מגמה מעורבת בוול סטריט בנעילה: פייסבוק זינקה ב-4.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - מגמה מעורבת בנעילה בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, בעוד S&P 500 התחזק ב-0.5% ונאסד"ק זינק ב-1% לשיא. במהלך המסחר נרשם ראלי של ענקיוות הטכנולוגיה: אמזון זינקה ב-4.4%, פייסבוק הוסיפה לערכה 4.6%, נטפליקס קפצה ב-6.7%, וטסלה התחזקה ב-3.6% והפכה לחברת הרכב בעלת שווי השוק הגדול בעולם.

22:45- העליות בוול סטריט מתחקות לקראת הנעילה: נאסד"ק עולה ב-1.3%, דאו ג'ונס יציב, S&P 500 מתחזק ב-0.8%; ראלי של ענקיות הטכנולוגיה: אמזון מתחזקת ב-4.7%, נטפליקס ב-7.2%; טסלה קופצת ב-4% לשווי השוק הגבוה בענף הרכב.

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.4% ונקבע על 39.8 דולר לחבית. ברקע: דיווח של מינהלת מידע האנרגיה על ירידה שבועית של 7.2 מיליון חביות בארה"ב - הירידה השבועית החדה ביותר במלאי הנפט במדינה מתחילת השנה.

20:55 - הזהב חזר למחיר נמוך מ-1,800 דולר. החוזים על המתכת היקרה נחלשו היום ב-1.1% שהם 20.6 דולר וננעלו במחיר של 1,779.9 דולר לאונקיה. אתמול חצה הזהב את רף ה-1,800 דולר וננעל ברמתו הגבוהה ביותר מאז 2011.

מדד דאו ג'ונס מוחק את העליות ומתנהל כעת סביב רמת הפתיחה, בעוד מדד ענקיות הטכנולוגיה נאסד"ק מטפס ב-0.9%. נטפליקס מזנקת ב-5.7%, פייסבוק קופצת ב-4.1%, אמזון עולה ב-3.2%, גוגל ב-1.4% ואפל מתחזקת ב-0.5%.

19:50 - טסלה עושה היסטוריה: יצרנית הרכב החשמלי שמנהל אלון מאסק הפכה לחברת המכוניות הגדולה ביותר בעולם בשווי שוק – וזאת למרות שבפועל, היא יצרנית המכוניות הקטנה ביותר מבחינת היקפי ייצור.

מניית טסלה עולה היום בנאסד"ק ב-3.8% לשווי שוק של יותר מ-208 מיליארד דולר – בכך היא חולפת על טויוטה, עד לא מזמן מלכת הענף הבלתי מעורערת, שנסחרת בשווי של 202 מיליארד דולר.

בנעילה באירופה - דאקס נחלש ב-0.4%, פוטסי וקאק נסוגו ב-0.2%.

אלון מאסק, מנכ"ל טסלה צילום: רויטרס

18:25 - מייסיס מאבדת 2.9% אחרי שרשת חנויות הכלבו דיווחה על תוצאות טובות מהציפיות לרבעון הפיסקלי הראשון, והודיעה שכמעט כל החנויות חזרו לפעילות לאחר ההשבתה בשל מגפת הקורונה, אך הביעה חששות מהמשך ההשפעה של המגפה.

החברה עברה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-2 במאי להפסד של 3.58 מיליארד דולר או 11.53 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 136 מיליון דולר או 44 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2019.

ההפסד המתואם עמד על 2.03 דולר למניה לעומת רווח מתואם של 44 סנט למניה ברבעון המקביל, ומעל צפי האנליסטים להפסד של 2.14 דולר למניה.

המכירות צנחו ב-45.2% ל-3.02 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות השוק.

"למרות שהחנויות נפתחו מחדש, אנחנו מעריכים שמגפת הקוביד-19 תמשיך להשפיע על המדינה ליתר השנה", אמר מנכ"ל מייסיס ג'ף ג'נט (Jeff Gennette). "אנחנו לא צופים סגר מלא נוסף, אבל אנחנו נשארים גמישים ומוכנים לעלייה במספר המקרים ברמה האיזורית". כמו חברות רבות שמתמודדות עם חוסר הוודאות הגבוה בימים אלה, מייסיס הודיעה שלא תספק תחזיות פיננסיות.

מדד דאו ג'ונס מחק את העליות של הפתיחה ונחלש כרגע ב-0.1%, נאסד"ק מאבד 0.6% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות בעליות את יום המסחר הראשון של הרבעון השלישי, ברקע עדכון אופטימי בנוגע למציאת חיסון לנגיף הקורונה.

מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.2%.

מחקר ברכיב מועמד לחיסון לקורונה שפיתחו ענקית התרופות פייזר ו-BioNTech הראה שהתרופה יצרה נוגדנים מנטרלים לנגיף. התוצאות פורסמו ברשת, אך עוד לא נבדקו על ידי כתב עת רפואי.

"אנחנו מעודדים מהנתונים הקליניים של BNT162b1, אחד מארבעה מבני mRNA שאנחנו מעריכים קלינית, וזה שלגביו יש לנו ממצאים ראשונים חיוביים", אמרה קתרין יו. ג'נסן, ראש מחקר ופיתוח חיסון בפייזר

מניית פייזר קופצת ב-4.1%. עוד בולטות - פדאקס מזנקת ב-15.7% לאחר הדוחות, ביונד מיט קופצת ב-8.5% ברקע כניסה ראשונה לשוק הקמעונאי בסין.

משרדי חברת פייזר צילום: שאטרסטוק

15:50 - מדד התעסוקה של ADP הראה כי למגזר הפרטי בארה"ב נוספו 2.37 מיליון משרות בחודש יוני, בזמן שבשוק ציפו לתוצאה אופטימית יותר ולעלייה של 3 מיליון משרות. "ככל שהמשק ממשיך אט אט להתאושש, אנחנו רואים ריבאונד משמעותי בתעשיות שרשמו את ירידת המשרות הגדולה ביותר", אמרה ראש ADP אהו ילדמירז (Ahu Yildirmaz), בהתייחסה לתעשיות הפנאי והאירוח, המסחר והבנייה.

הסקר הפרטי של ADP מקדים את נתוני התעסוקה הרשמיים של ארה"ב, שצפויים להתפרסם מחר.

מאז ההתפרצות המשמעותית של מגפת הקורונה בחודש מרץ, נתוני ADP לא תאמו את נתוני הממשלה. בחודש הקודם דיווחה ADP על ירידה של 2.76 מיליון משרות, בעוד הממשלה דיווחה על עלייה של 3.1 מיליון משרות.

אנליסטים שנסקרו על ידי אתר מרקטווטש (MarketWatch) מצפים לראות עלייה של 3.9 מיליון משרות ביוני, ושיפור קל בשיעור האבטלה ל-13% לעומת 13.3% במאי.

הירידות בחוזים העתידיים מתמתנות מעט - החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.2%.

ניו יורק בתקופת הקורונה צילום: AP

15:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עברו לירידות והרבעון השלישי של 2020 צפוי להיפתח במגמה שלילית. החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.7% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 0.5%.

14:25 - החברה האם של מייקל קורס, ורסאצ'ה וגימי צ'ו פרסמה דוחות: קבוצת קפרי (Capri) עולה ב-1.4% בטרום לאחר שדיווחה על הפסד של 551 מיליון דולר או 3.69 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי. זאת בהשוואה לרווח של 19 מיליון דולר או של 13 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת.

בשורה המתואמת רשמה קפרי רווח של 11 סנט למניה – צפי האנליסטים עמד על 13 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-11.3% ל-1.19 מיליארד דולר ובמקרה זה מעל הצפי שעמד על 1.12 מיליארד דולר. הקבוצה ציינה ש-70% מחנויות המותגים השונים חזרו לפעול ושהרוב הגדול של החנויות שנותרו סגורות צפוי להיפתח עד לסוף הרבעון הפיסקאלי השני.

מותג מייקל קורס רשם ברבעון ירידה של 18.4% בהכנסות ל-872 מיליון דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על 840.5 מיליון דולר; הכנסות ורסאצ'ה צמחו ב-55.5% ל-213 מיליון דולר ועלו על הצפי שעמד על 165.6 מיליון דולר; הכנסות ג'ימי צ'ו ירדו ב-23% ל-107 מיליון דולר, במקרה מתחת לצפי שעמד על 111.9 מיליון דולר.  

תצוגת אופנה של ורסאצ'ה צילום: גטי

14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.4%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות ל-0.68%; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.4% ל-40.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,794.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס וקאק עולים ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.6%; בואינג מאבדת 2% בטרום בניו יורק בהמשך לנפילה של 5.8% אתמול.

13:30 - מניית טסלה זינקה אתמול ב-7% בנאסד"ק לשווי שיא של 200.17 מיליארד דולר והיא קרובה לעבור את טויוטה כמניית הרכב בעלת שווי השוק הגבוה בעולם. במקביל, חברת היעוץ למוסדיים פירק (Pirc) קוראת לבעלי המניות להדיח את מאסק מדירקטוריון החברה באסיפה הקרובה שתיערך ב-7 ביולי. חברת היעוץ, שנחשבת למשפיעה מאד, מציגה שני נימוקים לעמדתה – הבונוס המוגזם שהדירקטוריון החליט להעניק למאסק, שעשוי להגיע ל-55.8 מיליארד דולר, וההתנהלות חסרת האחריות שלו ברשתות החברתיות.

13:20 - ביונד מיט נכנסת לראשונה לשוק הקמעונאי בסין, באמצעות שיתוף פעולה עם עליבאבא. רשת המרקט המוטית טכנולוגיה Freshippo של עליבאבא תחל למכור את ההמבורגרים הטבעוניים של ביונד מיט כבר בסוף השבוע הקרוב. המוצרים יהיו בשלב ראשון זמינים ב-50 חנויות של פרשיפו בשנגחאי. והתוכנית היא להיכנס בהמשך השנה ל-48 סניפים נוספים, בבייג'ינג ובהאנגזו. המוצר יהיה זמין גם באפליקציית פרשיפו בערים האמורות.

צילום: MIKE BLAKE

12:40 - פול קליין, מנכ"ל VIDEA, חברת ניהול ההשקעות הדיגיטלי מקבוצת לאומי, התייחס לתנודתיות בשווקים המאפיינת את השבועות האחרונים: "ניתוח המצב, כמו תמיד, לא פשוט. מצד אחד, הנתונים הריאליים והתחזיות הכלכליות מצביעים על מיתון חמור. מצד שני, בסביבת ריבית אפסית, אין ממש אלטרנטיבה להשקעה". 

11:40 - עלייה בשיעור האבטלה בגרמניה, אך בשיעור נמוך מהתחזיות: 69 אלף איש איבדו את עבודתם בחודש יוני, שיעור האבטלה עלה ל-6.4%, בהשוואה ל-6.3% בחודש מאי. הכלכלנים ציפו לזינוק של 120 אלף במספר המפוטרים ולשיעור אבטלה של 6.6%. .

11:15 - בנעילה באסיה: מדדד ניקיי ירד ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-1.4%, קוספי ירד ב-0.1% (בורסת הונג קונג בחופשה); בורסת סידני עלתה ב-0.6%.

10:45 - הבורסות באירופה נכנסות לרבעון השלישי עם תנועות קלות במדדים: דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1% ומנגד קאק יורד ב-0.1%; העליות בנפט דוחםות את BP ודאץ' של ב-1.8% בלונדון; איזיג'ט יורדת ב-1.1% לאחר ההודעה על סגירה אפשרית של מרכזי הפעילות בשלושה שדות תעופה בבריטניה; סיינסבורי מטפסת ב-2% לאחר ההודעה על צמיחה רבעונית של 8.5% במכירות.

בנפט - הברנט עולה ב-2.2% ל-42.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.3% ל-39.8 דולר לחבית; הזהב שחצה אתמול את סף ה-1,800 דולר, לראשונה מאז 2011, עולה ב-0.3% נוספים ל-1,805.50 דולר לאונקיה.

צילום: רויטרס

10:00 - סיינסבורי מדווחת על עלייה של 8.5% בהכנסות הרשת ( ללא תחנות דלק) ברבעון הפיסקאלי שהסתיים ב-27 ביוני – לעומת ירידה של 1.2% ברבעון המקביל. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-8.2%. חטיבת המרקט רשמה צמיחה של 11% ופעילות האופנה טיסה ב-27%.

החברה צופה לספוג הפסד של 500 מיליון פאונד מההשפעה השלילית של הקורונה אך זו תקוזז ברובה מהפעילות הערה בתחום הקמעונאי.

9:00 - עדכונים מניו יורק:

פדאקס: המניה זינקה ב-8.8% במסחר המאוחר הלילה לאחר הדוחות שהפתיעו לטובה את המשקיעים (פדאקס נמנעה מלספק תחזית לשנה הפיסקאלית 2021, בנימוק ש"שוררת אי ודאות לגבי הטיימינג וקצב ההתאוששות הכלכלית"). חברת השילוחים סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 33 מיליון דולר, או 1.28 דולר למניה, לעומת הפסד של 1.97 מיליארד דולר או של 7.56 דולר למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה פדאקס רווח של 2.53 דולר למניה, בשעה שצפי האנליסטים עמד על 1.58 דולר למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-17.4 מיליארד דולר, לעומת 17.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 16.4 מיליארד דולר.

ביונד מיט: החברה  נכנסת לראשונה לשוק הקמעונאי בסין, באמצעות רשת המרקט Freshippo של עליבאבא. ההמבורגרים הטבעוניים של ביונד מיט יהיו בשלב ראשון זמינים ב-50 חנויות של פרשיפו בשנגחאי החל מסוף השבוע הקרוב והתוכנית היא להיכנס בהמשך השנה ל-48 סניפים נוספים, בבייג'ינג ובהאנגזו. המוצר יהיה זמין גם באפליקציית פרשיפו בערים האמורות.

צילום: בלומברג

8:30 - ראש חטיבת כוח האדם באדידס התפטרה, בעקבות הביקורת החריפה שנשמעה מצד מעובדים שחורים בחברה, על חוסר הגיוון האתני באדידס והטיפול הלוקה בסוגיות של גזע בחברה. קארן פארקין (karen parkin), שלצד עמידתה בראש החטיבה, פורשת גם מתפקידה כחברה במועצת המנהלים. כך מסרה פארקיןן בהודעתה: "אני מחויבת באופן עמוק ליעדים שלנו, להפוך לחברה יותר שוויונית ומכילה. אף שרשמנו התקדמות בתחומים רבים, יש עדיין הרבה עבודה לעשות. בה בעת, הבנתי שעל מנת לאחד את הארגון שלנו יהיה זה טוב יותר עבורי לפרוש ולסלול את הדרך לשינוי".  

7:15 - עדכוני תעופה:

איזיג'ט: חברת התעופה הבריטית הודיעה כי היא בוחנת סגירה של מרכזי השליטה שלה בשלוש שדות תעופה בבריטניה, לנוכח הירידה בביקושים וכחלק מתהליך ההתייעלות. הנמלים המדוברים הם סטאנסנד וסאות'נד שבמטרופולין לונדון, וכן הנמל בניוקאסל. החברה תמשיך לטוס מהנמלים האמורים אך לא תחזיק שם משרדים ואנשי צוות מנהלי. החברה ציינה בהודעה כי לפי התחזיות שלה, הביקושים יחזרו לרמה של 2019 רק בשנת 2023. לפי הנתונים האחרונים שיצאו מרגולטור התעופה הבריטי (Civil Aviation Authority - CAA), הביקושים בחודש מאי צללו ב-98% בהשוואה למאי שנה שעברה.

איירבוס: יצרנית המטוסים האירופית הודיעה כי בכוונתה לפטר 15 אלף מעובדיה כחלק ממהלך ההתייעלות המתחייב מול משבר הקורונה. איירבוס מעסיקה כיום 134 אלף עובדים ברחבי העולם. מהלך הפיטורים עדיין נדרשם להסכמה עם איגודי העובדים (שבשלב זה מתנגדים לו) – הם צפויים להתפרס על כל מרכזי הפעילות של איירבוס, כולל בבריטניה, גרמניה, צרפת וספרד.

צילום: שאטרסטוק

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת הרבעון השלישי של 2020. מדד ניקיי נסוג ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.9%, קוספי עולה ב-0.7%; הבורסה של הונג קונג בחופש לציון המועד הלא ממש חגיגי עבור רבים מתושביה - יום החזרת השליטה בהונג קונג לידי הסינים. בורסת סידני מתחזקת ב-0.4%. 

ברקע, העליות שנרשמו אמש בניו יורק: דאו ג'ונס הוסיף 0.9% (החודש - ב-1.7%) נאסד"ק התחזק ב-1.9% (6%) ו-S&P 500 עלה ב-1.5% (1.8%). בסיכום רבעוני זינק דאו ג'ונס ב-17.8% - הזינוק החד ביותר מאז הרבעון הראשון של 1987. S&P 500 הוסיף כמעט 20% - הזינוק החדש מאז הרבעון הרביעי של 1998. נאסד"ק זינק ב-30.6%

מחירי הנפט מטפסים הבוקר: הברנט עולה ב-1.2% ל-41.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-39.8 דולר לחבית; הזהב שחצה אתמול את סף ה-1,800 דולר, לראשונה מאז 2011, עולה הבוקר בשיעור קל נוסף של 0.1% ל-1,801.9 דולר לאונקיה. 

6:50 - מאקרו יפן: מדד Tankab של מנהלי הרכש בחברות התעשייה הגדולות של יפן נפל ביוני לשפל של מינוס 34 נקודות, רמתו הנמוכה ביותר מאז יוני 2009, ולאחר נתון של מינוס 8 נק' בסקר הקודם (שנערך במרץ) – תחזיות הכלכלנים עמדו על מינוס 31 נקודות.

מפעל טויטה צילום: בלומברג