יום שישי של עליות בנאסד"ק; טבע זינקה ב-7.3%
נאסד"ק רשם עלייה של 0.5%, דאו ג'ונס עלה ב-1.4% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% - שניהם ביום רביעי לרצף העליות; החברה האם של טינדר, מאץ' גרופ, זינקה ב-12.2% לאחר שפירסמה דוחות שהראו רווח והכנסות גבוהים מהציפיות; הזהב טיפס ב-1.4% לקרוב ל-2,050 דולר לאונקיה; עוד אחרי הדוחות - דיסני קפצה ב-8.8%. הנפט מסוג WTI עלה ב-1.2% ונקבע על 42.2 דולר לחבית - שיא של חמישה חודשים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בעליות. נאסד"ק עלה ב-0.5% ורשם יום שישי רצוף של עליות, דאו ג'ונס התחזק ב-1.4% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% (שני האחרונים רשמו יום רביעי רצוף של עליות). בלטו במסחר היום: דיסני שקפצה ב-8.8% לאחר הדוחות והחברה האם של טינדר, מאץ', שזינקה ב-12.2% לאחר שפירסמה דוחות שהראו רווח והכנסות גבוהים מהציפיות.
מניות חברות התעופה רשמו גם הן עליות נאות לאחר שחברי סנאט רפובליקנים הצהירו כי יתמכו בסיוע פדראלי נוסף לתעשיית התעופה בהיקף של 25 מיליארד דולר. מניית יונייטד איירליינס עלתה ב-4.4%, דלתא התקדמה ב-3.2%, ואמריקן איירליינס זינקה ב-9.5%. במוקד העניין של המשקיעים הישראלים עמדה מניית טבע שחתמה את המסחר בזינוק של 7.3% - גם היא לאחר פרסום הדוחות.
מטוס של יונייטד איירליינס צילום: בלומברג
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.2% (49 סנט) ונקבע על 42.2 דולר לחבית - שיא של חמישה חודשים. מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב שוב בשיא - קרוב ל-2,050 דולר לאונקיה. מחיר המתכת היקרה עלה היום ב-1.4% ונקבע על 2,049.3 דולר לאונקיה. מחיר הזהב עלה מתחילת השבוע ב-3.3%.
21:05 - מאץ' גרופ (Match Group), שמפעילה מספר פלטפורמות היכרויות - בהן טינדר ו-OkCupid - מזנקת ב-12.5% ברקע הדוחות שפירסמה אתמול לאחר הנעילה והראו תוצאות טובות מהתחזיות.
ההכנסות ברבעון השני של 2020 - הרבעון הראשון שכולו היה בתקופת הקורונה - עלו ל-555.5 מיליון דולר והרווח עלה ל-103.1 מיליון דולר או 51 סנט למניה. זאת לעומת הכנסות של 498 מיליון דולר ורווח של 45 סנט למניה ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 520.3 מיליון דולר ורווח של 45 סנט למניה.
"למרות המגפה, יש עלייה במגמות המשתמשים שלנו והנכונות שלהם לשלם עבור המוצרים שלנו, שמוכיחה את מה שתמיד ידענו: המוצרים שלנו ממלאים צורך אנושי מהותי, והצורך הזה לא הולך לשום מקום", אמרה המנכ"לית שר דובי.
20:05 - ענקית הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון תספק לממשל האמריקאי 100 מיליון מנות של חיסון הקורונה שהיא מפתחת. לפי הודעת החברה. התמורה בהסכם שלה עם ארה"ב צפויה לעמוד על מיליארד דולר.
"אנו מגבירים את קצב הייצור בארה"ב וברחבי העולם על מנת לספק את החיסונים למצבי חירום", אמר ד"ר פול סטופלס (Paul Stoffels), המנהל המדעי הראשי של ג'ונסון אנד ג'ונסון.
החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון עדיין נמצא בשלב המוקדם 1-2 של הניסויים הקליניים, מול מודרנה ופייזר האמריקאיות, אסטרזנקה הבריטית וסינווק הסינית, הנמצאות בשלב השינוי המתקדם 3, שבו משתתפים אלפים רבים של נסיינים. J&J צפויה להתחיל את השלב השלישי בניסוי שלה בחודש ספטמבר.
מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-0.9%.
צילום: בלומברג
18:10 - מחירי הנפט מטפסים אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-3.7% ונסחר תמורת 43.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3.5% ל-46 דולר לחבית.
מחלקת המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי (EIA) דיווחה היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-7.4 מיליון חביות, בזמן שבשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 3 מיליון חביות בלבד.
עוד בשוק הסחורות - הזהב קופץ ב-1.9% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 2,058.5 דולר לאונקיה.
העליות במדדים המובילים מתחזקות - דאו ג'ונס עולה ב-1.2%, S&P 500 מוסיף 0.7% ונאסד"ק רושם עלייה של 0.6%. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ביום הרביעי ברצף, בעוד נאסד"ק רושם כבר רצף של שישה ימי עליות (כולל היום).
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, למרות מדד התעסוקה המאכזב שפירסמה ADP. מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.8%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.4% ואילו נאסד"ק מטפס ב-0.1%.
אחרי הדוחות - דיסני קופצת ב-6.1%, טבע מטפסת ב-4.2%, פוקס קורפ נופלת ב-6.8%, ביונד מיט מוחקת 4.3%.
16:05 - קצב הצמיחה בשוק העבודה במגזר הפרטי בארה"ב הואט ביולי, ברקע העלייה במספר ההידבקויות בקורונה. כך לפי נתוני הסקר הפרטי של חברת המחקר ADP שהתפרסם היום, יומיים לפני פרסום הנתונים הרשמיים של משרד העבודה האמריקאי.
לפי מדד התעסוקה של ADP, למשק האמריקאי נוספו בחודש החולף 167 אלף משרות בלבד, בזמן שאנליסטים בשוק ציפו לעלייה משמעותית הרבה יותר של 1.9 מיליון משרות.
ב-ADP ציינו כי מספר המשרות בארה"ב עלה ב-4.3 מיליון ביוני וב-3.3 מיליון במאי, אחרי צניחה של 19.4 מיליון משרות באפריל.
חנות סגורה בארה"ב גטי אימג'ס
14:15 - כשעתים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%; לאחר הדוחות: דיסני מטפסת ב-6.5%, פוקס קורפ יורדת ב-3%, ביונד מיט נופלת ב-8.6%, ניקולה נופלת ב-15.5%, טבע עולה ב-2.5%.
טבע דיווחה על הכנסות של 3.9 מיליארד דולר ברבעון השני ועל רווח של 55 סנט למניה - האנליסטים ציפו להכנסות של של 3.94 מיליארד דולר ורווח של 53 סנט למניה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.53%; מחיר הזהב עולה ב-1.9% ל-2,058.4 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.7% ל-42.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.9% ופוטסי מתחזק ב-1.2%.
13:00 - בעקבות ההחלטה להעלות את הסרט מולאן בסטרימינג של דיסני - ולא להמתין לפתיחת בתי הקולנוע: מניית ענקית הקולנוע סינוורלד מאבדת 2.2% בלונדון ורשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם AMC יורדת ב-1.5% בטרום בניו יורק. דיסני הודיעה הלילה שהסרט שהופק בעלות של 200 מיליון דולר יעלה לשירות דיסני+ב-4 בספטמבר והחברה תגבה מהמנויים סכום נוסף של 29.99 דולר עבור הצפייה. "על מנת לספק מענה לציפיות של הלקוחות שלנו בתקופה בלתי צפויה זו, החלטנו לחפש דרכים אלטרנטיביות להוציא את הסרט יוצא הדופן הזה", אמר מנכ"ל דיסני בוב צ'אפק.
12:30 - רשת חנויות הנוחות הבריטית WHSmith מודיעה על תוכנית רהארגון שתכלול פיטורים של עד 1,500 עובדים. הרשת שמרבית סניפיה ממוקמים בתחנות רכבת ונמלי תעופה, הסבירה כי התנועה הדלילה בנמלים פגעה קשות בפעילות, באופן שמחייב את מהלך הקיצוץ על מנת לשרוד מול משבר המגיפה.
12:10 - איתי יושע, מנהל דסק אופציות מט"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים, לקראת החלטת הריבית בבריטניה: "המשקיעים והשוק משוכנעים כי הבנק המרכזי של בריטניה מתקדם לעבר טריטוריית ריבית שלילית לראשונה מאז היווסדו לפני 326 שנה, וזו - לא פחות מסנסציה. המיקוד מופנה כרגיל לעקום תשואות האג"ח. בחודשים האחרונים תשואות האג"ח הבריטיות סגרו את הפער אל מול אחיותיהן הגרמניות לפער מינימלי שלא נראה מאז 2013.
בחודש יולי האחרון ניתן היה לראות את התשואות ל-5 שנים נופלות לרמות שפל היסטוריות מספר פעמים. העלייה בשווי האג"ח ל-5 שנים, הנחשבת לרגישה ביותר לשיעור הריבית בבריטניה, הביאה את התשואה של האג"ח אל מתחת לרמה של האג"ח לשנתיים, בפעם השנייה מאז חודש מרץ – מהלך שבדרך כלל מרמז על הרחבה כמותית שצפויה להתרחש, אך הפעם התנועות על העקום מרמזות על סיכוי גבוה יותר להורדת ריבית בעתיד. בד"כ ריביות נמוכות משטיחות את החלק הקצר של עקום הריבית והרחבה כמותית נוטה להשטיח את חלקו הארוך של העקום. כאשר משלבים את שני הפקטורים האלו יחד ורואים כי יש "בטן" במרכז העקום – זהו סימן בולט לכך כי השוק מתמחר הורדת ריבית".
11:15 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדד ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג יעלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.2%, קוספי טיפס ב-1.4%, סידני ירדה ב-0.6%.
10:30 - בורסות אירופה נפתחו: מדד דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי עולה ב-1.1%; מניות התעופה מטפסות: לופטהאנזה עולה ב-4%, אייר פראנס מטפסת ב-3.7%, איזיג'ט ו-IAG מתחזקות ב-7.2% - איירבוס ב-2.7%; לאחר הדוחות: וויליאם היל מטפסת ב-5.5%, BMW יורדת ב-2.9%; מחיר הזהב מטפס ב-1.3% ל-2,046.3 דולר לאונקיה; מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-44.70 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-42 דולר לחבית.
צילום: Flickr / Fabio Venni
10:15 - הבנק של אירלנד (Bank of Ireland Group) מסכם את המחצית הראשונה עם הפסד לפני מס של 822 מיליון יורו, לעומת רווח של 315 מיליון יורו בתקופה המקבילה. ההפסד המתואם לפני מס עמד על 669 מילון יורו, בהשוואה לרווח מתואם של 376 מיליון יורו במחצית המקבילה. ההכנסות מריבית הסכתמו ב-1.078 מיליארד יורו, מול 1.077 מיליארד יורו בתקופה המקבילה.
10:10 - וויליאם היל החליטה שלא לפתוח מחדש 119 סניפי הימורים שנסגרו ברחבי בריטניה בשל המגיפה – בשל הנסיגה הצפויה בהכנסות מהימורים בחודשים הבאים. מפעילת ההימורים בחנויות ובאונליין הודיעה על הסגירה המתוכננת בצמוד לפרסום הדוחות הכספיים. את המחצית הראשונה של 2020 סיימה ווליאם היל עם רווח לפני מס של 141 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 63.5 מיליון פאונד בתקופה המקבילה ב-2019. ההכנסות הסתכמו ב-5554.4 מיליון פאונד, לעומת 11.7 מיליון פאונד בתקופה המקבילה – בשוק ציפו להכנסות של 532.4 מיליון פאונד. החברה ציינה עוד בדוחות כי היא צופה שההכנסות מהימורים על כדורגל יחזרו ל-80% מהרמות שקדמו למגיפה, במקרה הטוב ביותר.
9:30 - קומרצבנק רשם ברבעון השני ירידה של 21% ברווח הנקי ל-220 מיליון יורו – הבנק הגרמני הפריש 469 מיליון יורו להפסדי אשרי, לעומת 178 מיליון יורו ברבעון המקביל. בקומרצבנק ציינו כי הם מצפים לסיים את השנה בהפסד, ועם הפרשות של 1.5-1.4 מיליארד יורו להלוואות לא בטוחות.
צילום: בלומברג
9:20 - הקורונה פוגעת גם ביצרניות הרכב: BMW מסכמת את הרבעון השני עם הפסד של 230 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 1.45 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההפסד לפני מס עמד על 666 למיליון יורו, לעומת רווח לפני מס של 2.20 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צנחו ל-19.97 מיליארד דולר, מול 25.72 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. המנכ"ל אוליבר זיפס (Oliver Zipse) ציין כי בחברה יש "אופטימיות זהירה לגבי המחצית השנייה של השנה".
7:30 - עדכונים מניו יורק:
מניית דיסני טיפסה ב-4.8% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוח: חברת המדיה הגדולה בעולם סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם נפילה של 42% בהכנסות ל-11.78 מיליארד דולר, לעומת 20.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד על 12.4 מיליארד דולר. החברה רשמה ברבען הפסד עצום של כמעט 5 מיליארד דולר, בעיקר בשל מחיקה בהיקף של 4.95 מיליארד דולר הנובעת מההשפעה השלילית של המגיפה. בשורה המתואמת רשמה דיסני רווח של 8 סנט למניה, כאשר הצפי עמד על הפסד של 64 סנט למניה. החברה הודיעה במקביל כי הסרט מולאן לא ימתין עוד לפתיחת בתי הקולנוע והוא יעלה ב-4 בסטמבר תמורת תשלום בשירות הסטרימינג שלה.
צילום: רויטרס
ביונד מיט נפלה ב-8.5% במסחר המאוחר: יצרנית תחליפי הבשר רשמה ברבעון השני הפסד של 10.2 מיליארד דולר או של 16 סנט למניה, לעומת הפסד של 9.4 מיליארד דולר או של 24 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.2 מיליון דולר או 2 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים ובהשוואה להפסד של 2.3 מיליארד דולר או 5 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-69% לשיא של 113.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-67.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 99.2 מיליון דולר.
ניקולה צללה ב-17.5% במסחר המאוחר (Nikola), לאחר פרסום הדוח הרבעוני הראשון שלה כחברה ציבורית: יצרנית המכונית החשמלית שעדיין אינה רושמת הכנסות סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 86.6 מיליון דולר או 33 סנט למניה, לעומת הפסד של 16.8 מיליון דולר או 6 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 16 סנט למניה, צפי האנליסטים היה להפסד 13 סנט למניה. החברה הודיעה שהיא צפויה להתחיל בייצור במפעל שלה בגרמניה במהלך הרבעון הרביעי – רמת הייצור של המפעל שנמצא בשלבי הקמה אחרונים עומדת על 10,000 מכוניות בשנה. ניקולה עתידה לפתוח בהמשך מפעל נוסף באריזונה.
מניית פוקס קורפ ירדה ב-3% במסחר המאוחר: החברה הכוללת את רשת פוקס ניוז, פוקס ספורט, פעילות כבלים ושורה של ערוצים מקומיים, רשמה ברבעון השני ירידה של 3.8% בהכנסות ל-2.42 מיליארד דולר, בעיקר בשל ירידה של 7.6% בהכנסות מפרסום. צפי האנליסטים עמד על2.39 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. הרווח עמד על 122 מיליון דולר או 20 סנט למניה, לעומת 454 מיליארד דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל, הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה – הצפי עמד על 58 סנט למניה. כאן בתמונה סוזן סקוט מנכ"לית פוקס ניוז.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, לאחר העליות של אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-0.4%): מדד ניקיי יורד ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-0.6%, קוספי מטפס ב-1%, סידני יורדת ב-0.6%; מניית סוני יורדת ב-2.2% בטוקיו לאחר פרסום הדוחות.
מחיר הזהב ממשיך לטפס גם הבוקר, בשיעור של 0.4%, עד ל-2,029.90 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שהמשיכה לאבד גובה אתמול עומדת כרגע ללא שינוי, על 0.51%. .
צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)
