מניות בינוניות; החברה לישראל, פתאל, בזן, מגדל וקבוצת דלק עוברות ממדד המניות הבינוניות למדד המניות הקטנות; מיטרוניקס, אקויטל ודנאל נכנסות למדד המניות הקטנות; המניות נכסים ובניין ונורסטאר יוצאות ממדד המניות הקטנות.

מספר מניות נכנסות ויוצאות ממדד מיקרו-קאפ, אך אין לכך חשיבות, כיוון שאין קרנות הסל המתבססות על מדד זה. על פי רוב, ההתאמות שקרנות הסל צריכות לבצע בגלל מעבר בין מדדי המניות הקטנות לבינוניות והגדולות הן מתונות ביותר. אך לכניסה או יציאה מקבוצת מדדים אלו השפעה גדולה יחסית. קרנות הסל צפויות להזרים למניות מיטרוניקס, דנאל ואקויטל ביקושים של כ 22 מיליון שקל, 19 מיליון שקל  ו-11 מיליון ש"ח (בהתאמה). ומנגד הן צפויות להזרים היצע של כ 3.5 מיליון שקל למניית נכסים ובניין וכ-2 מיליון שקללמניית נורסטאר".

. 

8:50 - דוח ראשון של סופרגז כחברה ציבורית: ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-120 מיליון שקל, לעומת 131.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 21.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-21.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

8:40 - לאחר מזכר ההבנות עליו דיווחה אלקטריאון ב-8 בדצמבר 2019 לביצוע 3 פרויקים עבור Energie Baden Wurttemberg - EnBW - החברה מדווחת לפני שעה קלה כי התקשרה בהסכם להקמת שניים מהפרויקטים. הראשון - התקנת מקטע כביש חשמלי אלחוטי במתחם של EnBW לצורך טעינת אוטובוס להסעת עובדים, אשר ישמש לבחינת הטכנולוגיה (יחל כבר בשנה הנוכחית). השני - התקנת מקטע כביש חשמלי אלחוטי בכביש ציבורי לטעינת כלי רכב של EnBW או כלי רכב המשרתים את הציבור הרחב, לצורך התמודדות עם רגולציה וקידום הטכנולוגיה.

מערכת הכביש החשמלי של אלקטריאון - הדמיה צילום: youtube

8:30 - דוחות כלל ביטוח: הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בתקופת הדוח הסתכמו ב-9.65 מיליארד שקל, לעומת 9.11 מיליארד שקל, עלייה של 6%. החברה רשמה רווח כולל רבעוני של 139 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של 44 מיליון שקל ברבעון המקביל.

7:10 - בורסת ת"א תיכנס בעוד שעה קלה לישורת האחרונה של עונת דוחות הרבעון הני – בימים האחרונים של העונה מצפים לה, בין היתר, דוחות בנק לאומי (בראשון הבא) וקבוצת דלק, וכן תוצאות חברות הביטוח הגדולות.  בין החברות שפרסמו תוצאות לאחר הנעילה בחמישי: רציו, נובולוג, סאני תקשורת, מור השקעות (ראו כאן הרחבה), דיסקונט השקעות, נפטא, בונוס ביוגרופ ומגדלי ים תיכון.

עוד על הפרק השבוע – מחר יפרסם בנק ישראל בהובלת הנגיד אמיר ירון את החלטת הריבית המעודכנת שלו.

ברקע למסחר, הנעילה החיובית שנרשמה בשישי בניו יורק – דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב0.4% - בהמשך לנעילה הירוקה בחמישי בערב – דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק טיפס ב-1.1%, S&P 500 עלה ב-0.3%.

אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הבוקר הדואליות הבכירות לת"א: פער חיובי: נייס 2.1%, אלביט מערכות 0.4%, סאפיינס 0.4%, איי.אפ.אפ 0.4%; פער שלילי: טבע 0.5%-, פריגו 1%-, איי.סי.אל 1.1%-, טאואר 0.5%-, אורמת טכנ' 0.9%-, לייבפרסון 3.3%-, נובה 0.8%-, אופקו 2.9%-.

צילום: אוראל כהן