נעילה ירוקה בוול סטריט; AMD קפצה ב-8.4% לשיא כל הזמנים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו ב-0.6% כל אחד ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. מניית AMD עלתה ב-8.4% לשיא כל הזמנים. מוקדם יותר ננעל מחיר הנפט על 41.90 דולר לחבית - ירידה של 0.05%.

20:25 - מחירי הנפט נחלשים אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה מפתיעה במלאי. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ונסחר ב-41.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.4% ונסחר תמורת 44.2 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה בשבוע החולף ב-4.9 מיליון חביות, זאת בזמן שבשוק ציפו לירידה של 2.1 מיליון חביות.

20:15 - AMD מזנקת ב-8.2% לשיא כל הזמנים אחרי שיצרנית השבבים הודיעה על השקת שבבי מחשב חדשים, שמבוססים על ארכיטיקטורת ה-7 ננומטר שלה.

יצרנית השבבים מקליפורניה הודיעה על השקת סדרת מעבדי ה-Ryzen 4000 למחשבים נייחים, וציינה כי שותפותיה כמו לנובו ו-HP ישלבו את השבבים במחשבים שלהן החל מהרבעון השלישי.

17:50 - תמונת המדדים התהפכה ברקע הקפיצה הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם במכירות הבתים הקיימים בארה"ב. מדד דאו ג'ונס שפתח את היום בירידה קלה מטפס כעת ב-0.2%, נאסד"ק עבר מעלייה לירידה של 0.2% ו-S&P 500 נותר ברמת הפתיחה.

מכירות הבתים הקיימים קפצו ב-20.7% ביוני בהשוואה למאי, כך דיווח היום איגוד סוכני הנדל"ן בארה"ב (National Association of Realtors). בשוק ציפו אמנם לעלייה חדה יותר, של 24.5%, אך זוהי הקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז שהאיגוד החל לפרסם את הנתונים ב-1968. לזינוק הנוכחי קדמה ירידה חדה בשלושת החודשים הקודמים ברקע מגפת הקורונה. המכירות השנתיות עדיין נמוכות ב-11.3% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח והמדדים המובילים רושמים תנועות מתונות. דאו ג'ונס נסוג ב-0.1%, נאסד"ק מטפס ב-0.3% ו-S&P 500 שומר על רמת הפתיחה.

פייזר קופצת ב-4% ברקע ההסכם עם ממשלת ארה"ב.

אחרי הדוחות -צ'ק פוינט קופצת ב-4%, סנאפ מאבדת 4.6%, טקסס אינסטרומנטס נחלשת ב-2.6%, ביוג'ן מטפסת ב-1.2%, HCA מזנקת ב-7.9%.

16:00 - פייזר וביונטק הודיעו על הסכם עם ארה"ב לרכישת החיסון שמפתחות החברות: ארה"ב תשלם לפייזר ולביונטק 1.95 מיליארד דולר כדי לייצר ולמסור 100 מיליון מנות של החיסון שהן מייצרות לנגיף הקוביד-19, אם תוכח בטיחותו ויעילותו.

זהו ההסכם הגדול ביותר בין הממשלה לחברות שנמצאות במירוץ לפיתוח חיסון לנגיף.

15:35 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בתנועות קלות, ברקע התחדשות המתח בין סין וארה"ב ולקראת הדוחות של הענקיות מיקרוסופט וטסלה שצפויים להתפרסם לאחר הנעילה.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.1% ואילו החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%.

מחלקת המדינה בארה"ב הורתה אתמול במפתיע לסין לסגור את הקונסוליה שלה ביוסטון, דובר משרד החוץ הסיני הגיב בתקיפות והזהיר מפעולות נגדיות אם ארה"ב לא תחזור בה (הרחבה בעדכון מוקדם).

ביוג'ן מטפסת ב-1.4% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שענקית התרופות פירסמה את דוחות הרבעון השני, שעקפו את צפי האנליסטים, והעלתה את התחזית השנתית שלה.

הרווח הנקי צמח ל-1.54 מיליארד דולר או 9.59 דולר למניה, לעומת 1.49 מיליארד דולר או 7.85 דולר למניה ברבעון השני אשתקד. הרווח המתואם, בנטרול רכיבים חד פעמיים, עלה ל-10.26 דולר למניה לעומת 9.15 דולר למניה אשתקד, ועקף את ציפיות השוק לרווח מתואם של 8.02 דולר למניה.

ההכנסות צמחו ב-2% ל-3.68 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 3.43 מיליארד דולר.

מבין התרופות הנמכרות ביותר של ביוג'ן, ההכנסות מטקפידרה (Tecfidera) צמחו ב-3% ל-1.18 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים ל-1.1 מיליארד דולר. ההכנסות מספינראזה (Spinraza) עלו ב-1% ל-495 מיליון דולר, מתחת הצפי ל-506 מיליון דולר, וההכנסות מטיסברי (Tysabri) נפלו ב-9% ל-432 מיליון דולר והחמיצו את צפי השוק ל-445 מיליון דולר.

ביוג'ן העלתה את תחזית הרווח ל-2020 כולה וצופה כעת שהרווח המתואם השנתי יהיה בטווח שבין 34 ל-36 דולר למניה. הצפי הקודם של החברה היה לטווח שבין 31.5 ל-33.5 דולר למניה, והצפי בשוק הוא ל-33.07 דולר למניה.

עם זאת, היצרנית הנמיכה את תחזית ההכנסות השנתית ל-13.8 עד 14.2 מיליארד דולר, בזמן שהתחזית הקודמת שלה העריכה הכנסות של 14 עד 14.3 מיליארד דולר ובשוק צפו לה הכנסות שנתיות של 13.94 מיליארד דולר.

מטה חברת ביוג'ן צילום: בלומברג

14:30 - פייזר וביונטק (BioNTech) מודיעות כי בכוונתן להגיש לאישור FDA חיסון פוטנציאלי לקורונה (הנמצא בשלבי ניסוי) כבר בחודש אוקטובר. החברות המשתפות פעולה בפיתוח חיסון מצייינות כי בכוונתן לייצר 100 מיליון יחידות עד לסוף 2020 ומעל 1.3 מיליארד יחידות עד לשנת 2021. מניית פייזר עולה ב-4% בטרום, ביונטק מטפסת ב-6.7%.

14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%; לאחר הדוחות: סנאפ נופלת ב-7.5%, טקסס אינסטרומנטס עולה ב-1.5%; מיקרוסופט וטסלה יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה.

הזהב מטפס ב-0.7% ל-1,857.10 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-41.3 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.59%; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-1% ופוטסי נחלש ב-0.9%.

13:10 - צ'ק פוינט מסכמת את הרבעון עם צמיחה של 3.5%% בהכנסות, שהסתכמו ב-505.6 מיליון דולר, לעומת 488.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019 - וכאשר הצפי בשוק עמד על טווח של 476.6-501.4 מיליון דולר. הרווח המתואם (NON-GAAP) עמד על 225 מיליון דולר או 1.58 דולר למניה, לעומת 211.5 מיליון דולר או 1.38 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד – מעל ציפיות השוק שהעמידו את טווח הרווח על 1.38-1.53 דולר למניה. למעשה, הרווח למניה זינק ב-15% והיה גבוה ב-15 סנט למניה מהתחזיות.

מנכ"ל צ'ק פוינט גיל שוויד צילום: יאיר שגיא

13:00 - עוד סיבה טובה לדאוג, המשבר סביב סגירת הקונסוליה של סין ביוסטון, בעקבות דרישה אמריקאית שיצאה אתמול, לסגירה תוך 72 שעות. סין הגיבה בתקיפות: "סין מגנה בחריפות את הצעד המקומם והבלתי מוצדק הזה, שיפגע קשות ביחסי סין-ארה"ב. אנחנו קוראים לארה"ב לסגרת מיידית מההחלטה השגויה הזו, אחרת סין תגיב באופן הלגיטימי וההכרחי", אמר דובר שר החוץ.

12:00 - האנליסט קונור קמפבל (Connor Campbell) מ-SpreadEx מייחס את הירידות באירופה לאמירות של טראמפ בתדריך של הלילה (ראו בתחתית בפתיחת הסקירה). "זה נראה שהסיבוב של טראמפ לקראת המירוץ לנשיאות הוא ניסיון לדחוף מחדש את ההידרדרות ברייטינג של ההתאמה לתפקיד – כאשר הוא מעודד דד את האמריקאים לחבוש מסיכות במהלך תדרוך קורונה קודר למדי, הראשון שערך מאז חודש אפריל - מדאיג את המשקיעים.  אחרי הכול, אם טראמפ נוטש את העמדה שבה החזיק זמן רב, לפיה הכול בסדר, כנראה זה הזמן להיות באמת מודאגים", כותב קמפבל.

11:50 - איירבוס מאבדת עתה 3.2%, כמו איינהאוזר בוש, שתיהן בתחתית יורוסטוקס 50%.

צילום: שאטרסטוק

11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדד ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג ירד ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.4%, קוספי ננעל ללא שינוי מהותי, בורסת סידני ירדה ב-1.3%.

10:50 - בורסות אירופה נכנסו ליום המסחר בשעה האחרונה: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.9% ופוטסי יורד ב-0.4%; בין היורדות הבולטות - ספקית שירותי התיירות טואי מאבדת 2.8% בלונדון, יצרנית הבירות אינהאוזר בוש נסוגה ב-2% בבריסל; מחיר הזהב עולה ב-0.5% ל-1,85380 דולר האונקיה.

.

10:00 - פיאט-קרייזלר הרחיבה את הסכם שיתוף הפעולה שלה עם Waymo, חברת הרכב האוטונומי של אלפבית. פיאט חתמה הסכם בלעדיות עם וויימו, במסגרתו יפתחו השתיים במשותף מכוניות מסחריות קלות.

רכב אוטונומי של וויימו צילום: Waymo

9:30 - שני עדכונים מאירופה:

רשת המוצרים לבית קינגפישר רשמה ברבעון הפיסקאלי השני שהסתיים ב-18 ביולי עלייה של 22% במכירות החנויות הזהות, בעיקר בזכות הפתיחה המחודשת בבריטניה ובצרפת.

חברת הצבעים ההולדנית אקזו נובל מסכמת את הרבעון השני עם נפילה של 44% ברווח הנקי ל-129 מיליון יורו, לעומת 231 מיליון יורו ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 94.5 מיליון יורו. ההכנסות ירדו ב-19% ל-1.99 מיליארד יורו.

 7:20 - עדכונים מארה"ב:

טוויטר הודיעה על מהלך נרחב נגד חשבונות QAnon, קבוצה ידועה של הפצת תיאוריות קונספירציה ודיסאינפורמציה אונליין – אחת המוכרות שבהן היא הטענה הקונספירטיבית של מאמצי ה'דיפ סטייט' להדחת טראמפ (ואת הטענה המפורסמת עוד יותר של הקבוצה נחסוך מכם, יש לנו גבולות).

החברה הורידה בשבועות האחרונות יותר מ-7,000 חשבונות טוויטר של מפיצי תיאוריות QAnon והחלה להגביל אפשרויות הפצה והמלצה של אלפי חשבונות בהמש - לפי הערכתה מדובר בכ-150 אלף חשבונות.

יונייטד איירליינס הציגה הפסד עצום בסיכום הרבעון השני של 2020, אך בשוק כמובן לא ממש הופתעו – המניה אף עלתה ב-1.2% במסחר המאוחר בזכות שורת ההכנסות. חברת התעופה רשמה ברבעון הפסד של 1.6 מיליארד דולר או 5.79 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 1.05 מיליארד דולר או של 4.02 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 9.31 דולר למניה, מול רווח מתואם של 4.21 דולר למניה ברבעון המקביל, ובשעה שהצפי בשוק עמד על הפסד של 8.96 דולר למניה. ההכנסות צללו ב-87% ל-1.5 מיליארד דולר, מול 11.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל- הצפי בשוק עמד על 1.3 מיליארד דולר. החברה שרפה במהלך הרבעון 40 מיליון דולר בממוצע, לטענתה הסכום הנמוך בתעשייה, שצפוי לרדת לפי תחזיותיה ל-25 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (שלישי 2020).

הפסדי סנאפ התרחבו והמניה נפלה ב-6.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה הפסידה ברבעון השני 326 מיליון דולר או 23 סנט למניה, לעומת הפסד של 255.2 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 9 סנט למניה, בהתאם לצפי האנליסטים. ההכנסות בתקופה הסתכמו ב-454 מיליון דולר, לעומת 388 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 17% - הצפי בשוק עמד על 442 מיליון דולר. מספר המשתמשים הפעילים היומיים עלה ב-17% ל-238 מיליון, קרוב לצפי שעמד על 238.5 מיליון. החברה ציינה כי מספר המשתמשים היומיים יעמוד ברבעון השלישי על 244-242 מיליון.

טקסס אינסטרומנטס טיפסה ב-0.8% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: חברת השבבים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.38 מיליארד דולר או 1.48 דולר למניה, בהשוואה ל-1.31 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה ברבעון המקביל ונהנתה מרווח של 33 סנט למניה מפעילות שלא היתה צפויה להיכנס לדוח לפי תוכניות מוקדמות. האנליסטים שהתעלמו מפריטים אלה ציפו לרווח של 88 סנט למניה. ההכנסות בתקופה ירדו ל-3.24 מיליארד דולר, לעומת 3.67 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 2.95 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון הנוכחי (שלישי) רווח של 1.34-1.14 דולר למניה והכנסות של 3.54-3.26 דולר מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על רווח של 1 דולר למניה והכנסות של 3.1 מיליארד דולר.

בסט ביי טיפסה ב-5% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על זינוק של 255% במכירון אונליין מתחילת הרבעון הפיסקאלי השני (שהחל בשבוע האחרון של מאי) ושהמכירות הכוללות ברשת צמחו ב-2.5%. במקביל הודיעה הרשת על העלאת השכר השעתי ההתחלתי ל-15 דולר. מרבית חנויות הרשת נפתחו מחדש ב-22-22 ביוני.

7:00 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה-פסיפיק, בהמשך למגמה הדומה שנרשמה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 התחזק ב-0.2% ונאסד"ק ירד ב-0.8%). מדד ניקיי יור ב-0.4%, האנג סנג יציב, שנגחאי עולה ב-1.2%, קוספי עולה ב-0.2%, בורסת סידני מאבדת 1.1%.

הראלי בזהב לא עוצר: החוזה עולה הבוק רב-0.8% ל-1,858.80 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-44.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-41.7 דולר לחבית; החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.4%.

טראמפ מזהיר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הופיע הלילה לאחר הפסקה ארוכה בתדריך בעניין הקורונה. טראמפ הציג הפעם תמונת מצב ריאלית של המגיפה, קרא להתנהלות אחראית, ולא ניסה לייפות את המציאות. "זה כנראה, למרבה הצער, יהיה גרוע יותר לפני שזה יהפוך לטוב יותר. זה משהו שאני לא שמח לומר על דברים, אבל זהו המצב", אמר הנשיא, שאף המליץ לכולם להשתמש במסכות פנים.

"אנחנו מבקשים מכולם, כשהם אינם יכולים להקפיד על מרחק, תחבשו מסיכה, תשתמשו במסיכה. אם אתם אוהבים את זה או לא, יש להן אימפקט, יש להן השפעה ואנחנו צריכים כל מה שיש לנו... תשמרו על בטיחות, תהיו חכמים", אמר הנשיא.

צילום: MCT