נעילה ירוקה בוול סטריט; טסלה המריאה ב-13.1%; הנפט בשיא של חמישה חודשים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:07 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות שערים - מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.4% ומדד נאסד"ק טיפס ב-2.1%. טסלה זינקה ב-13.1%.

22:02 - החוזים על הנפט ננעלו היום על מחירם הגבוה ביותר מאז מרץ, לאחר ירידה שבועית שלישית ברצף במלאי המקומי. מינהל המידע לאנרגיה דיווח היום (רביעי) כי אספקת הנפט הגולמי בארה"ב צנחה ב-4.5 מיליון חביות לשבוע שהסתיים ב -7 באוגוסט. הנפט מסוג WTI למסירה בספטמבר טיפס היום ב-2.64% ומחיר חבית נקבע על 42.67 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק - המחיר הגבוה ביותר לחוזה מאז ה-5 במרץ.  

19:45 - מניות הפלגות התיירות מאבדות גובה - קרניבל נחלשת ב-5.1%, רויאל קריביאן ב-4.8% ונורווג'יאן קרוז ליין ב-3.3%.

בנעילה בבורסות אירופה - מדד פוטסי בבורסת לונדון קפץ ב-2%, קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט התחזקו ב-0.9%. 

ספינה של קרניבל צילום: איי פי

18:05 - מחירי הנפט קופצים אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי. הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.3% ונסחר תמורת 42.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.9% לרמה של 45.4 דולר לחבית.

מחלקת המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-4.5 מיליון חביות בשבוע החולף, זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו ירידה מתונה יותר של 2.9 מיליון חביות.

16:30 - המסחר בבורסות בניו יורק נפתח בעליות, לאחר הנעילה השלילית אתמול. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.9%. מודרנה מזנקת ב-7.1% ברקע הסכם מכירת חיסונים לארה"ב, טסלה קופצת ב-5.9% אחרי שהודיעה על פיצול מניות, שיהפוך את ההשקעה בה לנגישה יותר, למונייד הישראלית מוחקת 6.8% לאחר פרסום תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי.

15:35 - אמריקן איגל מזנקת ב-8.2% בטרום המסחר ברקע העלאת המלצה בג'יי.פי מורגן. בבית ההשקעות עידכנו את ההמלצה לרשת האופנה ל'תשואת יתר' מ'נייטרלי', וציינו כי מניית אמריקן איגל מתומחרת ברמה נמוכה מדי בהתחשב ברוח הגבית הרב שנתית בקטגוריות האתלטיקה והקז'ואל.

צילום: בלומברג

14:30 - בענקיות הטכנולוגיה: אפל עולה ב-1.2% בטרום, אמזון עולה ב-0.7%, מיקרוסופט מתחזקת ב-0.8%, אלפבית ב-0.2% ופייסבוק ב-1%.

14:20 - שני דוחות במוקד הערב בניו יורק - סיסקו וליפט יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה. מניית סיסקו הנמנית על מדד דאו ג'ונס ירדה ב-1.6% מתחילת 2020 והיא נסחרת בשווי שוק של 199.3 מיליארד דולר – בשלושת החודשים האחרונים טיפסה סיסקו ב-12.5%.  מניית ליפט נפלה ב-28.8% מתחילת השנה ועלתה ב-8% בשלושת החודשים האחרונים. שווי השוק של ליפט עומד הבוקר בנאסד"ק על 9.1 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים מטפסים ב-0.9%. 

תנועות בולטות טרום: ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה עולים ב-1.9%, וולס פארגו מתחזק ב-2%, מורגן סטנלי ב-1.7%, גולדמן זאקס ב-1.4%, סיטיגרופ ב-1.8%; בואינג מתחזקת ב-2% - אמריקן איירליינס מטפסת ב-4%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.68%; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,940.80 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-42.3 דולר לחבית; באירופה: מדד דאקס יציב, קאק עולה ב-0.5% ופוטסי מטפס ב-1.2%.

13:00 - קורנית דיגיטל מטפסת ב-1% בטרום בעקבות פרסום התוצאות אמש לאחר הנעילה: ההפסד הנקי המתואם של של קורנית ברבעון השני עמד על 1.3 מיליון דולר או 3 סנט למניה, לעומת רווח נקי מתואם של 4.3 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ובטווח העליון של תחזית השוק שעמד על הפסד של 1-13 סנט למניה.

12:00 - ספקית שירותי התיירות טואי (TUI) מאבדת 4.2% בתחתית מדד פוטסי, איירבוס יורדת ב-2.1% בתחתית מדד קאק.

מטוסי טואי צילום: בלומברג

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-1.4%, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי עלה ב-0.6%, בורסת סידני ירדה ב-0.1%; מניית סופטבנק ירדה ב-2.7% בטוקיו לאחר הדוחות.  

10:45 - הכלכלנית לינדה יו (Linda Yeuh) בתגובה לסקיי ניוז על נתוני התוצר: "גם אם זה היה צפוי, זה עדיין שוק לראות את שיעור הירידה בתוצר, שחוצה את כל הסקטורים"; הכלכלן דין טרנר (Dean Turner) מ-UBS Global Wealth: "הכלכלה הבריטית לא תחזור לרמות של טרום המשבר לפני סוף השנה הבאה".

10:30 - בורסות אירופה נפתחו: מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%; בין המניות הבולטות בלונדון: HSBC מטפס ב-1.9%, וודאפון ובריטיש טלקום עולות ב-1.7%. 

הירידה במחיר הזהב המתתנה ל-1%, החוזה נסחר ב-1,927.20 דולר לאונקיה. 

9:30 - התוצר הבריטי צלל ב-20.4% ברבעון השני של 2020 – הנפילה החדה ביותר אי פעם בממלכה.

ברבעון הראשון התכווצה כלכלת בריטניה ב-2.2% כך שהמשמעות של הנפילה היום היא גם כניסה "רשמית" של בריטניה למיתון (שני רבעונים רצופים של תוצר שלילי), לראשונה מאז המשבר הפיננסי.

החלוקה החודשית מעט מעודדת יותר: לאחר קריסה של 20.4% בתוצר בחודש אפריל נרשמה התאוששות קלה של 1.8% בחודש מאי ושל עוד 8.7% בחודש יוני. בחישוב שנתי התכווצה כלכלת בריטניה ב-21.7% - התחזיות היו לנפילה של 22.4%. 

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: אם סי טי

8:50 - הבנק המרכזי של ניו זילנד הרחיב את תוכנית הרכישות תומכת השווקים שלו - מול משבר הקורונה - מ-60 ל-100 מיליארד דולר ניו זילנדי (65.77 מיליארד דולר). הריבית נותרה ללא שינוי, כצפוי, ברמה של 0.25%.  

7:20 - עדכונים מניו יורק:

מניית מודרנה קפצה ב-11.3% במסחר המאוחר לאחר שהגיעה להסכם למכירת 100 מיליון מנות חיסון לקורונה לממשל בארה"ב תמורת 1.525 מיליארד דולר. ההסכם כלל אופציה למכירת 400 מיליון מנות נוספות.

מניית טסלה זינקה ב-6.5% במסחר המאוחר לאחר שהודיעה על כוונתה לבצע 'ספליט' של מניותיה בנאסד"ק, ביחס של 5 ל-1, בצורה של חלוקת דיבידנד. המטרה של המהלך היא להפוך את המניה היקרה מאד (1,374.39 דולר) לנגישה יותר, לעובדי החברה ולמשקיעים. הספליט יעשה באופן הבא: כל בעל מניית טסלה ביום 21 באוגוסט יקבל כדיבידנד 4 מניות נוספות וכל אחת מהן תהיה שווה ל-20% משווי המניה – החלוקה בפועל תתבצע לאחר הנעילה של 28 באוגוסט והמניה החדשה המחולקת תחל להיסחר ב-31 באוגוסט.

למונייד ירדה ב-4.5% במסחר המאוחר (בהמשך לנפילה של 6.9% בנעילה) בשל פרסום תחזית חלשה להכנסות של 15-14 מליון דולר ברבעון השלישי. חברת האינשור-טק שייסדו דניאל שרייבר ושי וינינגר רשמה ברבעון השני הפסד של 21 מיליון דולר או 1.77 דולר למניה, לעומת הפסד של 23.1 מיליון דולר או 2.09 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-29.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-13.8 מיליון דולר ברבעון המקביל.

צילום: Facebook/Lemonade

7:10 - סופטבנק מאבדת 4.2% לאחר הדוחות. קבוצת האחזקות היפנית של מאסיושי סון סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 12 מיליארד דולר, בעיקר בזכות שינוי מגמה בקרן הטכנולוגית שלה. בשנה הפיסקאלית שהסתיימה במרץ הציגה סופטבנק הפסד של 9.2 מיליארד דולר (והפסד תפעולי של 13 מיליארד דולר).

קרן ויז'ן (Vision Fund) סייעה כאמור לשינוי, בזכות שורה של השקעות שהוכיחו את עצמן במהלך הרבעון. הקרן רשמה רווחי השקעות של 2.8 מיליארד דולר, לעומת הפסד של 18 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית האחרונה. 

7:00 - מגמה מעורבת באסיה-פסיפיק, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בניו יורק (נאסד"ק נפל ב-1.7%, דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.8%): מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג וקוספי יורדים ב-0.2%, שנגחאי נחתך ב-2%, בורסת סידני נחלשת ב-0.4%.

מחיר החוזה על הזהב ממשיך לאבד גובה במהירות: לאחר נפילה של 4.6% אתמול מאבד הזהב 2.4% נוספים ונסחר ב-1,900 דולר לאונקיה.