דיווח שוטף
אדום בוול סטריט: דאו ג'ונס צנח ב-2.7%, הנפט נפל ב-5.9%
על רקע זינוק במספר חולי הקורונה וחששות מהשבתה מחודשת S&P 500 נפל ב-2.6%, נאסד"ק מחק 2.2%; מחיר הנפט מסוג WTI ירד ל-38 דולר לחבית; מניות התיירות איבדו גובה - נורווג'יאן קרוז ליין צנחה ב-12.4%, יונייטד איירליינס מחקה 8.3%; הרץ נסקה ב-37.4% על רקע ספקולציות על השתלטות קרובה של חברה חיצונית על החברה שבהליך הגנה מפני נושים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - ירידות חדות בנעילה בוול סטריט ברקע זינוק במספר חולי הקורונה וחששות מהשבתה מחודשת: דאו ג'ונס צנח ב-2.7%, מדד S&P 500 נפל ב-2.6%, נאסד"ק מחק 2.2%. מניות התיירות איבדו גובה - נורווג'יאן קרוז ליין צנחה ב-12.4%, יונייטד איירליינס מחקה 8.3%; הרץ נסקה ב-37.4% על רקע ספקולציות על השתלטות קרובה של חברה חיצונית על החברה שבהליך הגנה מפני נושים.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-5.9% וננעל ברמה של 38 דולר לחבית. הירידה נרשמה על רקע החששות מכניסה מחודשת לסגר בארה"ב, על רקע עלייה משמעותית במספר הנדבקים בנגיף הקורונה באזורים נרחבים. במקביל מינהל מידע האנרגיה בארה"ב דיווח היום על עלייה שבועית של 1.4 מיליון חביות במלאי הזהב השחור במדינה.
21:00 - הרץ נוסקת ב-47% ברקע ספקולציות על השתלטות קרובה של חברה חיצונית על חברת השכרת הרכב שנמצאת בהליך הגנה מפני נושים.
הרץ צברה חובות של 19 מיליארד דולר, אולם האנליסט המזה מזרי (Hamzah Mazari) מג'פריס כתב היום כי קמעונאיות רכבים משומשים גדולות עשויות לרכוש נתח של 150 אלף מכוניות מהצי של הרץ, וכך לעזור לחברה לגייס מזומנים ולשרת חלק מהחוב שלה. מזרי העריך שהמהלך עשוי לספק להרץ כשלושה מיליארד דולר.
20:50 - רשת הוויטמינים ותוספי התזונה GNC צוללת ב-26.3% אחרי שהגישה בקשה להגנה מפני נושים (צ'פטר 11).
הזהב רשם יום רביעי של ירידות - החוזים על המתכת היקרה נחלשו היום ב-0.4% שהם 6.9 דולר ונקבעו על 1,775.1 דולר לאונקיה.
עוד בשוק הסחורות - מחירי הנפט נופלים ביותר מ-5% ברקע התפרצות הגל השני של מגפת הקורונה והחששות מהשבתה מחודשת של המשק, שתפגע קשות בביקוש לזהב השחור. הנפט מסוג WTI יורד ב-5.3% לרמה של 38.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-5.1% ונסחר תמורת 40.5 דולר לחבית.
נתונים רשמיים שפורסמו מוקדם יותר היום הראו עלייה גבוהה מהצפוי במלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב - המלאי עלה ב-1.4 מיליון חביות בשבוע החולף, בזמן שבשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 299 אלף חביות.
19:50 - סוכנות הדירוג פיץ' הורידה את דירוג האשראי של קנדה מהרמה הגבוהה ביותר - AAA, לרמת AA+, השנייה בגובהה. בסוכנות נימקו את ההחלטה בירידת המימון הציבורי בעקבות מגפת הקורונה, והעריכו שהמדינה תצא מהמשבר עם חוב ציבורי גבוה בהרבה (כשיעורו מהתוצר המקומי).
הירידות בניו יורק נחלשות מעט, אך המדדים המובילים עדיין בטריטוריה אדומה - דאו ג'ונס נופל ב-2.5%, S&P 500 מאבד 2.4% ונאסד"ק נופל ב-2%.
צילום: רויטרס
18:50 - דאו ג'ונס צולל ב-3.1%, S&P 500 נופל ב-3% ונאסד"ק מאבד 2.8%.
מניות הקרוזים והתעופה בולטות בירידות ובמחזורים גבוהים - נורווג'יאן קרוז ליין צונחת ב-14.1%, רויאל קריביאן מוחקת 13.4%, קרניבל נופלת ב-12.6%, יונייטד איירליינס מוחקת 8.9%, דלתא איירליינס יורדת ב-8.5%, אמריקן איירליינס ב-7.4%.
כל המניות בדאו ג'ונס נסחרות באדום, בואינג מובילה את המגמה השלילית במדד ומוחקת 5.9%. רק שתי מניות במדד S&P 500 נסחרות בעלייה.
נעילה אדומה בבורסות אירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נפל ב-3.6%, פוטסי הלונדוני איבד 3.1% וקאק הפריזאי נחלש ב-2.9%.
18:15 - המגמה השלילית בוול סטריט ממשיכה להתגבר, בצל החששות עם עליית מספר החולים בקורונה, וההשפעה האפשרית של התחדשות המגפה על הכלכלה הגלובלית.
מדד דאו ג'ונס צונח ב-2.4%, S&P 500 נופל ב-2.3%, נאסד"ק מוחק 1.9% מערכו.
המדדים המובילים מתנהלים ברמת השפל שלהם היום (עד כה), אחרי שפלורידה אישרה שמספר החולים המאומתים במדינה קפץ היום לשיא של 5,508. בפלורידה ציינו גם כי שיעור הבדיקות החיוביות קפץ ל-15.91% לעומת 10.82%.
17:05 - הירידות במדדים המובילים בניו יורק מעמיקות: דאו ג'ונס נופל ב-1.7%, S&P 500 מאבד 1.5% ונאסד"ק מוחק 1.3%.
מניות שיט התיירות בולטות באדום, ברקע חששות מהמשך ההגבלות ברחבי העולם וצמצום תיירות הפנאי. נורווג'יאן קרוז ליין צונחת ב-9.5%, רויאל קריביאן נופלת ב-9.3%, קרניבל מאבדת 9%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות ברקע החששות הגיאופוליטיים ביחסים בין ארה"ב לאירופה, ולאחר שקרן המטבע הבינלאומית חתכה שוב את תחזיות הצמיחה העולמיות.
מדד דאו ג'ונס מאבד 0.9%, S&P 500 יורד ב-0.7% ונאסד"ק נחלש ב-0.3%. 29 מהמניות במדד דאו ג'ונס נסחרות באדום, כשיוצאת הדופן היא מיקרוסופט שמטפסת ב-0.3%.
16:20 - קרן המטבע הבינלאומית (IMF) חותכת שוב את התחזיות הכלכליות ל-2020, ומזהירה כי המימון הציבורי יצטמצם במידה משמעותית בעקבות הניסיונות של הממשלות ברחבי העולם להילחם בהשפעות משבר הקורונה.
הקרן, שמובילה היו"ר קריסטלינה גורג'ייבה (בתמונה), חתכה את תחזית הצמיחה העולמית של 2020 לרמה שלילית של 4.9%, נמוך משמעותית מהתחזית שפירסמה באפריל לירידה של 3% בתוצר השנה.
ב-IMF חתכו גם את התחזית לשנה הבאה, וצופים כעת שב-2021 הצמיחה הכלכלית תשתקם לעלייה של 5.4%, התחזיות המוקדמות של הקרן העריכו צמיחה של 5.8% בשנה הבאה.
15:30 - רשת חנויות תוספי התזונה האמריקאית GNC הגישה בקשה לפשיטת רגל, אחרי צניחה של 70% במניה מתחילת השנה. החברה תסגור עד 1,200 מתוך 7,300 החנויות שהיא מפעילה, והגיעה להסכמה עקרונית עם מרבית המלווים המבוטחים על מכירת החברה תמורת 760 מיליון דולר.
המכירות המקוונות של GNC צמחו ב-25% בעקבות מגפת הקורונה, אך הסגר וההגבלות שהוטלו ברחבי העולם מנעו ממנה ליישם את תוכנית השיקום שלה.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.9%, על נאסד"ק ב-0.5%; הבנקים (ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו, גולדמן זאקס) נחלשים ב-1.2% בטרום, יונייטד איירליינס מאבדת 3.5%, דלתא ואמריקן איירליינס נחלשות ב-1.6%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.71%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.9% ל-39.6 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-0.6% ל-1,793.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס ופוטסי יורדים ב-2.2%, קאק נחלש ב-1.7%.
שני גורמים עיקריים לסנטימנט השלילי בשווקים::
בארה"ב נרשמת עלייה מהותית במספר החולים בקורונה בכמה מהמדינות הגדולות, בהן קליפורניה (שיא של חולים מאובחנים ליום, בפעם הרביעית השבוע), פלורידה, טקסס ואריזונה. מספר החולים עלה אתמול ב-36,015, שיעור עלייה של 1.6%, מול שיעור עלייה ממוצע של 1.3% בשבעת הימים הקודמים. מספר המתים אתמול עמד על 863.
בנוסף, בלומברג מדווחת שבבית הלבן שוקלים להטיל מכסים חדשים על יבוא מוצרים מאירופה בסכום שנתי של ל 3.1 מיליארד דולר לשנה על יצוא מבריטניה, צרפת, גרמניה וספרד – בין היתר של זיתים ומוצריו, בירה, ג'ין, משאיות, מטוסים, גבינות ויוגורט.
12:10 - נסיגה במניות התעופה - לופטהנזה נחלשת ב-1.6%, אייר פראנס יורדת ב-4%, IAG נסוגה ב-2.9% ואיזיג'ט ב-2%.
12:00 - הירידות של הפתיחה מתחזקות, דאקס יורד ב-1.9% כשכל מניותיו אדומות, קאק נחלש ב-1.5% ופוטסי ב-1.8%; בין הירידות הבולטות בפרנפקורט - דויטשה בנק נחלש ב-2.4%, דויטשה בורסה יורדת ב-2.6%, באייר ופולקסווגן מאבדות 2% כ"א, ווירקארד שפתחה את היום בעלייה של מעל 12% עברה למינוס 10%. .
11:15 - בנעילה באסיה פסיפיק: ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.3%, קוספי טיפס ב-1.4%, בורסת סידני עלתה ב-0.2%; מניית סמסונג טיפסה ב-2.9% בסיאול.
10:30 - מגמה שלילית בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.8%; הזהב ממשיך לטפס: לאחר שננעל אתמול בשיא של 8 שנים (מאוקטובר 2012) עולה הזהב ב-0.3% נוספים ל-1,787.50 דולר האונקיה; מניית ענקית הבירות איינהאוזר בוש יורדת ב-1.6% בבריסל.
סקנדל החשבונאות בוויירקארד – המניה ממשיכה בהתאוששות החלקית – לאחר קריסה של 82% בימים חמישי-שישי-ראשון, בעקבות חשיפת המאזן השקרי, המניה שטיפסה אתמול ב- 18.8% מטפסת הבוקר ב-12% נוספים.
צילום: שאטרסטוק 7:50 - תנועות קלות בבורסות המובילות של אסיה הבוקר, לאחר העליות אתמול בוול סטריט (נאסד"ק עלה ב-0.7%, S&P 500 טיפס ב-0.4%, ודאו ג'ונס הוסיף 0.5% לערכו): מדד ניקיי יציב, האנג סנג עולה ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי חריג עם עלייה של 1.7% - סמסונג מטפסת ב-4% בהמשך לעלייה של 2.1% באפל אתמול בנאסד"ק לרמת שיא חדשה (ושווי שוק של 1.59 מיליאדר דולר).
בנפט - הברנט עולה ב-0.1% ל-42.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-40.3 דולר לחבית; הזהב ממשיך לטפס - אתמול טיפסה הסחורה ב-0.9% (15.60 דולר) ומחירו נקבע על 1,782 דולר לאונקיה – הגבוה מאז ה-4 באוקטובר 2012 והבוקר מתחזק הזהב ב-0.2% נוספים ל-1,785.70 דולר לאונקיה; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.3% (דאו ג'ונס) - 0.4% (נאסד"ק).
יעץ הבית הלבן לענייני המגיפה אנתוני פאוצי הזהיר אתמול בקונגרס מפני המשך התפשטות הנגיף, דחה את הטענות נגד הצעדים הקיצוניים שננקטו נגד המגיפה, ושהעלייה המדווחת בחלק מהמדינות בארה"ב היא בהחלט מדאיגה: "אני עוסק בתחום ההתפרצויות הויראליות ב-40 השנים האחרונות, ומעולם לא ראיתי נגיף אחד שבו ל-20%-40% מהנדבקים אין סימפטומים", אמר פאוצי, שניסה להסביר את הסיכון הקיים בצעירים שאינם מגלים סימפטמים אך כן מדביקים אחרים שנמצאים בסיכון גבוה.
