נאסד"ק ננעל בשיא; מיקרוסופט זינקה ב-5.6%, אפל טיפסה ב-2.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל היום (ב') בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, S&P 500 עלה ב-0.7% ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.5% וננעל בשיא. בלטו בעליות - מניית מיקרוסופט שזינקה ב-5.6% ומניית אפל שעלתה ב-2.5%. מניית ADT זינקה ב-57% אחרי עסקה עם גוגל (ראו דיווח קודם). מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-1.8% לרמה של 41.01 לחבית.

22:15 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בעליות שערים ומדד נאסד"ק בשיא. מיקרוסופט עולה ב-5.2% ואפל ב-3%.

20:50 - הזהב רשם היום עלייה מינימאלית ושוב מיאן להגיע לסף ה-2,000 דולר, על רקע התחזקות הדולר והעליות בשוקי ההון: מחיר המתכת היקרה עלה בפחות מ-0.1% ל-1,987.20 דולר לאונקיה.

מטילי זהב צילום: בלומברג

19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות, לאחר הפתעה לטובה בנתוני הייצור: מדד דאקס הגרמני זינק ב-2.7%, פוטסי הבריטי קפץ ב-2.3% וקאק הצרפתי התחזק ב-1.9%. ענקיות הרכב היו בין הדוחפות העיקריות לעליות - פולקסווגן קפצה ב-4.8%, דיימלר זינקה ב-4%, שתיהן בפרנקפורט, רנו התחזקה ב-4.7% בפריז.

לא היה היום של הבנקים: הבנק הגדול ביותר באירופה בנכסים מנוהלים, HSBC, דיווח הבוקר על נפילה של 65% ברווח לפני מס במחצית הראשונה של 2020, ל-4.32 מיליארד דולר. המניה נחתכה ב-2.9% בלונדון. סוסייטה ג'נרל ירד ב-0.7% בפריז לאחר הדוחות - הבנק השלישי בגודלו בצרפת בנכסים מנוהלים רשם ברבעון השני הפסד של 1.26 מיליארד יורו.

17:15 - נתון צמיחה מעודד שמחזק את מדדי וול סטריט - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (ISM) בארה"ב טיפס ל-54.2 נק' בחודש יולי מ-52.6 ביוני. הצפי עמד על שיעור צמיחה נמוך יותר של 53.6 נק'.

16:30 - עליות בפתיחת המסחר החודשי בוול סטריט בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, S&P 500 מטפס ב-0.6% ונאסד"ק מוסיף 1%. מיקרוסופט קופצת ב-4.5%, חידשה מגעיה לרכישת פעילות טיקטוק. אפל מטפסת ב-3%, תרכוש את חברת פינטק ב-100 מיליון דולר, כך לפי דיווחים.

מניית הביוטק Varian מזנקת ב-22.5% בעקבות עסקת המכירה לחברת Siemens Healthineers מקבוצת סימנס תמורת 16.4 מיליארד דולר. מניית חברת מערכות האבטחה הביתית ADT ממריאה ב-60%, גוגל תרכוש 6.6% ממניותיה תמורת 450 מיליון דולר.

16:00 - יצרנית הרכבים החשמליים הסינית Nio קופצת ב-4.2% בטרום לאחר שדיווחה כי מכרה בחודש יולי 3,533 רכבים, יותר מפי 4 לעומת יולי של 2019. עוד ציינה החברה כי תוכל להגביר את הייצור שלה באופן משמעותי במהלך הרבעון הנוכחי.

15:45 - אחרי הדיווחים על העסקאות הגדולות המתגבשות מצד מיקרוסופט ואפל - גם גוגל מדווחת על רכישה, חלקית יותר: תרכוש 6.6% ממניות חברת מערכות האבטחה הביתית ADT תמורת 450 מיליון דולר: ADT, הנסחרת בוול סטריט בשווי שוק של 6.63 מיליארד דולר, ממריאה בטרום מסחר ב-70%. גוגל מעוניינת לייצר יחד עם ADT מערכות משותפות של מצלמות אבטחה ביתית, אזעקה ביתית, פעמון דלת מתוחכם ומוצרים נוספים הקשורים בתחום האבטחה הביתית.

ADT צילום: adweek

14:40 - דויטשה בנק מעניק היום רוח גבית למספר חברות - העלה את מחיר היעד שלו למניית פורד ל-8 דולר מ-7. את מחיר היעד על מניית פינטרסט הקפיץ ל-43 דולר מ-29 דולר. המניה זינקה בשישי ב-36% לאחר הדוחות הרבעוניים ועתה קופצת בטרום מסחר ב-4.3%. כמו כן, העלה הבנק את דירוג מניית יאם בראנדס (החברה האם של פיצה האט וחברות מזון מהיר מובילות נוספות) ל'קניה' מ-החזק'.

14:30 - זום מודיעה היום כי תפסיק למכור מוצרים חדשים או לשדרג מוצרים קיימים ללקוחות בסין – החברה אף הודיעה כי תספק את שירותי הוידאו-קונפרנס בסין רק באמצעות צד שלישי, כלומר שותפים שלה במדינה. כך מדווחת CNBC. לפי הדיווח, השינויים הללו ייכנסו לפועל ב-23 באוגוסט. לא ברור מה עומד מאחורי ההחלטה אך זום כבר נדרשה להתמודד עם ביקורת מצד נציגי ממשל אמריקאים על פעילותה בסין – החברה אף התנצלה מוקדם יותר השנה על כך שהעבירה חלק מפגישות הוידאו שלה דרך שרתים בסין והודיעה כי לא תחזור על כך.

אריק יואן, המייסד והמנכ"ל האמריקאי של זום צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, על S&P 500 ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.8%; בטרום מסחר אפל עולה ב-1% לאחר הדיוווח על רכישת הפינטק החדשה; מיקרסופט מתחזקת ב-2.7% בעקבות ההודעה על המגעים לרכישת טיקטוק בצרה"ב, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד; מניית Varian  מזנקת ב-21.5% בעקבות עסקת המכירה לחברת Siemens Healthineers שבבעלות קבוצת סימנס (85%) תמורת 16.4 מיליארד דולר.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-0.55%; מחיר החוזה על הזהב ללא שינוי מהותי, ב-1,985 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-40 דולר לחבית; באירופה: מדד דאקס עולה ב-2.1%, קאק עולה ב-1.1% ופוטסי מתחזק ב-0.6%.

13:30 - רכישה חדשה לאפל בתחום הפינטק: בלומברג מדווחת הבוקר שאפל רכשה את חברת הסטראטאפ מוביווייב (Mobeewave), תמורת כ-100 מיליון דולר. הטכנ' של מוביווייב מאפשרת לקבל תשלומים בכרטיס אשראי באמצעות הצמדה לאייפון. המערכת פועלת לאחר הורדת אפליקציה מתאימה וללא צורך בעדכון חומרה.החברה הנרכשת מעסיקה כמה עשרות עובדים בקנדה, כולם צפויים להמשיך לעבוד תחת אפל גם לאחר הרכישה. "אפל רוכשת חברות טכנולוגיה קטנות מעת לעת ובאופן כללי אנו לא נוהגים לדון בכוונותינו או בתוכניות שלנו", אמרה נציגת החברה בתגובה לפניית בלומברג.

12:30 - סוסייטה ג'נרל יורד ב-3% לאחר הדוחות: הבנק השלישי בגודלו בצרפת בנכסים מנוהלים רשם ברבעון השני הפסד של 1.26 מיליארד יורו, לעומת רווח של 1.05 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההפרשה לחובות בלתי בטוחים זינקה ל-1.28 מיליארד יורו, לעומת 314 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-16% ל-5.30 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח של 139 מיליון יורו והכנסות של 5.45 מיליארד יורו.

12:00 - האם כלכלת אירופה חוזרת להתרחב? מדד מנהלי הרכש של Markit עמד בחודש יולי על 51.8 נק', מעבר לתחזיות שעמדו על 51.1 נק' ולאחר קריאה של 47.4 נק' בחודש יוני. נתון מעל 50 משמעו התרחבות, מתחת ל-50 צמצום.

בחלוקה למדינות, ספרד הובילה את מדינות האיחוד עם 53.5 נק' (שיא של 27 חודשים) – נזכיר, ממשלת ספרד מובלת כיום ע"י ראש הממשלה הסוציאליסט פדרו סנצ'ס (כאן בתמונה) בשותפות עם מפלגת השמאל הכלכלי המובהקת פודמוס; אוסטריה 52.8 נק'; צרפת 52.4; איטליה 51.9; גרמניה 51; יוון 48.6; הולנד 47.9.

ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס צילום: גטי אימג'ס

11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-2.2%, שנגחאי עלה ב-1.8%, האנג סנג ירד ב-0.6%, קוספי עלה ב-0.1%, בורסת סידני ננעלה ביציבות; טויוטה זינקה ב-13.1% בטוקיו.

10:40 - דוח חלש מאד ל-HSBC - המניה יורדת ב-4.8% בלונדון: הבנק הגדול ביותר באירופה בנכסים מנוהלים דיווח הבוקר על נפילה של 65% ברווח לפני מס במחצית הראשונה של 2020, ל-4.32 מיליארד דולר – מול 12.41 מיליארד דולר במחצית המקבילה ב-2019.

HSBC הפרשה ענקית של 6.9 מיליארד דולר לחובות מסופקים, לנוכח משבר הקורונה שמעמיד בספק את הפירעון המלא של חלק משמעותי מההלוואות – הבנק ציין כי בסיכום השנה יעמדו ההפרשות הללו על בין 8 ל-13 מיליארד דולר. הכנסות הבנק (שעיקר פעילותו באסיה) ירדו בסיכום המחצית ב-9% בהשוואה לתקופה המקבילה ל-26.7 מיליארד דולר.

10:30 - נפתח יום המסחר בבורסות באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי יורד ב-0.6%; מחיר החוזה על הזהב עולה ב-0.2% ל-1,989.20 דולר האונקיה, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% ל-43 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-39.7 דולר לחבית.  סימנס בריאות (Siemens Healthineer) מאבדת 4.7% בעקבות עסקת הענק לרכישת ואריאן; לאחר הדוחות: HSBC יורד ב-4.8% בלונדון, הייניקן מאבדת 2.9% באמסטרדם.

9:40 - הייניקן עוברת להפסד ומוותרת על חלוקת דיבידנד: יצרנית הבירה ההולנדית סיימה את המחצית הראשונה של 2020 עם הפסד של 297 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 936 מיליון יורו במחצית המקבילה ב-2019.הרווח התפעולי המתואם נפל ב-53% ל-827 מיליון יורו, לעומת 1.78 מיליון יורו במחצית המקבילה – ובהתאם לאזהרת הרווח שפרסמה הייניקן ב-16 ביולי. משבר הקורונה ובאופן ספציפי סגירת הברים והמסעדות ברחבי הובילו לנסיגה החדה ברווח התפעולי והמעבר להפסד בשורה התחתונה.

גם בשורת ההכנסות מציגה החברה ירידה משמעותית ל-9.24 מיליארד יורו, מול הכנסות של 11.44 מיליארד יורו בתקופה המקבילה. הייניקן הדגישה כי היא ערוכה היטב לקראת ההמשך ומסוגלת לעמוד בכל ההתחייבויות שלה, אך כצעד של זהירות לא תבצע חלוקת דיבידנד על תקופת הדוח. החברה ציינה כי אין בכוונתה לבצע כל מהלך פיטורים במהלך השנה.

צילום: בלומברג

8:40 -  חברת הנפט מרתון פטרולום (Marathon Petroleum) מוכרת את כל תחנות הדלק וחנויות הנוחות שלה (מותג Speedway) לבעלת השליטה ברשת חנויות הנוחות 7-Eleven – קבוצת Seven & I היפנית – תמורת 21 מיליארד דולר במזומן. העסקה כוללת 3,900 חנויות נוחות (הפועלות כיום תחת מותג Speedway) והיא תגדיל את מספר הסניפים של 7-Eleven בארה"ב ובקנדה ל-14,000. בשנה שעברה, בעקבות לחץ של בעלי מניות אקטיביסטים (בראשות קרן אליוט) הודיעה מרתון פטרולום על כוונתה להפריד את ספידווי בספין אוף, ועל הרכישה התמודדו, לצד סבן אילבן, עוד שתי קבוצות גדולות.

7:20 - מיקרוסופט אישרה הלילה כי היא מנהלת מגעים לרכישת פעילות TikTok בארה"ב, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד מול הבעלים של האפליקציה, חברת הטכנולוגיה הסינית ByteDance. ההודעה מגיעה יומיים לאחר הפרסומים הראשונים בארה"ב על כוונתה של מיקרוסופט לרכוש את הפעילות. זמן קצר לאחר הדיווחים המוקדמים הודיע הנשיא טראמפ כי הוא מתנגד לעסקה וכי בכוונתו לחסום את פעילות טיקטוק בארה"ב. מייקרסופט אמרה הלילה שהמהלך אמור להתקדם תוך שבועות ושהמנכ"ל סאטיה נדאלה שוחח עם הנשיא על הרכישה המתגבשת.

7:10 - עסקת ענק בעולם הפארמה: ענקית הביוטק Siemens Healthineers שבבעלות קבוצת סימנס (85%) רוכשת את חברת המכשור הרפואי האמריקאית ואריאן (Varian Medical Systems) תמורת 16.4 מיליארד דולר – פרמיה של 26% על מחיר השוק. ואריאן, המפתחת ומשווקת משור הקרנה ותוכנות למכשור בתחום האונקלוגיה, נסחרת בניו יורק בשווי של 13 מיליארד דולר. העסקה נעשית לפי שווי של 177.50 דולר למניה, מול מחיר שוק של 142.72 דולר למניה.

7:00 - מגמה מעורבת באסיה פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי מטפס ב-2%, שנגחאי עולה ב-1.1%, האנג סנג יורד ב-0.9%, קוספי יציב, בורסת סידני נחלשת ב-0.3%; טויוטה בולטת בטוקיו עם קפיצה של 12.9%, סופטבנק מטפסת ב-4.7%.  

מחיר החוזה על הזהב עולה ב-0.3% ל-1,992.20 דולר לאונקיה; בחזית המאקרו: מדד מנהלי הרכש של Caixin-Markit בסין הפתיעה לטובה. המדד (הלא ממשלתי) עמד בחודש יולי על 52.8 נק', מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 51.3 נק' - במדד זה כל קריאה מעל 50 נק' משמעה התרחבות כלכלית, ולהיפך).

צילום: תומר הדר