דאו ג'ונס זינק ברבעון השני ב-18% - הזינוק החד מאז 1987

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בעליות נאות: דאו ג'ונס הוסיף 0.9% (החודש - ב-1.7%) נאסד"ק התחזק ב-1.9% (6%) ו-S&P 500 עלה ב-1.5% (1.8%). בסיכום רבעוני זינק דאו ג'ונס ב-17.8% - הזינוק החד ביותר מאז הרבעון הראשון של 1987. S&P 500 הוסיף כמעט 20% - הזינוק החדש מאז הרבעון הרביעי של 1998. נאסד"ק זינק ב-30.6% - העלייה החדה ביותר מאז 1999. זאת בזכות נתוני מאקרו טובים יחסית במהלך הרבעון, וכן תוכניות התמריצים בארה"ב, פתיחת מחדש של הכלכלה ותקווה מחודשת לחיסונים. כעת נותר לראות מה מכל אלה יהיה תקף לרבעון השלישי, ועד כמה ישפיע.

בין המניות הבולטות היום: פייסבוק ואמזון שעלו ב-2.9% כל אחת. נטפליקס - 1.7% ומיקרון - יותר מ-4%, בזכות דו"חותיה החיוביים. בואינג איבדה 5.9% מערכה.

21:40 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.1% לרמה של 39.3 דולר לחבית. תחילת השנה איבד 36% עקב ביקושים נמוכים בעקבות מגיפת הקורונה, אך בסיכום רבעוני זינק ב-92% ברבעון השני - שהיה הטוב זה כמעט שלושה עשורים.

21:00 - הזהב טיפס היום ב-1.1% (19.30 דולר) ונקבע על 1,800.50 דולר לאונקיה, רמתו הגבוה ביותר מאז 2011; בסיכום הרבעון עלה הזהב ב-13% - מתחילת 2020 טיפס מחיר הזהב ב-16.8%.

צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)

19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.6%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי ירד ב-0.9%, סטוקס 600 עלה ב-0.1%. 

בסיכום הרבעון השני עלה מדד דאקס ב-24% - מתחילת השנה רשם מדד הדגל של פרנקפורט ירידה של 7.1%; קאק הפריזאי עלה ברבעון ב-12.3% ועומד על מינוס 17.4% מתחילת 2020. 

פוטסי רשם עלייה של כמעט 9% ברבעון השני, ובסיכום המחצית ירד המדד הלונדוני ב-18.2%; המדד האירופי סטוקס 600 רשם עלייה רבעונית חדה של 12.3%, ובסיכום המחצית ירד המדד ב-13.4%.

18:20 - חמש הגדולות: אפל עולה ב-1.1%, אמזון מטפסת ב-2%, מיקרוסופט מתחזקת ב-1.5%, פייסבוק ואלפבית עולות ב-0.3%.

סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט צילום: גטי

17:15 - שינוי בתמונת המדדים לאחר 45 דקות של מסחר, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.3%; העלייה של מיקרון לאחר הדוחות (5.9%) דוחפת את מניות השבבים: אינטל עולה ב-2.5%, Nvidia מטפסת ב-3%, AMD ב-4.2%, קוואלקום ב-3.2%.

17:00 - מדד קייס שילר למחירי הבתים עלה ב-4% בחודש אפריל בהשוואה לאפריל 2019, בהמשך לעלייה של 3.9% בחודש מרץ. פניקס הובילה את הערים הגדולות בארה"ב עם עלייה שנתית של 8.8% במחירי הבתים בעיר, סיאטל אחריה עם עלייה של 7.7% ומיניאפוליס שלישית – עלייה של 6.4% .מחירי הבתים עלו ב-12 מתוך 19 הערים שנבחנו (מדד קייס שילר עוקב אחרי 20 ערים אך דטרויט לא נבדקה החודש, כמו גם בחודש הקודם, בשל העובדה שאחד המחוזות החשובים בעיר לא העביר נתונים).

16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יציב, קאק עולה ב-0.1%; מיקרון מטפסת ב-5.8% לאחר הדוחות; לולולמון מתחזקת ב-3.8% בעקבות העסקה לרכישת פלטפורמת הכושר הבייתי מירור; אובר עולה ב-2% על רקע המגעים לרכישת חברת המשלוחים פוסטמייטס; וולס פארגו נסוג ב-1.5% בעקבות ההחלטה על קיצוץ הדיבידנד; בואינג מאבדת 3.8% על רקע החלטת נורווג'יאן אייר לבטל הזמנה ל-97 מטוסים של החברה. .

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-0.62%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-39.1 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.9% ל-40.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1%, ב-0.1% ל-1,778.70 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.7% פוטסי יורד ב-1.1%.

צילום: Boeing

16:15 - אחר נפילת העסקה עם גראבהאב: אובר מנהלת מגעים לרכישת חברת המשלוחים פוסטמייטס (Postmates) עבור 2.6 מיליארד דולר. כך דיווח אתמול בערב הניו יורק טיימס – המניה מגיבה בעלייה של 4% בטרם מסחר. העסקה, אם תצא לפועל, תחזק את פעילות המשלוחים שמפעילה אובר עצמה, תחת המותג Uber Eats. חברת משלוחי האוכל של אובר לא מצליחה להיות רווחית על אף היותה השנייה בגודלה בשוק האמריקאי.

15:45 - וולס פארגו הודיע כי בכוונתו לקצץ בדיבידנד שלו על מנת לשמר רמת הון מספקת מול המשבר – גודל הקיצוץ יוכרז עם פרסום דוחות הרבעון השני ב-14 ביולי. ברקע להודעה, דרישת הפד מהבנקים שלא להעלות דיבידנד בתקופה זו לנוכח אי הוודאות הנוגעת למגיפה. בג'יי.פי מורגן, גודלמן זאקס, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ וומורגן סטנלי מתכוונים להותיר את הריבית ללא שינוי.

15:20 - המסחר באופיס דיפו הופסק לקראת פרסום דיווח מהותי.

15:20 - בלופ קפיטל (Loop Capital Markets) מעלים המלצה על קרוקס, מ'החזק' ל'קניה', בשל "המומנטום של המותג" ומקפיצים את מחיר היעד מ-22 ל-40 דולר. קרוקס ננעלה אתמול במחיר של 33.07 דולר. המניה מטפסת ב-3% בטרום מסחר. קרוקס עדיין עומדת על מינוס 16% מתחילת 2020 אך בשלושת החודשים האחרונים נסקה המניה ב-106%. שווי השוק שלה עומד היום על 2.36 מיליארד דולר.

צילום: גטי אימג'ס

15:10 - בואינג יורדת ב-1.5% בטרום מסחר – חברת התעופה נורווג'יאן אייר ביטלה הזמנה ל-97 מטוסים מדגם 737 מקס ו-787. החברה אף הודיעה כי בכוונתה לדרוש פיצוי על קרקוע מטוסי 737 ובעיות המנוע שנחשפו ב-787.

15:05 - מיקרון מטפסת ב-5.8% בטרום לאחר הדוחות: חברת השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 803 מיליון דולר או 71 סנט למניה, בהשוואה ל-840 מיליון דולר או 74 סנט למניה ברבעון המקביל.  הרווח המתואם עמד על 82 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 75 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-5.44 מיליארד דולר, לעומת 4.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 5.27 מיליארד דולר.

לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) צופה מיקרון רווח מתואם של בין 95 סנט ל-1.15 דולר למניה והכנסות של 6.25-4.75 מיליארד דולר – הצפי בשוק הוא לרווח מתואם של 79 סנט למניה והכנסות של 5.46 מיליארד דולר; בתגובה לדוחות מעלה ג'יי.פי מורגן את מחיר היעד על המניה מ-65 ל-70 דולר, במיצו בנק מעלים את מחיר היעד מ-60 ל-63 דולר. מיקרון ננעלה אתמול ב-49.14 דולר.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובלים ללא תנועה מהותית.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.63%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-39.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.5% ל-41.1 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,781.50 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.4%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.6%.

14:50 - לולולמון מטפסת ב-4% בטרום: רשת בגדי הכושר והיוגה רוכשת את Mirror – פלטפורמה אינטראקטיבית לפעילות גופנית ושיפור הכושר בתוך הבית. לולולמון, שביצעה כבר השקעה ראשונית קטנה במירור באמצע 2019, תשלם בעסקה הנוכחית 500 מיליון דולר. מירור פיתחה שיעורים אינטראקטיביים שבועיים ואלפי שיעורים הנגישים לפי דרישה, לצד שיעורי כושר באחד על אחד. מניית לולולמון טיפסה ב-27% מתחילת 2020 וב-63% ב-12 החודשים האחרונים – היא נסחרת בנאסד"ק בשווי של 33.3 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

13:55 - ענקית הנפט רויאל דאץ' של הודיעה היום שתרשום ירידת ערך של 15 עד 22 מיליארד דולר בשווי הנכסים שלה ברבעון השני, לאחר שהפחיתה את התחזיות ארוכות הטווח שלה למחירי הנפט והגז.

החברה האנגלית-הולנדית ציינה כי "בהתחשב בהשפעת הקוביד-19 ובסביבה המאתגרת הממושכת עבור מחירי הסחורות, של ממשיכה לבצע התאמות כדי לוודא שהעסקים נשארים עמידים".

מניית רויאל דאץ' של נחלשת ב-2.6% בבורסת לונדון.

תמונת מדדים: דאקס מתחזק ב-0.3%, קאק מטפס ב-0.1% ופוסטי נסוג ב-0.5%.

12:15 - מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-0.3% בחודש יוני בהשוואה ליוני 2019 – שיעור גבוה מהצפי לעלייה של 0.1%, וכן מהעלייה של -.1% שנרשמה במאי.

12:10 - מחירי הנפט נחלשים ברקע חששות מפני ירידה בביקוש, בעקבות התפשטות הגל השני של מגפת הקורונה שעשויה להחזיר את השבתת הכלכלה הגלובלית. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% לרמה של 39.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.9% ונסחר תמורת 41.3 דולר לחבית.

לצד הדאגות לביקוש, גם צפי לעלייה בהיצע הנפט משפיע על מחיר הזהב השחור, לאחר שחברת הנפט הלאומית של לוב הודיעה על התקדמות במגעים לחידוש הייצוא. המשקיעים ממתינים לראות האם לוב, שמסוגלת לדאוג ל-1% מצריכת הנפט הגלובלית, תהיה מסוגלת לחדש את הייצוא, שהושבת בינואר בעקבות מלחמת אזרחים. תאגיד הנפט הלאומי של לוב (NOC) הודיע אתמול כי הוא מתקדם בשיחות עם מדינות שכנות להסרת המצור, כך שהמדינה תוכל לחזור לייצא נפט.

אתר קידוח נפט מול חופי קליפורניה צילום: רויטרס

10:45 - הבורסות בפרנקפורט ובפריז רושמות עליות קלות בשעה הראשונה של יום המסחר, בעוד בורסת לונדון נחלשת ברקע ההתכווצות החדה ביותר מאז 1979 בכלכלת בריטניה.

המדדים דאקס וקאק מטפסים ב-0.1%, מדד פוטסי יורד ב-0.5%.

התוצר המקומי הגולמי (GDP) בבריטניה התכווץ ב-2.2% ברבעון הראשון של 2020, לפי נתונים שפירסם הבוקר המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית. מדובר בתוצאה גרועה מההערכה הקודמת שפירסם המשרד לפני חודש וחצי, שצפתה התכווצות של 2% ברבעון.

המשרד לסטטיסטיקה לאומית ציין כי מדובר בירידה הגדולה ביותר בתוצר הבריטי מאז הרבעון השלישי של 1979, והנתונים כוללים את השפעות התפרצות מגפת הקורונה וכן את הצעדים שביצעה הממשלה כדי להילחם בהתפשטות המגפה.

בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה צילום: רויטרס

8:15 - הנהגת סין אישרה את החוק להגבלת האוטונומיה בהונג קונג: ההנהגה בבייג'ינג אישרה את "חוק הביטחון הלאומי", שבמערב חוששים כי יסלול את הדרך לביסוס שליטתה בהונג קונג. החוק אושר פה אחד על ידי הוועדה המתמדת של המפלגה הקומוניסטית. החוק אושר בחודש שעבר על ידי הפרלמנט הסיני, הקונגרס העממי הלאומי. הוא צפוי להגביר את הפעילות של סוכנויות המודיעין הסיניות בהונג קונג, ובעיר יוקמו בסיסים שישרתו את אותן סוכנויות.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית לאחר העליות החדות שנרשמו אתמול בניו יורק. מדד ניקיי קופץ ב-1.8%, קוספי מוסיף 1.7%, האנג סנג מטפס ב-1% ושנגחאי עולה ב-0.6%.

למרות העליות היום, השוק עדיין מושפע מחוסר הוודאות הרב בשאלה כיצד תתמודד הכלכלה הגלובלית עם ההתפשטות המחודשת של מגפת הקורונה. ביפן המשק נפתח בחזרה בשלבים הדרגתיים, תוך שמירה על הנחיות ריחוק חברתי.

"אלה יהיו שאלות שחשוב לענות עליהן, שוק המניות עדיין נמצא באיזון עדין", אמר ג'ינגיי פן (Jingyi Pan), אסטרטג שווקים ב-IG.

נתוני מאקרו בסין הראו חזרה לפעילות בהיקף גבוה מהציפיות, והעלו את האפשרות שהגרוע מכל מאחורינו והכלכלה מצליחה להתאושש לאחר ההתרסקות באפריל ובמאי.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה ל-50.9 נקודות בחודש יוני, לאחר קריאה של 50.6 בחודש מאי ובזמן שבשוק ציפו ל-50.4 נקודות. המדד מתבסס על סקר שבו עונים מנהלי רכש במפעלי ייצור על שאלות בנוגע לכמות הרכישות שביצע המפעל ולהיקף המלאי שלו, במטרה לשקף את היקף הפעילות של המפעל. נתון מעל 50 נקודות מעיד על התרחבות של הפעילות, ונתון נמוך מ-50 מעיד על התכווצות.

העליות בוול סטריט אמש התחזקו בשעת המסחר האחרונה, בסיכום היום - דאו ג'ונס קפץ ב-2.3%, מדד S&P 500 ניתר ב-1.5%, ונאסד"ק הוסיף 1.2% לערכו. 

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי