נעילה יציבה בבורסה; פתאל זינקה ב-9.5%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה בתנועות קלות את יום המסחר הראשון של השבוע. מדד ת"א 35 נחלש ב-0.1%, ת"א 125 טיפס ב-0.2%.

פתאל החזקות קפצה ב-9.5% ברקע הסכם למכירת מלון שלה בברלין תמורת 57.4 מיליון יורו. מניות השותפות במאגר הגז לווייתן זינקו - רציו ב-10.9% ודלק קידוחים ב-4.9%. מדד ת"א נפט וגז עלה ב-3%.

אל על טיפסה ב-5.9% לאחר ההחלטה על ביצוע הגיוס עד לסוף החודש, הכשרת הישוב עלתה ב-4.9% ברקע המלצה מרוסאריו.

גזית גלוב קפצה ב-6.5%, החברה האם נורסטאר התחזקה ב-8.6%.

14:40 - קצוות מדדים בבורסה: פתאל מזנקת ב-9.1% בפסגת ת"א 35, פריגו מאבדת 5.5% בתחתית מדד הדגל. רציו קופצת ב-8.8% ומובילה את מדד ת"א 90, אופקו סוגרת את המדד ונופלת ב-7.1%.

13:20 - פתאל עוקפת במחצית היום את דלק קידוחים ועוברת לפסגת ת"א 35 עם זינוק של 9.9%. קבוצת דלק שזינקה מוקדם יותר היום ב-8% עברה לירידה של 1.3%.

13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 434.1 מיליון שקל, דלק קידוחים מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 17.7 מיליון שקל.

12:10 - יום מוצלח לחיים כצמן: חברת הנדל"ן גזית גלוב שבשליטתו מטפסת ב-3.8%, החברה האם נורסטאר מזנקת ב-6.3%.

כצמן

12:00 - עליות חדות במיוחד נרשמות גם באג"ח של קבוצת דלק: סדרה י"ח מזנקת ב-11.2%, סדרה ל"ד ב-10.7%, י"ט ב-10.6%, כ"ב ב-10.5%, ל"א ב-10%, י"ג ב-9.2%.

11:40 - אנליסט רוסאריו שיא מנוביץ', אנליסט מעניק למניית הכשרת היישוב מחיר יעד של 34 שקלים, אפסייד של 55% על מחיר השוק. "מדובר בזמן הנכון להחזיק ולפתח נכסי לוגיסטיקה. להבדיל מחברות אחרות, להכשרת הישוב יש כבר פלטפורמה חזקה ואיכותית לעשות בדיוק את הדבר הנכון בזמן הנכון. מעבר לפעילות נוכחית מניבה וצומחת, הגידול הפוטנציאלי בסך השטחים להשכרה צפוי להוות כמנוע צמיחה משמעותי עוד יותר בעתיד הלא רחוק של החברה", מסביר מנוביץ' כחלק מהסקירה המלאה המעודכנת שלו על המניה.

11:00 - מדד ת"א 35 מחק את העליות של הפתיחה והוא נע סביב רמת הבסיס, ת"א 125 עולה ב-0.3%, ת"א נפט וגז מזנק ב-5.7%.

10:10 - המסחר נפתח, לאחר עיכוב של מנגנון ממתן תנודות (פתיחה אנגלית), ועם קפיצה בשותפויות מאגר לווייתן: מדד ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 מתחזק ב-0.4%; דלק קידוחים קופצת ב-12% ובעלת השליטה קבוצת דלק מטפסת ב-8% בפסגת ת"א 35, שותפתן בלווייתן רציו קופצת ב-14.5% בפסגת ת"א 90; ברקע - גיוס החוב של דלק קידוחים מסתמן כהצלחה גדולה: כלכליסט דיווח הבוקר שעד סוף השבוע קיבלו הבנקים הזרים שמרכזים את ההנפקה, ג'יי.פי מורגן ו־HSBC, ביקושים של יותר מ־3.5 מיליארד דולר - שלושה ימים לפני הגיוס.

עוד בבורסה; פער ארביטראז' מוריד את פריגו ב-5.4%. בזק מתחזקת ב-3% בעקבות הדיווח בכלכליסט על המינוי הצפוי של גיל שרון לתפקיד היו"ר; אל על מטפסת ב-3.3% לאחר החלטת הדירקטוריון על יציאה לגיוס הון עד לסוף החודש.

צילום: אלעד גרשגורן

9:40 - שיח מדיקל חתמה על הסכמים נוספים לשיווק ומכירת מוצריה עם ארבעה בתי מרקחת נוספים בהיקף של כ-70 מיליון שקל.

9:25 - לקראת עדכון המדדים בסוף השבוע, פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "שבוע המסחר צפוי להיות מושפע מעדכון הרכב המדדים שיכנס לתוקף ביום חמישי בשלב נעילת המסחר. במסגרת העדכון קרנות הסל הרגילות ירכשו וימכרו מניות בהיקף של כ 2 מיליארד שקל - לכך תתווסף ההתאמה של קרנות סמארטביתא, שגם הן צריכות לרכוש ולמכור מניות בהיקף של כמיליארד שקל.

בניגוד לעדכון של מדדי הבורסה הרגילים, לקרנות סמארטביתא שיקול דעת לגבי תזמון התאמת האחזקה שלהן, וסביר שחלק מההתאמות יתבצעו כבר לפני יום חמישי וישפיעו על המסחר במהלך השבוע. הטבלה המצורפת מכילה את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל וקרנות סמארטביתא צפויות להזרים למניות. 

ההיערכות לעדכון הרכב המדדים כבר יצרה תנודות חדות במחירי המניות, ובמקרים רבים סביר שיתברר שהייתה היערכות יתר לעדכון (דבר שיוביל לירידת מחיר מניה בשלב מסחר הנעילה של יום חמישי למרות הביקוש הצפוי לה). בולטות במיוחד חלק מהמניות שיכנסו למדד ת"א 90 שמחירן עלה במאות אחוזים, ללא הצדקה כלכלית. יתכן שתחלופה של המשקיעים בבורסה, שמקבלת ביטוי במשקיעים חדשים רבים שמנצלים את הזמן הפנוי בגלל משבר הקורונה, מעצימה את תנודתיות המחיר של המניות (משקיעים חדשים נוטים להמר על מניות שעולות בצורה חזקה במחזורי מסחר גדולים) אך בטווח הארוך יותר מחירי המניות יתכנסו לערכן הכלכלי, וסביר שהאוויר יצא מחלק מהבועות שנופחו בחודשים האחרונים בבורסה".

9:10 - ביום חמישי בערב אישר דירקטוריון אל על את ביצוע הנפקת המניות המתוכננת לציבור בהיקף של 150 מיליון דולר. על פי המתווה שאישר הדירקטוריון, ההנפקה תבוצע בתוך חודש ימים - עד ל-30 באוגוסט. לוח הזמנים הקצר יחייב הגשת טיוטת תשקיף על ידי החברה עד יום שישי הקרוב, ה-7 באוגוסט.   

7:15 - קרן סרצ'לייט מייעדת את גיל שרון לתפקיד יו"ר בזק במקום שלמה רודב שפרש לפני חודש על רקע חילוקי דעות עם בעלת השליטה קרן סרצ'לייט. שרון נפגש בשבועות האחרונים עם בכירי סרצ'לייט ודוד פורר בעלי השליטה בבזק, וקיבל את ההצעה להתמנות ליו"ר.

גיל שרון צילום: אוראל כהן

7:00 - בורסת ת"א נכנסת הבוקר לחודש אוגוסט ופותחת את עונת הדוחות של החברות המקומיות, שתחשוף בפני המשקיעים את מלוא ההשפעה השלילית של משבר הקורונה (דוחות הרבעון הראשון כללו רק את השבועיים הראשונים של הסגר והמגבלות).

חודש יולי, שפתח את הרבעון השלישי, שיקף את הרוח האופטימית של המשקיעים, אם כי לא באופן קיצוני: מדד ת"א 35 טיפס בחודש האחרון ב-2.9%, ת"א 125 עלה ב-4.2%.

על הפרק השבוע, בין היתר: ביום רביעי יתפרסמו הדוחות המעניינים והחשובים של טבע, מהחברות החשובות ביותר בישראל, אם לא החשובה מכולן. מניית טבע איבדה 7.4% במהלך חודש יולי בבורסה בת"א אך עומדת על פלוס 12.7% מתחילת השנה (ת"א 35 ירד ב-18% מתחילת 2020).

ועוד עניין מהותי: בנעילה של יום חמישי יתעדכנו מדדי הבורסה ות"א 35 יקבל פנים חדשות: לא פחות מ-6 מניות יצאו מהמדד – קבוצת דלק, דלק קידוחים, גזית גלוב, החברה לישראל, בזן ופתאל. יחליפו אותן מטריקס, אנרג'יקס, נובה, מיטרוניקס, סאפיינס ואופקו. גם במדד ת"א 90 צפויה תחלופה גבוהה (9 חברות ייכנסו, על חשבון 9 חברות שיצאו מהמדד, פלוס 6 החברות שיעברו אליו מת"א 35).

ברקע למסחר, העליות שנרשמו בשישי בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-1.5% ו-S&P 500 עלה ב-0.8%. אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הדואליות הבכירות לבורסה המקומית: פער חיובי - טבע 2%, נייס 1%, טאואר 3.2%, אלביט מערכות 0.5%, לייבפרסון 5.2%;  פער שלילי: פריגו 5.3%-, איי.סי.אל 1.2%-, אורמת טכנולוגיות 4.1%-, איי.אפ.אפ 2.6%-.