וול סטריט ננעלה בעליות: גילת צנחה בכמעט 15% בעקבות חשש לביטול מכירתה לקומטק

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 התחזק ב-0.8%, ונאסד"ק זינק ב-1.4%. גילת צנחה בכמעט 15% בעקבות חשש לביטול מכירתה לקומטק (ראו דיווח קודם). עוד בלטו: אפל שזינקה ב-2.3% וננעלה בשיא לאחר שאנליסט של דויטשה בנק העלה את מחיר היעד של המניה; ביוג'ן שקפצה ב-4.4% לאחר שהגישה בקשה לאישור FDA לתרופה לאלצהיימר; לוי שטראוס שנפלה ב-8.4% אחרי הדוחות, ורשת בתי הקולנוע AMC שטיפסה ב-7.5% ברקע הסכם מימון שמציל אותה מפשיטת רגל.

22:30 - מניית גילת צונחת בוול סטריט בכמעט 15% - זאת על רקע סכנה לביטול עסקת מכירתה לענקית האמריקאית קומטק תמורת 577 מיליון דולר. קומטק הגישה תלונה נגד גילת לבית המשפט בדלאוור, ומבקשת פסק דין הצהרתי שלפיו פעולות מסוימות שננקטו על ידי גילת מהוות הפרה של חובותיה, תחת הסכם המיזוג בין הצדדים. בין היתר, מדובר בבקשת קומטק לאישור רגולטורי של העסקה ברוסיה. על פי התלונה, בוחנת קומטק אם אם הירידה במניית גילת מאז ינואר 2020 גורמת להשפעה מהותית על העסקה.

גילת לוויינים צילום: צביקה טישלר

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.7% ונקבע על 40.9 דולר לחבית. 

21:00 - הזהב טיפס היום ב-0.6% והחוזים על המתכת היקרה ננעלו במחיר של 1,820.6 דולר לאונקיה.

19:50 - יונייטד איירליינס מאבדת 2.8% אחרי שחברת התעופה הודיעה היום לעובדים כי היא מתכוונת לבצע קיצוץ חד של 36 אלף משרות בחברה – חלקן במהלך של פיטורים מלאים וחלקן בהוצאה לחופשה ללא תשלום.

החברה צפויה להוציא בימים הקרובים הודעה לעובדים המפוטרים וליוצאים לחל"ת – הקיצוץ יתבע בכל זרועות הפעילות של החברה, כולל טייסים, דיילים, שירות לקוחות, סוכנים, טכנאים ולוגיסטיקה. הפיטורים יצאו לפועל בתחילת אוקטובר.

בנעילה בבורסות אסיה - מדד קאק נפל ב-1.2%, דאקס נחלש ב-1% ופוטסי נסוג ב-0.6%.

מטוסים של יונייטד איירליינס צילום: AP

18:20 - הנפט נסחר בירידות קלות לאחר שנתונים רשמיים הראו עלייה מפתיעה במלאי בארה"ב. הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.2% לרמה של 40.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג גם הוא ב-0.2% ונסחר תמורת 43 דולר לחבית. לפני פרסום הנתונים נסחרו החוזים על הנפט בעליות קלות של 0.1% עד 0.2%.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע היום כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-5.65 מיליון חביות בשבוע החולף, בזמן שבשוק ציפו לירידה של 3.1 מיליון חביות.

התנודתיות בבורסות נמשכת והמדדים המובילים מוחקים את העליות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, נאסד"ק מתחזק ב-0.3%.

17:05 - העליות בוול סטריט מתגברות - דאו ג'ונס עולה ב-0.7% בהובלת אפל שמתחזקת ב-1.9%, S&P 500 מוסיף גם הוא 0.7%, נאסד"ק קופץ ב-1.1%. טסלה נסוגה ב-0.1% ומותירה מאחור שישה ימי עליות רצופים.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות מתונות - דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.6%.

ביוג'ן קופצת ב-7.3% אחרי שהשלימה את תהליך הגשת הבקשה לקבלת אישור ה-FDA לתרופה שלה לאלצהיימר, רשת בתי הקולנוע AMC מתחזקת ב-6.1% ברקע הסכם המימון החדש שמציל אותה מפשיטת רגל. יצרנית הרכב החשמלי טסלה שמתחזקת ב-1.6% ביום חיובי שביעי ברצף. לוי שטראוס נופלת ב-7.2% לאחר הדוחות.

החוזים על הזהב מטפסים ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,821.5 דולר לאונקיה. 

מטה חברת ביוג'ן צילום: בלומברג

15:45 - יום המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בתנועות קלות לאחר הירידות החדות שנרשמו אתמול בנעילה. הצפי לסיום מגפת הקורונה ותחילת השיקום הכלכלי עדיין מעורפל, כשברקע הודיעה ארה"ב על שיא של יותר מ-60 אלף חולי קורונה חדשים ביום. 

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P500 נסחרים ביציבות, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%.

ביוג'ן קופצת ב-7.4% בטרום המסחר בניו יורק לאחר שהשלימה את הגשת הבקשה לקבלת אישור ה-FDA לשימוש בתרופה אדוקנומאב (aducanumab) שפיתחה לטיפול באלצהיימר. "אם הבקשה תאושר, אדוקנומאב תהיה בטיפול הראשון עם פוטנציאל לשנות באופן משמעותי את מהלך מחלת האלצהיימר", מסרו מביוג'ן.

14:20 - לאחר שרשרת שבירת שיאים שישה ימי עליות רצופים, טסלה מטפסת ב-0.7% נוספים בשלב הטרום.

צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים , החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.65%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-40.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,81 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.8%, פוטסי יציב.

13:15 - האם Nvidia תהפוך היום לחברת השבבים הגדולה בארה"ב? התנועות במניה בשבועות האחרונים, מול התנועות באינטל, המובילה הבלתי מעורערת עד לאחרונה, הופכות את האופציה לסבירה בהחלט, אם לא היום אז בימים הקרובים. שווי השוק של Nvidia עומד הבוקר בנאסד"ק על 242.8 מיליארד דולר, והיא עולה ב-0.8% בטרום מסחר. שווי השוק של אינטל עומד על 246.8 מיליארד דולר, והיא ללא תנועה בשלב הטרום.

מניית Nvidia טיפסה ב-48% בשלושת החודשים האחרונים, ב-68% מתחילת השנה וב-147% ב-12 החודשים האחרונים; אינטל ירדה ב-1% בשלושת החודשים האחרונים וב-2.5% מתחילת השנה ו- בסיכום של 12 חודשים לאחור עלתה המניה ב-21%.

12:00 -  הלשכה הצרפתית לסטטיסיקה מפרסמת תחזית מפתיעה ומסחררת למדי לתוצר המקומי: לפי העדכון שיוצא הבוקר בפריז, בסיכום הרבעון השני צפויה צרפת להציג תוצר שלילי נוראי של מינוס 17%, בהמשך להתכווצות של 5% ברבעון הראשון. ואז יגיע הרבעון השלישי, וכאן צופה הלשכה זינוק של לא פחות מ-19% בתוצר הצרפתי, ולאחר מכן עלייה נוספת של 3% ברבעון הרביעי. לפי המספרים הללו, בסיכום 2020 יעמוד התוצר על מינוס 9% - שיעורו הנמוך ביותר מאז תום מלחמת העולם השנייה (אז רק החל המעקב).

עמנואל מקרון נשיא צרפת צילום: איי פי

11:15 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדד ניקיי ירד ב-0.8%, האנג סנג עלה ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-1.7%, קוספי ירד ב-0.2%, בורסת סידני איבדה 1.5%.

10:40 - בורסות אירופה נפתחו: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.2%; לאחר כישלון הפגישה בין פייסבוק למארגני חרם הפרסומות: ענקיות הפרסום WPP ופובליסיס יורדות ב-3.2% וב-2.3% בהתאמה, הראשונה בלונדון, השנייה בפריז; אלקטרולוקס מזנקת ב-6% בשטוקהולם לאחר תחזית משופרת; עוד תנועות בולטות: וקיה נופלת ב-6.2% בהלסינקי; HSBC מאבד 3.7% בלונדון.

10:10 - ההפסד של אלקטרולוקס יהיה נמוך מהצפוי: חברת מוצרי החשמל השוודית הודיעה אתמול בערב כי ההפסד שתציג בדוחות הרבעון השני יהיה קטן מהצפוי, בזכות עלייה של 3% במכירות האורגניות בחודש יוני, לצד צמצום בהוצאות. לפי התחזית המעודכנת, ההפסד יהיה בסביבה של 100 מיליון קרונות שבדיות (10.8 מיליון דולר), מול תחזית קודמת ל"הפסד בסדר גודל מהותי".

מפעל של אלקטרולוקס צילום: בלומברג

10:00 - ענקית האנרגיה הנורווגית אקווינור הודיעה על תגלית גז מהותית בים הצפוי (שווה ערך לבין 19 ל-63 מיליון חביות נפט). אקווינור מחזיקה ב-60% מהרישיון, לצד Source Energy ו-Wellesley Petroleum, כל אחת מהן עם 20%.

8:50 - לאחר חשיפת סקנדל העסקת העובדים במפעלים הספקים של בוהו (Boohoo), שלוש רשתות בריטיות מובילות מסירות את המותג מהאתר שלהן – אסוס וזולנדו הודיעו אתמול על הפסקת השיווק של בגדי בוהו, בהמשך להחלטה דומה שהתקבלה בנקט בסוף השבוע.

לפי חשיפה של הגרדיאן והסאני טיימס, המפעלים האמורים המשיכו לעבוד בניגוד להוראות הסגר, בשעה שחלק מהעובדים כנראה נדבקו בקוביד 19 ותמורת שכר עלוב של 3.50 פאונד לשעה. בוהו מצידה טענה שהיא לא ידעה על כך ושהיא תדרוש מיידית ממפעליה לעמוד בדרישות הרשויות ובהעלאת השכר לרמה הנדרשת בחוק.

צילום: בלומברג

8:40 - סחורות הבוקר: הזהב יורד ב-0.2% ל-1,806 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט יורד ב-0.4% ל-42.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-40.4 דולר לחבית.

8:30 - הפגישה אמש בין מארק צוקרברג ובכירי פייסבוק עם ארגוני הזכויות שיזמו וארגנו את חרם הפרסומות על החברה הסתיימה בכישלון מוחלט. "הפגישה שעזבנו לפני שעה קלה היתה מאכזבת. פייסבוק הופיעה בציפייה לקבל ציון A על השתתפות", אמר ראשד רובינסון, נשיא ארגון Color of Change.

ג'סיקה גונזלס, מנכ"לית משותפת בארגון האקטיביסטי Free Press, אמרה עוד: "במקום להתחייב ללוח זמנים להוצאת ביטויי שינאה ודיסאינפורמציה מפייסבוק, בכירי החברה חזרו על אותן טענות בניסיון להרגיע אותנו. פייסבוק הגיעה לפגישה שלנו היום כאילו שמדובר בלא יותר מתרגיל ביחסי ציבור".

7:20 - עדכונים מארה"ב:

מניית AMC זינקה ב-11.6% במסחר המאוחר: החברה המפעילה של רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם קרובה לעסקת מימון מחדש שתמנע את כניסתה להליך פשיטת רגל. הוול סטריט ג'ורנל דיווח שהרשת דחתה את ההסדר שהציעו הגישו הנושים לטובת הלוואה של 200 מיליון דולר שתקבל מקבוצת מחזיקי אג"ח קטנים שלה בהובלת קבוצת סילבר לייק (Silver Lake).

לוי שטראוס איבדה 4.6% במסחר המאוחר: בעלת המותג ליווי'ס הודיעה אתמול לאחר הנעילה כי בכוונתה לפטר 700 עובדים מחטיבות המטה שלה ברחבי העולם, כ-15% מכוח העבודה בפעילות זו (בפעילות הקמעונאות והייצור לא יבוצע קיצוץ). המהלך צפוי לחסוך לחברה 100 מיליון דולר בשנה. לוי שטראוס רשמה ברבעון השני הפסד של 263.5 מיליון דולר או של 91 סנט למניה, לעומת רווח של 28.2 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 48 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. 

ההכנסות נפלו ל-497.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובמקרה זה פספסה החברה את הצפי בשוק שעמד על 504.4 מיליון דולר. לוי שטראוס ביטלה את התחזית שפרסמה לשנה הנוכחית בשל אי הוודאות הנוגעת לקורונה – מניית החברה איבדה 28.3% מתחילת השנה.

7:00 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לנסיגה של אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-1.5%, מדד S&P איבד 1.1% לאחר חמישה ימים ירוקים, ונאסד"ק נסוג מהשיא שקבע אתמול עם ירידה של 0.9%): מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.7%, קוספי יורד ב-0.3%, בורסת סידני נסוגה ב-0.7%.

סמסונג הודיעה הבוקר בקוריאה כי בכוונתה לחשוף את הסמאטרפון החדש שלה ב-5 באוגוסט, באירוע השקה "וירטואלי", ללא קהל. לפי דיווחים בתקשורת, החברה עשויה בהחלט לחשוף באירוע את מכשיר הנוט 20. סמסונג בדרך כלל חושפת את מכשירי הנוט שלה באירועי ההשקה הנערכים באוגוסט. מניית סמסונג יורדת ב-0.2% בסיאול.

נוט 9 צילום: יח"צ סמסונג