נעילה מעורבת בניו יורק; קודאק נפלה ב-26%, בואינג זינקה ב-5.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-.1.3%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.3%, ונאסד"ק איבד 0.4%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.8% ל-41.9 דולר לחבית. ברקע: אופטימיות שהפגין מנכ"ל חברת הנפט הסעודית ארמקו, בנוגע לביקושים הגלובליים.

21:30 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.6% ל-2,039 דולר לאונקיה. המתכת הצהובה סגרה 9 שבועות ירוקים רצופים - שיא מאז מאי 2006.

19:00 - מניות בואינגו נייק מזנקות - ומובילות את דאו ג'ונס לעלייה של 1%.

בנק אוף אמריקה יתרום 300 אלף דולר ללבנון, בעקבות אסון הפיצוץ בביירות. 150 אלף דולר יועברו לצלב האדום במדינה, ו-150 אלף יועברו לטובת מטרות ארוכות טווח. בשבוע שעבר הודיע סיטי על תרומה של 100 אלף דולר.

16:45 - מזינוק מטאורי לבור ללא תחתית - מניית קודאק צונחת ב-33% לאחר שהממשל עצר את הלוואת הענק מצדו, עקב חשד לעבירות על חוקי ני"ע מצד חברת הצילום לשעבר. החברה זכתה לאחרונה בהלוואה ממשלתית בסך 765 מיליון דולר, הראשונה מסוגה שניתנת תחת חוק הייצור הביטחוני. ענקית ציוד הצילום לשעבר תכננה לייצר תרופות גנריות, כולל התרופה למלריה הידרוכלורוקווין שהנשיא טראמפ קידם כתרופה לנגיף הקורונה. ב-29.7 מחיר המניה כבר הכפיל את עצמו ב-16, כשעמד על 33.20 דולר, אך עתה מחיר המניה עומד סביב 10 דולר.

קודאק, עברה לייצור תרופות צילום: איי פי

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח השבוע בעליות קלות, כשברקע מו"מ בלתי נגמר בין הבית הלבן והמפלגה הרפובליקנית לבין הדמוקרטים - על המשך הסיוע לכלכלת ארה"ב בשל המשבר: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף אף הוא 0.2%. 

אפל דוחפת את השוק מעלה ומטפסת ב-1.5% לאחר העלאת מחיר היעד של המניה ל-515 דולר מ-475 דולר אצל Wedbush. טוויטר מטפסת ב-3.6%, מיקרוסופט מוחקת 1.7%, דיווחים כי השתיים מביעות עניין ברכישת פעילות אפליקציית טיק טוק בארה"ב. פוט לוקר קופצת ב-7%, מצפה לרבעון מוצלח בניגוד לתחזיות השוק.

14:55 - פוט לוקר דיווחה כי היא מצפה לרשום רבעון פיסקאלי שני מפתיע לטובה והמניה ממריאה ב-23% בטרום המסחר: רשת הנעלת הספורט שואבת את העידוד לקראת הצגת הדוחות בעקבות הפתיחה המחודשת של סניפיה ברחבי העולם שהובילו לטענתה לקפיצה מפתיעה במכירות.

החברה מצפה לרווח נקי שינוע בין 38-42 סנט למניה – ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח נקי של 55 סנט למניה. עוד על-פי תחזית החברה – הרווח המתואם ינוע בין 66-70 סנט למניה, לעומת צפי השוק שבכלל עומד על הפסד של 60 למניה. בפוט לוקר ציינו כי המכירות בחנויות הזהות צפויות לזנק ב-18%, זאת בהשוואה לתחזיות השוק לצניחה של 23.6% במכירות.

14:20 - מריוט נסוגה ב-2.8% בטרום המסחר לאחר שדיווחה על הפסד גדול מהצפוי והכנסות נמוכות מהתחזיות: רשת בתי המלון הבינלאומית אמנם דיווחה על התאוששות ברבעון הנוכחי, אך ברבעון השני ספגה את נחת זרועו של נגיף הקורונה:

החברה רשמה הפסד נקי של 234 מיליון דולר או 72 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 232 מיליון דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המתואם עמד ברבעון השני על 64 סנט למניה, גבוה מהצפי להפסד נמוך יותר של 41 סנט למניה. ההכנסות קרסו ב-72% ל-1.46 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות להכנסות גבוהות יותר של 1.68 מיליארד דולר. כמו כן, ההכנסות לפי חדר בבתי המלון ברחבי הגלובוס נפלו ב-84.4%, ובארה"ב לבדה צנחו ב-83.6%.

בחודש יולי נרשם שיפור בהכנסות לפי חדר, עדיין עם נפילה, אך קטנה יותר של 70%. השפל נרשם באפריל עם צלילה של 90%. בתחילת מאי נפתחו מחדש כל המלונות עם תפוסה של 60% בכל הרשת, לעומת 70% בתקופה המקבילה אשתקד.

מלון של מריוט באורגון ארה"ב צילום: איי פי

14:20 - סיוורלד מאבדת 4% בטרום מסחר לאחר פרסום דוחות רבעון הקורונה של סגירת הפארקים: ההפסד הנקי ברבעון השני עמד על 131 מיליון דולר או 1.68 דולר למניה, לעומת רווח של 52.7 מיליון דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד היה גבוה מהותית מתחזיות האנליסטים שעמדו על מינוס 96 סנט למניה. ההכנסות צללו ב-95.6% ל-18 מיליון דולר בלבד, בהשוואה ל-406 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 26.9 מיליון דולר.

 14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק ללא תנועה מהותית; אפל מטפסת ב-0.9% בטרום, טוויטר מטפסת ב-2.8% על רקע הדיווחים לפיהם פנתה לבעלת השליטה בטיקטוק חברת ByteDance הסינית, והביעה ענין ברכישת פעילות האפליקציה בארה"ב. 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-0.55%; הזהב עולה ב-0.5% ל-2,038.70 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% ל-41.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.5% ופוטסי מתחזק ב-0.6%.

13:30 - מניית אפל תפתח בעוד שלוש שעות את שבוע המסחר בשווי שוק של 1.9 טריליון דולר – דחיפה קטנה נוספת של 5.3% והחברה חוצה שווי שוק של 2 טריליון דולר (כמובן שכל עלייה קטנה מצמצת את שיעור העלייה הנדרש בהמשך). סכום דמיוני שפתאום כבר ממש מעבר לפינה. הרחק מאחוריה, במקום מכובד בהחלט, מיקרוסופט עם שווי שוק של 1.61 טריליון דולר ואמזון עם 1.59 טריליון דולר.

12:20 - סין דואגת למתן את האופטימיות  בשוקי אירופה: משרד החוץ הסיני הודיע לפני שעה קלה על החרמת 11 אמריקאים המובילים את המחאה על פעילותה של סין בהונג קונג. מדד דאקס מחק את העליות ונסחר ביציבות, העליות בקאק ובפוטסי צומצו ל-0.4% בכ"א.

המחאה המדוברת היא ספציפית נגד חוקי החירום שהחילה סין בחצי האי במאבק נגד תנועת תומכי הדמוקרטזציה.  בין המוחרמים - הסנאטורים טד קרוז, מרקו רוביו, טום קוטון וכריס סמית', לצד שורה של חברי בית הנבחרים ומנהיגי תנועות זכויות. 

הצעד בא בתגובה להחלטת ארה"ב שפורסמה ביום שישי להטיל סנקציות ואיסור תנועה בשטחה על 11 גורמים רשמיים סיניים, בהם מושלת סין קארי לאם, בשל תפקדם בפגיעה בחירות תושבי הונג קונג (במסגרת החוקים החדשים שהחילה סין כאמור). 

11:15 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדד ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-0.5%,  שנגחאי עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב1.5% ובורסת סידני טיפסה ב-1.8%. מנייית LG אלקטרוניקס זינקה ב-11% בסיאול, נינטנדו טיפסה ב-0.6% בטוקיו, טנסנט איבדה 4.1% בהונג קונג.

10:45 - האם עסקת הרכבות הענקית בסכנה: יצרנית הרכבות הצרפתית אלסטום (Alstom) הודיעה הבוקר כי הביצועים התפעוליים בחטיבת הרכבות של בומברדיה נחלשו מאז שהודיעה על רכישתה בכ-7 מיליארד דולר, ב-17בפברואר השנה. לדברי אלסטום התגלו "התפתחויות שליליות בלתי צפויות" בחטיבה, והיא מתכוונת לדון בהתפתחויות אלה מול בומברדיה, יצרנית המטוסים והרכבת הקנדית – אלסטום לא הרחיבה על כוונותיה בדיון האמור, למשל האם היא מתכוונת לדרוש הורדה במחיר העסקה. אלסטום הדגישה כי היא "ממשיכה להיות משוכנעת ברציונאל האסטרטגי החזק של הרכישה ושהיא בטוחה ביכולתה להחזיר אותה למומנטום של רווח בטווח הבינוני". לפי התוכניות, השלמת עסקת הרכישה צפויה במחצית הראשונה של 2021.

מניית אלסטום מאבדת 1.7% בתגובה לדיווח.

רכבת של אלסטום צילום: ויקי

10:30 - נפתח שבוע המסחר בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי מתחזק ב-0.9%; עליות חזקות נרשמות במניות הבנקים: דויטשה בנק עולה ב-2.7%, קרדיט סוויס מטפס ב-3%, סוסייטה ג'נרל ב-2.6%, ברקליס ב-1.9%, לוידס ב-2.2%, בנקו סנטנדר ב-2.9%, יוניקרדיט ב-1.6%.

8:00 - סחורות בפתיחת השבוע: הזהב עולה ב-0.5% ל-2,039 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט עולה ב-1% ל-44.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-41.8 דולר לחבית.

7:00 - חברת אמזון מנהלת מגעים עם ענקית נכסי הנדל"ן סיימון פרופרטי (Simon Property Group) על השכרת שטחי המסחר שפונו על ידי סירס וג'יי.סי פני לטובת מרכזי אריזה ומשלוח בתוך הערים. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. סיימון היא חברת המרכזים המסחריים הגדולה ביתר בארה"ב.

6:50 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניייקי יורד ב-0.4%, האנג סאנג יורד ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.3%, קוספי עולה ב-1% ובורסת סידני מתחזקת ב-1.4%; בין המניות הבולטות: מניית LG Electronics קופצת ב-9.3% בסיאול; נינטנדו מטפסת ב-2.6% בטוקיו; טנסנט מאבדת 3.5% בהונג קונג (ברקע למסחר בטנסנט, הצו שחתם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר, שאוסר על עסקאות עם ענקית האינטרנט הסינית - הצו אמור להיכנס לתוקף באמצע ספטמבר).

מדד המחירים לצרכן עלה בסין בחודש יולי ב-0.6%, מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על עלייה של 0.4% (ובהמשך לירידה של 0.1% בחודש יוני). בחישוב של 12 חודשים עומדת האינפלציה בסין על 2.7% - התחזיות עמדו על 2.6% (ביוני עמד המדד השנתי על 2.5%).

הבורסה בהונג קונג צילום: אי פי איי