מגמה שלילית בנעילה בוול סטריט - מחקה עליות של עד 2%; טסלה עברה מפלוס 14% למינוס 3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - לאחר שנסחרה כמעט כל היום בעליות חדות שהגיעו גם ל-2% (דאו ג'ונס), וול סטריט ננעלה במגמה שלילית. מדד נאסד"ק איבד 2.1%, S&P השיל 0.9% מערכו, ודאו ג'ונס סיים ביציבות. מניית טסלה שזינקה בתחילת המסחר ב-14% - סיימה במינוס 3%.

ברקע לשינוי המגמה: שורת הגבלות חדשות על עסקים שעליהן הכריז מושל קליפורניה.

22:15 - הגירעון הממשלתי בארה"ב הסתכם ב-864 מיליארד דולר ביוני (שיא היסטורי), על רקע תוכניות הסיוע למשק האמריקאי - בעיקר לעסקים קטנים; בכך גדל הגירעון בשנה הפיסקאלית הנוכחית (שהחלה ב-1 באוקטובר) ל-2.7 טריליון דולר, לעומת 747 מיליארד דולר בתשעת החודשים המקבילים.

בקצב הנוכחי, הגירעון בשנה כולה יסתכם ב-3.7 טריליון דולר - הפעם האחרונה שהיחס בין הגירעון לתוצר הגיע לשיעורים הנוכחיים היתה במלחמת העולם השנייה.

הוצאות הממשלה זינקו ביוני ב-223% (שיעור שיא עבור חודש אחד) ל-1.1 טריליון דולר. במחצית מהסכום  ההכנסות נפלו ב-28% ל-241 מיליארד דולר.

22:10 - המדדים בניו ירוק עברו למגמה מעורבת - דאו ג'ונס עדיין ירוק עם פלוס 0.9%, ואולם מדד נאסד"ק מאבד 1%, ו-S&P משיל 0.1% מערכו; מניית טסלה מחקה עלייה של כ-14% (בתחילת המסחר), ונסחרת כעת בפלוס 0.5%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI איבד 1.1% לרמה של 40.1 דולר לחבית. ברקע: דיווח שלפיו מדינות אופ"ק פלוס מוכנות לבחון אפשרות להגדלת הייצור - על רקע עלייה בביקוש שנובעת מפתיחה מחדש של כלכלות בעולם.

20:35 - הזהב טיפס היום ב-0.7% (12.20 דולר) למחיר של 1,814.10 דולר לאונקיה, לאחר שלושה ימי מסחר רצופים של ירידות. ברקע, זינוק יומי נוסף בכמות הנדבקים בנגיף הקורונה בארה"ב.

20:20 - מדדי וול סטריט ממשיכים לטפס - מדד דאו ג'ונס מזנק ב-2%, נאסד"ק מתחזק ב-1.6%, S&P 500 קופץ ב-1.5% ונכנס לטריטוריה חיובית מתחילת השנה.

19:55 - מדד דאו ג'ונס מזנק ב-1.8% בהובלת פייזר שקופצת ביותר מ-5%, אפל שעולה ב-3% והבנקים שתופסים גובה רגע לפני שיציגו את הדוחות הרבעוניים: גולדמן זקס מטפס ב-3.1%, ג'יי פי מורגן עולה ב-2%.

19:00 - נעילה ירוקה באירופה על רקע תקוות המשקיעים למרפא לנגיף הקורונה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדדי וול סטריט: מדד קאק הצרפתי קפץ ב-1.7%, פוטסי הבריטי ודאקס הגרמני טיפסו ב-1.3%. בלטו במסחר: אדידס התחזקה ב-3% בפרנקפורט, איירבוס קפצה ב-3.7% בפריז, פיג'ו ב-3.6%. חברת האבטחה הבריטית G4S זינקה ב-9.3% בלונדון לאחר שדיווחה כי תוצאותיה למחצית הראשונה של 2020 יהיו "משמעותית" טובות יותר מהצפוי.

18:20 - טסלה עקפה את פרוקטר אנד גמבל וכעת החברה העשירית בגודלה בוול סטריט, עם שווי שוק של 328 מיליארד דולר, אחרי נסיקה כוללת של 320% במניה מתחילת 2020. מוקדם יותר החודש עקפה טסלה את טויטה והפכה ליצרנית המכוניות הגדולה בעולם. לפניה ברשימת החברות הגדולות בארה"ב - וול מארט שבמקום התשיעי, עם שווי שוק של 375 מיליארד דולר, ג'ונסון אנד ג'ונסון שמינית עם שווי שוק של 381 מיליארד דולר.

17:50 - מודרנה מזנקת ב-10%: החל מיום שני הבא תיסחר בנאסד"ק 100. חברת הביופארמה תחליף במדד 100 חברות הטכנולוגיה את חברת ייעוץ הפרסום CoStar Group שתודח מהמדד בשל אי התאמתה למאפייניו.

חברת התרופות מודרנה, מטה החברה במסצ'וסטס צילום: רויטרס

17:35 - בגולדמן זקס ממליצים על 'קניה' של מניית דיסני, בשל פוטנציאל הסטרימינג שלה: דיסני עשוי לצבור 150 מיליון משתמשים נוספים לשירות הסטרימינג שלה דיסני+ עד סוף 2025, כך לפי האנליסט ברט פלדמן Brett Feldman. מספר המשתמשים המעודכן לתחילת חודש מאי עמד על 54.5 מיליון.

16:30 - שבוע חדש בוול סטריט נפתח בעליות על רקע תקוות המשקיעים למציאת מרפא לקורונה - פייזר וביונטק (שקופצת ב-10%) דיווחו כי קיבלו אישור בחינה במסלול מהיר מה-FDA לשתיים מהמועמדות שלהן לחיסון לקורונה. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, S&P 500 מוסיף 0.7% ונאסד"ק בשיא חדש - מתחזק ב-1.2%.

בולטות בפתיחה: טסלה מזנקת ב-8%, נטפליקס עולה ב-2.7% לעבר שיא נוסף, לאחר שאנליסטים העלו את מחיר היעד שלהם למניה. חברת השבבים מקסים מנתרת ב-12% בשל עסקת מכירתה למתחרה אנלוג. 

15:35 - שישה הבנקים הגדולים בארה"ב מטפסים בטרום לקראת הדוחות הרבעוניים שיפורסמו החל ממחר ועד לסוף השבוע: וולס פארגו, בנק אוף אמריקה, מורגן סטנלי, ג'יי.פי מורגן צ'ייס, סיטיגרופ, גולדמן זקס עולים בין 1.5% ל-2.5%.

ג'יי פי מורגן, סיטיגרופ, בנק אוף אמריקה צילום: בלומברג

15:15 - טסלה מזנקת ב-6.5% בטרום: יצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק הודיעה כי תוריד את מחיר ה-Y SUV שלה ב-3,000 דולר, למחיר התחלתי של קצת מתחת ל-50 אלף דולר.

15:10 - קרניבל מטפסת ב-2.5% בטרום לאחר שדיווחה כי תשבית 13 מספינות הקרוז שלה (קיצוץ של 9% מהצי). המנכ"ל ארנולד דונלד Arnold Donald אמר כי החברה מתכננת לצאת מהמשבר תוך שיפור היעילות בהוצאות שלה.

14:45 - מחיר הנפט יורד מתחת ל-40 דולר לחבית: ברקע, שיחות בין מדינות וחברות אופ"ק+ על האטה בקיצוצים, שתגדיל את התפוקות. סעודיה דוחפת להאטה זו, בטענה כי הביקוש מתחיל לשוב לשיעור שהיה לפני המשבר. מחיר ה-WTI נחתך ב-1.5% ל-39.94 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.3% ל-42.68 דולר לחבית.

14:30 - מניית פפסיקו מטפסת ב-3.3% בטרום: חברת המשקאות והחטיפים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.65 מיליארד דולר או 1.19 דולר למניה, לעומת 2.04 מיליארד דולר או 1.44 דולר למניה ברבעון המקביל.

פפסיקו

הרווח המתואם עמד על 1.32 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.25 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-3.1% ל-15.95 מיליארד דולר אך התעלו גם הם על הצפי בשוק שעמד על 15.37 מיליארד דולר.

הכנסות חטיבת המשקאות בצפון אמריקה ירדו ב-6.6% ל-4.97 מיליארד דולר. כמו חברות רבות אחרות, פפסיקו לא מספקת תחזית שנתית לנוכח אי הוודאות הנוגעת למגיפת הקורונה. בה בעת, החברה כן מבצעת לבצע חלוקה לבעלי המניות, באמצעות דיבידנד של 5.5 מיליארד דולר ותוכנית רכישה עצמית של 2 מיליארד דולר.

14:15 - פייזר עולה ב-2% וביונטק (BioNTech) עולה ב-5.4% לאחר שדיווחו יחד כי שתיים מהמועמדות שלהן לחיסון לקורונה קיבלו אישור בחינה במסלול מהיר מה-FDA. 

14:10 - אלפבית הודיעה על השקעה עתידית של גוגל בהודו, בסכום של 10 מיליארד דולר בתקופה של 7-5 שנים. ההשקעות יוזרמו באמצעות קרן Google for India Digitization והן יבוצעו באמצעות רכישת מניות, שותפויות, והשקעה בתשתיות.

מנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.7%. טסלה מזנקת ב-6.5% בטרום; בתעופה - יונייטד עולה ב-3%,

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-0.65%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2% ל-39.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,814 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-1.2%, קאק עולה ב-1.3%.

13:50 - מניית פפסיקו מטפסת ב-3.3% בטרום: חברת המשקאות והחטיפים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.65 מיליארד דולר או 1.19 דולר למניה, לעומת 2.04 מיליארד דולר או 1.44 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 1.32 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.25 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-3.1% ל-15.95 מיליארד דולר אך התעלו גם הם על הצפי בשוק שעמד על 15.37 מיליארד דולר.

הכנסות חטיבת המשקאות בצפון אמריקה ירדו ב-6.6% ל-4.97 מיליארד דולר. כמו חברות רבות אחרות, פפסיקו לא מספקת תחזית שנתית לנוכח אי הוודאות הנוגעת למגיפת הקורונה. בה בעת, החברה כן מבצעת לבצע חלוקה לבעלי המניות, באמצעות דיבידנד של 5.5 מיליארד דולר ותוכנית רכישה עצמית של 2 מיליארד דולר.

צילום: Mark Lennihan

13:40 - יש אישור רשמי: חברת השבבים אנלוג (Analog Devices) רוכשת את מקסים (Maxim Integrated Products) בעסקת מניות בשווי של 20.91 מיליארד דולר - פםרמיה של 23% על מחיר השוק, 17.01 מיליארד דולר. מניית מקסים מזנקת ב-17% בטרום מסחר. ראו עוד בעדכון מוקדם.

12:10 - העליות של פתיחת היום התמתנו: דאקס ופוטסי עולים ב-0.9% וקאק עולה ב-0.6%; ספקית שירותי התיירות הספרית אמדאוס איט (Amadeus It Group) מטפסת ב-4.6% במדריד ובפסגת המדד האירופי סטוקס 50.

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.2%, האנג סנג עלה ב-0.2%, שנגחאי התחזק ב-1.8%, קוספי עלה ב-1.7%, בורסת סידני עלתה ב-1%.

10:40 - פתיחה ירוקה לשבוע המסחר באירופה: דאקס עולה ב-1.5%, קאק מתחזק ב-1.3%, פוטסי על פלוס 1.4%, מילאנו עולה ב-0.9% ומדריד ב-1.2%; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.5%.

מניות התעופה מתחזקות: לופטהאנזה עולה ב-2.2%, אייר פראנס ב-2.3%, איזיג'ט ב-2.4%, ריאנאייר ב-5.2%, IAG ב-3.2% - יצרנית המטוסים איירבוס ב-2.8%; בסקטור הרכב: רנו ופיג'ו עולות ב-2.8% וב-2.4% בהתאמה בפריז, פולקסווגן ודיימלר ב-2% וב-2.3% בפרנקפורט, פיאט ב-2.9% במילאנו.

9:10 - האם קרדיט סוויס בדרך לפיטורי עובדים? לפי דיווחים בשבועון השוויצריSonntagsZeitung , הבנק עשוי לקצץ מאות משרות במסגרת תוכנית התייעלות חדשה, שמטרתה לעמוד ביעדי הרווח שהציב. בין היתר בוחן קרדיט סוויס סגירה של 120 סניפים, לצד סגירת מחלקות ומיזוג חטיבות – לפי הדיווח עדיין לא התקבלה החלטה סופית בעניין.

צילום: בלומברג

8:20 - הזהב עולה בפתיחת השבוע: מחיר החוזה עולה ב-0.3% ל-1,808 דולר לאונקיה.

7:20 - בדרך למיזוג ענק בשוק השבבים: חברת אנלוג (Analog Devices) מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת המתחרה מקסים (Maxim Integrated Products) בעסקת מניות - כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית. מקסים נסחרת בנאסד"ק בשווי של 17.1 מיליארד דולר והעסקה, אם אכן תושלם, תהיה לפי שווי של כ-20 מיליארד דולר.  

אנלוג נסחרת בשווי שוק של 45.9 מיליארד דולר. שני הצדדים ניהלו בשנים האחרונות כמה פעמים שיחות על מיזוג אפשרי, ללא תוצאה. המטה המרכזי של אנלוג הוא בנורווד מסצ'וסטס, זה של מקסים ממוקם בסן חוזה שבקליפורניה.

7:00 - פתיחה ירוקה בשוקי אסיה-פסיפיק לשבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-1.9%, האנג סנג עולה ב-0.8%, שנגחאי ב-1.3%, קוספי ב-1.5%, בורסת סידני ב-0.6%. 

בין המניות הבולטות: סמסונג מטפסת ב-1.7% בסיאול; ברכב בטוקיו - טויוטה מתחזקת ב-2.9%, ניסאן עולה ב-3.8%, הונדה ב-5.7%, מאזדה ב-7.6%, סוזוקי ב-5.3%; בבנקים היפנים - מיצובישי פייננשל עולה ב-3.4%, מיטסו ב-2.9%, סומיטומו ב-2.6%, נומורה ב-2.3%; חברת ההחזקות סופטבנק מטפסת ב-3.5%

בנפט: הברנט יורד ב-0.7% ל-42.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-40.2 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.5%.

צילום: בלומברג