ירוק כהה בנעילה בוול סטריט; נאסד"ק קפץ ב-2.2%, טסלה זינקה ב-13.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 -  נעילה ירוקה בוול סטריט. המדדים שיפרו עמדות בשעת המסחר האחרונה - דאו ג'ונס ניתר ב-1.8%, נאסד"ק - ב-2.2% (שיא חדש), ומדד S&P 500 הוסיף 1.6% לערכו, וסגר את רצף העליות הארוך ביותר מאז דצמבר.

22:00 - העליות בוול סטריט נחלשו מעט. נאסד"ק מוסיף 1.8% לערכו, דאו ג'ונס מטפס ב-1.4%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI נותר כמעט ללא שינוי, על 40.6 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב0.2% ל-1,793.5 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר בשבוע האחרון.

20:30 - ספוטיפיי נופלת ב-3.4% אחרי שבברנשטיין הורידו את דירוג המניה של ענקית הסטרימינג ל'תשואת חסר' מ'תשואת שוק'. בברנשטיין ציינו כי "לא סביר שספוטיפיי תניב רווחים רבים מפודקאסטים", כולל הפודקאסט המתוקשר של מנחה הטלוויזיה והקומיקאי ג'ו רוגן, שחתם לאחרונה על הסכם עם ספוטיפיי. מניית ספוטיפיי יותר מהכפילה את עצמה מאז אפריל.

בשוק הסחורות - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.1% ונסחר תמורת 40.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.9% לרמה של 43.2 דולר לחבית. הזהב טיפס היום ב-0.2% שהם 3.5 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,793.5 דולר לאונקיה.

18:50 - למונייד נוסקת ב-34% ומשלשת את ערכה בשני ימי המסחר הראשונים שלה בוול סטריט. למונייד נסחרת כעת במחיר מניה של 93 דולר שמשקף לחברת הביטוח הדיגיטלי שווי שוק של יותר מ-5 מיליארד דולר, לאחר שהונפקה ביום חמישי האחרון בבורסת ניו יורק במחיר מניה של 29 דולר ושווי שוק של 1.6 מיליארד דולר.

מדד נאסד"ק קופץ ב-2.4% בהובלת טסלה שמזנקת ב-10.2% ומשלימה נסיקה של קרוב ל-220% מתחילת השנה.

הנפקת למונייד בבורסת ניו יורק ביום חמישי האחרון צילום: Facebook/Lemonade

בנעילה באירופה - מדד פוטסי בלונדון קפץ ב-2.1%, דאקס בפרנקפורט התחזק ב-1.6% וקאק בפריז עלה ב-1.5%.

16:50 - המסחר בניו יורק נפתח בירוק, לאחר חופשת סוף השבוע הארוכה: דאו ג'ונס מתחזק ב-1.5%, S&P 500 עולה ב-1.4% ונאסד"ק קופץ ב-1.6%.

מניות הבנקים רושמות עליות חדות - סיטי קופץ ב-3.7%, גולדמן זאקס ב-3.3%, מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה מטפסים ב-2.8%, וולס פארגו וג'יי.פי מורגן עולים ב-2.5%.

סטלה קופצת ב-6.9%. חברת האשראי הדיגיטלי למונייד שייסדו שני ישראלים מזנקת ב-17.9% ביום המסחר השני שלה בוול סטריט, לאחר שביום חמישי הונפקה והמריאה ב-140%.

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.6%, על נאסד"ק ו-S&P 500 ב-1.3%.

בדומה למה שקורה באירופה, הסקטור הבנקאי מטפס בטרום בניו יורק: ג'יי.פי מורגן, מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה עולים ב-3%, סיטיגרופ ב-2.8%, וולס פארגוב-3.3% (בגולדמן זאקס אין פעילות רשומה בטרום בשלב זה); כך גם בענף הרכב - GM עולה ב-3% ופורד ב-2% בטרום. 

באנרגיה: אקסון מוביל עולה ב-2.2% בטרום ושברון ב-2%, דומיניון אנרג'י מטיפסת ב-4.5% לאחר מכירת נכסי האחסנה והצנרת שלה לברקשייר (ראו עדכון מוקדם); בטכנולוגיה: טסלה מזנקת ב-6.3%,  אפל אולה ב-1.8%, אמזון ב-1.7%, מיקרוסופט ב-1.4%, פייסבוק ב-1.2% ואלפבית ב-1%, פייסבוק ב-1.2%.  

צילום: שי סלינס

12:10 - מניית רשת האופנה אונליין בוהו (Boohoo) נופלת ב-10% בלונדון לאחר שהגרדיאן חשף בסף השבוע שעובדי מפעלי הספקים שלה בלצ'סטר נדרשו להמשיך לעבוד בתנאים קשים בזמן הסגר בעיר (יותר מ-12 ספקים). לפי הדיווח, הפעילות במפעלים נמשכה בניגוד להוראות הסגר של הממשלה ולמרות שחלק מהעובדים נדבקו בנגיף (מגבלות הסגר לא הוסרו בלצ'סטר בשל עלייה מהירה במספר החולים בשבועו האחרונים). הבוקר חושף הסאנדיי טיימס שהעובדים בלצ'סטר קיבלו בתקופה האמורה שכר נמוך במיוחד של 3.5 פאונד לשעה.

התגובה של בוהו: "נסיים באופן מיידי כל קשר עם ספק שהפר את קוד ההתנהגות שלנו. אנו מוכנים לעבוד עם גורמים רשמיים מקומיים מכיוון אנו לחלוטין מחוייבים לביטול כל מקרה של אי ציות ואנו נוודא שהמעשים של המיעוט לא יפגמו בעבודה הנהדרת של ספקים רבים שלנו באיזור".

11:15 - בנעילה באסיה: שנגחאי טיפס ב-5.7%, שנזן התחזק ב-4.1%, האנג סנג עלה ב-4%, ניקיי ב-1.8%, קוספי ב-1.7%, בורסת סידני ירדה ב-0.7%.

10:30 - פתיחת שבוע ירוקה באירופה: מדד דאקס עולה ב-2.3%, קאק עולה ב-2.1%, פוטסי מתחזק ב-2.2%, מילאנו ב-2.4% ומדריד ב-3.9%; עליות חדות בבנקים: דויטשה בנק מטפס ב-3%, קרדיט סוויס עולה ב-2.2%, BNP פאריבה מתחזק ב-3.6%, סוסיטה ג'נרל ב-3.3%, ברקליס ב-4% ,HSBC ב-6%, RBS ב-4.8%, לוידס ב-2.7% (לאחר התפטרות המנכ"ל), בנקו סנטנדר ב-4%, יוניקרדיט ב-5%.

עליות חזקות גם בתעשיית הרכב: רנו ופיג'ו עולות ב-3.7% כ"אבפריז, פולקסווגן ודיימלר עולות ב-2.7% כ"א בפרנקפורט, פיאט מתחזקת ב-4.2% במילאנו.

9:30 - מנכ"ל לוידס פורש: הבנק הבריטי הודיע לפני שעה קלה שהמנכ"ל אנטוניו הורטה אוסוריו (António Horta-Osório) צפוי לפרוש ביוני 2021, בתום כהונה של 10 שנים. מחליפו עדיין לא ידוע. היו"ר נורמן בלאקוול, שכבר הודיע על כוונתו לעזוב, יוחלף על ידי רובין בודנברג, גם כן בשנה הבאה.

אנטוניו הורטה אוסוריו צילום: גטי אימג'ס

8:30 - לפי דיווחים בבלומברג ובניו יורק טיימס, אובר הסכימה לרכוש את חברת משלוחי המזון פוסטמייטס (Postmates) תמורת 2.65 מיליארד דולר – והיא תיקלט בתוך Uber Eats, חברת המשלוחים של אובר. הודעה רשמית על הרכישה צפויה לצאת בהמשך היום.

7:15 - רכישה ראשונה של באפט מאז החלה מגיפת הקורונה בארה"ב: ברקשיר האת'ווי של וורן באפט רוכשת את צנרת הגז הטבעי ואתרי אחסון הגז הנוזלי של ספקית שירותי האנרגיה Dominion Energy. ברקשייר תשלם עבור הנכסים סכום של 4 מיליארד דולר במזומן ותקבל על עצמה את החוב של חברות הנכסים בסכום של 5.7 מיליארד דולר.

העסקה תרחיב את דריסת הרגל של ברקשייר בסקטור הגז הטבעי והיא תהיה אחראית על הובלת 18% מהגז הטבעי בצנרת הבין מדינתית בארה"ב, מול 8% כיום. הרכישה (שמותנית באישורים רגולטוריים, שסביר שיתקבלו) צפויה לצאת לפועל ברבעון הרביעי.

6:50 - עליות חדות בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד שנגחאי מטפס ב-4.2%, שנזן עולה ב-3%, האנג סאנג ב-2.8%, ניקיי  ב-1.6%, קוספי ב-1.4%, בורסת סידני ב-0.3%; בבנקים של סין - בנק אוף צ'יינה ואגריקולצ'ורל בנק מטפסים ב-3.6% וב-4% בהונג קונג, אינדוסטריאל אנד קומרשל בנק מתחזק ב-3.8%; עליבבא של הונג קונג עולה ב-2.4%; סמסונג עולה ב-2% ו-LG מזנקת ב-5% בסיאול.

לנוכח נתוני ההדבקה הנמוכים בסין, "המשקיעים מאמינים שעוד שוק שורי יגיע, שהבנק המרכזי בסין יבצע עוד הקלות, והשוק הסיני דוחף את השווקים", אמר ל-CNBC ג'קסון וונג (Jackson Wong), מנהל ואסטרטג ב-Hill Capital.

בנפט - הברנט עולה ב-0.4% ל-43 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-40.4 דולר לחבית; החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק מטפסים בשעה מוקדמת זו ב-1%.  

צילום: בלומברג