וול סטריט נסגרה בעליות; לראשונה: הזהב ננעל מעל 2,000 דולר
מחיר החוזה על הזהב טיפס ב-1.7% ל-2,021 דולר האונקיה; הנפט עלה ב-1.7% ל-41.7 דולר לחבית - שיא של חמישה חודשים; המדדים המובילים עלו עד 0.6%; לאחר הדוחות: סייברארק נפלה ב-6.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - לאחר יום מסחר תזזיתי, וול סטריט ננעלה בעליות שערים על רקע המגעים בארה"ב לחבילת סיוע חדשה במשק: דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-0.4%.
בין המניות הבולטות: אפל שעלתה ב-0.7%, נטפליקס הוסיפה ב-2.2%, פייסבוק ואלפבית איבדו 0.9% ו-0.6% התאמה. סייברארק הישראלית נפלה ב-6.4% אחרי הדו"חות.
21:45 - הנפט זינק היום לשיא של חמישה חודשים לאחר דיווחים על התקדמות בתוכנית תמריצים חדשה בארה"ב: הברנט עלה ב-0.6% לרמה של 44.4 דולר לחבית, וה-WTI הוסיף 1.7% לרמה של 41.7 דולר לחבית. גם ירידת שיא בהיקף של 10.6 מיליון חביות במלאים בארה"ב בשבוע שעבר סייעו למגמה. זאת לעומת צפי לירידה של 4.1 מיליון חביות. הגז הטבעי זינק ב-4.4% לרמה של 2.193 דולר ליחידה.
21:00 - אפל הודיעה שמנהל השיווק הוותיק פיל שילר יפרוש מתפקידו ויוחלף ע"י גרג ג'ושוויאק – אחד מסגניו, שמחזיק כיום במשרת סגן נשיא השיווק העולמי. שילר שעובד באפל משנת 1987 ימשיך בתפקידו כמנהל האפ-סטור וימשיך לעבוד תחת מנכ"ל אפל טים קוק. לדבריו, "אמשיך לעבוד כאן כל זמן שירצו בי, ולמרות שאני עובד אפל בדם, אני רוצה גם לפנות זמן בשנים הבאות עבור משפחתי, חבריי, וכמה פרויקטים אישיים שחשובים לי מאוד", אמר שילר.
עזיבתו את תפקידו הרשמי בצוות ההנהגה של אפל מגיעה לאחר כמה פרישות מהדהדות נוספות בשנים האחרונות, כולל עזיבתה של מנהלת העיצוב ג'וני אייב, מנהל יחסי הציבור סטיב דאולינג ומנהלת הקמעונאות אנג'לה ארנדטס. בתקופה הזאת עשה את הכיוון ההפוך ג'ון ג'יאננדראה, שנכנס לתפקיד ראש תחום הבינה המלאכותית. ג'וסוויאק, שמכונה באפל "ג'וז", היה מנהל בכיר במחלקת שיווק המוצר של החברה עד שקיבל את תפקידו הנוכחי .
פיל שילר צילום: בלומברג
20:50 - לראשונה בהיסטוריה, הזהב ננעל מעל סף ה-2,000 דולר לאונקיה: מחיר החוזה טיפס היום ב-1.7%, 34.70 דולר, ונקבע על 2,021 דולר לאונקיה.
במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' עד ל-0.51%.
20:20 - הערב לאחר הנעילה יתפרסמו תוצאות דיסני, שתספוג בדוח מן הסתם הפסדים כבדים מחטיבת הפארקים שלה, שלא ממש הניבה הכנסות במהלך הרבעון השני. מניית דיסני עולה עתה ב-1% - היא איבדה 18.57 מתחילת 2020 אך בשלושת החודשים האחרונים טיפסה דיסני ב-13.4%.
.
צילום: רויטרס
20:00 - תשואות האג"ח האמריקאיות ממשיכות לאבד גובה, בשעה שבקונגרס עדיין נמשכים הדיונים בין הרפובליקנים והדמוקרטים על פרטי חבילת הסיוע הפדרלית הבאה - בשלב זה ללא עדיין ללא הסכמה.
בחזית העולמית, פיצוצים עזים הרעידו לפני שעה קלה את העיר ביירות, שמקורם באחד ההאנגרים בנמל העיר. בשלב זה התקבל רק מידע חלקי על פצועים רבים מאד באזור.
19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.4%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי עלה בשיעור קל של פחות מ-0.1%, המדד האירופי סטוקס600 עלה ב-0.1%; לאחר הדוחות: באייר ירדה ב-2.4%, איזיג'ט טיפסה ב-8.8%, BP עלתה ב-3.4%.
18:45 - חצה את ה-2,000: מחיר החוזה על הזהב מטפס ב-1.4% ל-2,014 דולר האונקיה. מחיר הכסף חוצה את ה-25 דולר - עולה ב-4.70 ל-25.5 דולר האוןנקיה.
18:40 - יום מוצלח למניית AMD שמזנקת ב-7.6% ומשלימה עלייה של 23% בחמשת הימים האחרונים - ושל 57% בחודש האחרון.
צילום: שאטרסטוק
17:40 - עלייה מעודדת של 6.2% בהזמנות ממפעלים בארה"ב בחודש יוני – חודש שני רצוף של נתון חיובי – משמעותית מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על פלוס 4.6%.
17:20 - המדדים נטשו את רמת הפתיחה ועברו לעליות קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק מתחזק ב-0.3%; בואינג מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 2.6%, מיקרוסופט יורדת ב-1.6% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים סביב רמת הבסיס; פורד מטפסת ב-2.8% לאחר ההודעה על פיטורי המנכ"ל; לאחר הדוחות: סייבראק מאבדת 2.2%, AIG יורדת ב-4%, הייאט נחלשת ב-3.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.53%; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,993.90 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% ל-40.5 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%.
16:15 - מנכ"ל פורד ג'ים הקאט (Jim Hackett) מסיים את תפקידו – שנתיים בלבד לאחר המינוי: יצרנית המכוניות הנמצאת באמצע תוכנית שינוי מבני ענקית מודיעה לפני שעה קלה במפתיע על פרישתו של האקט (65), שמונה למנכ"ל החברה במאי 2017. מחליפו בתפקיד יהיה המנהל התפעולי ג'ים פארלי (Jim Farley, 58) – פארלי יהיה המנכ"ל הרביעי של פורד מאז המשבר הפיננסי.
ג'ים האקט צילום: ford
15:40 - מניית הייאט יורדת ב-1% בטרום: רשת בתי המלון מסכמת את הרבעון השני עם הפסד של 236 מיליון דולר או 2.33 דולר למניה, לעומת רווח של 86 מיליון דולר או 81 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.80 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על הפסד של 1.40 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-250 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה החברה מפספסת את הצפי בשוק שעמד על 285.3 מיליון דולר. ההכנסה לחדר פנוי (באתרים הזהים, הפתוחים שנה לפחות) צנחה ב-89%.
15:30 - שעה לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.54%; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,991.2 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-40.4 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יציב.
15:20 - חברת AIG רשמה ברבעון השני הפסד של 7.94 מיליארד דולר או של 9.15 דולר למניה, לעומת רווח של 1.1 מיליארד דולר או 1.24 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, מול 1.43 דולר למניה ברבעון המקביל, הצפי עמד על 50 סנט למניה.
צילום: בלומברג
14:40 - טוויטר מאבדת 1.4% בטרום לאחר שהודיעה אתמול כי היא צפויה להיקנס על ידי רשות הסחר הפדרלית בסכום שיעמוד להערכתה בין 150 ל 250 מיליון דולר בשל הפרת חובות פרטיות. הרשות מאשימה את טוויטר כי עשתה שימוש במידע אישי, מספרי טל וכתובות מיילים שניתנו לחברה לצרכי ביטחון, על מנת להכווין למשתמשים פרסומות, בשנים 2019-2013.
14:30 - סייברארק עולה ב-0.9% בטרום לאחר הדוחות: חברת הסייבר הישראלית הנסחרת בנאסד"ק מסכמת את הרבעון השני עם הכנסות של 106.5 מיליון דולר, לעומת 100.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ההכנסות מרשיונות עמדו על 47.9 מיליון דולר, לעומת 52.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, ההכנסות משירותים טיפסו ל-58.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-48 מיליון דולר ברבעון המקביל. סייברארק סיימה את הרבעון עם הפסד תפעולי של 4.9 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 13 מיליון דולר ברבעון המקביל.
בשורה התחתונה רושמת סייבראק הפסד חשבונאי (GAAP) של 4.3 מיליון דולר או של 11 סנט למניה, בהשוואה לרווח חשבונאי של 13.4 מיליון דולר או 34 סנט ברבעון המקביל. בה בעת, החברה מציגה רווח מתואם (Non-GAAP) של 16.7 מיליון דולר או 42 סנט למניה, בהשוואה לרווח מתואם של 23 מיליון דולר או 59 סנט למניה ברבעון המקביל (ירידה של 28%).
14:05 - באייר דיווחה שעברה להפסד ברבעון השני של 2020, בשל הפרשות שהקצתה להסדרים משפטיים בפרשת קוטל העשבים ראונדאפ, - החברה מתמודדת עם תביעות רבות הטוענות ששימוש בראונדאפ גרם לתובעים לחלות בסרטן. ענקית הכימיקלים והתרופות הגרמנית רשמה ברבעון הפסד של 9.55 מיליארד יורו, לעומת רווח נקי של 404 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2019.
המכירות ירדו ברבעון ל-10.05 מיליארד יורו לעומת 10.71 מיליארד יורו ברבעון המקביל, והחמיצו את צפי השוק להכנסות של 10.4 מיליארד יורו.
ה-EBITDA בנטרול אירועים חד פעמיים עלתה ב-5.6% ל-2.88 מיליארד יורו, ועקפה את התחזיות ל-2.74 מיליארד יורו.
באייר הנמיכה את התחזיות השנתיות שלה בשל השפעות מגפת הקורונה. מניית באייר מאבדת 2.4% בבורסת פרנקפורט.
13:00 - מחירי הנפט נחלשים ב-1.4%, הנפט מסוג WTI נסחר ב-40.4 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 43.5 דולר לחבית. עוד בשוק הסחורות - הזהב מטפס ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,994.2 דולר לאונקיה.
12:15 - איזיג'ט מזנקת ב-10.6% אחרי שפירסמה דוחות וציינה כי היא מעריכה שההפסד יצטמצם ברבעון הרביעי הפיסקלי – החודשים יולי עד ספטמבר.
חברת טיסות הלואו קוסט הבריטית אמרה שהיא מצפה לדווח על הפסד נמוך יותר ברבעון הרביעי לעומת זה של הרבעון השלישי, עם העלייה במספר הנוסעים והפחתה בהוצאות לעומת הציפיות המוקדמות. איזיג'ט צופה כעת שתנצל 40% מיכולת הטיסה שלה ברבעון הרביעי, לעומת התחזיות הקודמות שלה שהעריכו ניצול של 30% לאותה התקופה.
איזיג'ט הודיעה שההוצאות ברבעון השלישי הפיסקלי, שהסתיים ב-30 ביוני, הסתכמו ב-774 מיליון פאונד, לעומת תחזית להוצאות של מיליארד פאונד. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-7 מיליון פאונד, בהשוואה ל-1.76 מיליארד פאונד ברבעון המקביל ב-2019.
מטוסים של איזיג'ט צילום: רויטרס
11:10 - בנעילה באסיה - האנג סנג קפץ ב-2%, ניקיי עלה ב-1.7% ושנגחאי טיפס ב-0.1%.
10:45 - הבורסות באירופה רושמות תנועות קלות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.1%, פוטסי בלונדון נחלש ב-0.2%, קאק בפריז מוסיף 0.6%.
ענקית הנפט הבריטית BP קופצת ב-5.6% אחרי הדוחות, למרות שהציגה מעבר להפסד של 6.7 מיליארד דולר ברבעון השני של 2020 לעומת רווח של 2.8 מיליארד דולר ברבעון השני אשתקד. התוצאות עלו בקנה אחד עם תחזיות האנליסטים בשוק. BP רשמה את ההפסד לאחר שנאלצה לבצע מחיקות שווי בנכסים בעקבות מגפת הקורונה. החברה הורידה את תחזית מחיר הנפט עד 2050, וחתכה בחצי את הדיבידנד ברבעון השני לעומת הרבעון הראשון.
צילום: רויטרס
7:30 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל הבוקר בעליות, לאחר הנעילה החיובית שנרשמה אתמול בניו יורק. מדד ניקיי בבורסת טוקיו קופץ ב-1.5%, האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1% ומדד שנגחאי מטפס ב-0.1%.
הבנק המרכזי באוסטרליה פירסם הבוקר את החלטת הריבית, שבה הותיר את שיעור הריבית במשק על 0.25%.
ענקיות הטכנולוגיה הובילו את העליות בוול סטריט אמש - מיקרוסופט קפצה ב-5.6% ואפל התחזקה ב-2.5%. המגמה האופטימית נרשמה ברקע לדיווחים מעודדים שהראו שיפור במגזר הייצור ברחבי העולם, כולל סין, אירופה וארה"ב. מספר החולים החדשים בקורונה בארה"ב היה נמוך מ-50 אלף ליום במשך יומיים רצופים, והמשקיעים מעודדים מכך שהמגפה עשויה להתחיל להירגע, כך אמר האנליסט ג'פרי האלי מאואנדה.
"מתגברות התקוות לכך שארה"ב תוכל להימנע ממיתון עמוק יותר, וזה מה שצריך כדי לחזק את שוקי המניות ולהמשיך את שיקום ערך הדולר לאחר ההפסדים האחרונים", אמר האלי.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, S&P 500 עלה ב-0.7% ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.5% וננעל בשיא.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
