נעילה ירוקה בוול סטריט; מנוצ'ין: "מאמין שסין תעמוד בהתחייבויות שלה בתחום הסחר"

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. נאסד"ק עלה ב-0.7%, S&P 500 טיפס ב-0.4%, ודאו ג'ונס הוסיף 0.5% לערכו.

22:00 - שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנוצ'ין, אמר כי הוא סבור שסין תעמוד בהתחייבויות שלה כלפי ארה"ב בתחום הסחר. ההצהרה שלו באה על רקע אי הוודאות בנושא - אתמול אמר יועץ הסחר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הסכם הסחר עם סין "בוטל", ואולם לאחר מכן הבהיר כי דבריו הוצאו מהקשרם. טראמפ עצמו אמר לאחר מכן כי ההסכם עדיין תקף.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.9% ל-40.37 דולר לחבית.

סטיבן מנוצ'ין צילום: גטי אימג'ס

20:45 - הזהב טיפס היום ב-0.9% (15.60 דולר) ומחירו נקבע על 1,782 דולר לאונקיה – רמתו הגבוהה מאז ה-4 באוקטובר 2012. ברקע, החשש לחידוש המתיחות ביחסי ארה"ב-סין (ראו עדכון מפתיחת הסקירה) וכמובן החשש מהמשך התפשטות הקורונה.

צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)

20:30 - בחמש הגדולוחת: אפל מטפסת ב-3.4%, מיקרוסופט עולה ב-1.5%, אמזון מתחזקת ב-2.3%, אלפבית ב-1.5% ופייסבוק ב-2.1%; אפל מובילה את מדד דאו ג'ונס, ויזה ונייקי אחריה עם עליות של 2.5% כ"א.

20:10 - ספוטיפיי מזנקת ב-6.8% לאחר שקבוצת המדיה קומקאסט הכריזה ששירות המוזיקה בסטרימינג זמין בכל פלטפורמות Xfinity שבבעלותה.

19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס טיפס היום ב-2.1%, קאק עלה ב-1.4%, פוטסי התחזק ב-1.2%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1.3%; מניית וויירקארד רשמה התאוששות חלקית עם זינוק של 18.8% בפרנקפורט.

18:15 - אמריקן איירליינס נופלת ב-6.8% לאחר תמחור ההנפקה המשנית - מכירת מניות בסכום כולל של 750 מיליון דולר. חברה מציעה לציבור 74.1 מיליון מניות במחיר של 13.5 דולר למניה, נמוך ממחיר השוק בנעילה אתמול (13.7 דולר). במקביל הגדילה אמריקן איירליינס את היקף ההנפקה של האג"ח להמרה, מסכום של 750 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר (החלטה שמגדילה את סכום הגיוס הצפוי הכולל של אמריקן איירליינס - במניות, אג"ח להמרה, אג"ח ואשראי, מ-3.5 ל-3.75 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

17:20 -  חברת התרופות מרק מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 2.3%, בואינג נחלשת ב-1.2% בתחתית המדד.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.7%; ג'י.פי. מורגן ובנק אוף אמריקה עולים ב-2%; אפל מתחזקת ב-1.2% לאחר כנס המפתחים, מיקרון יורדת ב-1.5% לאחר הורדת המלצה; ויאקום-CBS מתחזקת ב-1.5% לאחר ההחלטה לוותר על הקרנת הסרט הבא של בוב ספוג בבתי הקולונוע.   

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-0.72%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-40.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,778.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס מטפס ב-2.2%, קאק עולה ב-1.5% ופוטסי ב-1.2%.  

צילום: בלומברג

16:10 - הסרט החדש של בוב ספוג יקפץ ישירות למסכי הטלוויזיה: קבוצת המדיה ViacomCBS , הבעלים של ניקולודיאון ואולפני פארמונט, החליטה לוותר על בתי הקולנוע, לאחר שהיציאה לאקרנים שתוכננה במקור לחודש מאי נדחתה ליוני ובהמשך ל-7 באוגוסט.

הסרט החדש, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ('בוב ספוג הסרט: מבצע הצלה'), יצא לטלוויזיה בתחילת 2021 במתכונת פיי פר ויו (צפיה בתשלום לפי דרישה). מאוחר יותר ישולב הסרט בשירות הסטרימינג של CBS. מניית ViacomCBS מטפסת בשעה זו ב-1.8% בטרום.

15:10 - עוד עדכוני המלצות: באופנהיימר מעלים את מחיר היעד של ויזה מ-190 ל-202 דולר (מחיר השוק - 194.96 דולר) ונותרים עם המלצת 'תשואת יתר' ובמקביל מורידים המלצה על מאסטרקארד, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק; ב- BMO Capitalמורידים המלצה על חברת השבבים מיקרון טכנ', מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק.

צילום: pixabay

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1%, על נאסד"ק ב-0.6%, על S&P 5009 ב-0.8%; בבנקים - ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה מטפסים ב2.2% בטרום מסחר. 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-0.73%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.9% ל-40.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,771.50 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס מטפס ב-2.5%, קאק עולה ב-1.8% ופוטסי ב-1.5%.

14:45 - מאסטרקארד מודיעה על רכישת Finicity, ספקית מידע וניתוחים פיננסיים, מהמובילות בארה"ב, תמורת 825 מיליון דולר – וסכום עתידי של 160 מיליון דולר המותנה בעמידה ביעדים.

14:30 - האם אפל מתקרבת במהירות לשווי שוק של 2 טריליון דולר? המניה מקבלת הבוקר בניו יורק שתי העלאות מחיר יעד לאחר כנס המפתחים אתמול: ב-UBS מקפיצים את מחיר היעד מ-325 ל-400 דולר, בדויטשה בנק ההעלאה צנועה יותר, מ-350 ל-380 דולר.

אפל ננעלה אתמול במחיר של 358.87 דולר ובשווי שוק של 1.56 טריליון דולר – היא מטפסת ב-1.6% בטרום מסחר (מיקרוסופט אחריה עם 1.52 טריליון דולר, אמזון 1.35 טריליון דולר).

ובמקביל, ב- SunTrustמעלים המלצה על קבוצת מאצ', החברה האם של טוויטר (ואתרי היכרויות נוספים), מ-95 ל-111 דולר. מחיר השוק בנעילה אתמול – 95.21 דולר.

טים קוק בכנס אתמול צילום מסך: מתוך WWDC 2020

14:00 - גם בבריטניה, מדד מנהלי הרכש הראה מגמת התרחבות והפסיק את ההתכווצות שרשם בחודשים האחרונים. המדד במגזר הייצור קפץ ל-50.1 בחודש יוני, לעומת 40.7 במאי ומעל תחזיות השוק ל-45 נקודות.

13:55 - יצרניות הרכב נסחרות בעליות חדות - רנו מזנקת ב-7.2%, פיג'ו קופצת ב-6.4%, פיאט מוסיפה 4.5%, פולקסווגן עולה ב-4.1%, BMW מתחזקת ב-3.1%, דיימלר מוסיפה 2.6%, וולבו מטפסת ב-1.3%.

סחורות בשעה זו - הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.6% לרמה של 41.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.5% ל-43.7 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,769 דולר לאונקיה.

13:30 - מדד מנהלי הרכש בגוש היורו עלה על צפי השוק, בנוסף למדדים המקבילים בגרמניה ובצרפת שעקפו גם הם את התחזיות. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש היורו עלה ל-46.9 נקודות ביוני לעומת 39.4 במאי ומעל צפי השוק ל-44.5 נקודות. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה ל-47.3 נקודות אחרי 30.5 נקודות בחודש הקודם ומעל התחזיות ל-41 נקודות.

הבורסות באירופה מזנקות - מדד דאקס קופץ ב-2.5%, קאק מתחזק ב-1.6% ופוטסי עולה ב-1.2%.

12:20 - המנכ"ל לשעבר של חברת וויירקארד, מרקוס בראון, נעצר לאחר שהחברה הודתה שהסכום של 1.9 מיליארד יורו במאזן שלה, שפירמת רואי החשבון EY לא הצליחה למצוא, ככל הנראה לא היה קיים מלכתחילה. בעקבות הפרשה החברה ביטלה באופן רטרואקטיבי את הדוח האחרון שפירסמה וכן את כל הדוחות הכספיים של 2019.

התובעים במינכן אישרו שבראון נעצר בחשד שניפח את המאזן והמכירות של וויירקארד באמצעות עסקאות מזויפות עם צדדים שלישיים, במטרה לגרום לחברה להיראות אטרקטיבית יותר עבור המשקיעים והלקוחות.

בראון התפטר בימים האחרונים לאחר 18 שנה בתפקיד, עם חשיפת השערוריה שהובילה להתרסקות של יותר מ-86% במניית חברת הפינטק.

11:50 - חברת התשלומים וויירקארד, שעומדת במרכז שערוריית ההונאה שנחשפה בימים האחרונים, הגישה לרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) בקשה לקבלת רישיון בהתאם לחוק החדש במדינה. כך דיווח היום הבנק המרכזי של סינגפור.

הבנק אמר כי הפעילות המרכזית של וויירקארד בסינגפור היא עיבוד תשלומים עבור סוחרים ועזרה לחברות להנפיק כרטיסים בתשלום מראש. וויירקארד פועלת תחת פטור עד לכניסה לתוקף של החוק החדש.

מניית וויירקארד קופצת ב-14.6% בבורסת פרנקפורט לאחר שצנחה ב-86.2% בשלושת ימי המסחר הקודמים, ברקע הפרסומים כי הכניסה למאזן סכום של 1.9 מיליארד יורו – כרבע מהמאזן - שלא היה קיים.

מטה חברת וויירקארד בגרמניה צילום: אם סי טי

11:10 - ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צפוי להודיע היום על הקלות בסגר ופתיחת הפאבים, המסעדות ובתי הקולנוע במדינה. כמו כן, צפוי לאשר שורת הקלות נוספות ובינהן הקטנת שמירת מרחק בין אדם לאדם למטר אחד בלבד, במקום שני מטר.

בנעילה בבורסות אסיה - האנג סנג קפץ ב-1.6%, ניקיי עלה ב-0.5% ושנגחאי טיפס ב-0.2%.

10:35 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה ומתנהל בעליות נאות לאחר נתוני מאקרו חיוביים בצרפת ובגרמניה - מדד דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-1.7%, קאק הפריזאי מטפס ב-1.4%. מדד פוטסי בבורסת לונדון רושם עלייה של 0.9%.

מדדי מנהלי הרכש בצרפת ובגרמניה עלו על תחזיות השוק, ואותתו על התאוששות של פעילות הייצור באירופה ביוני.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בצרפת, לפי נתוני חברת Markit, עלה לשיא של 21 חודשים והראה 52.1 נקודות לעומת 40.6 נקודות במאי. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה עלה ל-44.6 נקודות ביוני – שיא של שלושה חודשים – לאחר 36.6 נקודות במאי.

מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בצרפת עלה ל-50.3 נקודות לעומת 31.1 במאי, ומדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגרמניה עלה ל-45.8 נקודות לעומת 32.6 במאי.

המדדים מתבססים על סקר שנערך בקרב מנהלי הייצור והשירותים, ומצביע על רמת הפעילות של ההזמנות שהם מבצעים. נתון מעל 50 מסמל התרחבות של הפעילות, ונתון נמוך מ-50 מעיד על התכווצות.

כל ארבע הקריאות עלו על תחזיות השוק, שהעריכו שהמדד במגזר הייצור יעמוד על 46 נקודות בצרפת ו-41.5 נקודות בגרמניה. במגזר השירותים צפו האנליסטים קריאה של 44.2 בצרפת ושל 42 נקודות בגרמניה.

8:40 - סופטבנק תמכור נתח של 198 מיליון מניות טי מובייל (T-Mobile) - נתח ששווה כ-21 מיליארד דולר - כך הודיעה אתמול ענקית הטלקום היפנית. המכירה של הנתח שכולל כ-65% מאחזקות סופטבנק בטי מובייל, היא חלק מהמאמצים של המייסד והמנכ"ל מסיושי סאן (Masayoshi Son) לצמצם את החוב הכבד של החברה ולשחרר מזומנים לאחר שמשבר הקורונה פגע בכמה מהשקעות המפתח שלה.

החברה כתבה בהודעה כי "בהתחשב במצב הנוכחי שבו קיים חשש להתפרצות גל שני ושלישי של קוביד-19, סופטבנק מאמינה שהיא צריכה לחזק את יתרת המזומנים שלה".

באפריל פירסמה סופטבנק הצהרה מפתיעה שהיא תמכור נכסים בשווי 41 מילארד דולר כדי לבצע רכישה חוזרת של מניות ולצמצם את החוב. ההצהרה התפרסמה לאחר שהענקית היפנית רשמה הפסד תפעולי שנת היסטורי, בעקבות צלילת השווי של חברות כמו אובר, WeWork ואחרות שנמצאות בפורטפוליו ההשקעות שלה ונפגעו ממגפת הקורונה. עוד לפני המשבר נפגעה סופטבנק לאחר ש-WeWork שבשליטתה לא הצליחה להשלים את ההנפקה וספגה ביקורת בנוגע למבנה הממשל התאגידי שלה ולהפסדים עצומים. 

מנכ"ל סופטבנק מסיושי סאן צילום: בלומברג

7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית לאחר שהיועץ לבית הלבן, פיטר נבארו, הבהיר כי הסכם הסחר בין ארה"ב לסין עדיין תקף. מדד האנג סנג בהונג קונג קופץ ב-1.1%, ניקיי בטוקיו מוסיף 0.9% לערכו ומדד שנגחאי מטפס ב-0.2%.

נבארו אמר לחדשות NBC כי לאמירות הקודמות שלו בראיון לרשת פוקס "אין קשר להסכם הסחר בכלל", והדגיש כי "השלב הראשון בהסכם נשאר במקומו, אנחנו מנסים להוציא את זה לפועל".

אתמול שאלה את נבארו מרתה מק'קלום מרשת פוקס האם הוא "חושב שהנשיא סוג של - כלומר, הוא ודאי רוצה לשמור על העסקה הזאת כמה שאפשר. אבל בגלל כל הדברים שקרו, האם זה נגמר?", ונבארו השיב "זה נגמר, כן".

בהצהרה ל-CNBC אמר נבארו כי דבריו "הוצאו לגמרי מהקשרם", והבהיר כי "דיברתי על חוסר האמון שיש לנו כרגע כלפי המפלגה הקומוניסטית בסין, אחרי שהם שיקרו בנוגע למקור של הנגיף הסיני וגרמו למגפה בכל העולם".

גם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצטרף להבהרות וצייץ בחשבון הטוויטר שלו כי "הסכם הסחר עם סין לא נפגע. בתקווה שהם ימשיכו לעמוד בתנאי ההסכם!"

עוד ברקע לעליות - הנעילה החיובית שנרשמה אמש בניו יורק בהובלת מניות הטכנולוגיה, למרות העלייה המחודשת בקצב ההתפשטות של מגפת הקורונה.

"חזרנו למצב הרגיל, שהוא לנסות להבין מדוע המניות בשערים כל כך גבוהים", אמר האנליסט סטיבן אינס מ-AxiCorp. "אפשר להוסיף את נגיף הקוביד-19 לרשימת הדברים שלשוק לא כל כך אכפת מהם, כנראה".

אתמול בוול סטריט - נאסד"ק טיפס ב-1.1% וננעל בשיא, דאו ג'ונס עלה ב-0.6% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7% ברקע תקוות המשקיעים שהמאמצים לפתיחה מחודשת של הכלכלה האמריקאית יגברו על נתוני העלייה בהדבקה בארה"ב.

אפל הוסיפה 2.6% לערכה אחרי שהכריזה כי תעבור להשתמש במחשבי המק במעבדים שהיא מייצרת, במקום המעבדים של אינטל. חברת הכימיקלים SiNtx נסקה ב-160% אחרי שדיווחה שהנגיף שגורם לקורונה הופך למנוטרל בחשיפה לרכיב שהיא פיתחה. חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק זינקה ב-16% לאחר חתימת הסכם עם נאס"א, אמריקן איירליינס איבדה 6.7% לאחר שהודיעה כי תצא לגיוס הון.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג