ניו יורק ננעלה בירידות; אפל איבדה 4.6%, נאסד"ק - 2.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה שלילית בעקבות נתוני התחלואה בארה"ב ונתוני תעסוקה מאכזבים (ראו דיווח מוקדם), כאשר מניות הטכנולוגיה מובילות את הירידות: נאסד"ק ירד ב-2.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-1.1% ו-1.2% בהתאמה. האחרון רושם יום ראשון של ירידות אחרי ארבעה ימים חיוביים של עליות. 

בין המניות הבולטות בירידות: אפל - 4.6%, מיקרוסופט - 4.4%, אמזון - 3.7%, טסלה - 5% ואלפבית - 3.4%. הירידות בטסלה ובמיקרוסופט נרשמו למרות דו"חות טובים יחסית שפרסמו אמש.

21:45 - הנפט מסוג WTI איבד היום 2% לרמה של 41.1 דולר לחבית בעקבות עלייה במלאים בארה"ב (של 4.9 מיליון חביות בשבוע שעבר לעומת צפי לירידה של 1.9 מיליון) וכן עלייה במקרי ההדבקות בקורונה במדינה, באופן שמטיל צל על הביקושים העתידיים. הברנט איבד 2.2% וננעל ברמה של 43.3 דולר לחבית.

 20:50 - מחיר החוזה על הזהב עלה היום ב-1.3%, 24.90 דולר (ובשלב מסויים במהלך המסחר אף טיפס ב-1.7%) ונקבע על 1,890 דולר לאונקיה.

20:30 - מניית אינטל יורדת ב-0.3% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה. אינטל נסחרת בשווי שוק של 257.6 מיליארד דולר. מניית Nvidia יורדת ב-2.5% והיא שוב אחריה בשווי שוק, 250.3 מיליארד דולר.

עוד בנאסד"ק: אפל יורדת ב-2.8%, אמזון נחלשת ב-2.6%, מיקרוסופט מאבדת 3% (לאחר הדוחות), אלפבית נסוגה ב-2.5%, פייסבוק ב-2%, טסלה ב-3.9%. מודרדה מאבדת 5.9%.

צילום: בלומברג

19:00- בנעילה באירופה: דאקס שמר על יציבות, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי עלה ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%.

בניו יורק בשעה זו: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.2%; מחיר הזהב קופץ ב-1.6% ל-1,895.50 דולר האונקיה.

18:40 - חברת ווירלפול (Whirlpool) מובילה את מדד S&P 500 עם זינוק של 10% בעקבות הדוחות שפרסמה אמש לאחר המסחר. החברה רשמה ברבעון השני רווח של 35 מיליון דולר או 55 סנט למניה, לעומת 67 מיליון דולר או 1.04 דולר למניה ברבעון מקביל. הרווח המתואם עמד על 2.15 דולר למניה, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 96 סנט למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-4.04 מיליארד דולר, לעומת 5.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכאשר הצפי בשוק עמד על 3.62 מיליארד דולר בלבד. לשנה כולה צופה ווירלפול ירה של 15%-10% בהכנסות, מול תחזית קודמת לירידה של 18%-13% - צפי האנליסטים הוא לירידה של 15.8%. 

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, שינוי קל במדדים: דאו ג'ונס  ונאסד"ק יורדים ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.2%. מניית טסלה עברה לירידה של 1.7%.

בניו יורק ממתינים להחלטה של הסנאט על חבילת סיוע חדשה: הרפובליקנים והבית הלבן הגיעו להסכמה על חבילה של 1 טריליון דולר, לקראת סיום התמיכה של 600 מיליון דולר בדמי אבטלה, בסוף חודש יולי. החבילה החדשה תגיע להצבעה בסנאט לאחר משא ומתן עם הדמוקרטים שלפי הערכות אמור להיות לא פשוט.

הקונגרס האמריקאי צילום: שאטרסטוק

16:35 - לאחר נתוני האבטלה המאכזבים, המסחר נפתח בירידות קלות: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1%: לאחר הדוחות: טסלה עולה ב-3%, מיקרוסופט יורדת ב-1.1%, טוויטר מטפסת ב-3.7%.

הזהב עולה ב-0.4% ל-1,873.40 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-41.5 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.58%; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.4%. .

16:10 - ברקשייר האת'ווי של וורן באפט הגדילה את האחזקה שלה בבנק אוף אמריקה, מ-10.9% ל-11.3%. לפי דיווח שהעבירה חברת האחזקות ל-SEC, המניות נרכשו במהלך השבוע הנוכחי, במחיר ממוצע של 23.99 דולר למניה.

16:00 - החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מחקו את העליות בעקבות נתוני האבטלה, חוזה הנאסד"ק נחתך לפלוס 0.4%. .

15:35 - נתוני אבטלה מאכזבים בארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 1.416 מיליון, מעל התחזיות שעמדו על 1.3 מיליון. זהו השבוע ה-18 ברציפות שבו עולה מספר הבקשות הראשון על מיליון.

צילום: אי פי איי

15:20 - יום עמוס דוחות:

מניית AT&T עולה ב-1.5% בטרום; ספקית שירותי התקשורת רשמה ברבעון השני רווח של 1.56 מיליארד דולר, או 17 סנט למניה, לעומת 3.97 מיליארד דולר או 51 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 83 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 79 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-41 מיליארד דולר, לעומת 45 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי בשוק. חטיבת המובייל הניבה הכנסות של 17.1 מיליארד דולר; חטיבת המדיה הניבה הכנסות של 10.1 מיליארד דולר; חטיבת התקשורת העסקית 6.4 מיליארד דולר.

אמריקן איירליינס מסכמת רבעון עם הפסד ענק של 2.067 מיליארד דולר, או של 4.82 דולר למניה, מול רווח של 662 מיליון דולר או של 1.49 דולר למניה ברבעון המקביל. המניה עולה ב-0.9% בטרום. ההפסד המתואם עמד על 7.82 דולר למניה, כמעט כמו הצפי בשוק שעמד על 7.84 דולר למניה. ההכנסות צללו ב-86% ל-1.622 מיליארד דולר, בהשוואה ל11.960 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על 1.437 מיליארד דולר.

טוויטר מטפסת ב-6.5% בטרום: מספר המשתמשים היומיים הפעילים הממוצע עלה ב-20 מיליון ברבעון השני והוא עומד עתה על 186 מיליון. נתון המשתמשים גבוה מהותית מתחזיות האנליסטים שעמדו על 172 מיליון. טוויטר סוגרת את הרבעון השני עם הפסד של 1.23 מיליארד דולר, או 1.56 סולר למנה, מול רווח של 1.12 מיליארד דולר או של 1.43 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.39 דולר למניה, החברה רשמה מחיקה של 1.1 מיליארד דולר על נכס מס כך שאין משקל משמעותי לציפיות האנליסטים שעמדו על רווח-הפסד אפסי. ההכנסות ירדו ל-683 מיליון דולר, לעומת 841 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 702 מיליון דולר. ההכנסות בארה"ב עמדו על 365 מיליון דולר ומחוץ לארה"ב על 319 מיליון דולר.

הרשי עולה ב-2.2% בטרום: יצרנית השוקולד האמריקאית רשמה ברבעון השני רווח נקי של 268.9 מיליון דולר או 1.29 דולר למניה, לעומת 313 מיליון דולר או 1.48דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.31 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.12 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.707 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.767 מיליארד דולר ברבעון המקביל, במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 1.740 מיליארד דולר.

טראבלרז עולה ב-1.6% בטרום: חברת הביטוח רשמה ברבעון השני הפסד של 40 מיליון דולר או של 16 סנט למניה, לעומת רווח של 557 מיליון דולר או של 2.10 דולר למניה ברבעון המקביל. ההספד המתואם עמד על 20 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על הפסד של 18 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-6% ל-7.40 מיליארד דולר, הפרמיות ירדו ב-1% ל-7.35 מיליארד דולר, הצפי להכנסות מפרמיות עמד על 7.30 מיליארד דולר.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%.

הזהב עולה ב-0.6% ל-1,876.30 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-41.7 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-0.59%; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.5%;.

14:00 - חברת התעופה האמריקאית סאות'ווסט איירליינס רשמה ברבעון השני הכנסות גבוהות מתחזיות השוק, אך עברה להפסד גבוה בשורה התחתונה, שהיה גרוע גם מהתחזיות הקודרות. החברה דיווחה שההזמנות נחלשו גם במהלך יולי, והזהירה שהביקוש יישאר נמוך עד שיימצא חיסון או תרופה לנגיף הקורונה. ההכנסות צנחו ב-83% ל-1.01 מיליארד דולר ועלו על צפי האנליסטים שהיה ל-920.2 מיליון דולר. ההפסד ברבעון עמד על 915 מיליון דולר או 1.63 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 741 מיליון דולר או 1.37 דולר למניה ברבעון השני של 2019.

מניית סאות'ווסט מטפסת ב-1.5% בטרום המסחר בניו יורק.

13:20 - ממשלת איטליה אישרה חבילת תמריצים בגובה 25 מיליארד יורו לחיזוק הכלכלה, שנפגעה קשות מהקורונה. זו חבילת הסיוע השלישית שמשיקה הממשלה בראשותו של ג'וזפה קונטה, והיא אמורה לאפשר לכלכלה להמשיף ולתפקד עד שיתקבלו המענקים וההלוואות בגובה 209 מיליארד יורו במסגרת תוכנית החילוץ עליה הסכימו מנהיגי האיחוד האירופי מוקדם יותר השבוע. במקביל, הממשלה הודיעה כי הגירעון השנה יהיה גבוה מהתחזיות בשל חבילת התמריצים. בעקבות זאת, הגירעון השנה יטפס לשיעור של 11.9% מהתוצר מ-1.6% בשנה שעברה.

13:05 - דיימלר, החברה האם של מרצדס בנץ, קופצת ב-4.5% לאחר שפירסמה דוחות חלשים אך ציינה כי היא כבר רואה סימני התאוששות לאחר משבר הקורונה.

יצרנית רכבי היוקרה הגרמנית דיווחה על ירידה בהכנסות והעמקת ההפסד ברבעון השני של 2020, לעומת הרבעון השני של 2019. זאת כתוצאה מירידה בביקוש הצרכני וסגירת המרכזים בשווקי הליבה שלה בשל מגפת הקורונה. ההפסד ברבעון עמד על 2 מיליארד יורו בהשוואה להפסד של 1.33 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד.

דיימלר ציינה כי היא רואה כרגע סימנים ראשונים של התאוששות ממגפת הקורונה, במיוחד ברכבי הנוסעים של מרצדס.

החברה אמרה כי היא צופה התכווצות משמעותית בשוק הרכב הגלובלי ב-2020, ומעריכה שהירידה במכירות בעקבות המגפה לא תקוזז במחצית השנייה של השנה.

מפעל מרצדס של דיימלר בבייג'ינג צילום: בלומברג

10:55 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה ורושמות עליות, המשקיעים בוחנים את המתחים הגוברים בין ארה"ב וסין, ועוקבים אחר פרסומי הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות. מדד דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.6%, המדדים קאק בפריז ופוטסי בלונדון מטפסים ב-0.5%.

יוניליוור קופצת ב-8.3% בבורסת לונדון אחרי שדיווחה על צמיחה ברווח במחצית הראשונה של 2020. 

ענקית מוצרי הצריכה ההולנדית-בריטית שאחראית בין היתר למותגים בן אנד ג'ריס, דאב, פרסיל וליפטון, סיכמה את ששת החודשים הראשונים של השנה עם רווח נקי של 3.28 מיליארד יורו, בהשוואה ל-3.01 מיליארד יורו בתקופה המקבילה ב-2019. יוניליוור הודיעה על חלוקת דיבידנד של 4.101 יורוסנט למניה עבור הרבעון השני.

"בצפון אמריקה ובחלקים מאירופה הייתה השפעה חיובית מההצטיידות של משקי הבית בחודש מרץ. דפוסי הצריכה חזרו לרמה שגרתית ברבעון השני, עם עלייה בביקוש למוצרי היגיינה ומצרכי מזון ביתיים", אמרה החברה.

מותג דאב של יוניליוור צילום: בלומברג

9:30 - רווחי יונדאי צנחו ב-68% ברבעון השני, אך התוצאות עדיין עקפו את התחזיות, בזכות המכירות בדרום קוריאה שעלו ב-19%, כשהביקוש הוא בעיקר לרכבי ספורט.

הרווח הנקי נפל ל-315.1 מיליון דולר, אך מעל צפי האנליסטים שעמד על 204 מיליון דולר. ההכנסות נחתכו ב-19% ל-18 מיליארד דולר, הרווח התפעולי צלל ב-52% ל-490 מיליון דולר. המכירות בחו"ל צנחו ב-34%: בעוד המכירות לשוק הסיני עלו ב-2.7%, צנחו באירופה ב-34% ובארה"ב נפלו ב-52%.

בחברה מצפים להתאוששות במחצית השנייה של 2020 עם שחרורם של דגמים נוספים. למרות הצניחה ברווחים, מניית יונדאי זינקה ב-5% בסיאול, לאור התחזית האופטימית של החברה ובשל עקיפת תחזיות האנליסטים לרווחי הרבעון השני.

מפעל של יונדאי בקוריאה צילום: בלומברג

9:00 - ממשלת אוסטרליה הכריזה על חבילת תמריצים בהיקף של 280 מיליארד דולר אוסטרלי (206.5 מיליארד דולר אמריקאי) לתמיכה בשוק העבודה, במשקי הבית ובעסקים, בעקבות המגיפה. סכום זה שווה ל-14.6% מהתוצר במדינה.

8:40 - מיקרוסופט רשמה הכנסות שיא ברבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-30 ביוני), מעל התחזיות, אך המניה ירדה ב-2.5% במסחר המאוחר. ההכנסות צמחו ב-13% ל-38 מיליארד דולר, בהשוואה ל-33.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעל הצפי בשוק שעמד על 36.54 מיליארד דולר. החברה רשמה ברבעון רווח של 11.2 מיליארד דולר או 1.46 דולר למניה (מול 1.71 דולר למניה ברבעון המקביל) – הצפי בשוק עמד על 1.34 דולר למניה.

בין החברות שצפויות לפרסם דוחות היום בניו יורק בולטות אינטל שתפרסם את הדוחות עם נעילת המסחר וענקית התקשורת AT&T שתדווח לפני פתיחת המסחר.

מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה צילום: גטי

פעילות הענן הכוללת, שתחתיה פועלות Azure, שרתי ווינדוז, שרתי SQL ו-GitHub, רשמה הכנסות של 13.37 מיליארד דולר, עלייה של 17% בהשוואה לרבעון המקביל ומעל ציפיות השוק שעמדו על 13.11 מיליארד דולר. פעילות הענן של אזורה צמחה ב-47%, קצב נמוך יותר בהשוואה לרבעון המקביל, אז טיפסו ההכנסות ב-59%. מיקרוסופט אינה חושפת את הכנסותיה של חטיבת Azure.

7:30 - טסלה זינקה אמש במסחר המאוחר ב-7% לאחר הדוחות שהראו רבעון רווחי רביעי ברצף, התנאי לכניסה ל-S&P 500. טסלה מסכמת את הרבעון השני של 2020 עם רווח חשבונאי (GAAP) של 104 מיליון דולר או 50 סנט למניה, מול הפסד של 408 מיליון דולר או של 50 סנט למניה ברבעון השני של 2019. צפי האנליסטים היה להפסד בשורה החשבונאית, של 1.02 דולר למניה.

בשורה המתואמת רושמת החברה רווח של 2.18 דולר למניה וגם כאן מתעלה בחדות על ציפיות השוק שעמדו על 2 סנט למניה בלבד. ההכנסות ירדו ב-5% ל-6.04 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך גם במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 5.15 מיליארד דולר בלבד.

7:25 - המגמה באסיה הבוקר היא בעיקר שלילית: סיאול במיתון - הצמיחה בדרום קוריאה נסוגה ב-3.3% ברבעון השני שהסתיים ביוני (נסוגה 2 רבעונים ברצף - ברבעון הראשון ב-1.3%), בעיקר בשל נפילה שנרשמה בייצוא. מדד קוספי יורד הבוקר ב-1%, שנגחאי מוחק 1.2% והאנג סנג מטפס ב-0.3%, כמו גם סידני. בטוקיו לא מתקיים מסחר (גם מחר לא) בשל יום הים, בו מודים על נדיבותו של האוקיינוס.

אמש בניו יורק - דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו ב-0.6%, נאסד"ק עלה ב-0.2%.

סין הגיבה אתמול בתקיפות לדרישה הפתאומית של ארה"ב לסגירת הקונסוליה הסינית ביוסטון: "צעד מקומם - אם לא יבוטל אנו נגיב". 

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג