דיווח שוטף
נאסד"ק ננעל בשיא חדש, אפל עלתה ב-2.6%
המדדים המובילים טיפסו עד 1.1%; אפל הודיעה כי היא נוטשת את מעבדי אינטל לטובת מעבדים משלה; SiNtx, חברה העוסקת בכימיקלים, המריאה ב-160% אחרי שדיווחה על רכיב מנטרל קורונה; חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק זינקה ב-16% לאחר חתימת הסכם עם נאס"א
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה, כשהמשקיעים מקווים כי המאמצים לפתוח את הכלכלה האמריקאית יגברו על הנתונים על עלייה בהדבקה בארה"ב: נאסד"ק עלה ב-1.1% לשיא חדש, דאו ג'ונס הוסיף 0.6% וסיים מעל רמה של 26 אלף נקודת, ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אפל הוסיפה 2.6% לערכה אחר הודעתה כי תעבור ממעבדים של אינטל למעבדים מתוצרתה. SiNtx, חברה העוסקת בכימיקלים, המריאה ב-160% אחרי שדיווחה על רכיב מנטרל קורונה. חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק זינקה ב-16% לאחר חתימת הסכם עם נאס"א. אמריקן איירליינס איבדה 6.7% לאחר שהודיעה כי תצא לגיוס הון (ראו דיווחים קודמים).
22:00 - אפל בהודעה היסטורית בכנס המפתחים שלה: היא נוטשת את המעבדים של אינטל ועוברת למעבדים משלה, זאת לצד שלל חידושי תוכנה ועדכונים למערכות הפעלה: מניית אפל עולה ב-2.5%. אינטל עולה ב-1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.8% לרמה של 40.5 דולר לחבית. הברנט עלה ב-2.15 לרמה של 43.1 דולר לחבית. זאת לנוכח קיצוצי תפוקה בעולם והקלות בסגר במקומות שונים.
20:40 - הזהב טיפס היום ב-0.8% (13.40 דולר) למחיר של 1,766.40 דולר לאונקיה, הגבוה מאז אמצע אפריל. "העלייה הגלובלית בכמות הנדבקים בקורונה הובילה את הזהב לחצות את רף 1,750 דולר, ואם נחצה את ה-1,765 דולר, אז המרחק מ-1,800 דולר כבר בהישג יד", כך לדברי בוב הברקורן Bob Haberkorn, אסטרטג שוק בכיר ב-RJO Futures.
19:20 - נעילה שלילית באירופה, וויירקארד ביום שלישי של התרסקות: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.6%, פוטסי הבריטי ב-0.8%, וקאק הצרפתי ב-0.6%. דיווחים על זינוק בכמות הנדבקים בארה"ב בנגיף הקורונה הובילו לרוח פאסימית בקרב המשקיעים. ענקית התשלומים הגרמנית וויירקארד צנחה היום ב-44%. עוד בלטו - לופטהנזה מחקה 3.2% בפרנקפורט, איירבוס נחלשה ב-2.3% בפריז.
18:00 - שפל של 10 שנים: משבר הקורונה ממשיך להכות גם בשוק הנדל"ן - מכירות בתים קיימים בארה"ב ירדו ב-9.7% בחודש מאי לעומת אפריל. המכירות במאי הסתכמו בקצב שנתי של 3.91 מיליון יחידות - הנמוך מאז יולי 2010. לעומת מאי 2019 המכירות צנחו ב-26.6%.
בית למכירה בארה"ב צילום: שאטרסטוק
17:20 - חברת SiNtx נוסקת ב-212% אחרי שיצרנית הכימיקלים לתעשיית הקרמיקה (סימול המניה SINT) דיווחה שנגיף ה-SARS-CoV-2 שגורם לקוביד-19, "מנוטרל" כשהוא נחשף לאבקת הסיליקון ניטריד הסינטרית של החברה, במחקר מעבדה מבוקר. החברה מסרה שהיא מבצעת בדיקות נוספות כדי לאשש את הנתונים והודיעה שתפרסם פרטים נוספים בקרוב, לאחר פרסום הממצאים.
"הנתונים האנטי-ויראליים תואמים את המאפיינים האנטיבקטריאלים המבוססים של הסיליקון ניטריד שלנו", אמר מנכ"ל החברה סוני בל, והוסיף כי התוצאות בבדיקה תואמות את היעילות שהוכחה בעבר נגד כמה נגיפי RNA.
המדדים המובילים עברו לעליות קלות - נאסד"ק מטפס ב-0.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.2%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, מדד נאסד"ק נסוג בפחות מ-0.1%. וירג'ין גלקטיק מזנקת ב-14.2% ברקע ההסכם עם נאס"א, אמריקן איירליינס מוחקת 6.2% לאחר שהודיעה על גיוס הון
15:45 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה חיובית, למרות המשך התפשטות הגל השני של מגפת הקורונה. החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.8% והחוזים על S&P 500 מוסיפים 0.7%.
אמריקן איירליינס צונחת ב-8.8% בטרום המסחר אחרי שדיווחה שתצא לגיוס הון בסך 5.3 מיליארד דולר, צעד שמעיד על צורך בחיזוק קופת המזומנים שלה. וירג'ין גלקטיק מזנקת ב-15.7% בטרום אחרי שחברת תיירות החלל של ריצ'רד ברנסון חתמה על הסכם עם נאס"א לפיתוח תוכנית גיוס ואימון לאסטרונאוטים פרטיים שמעוניינים לבקר בתחנת החלל הבינלאומית.
ריצ'רד ברנסון ציום: גטי אימג'ס
14:20 - סחורות בשעה זו - הנפט נחלש ב-0.6%, הנפט מסוג WTI נסחר ב-39.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-41.9 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-0.3% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,758.4 דולר לאונקיה.
המדדים המובילים באירופה רושמים ירידות, למרות מגמה חיובית בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק. דאקס נחלש ב-0.8%, קאק מאבד 0.6% ופוטסי נסוג ב-0.4%.
13:10 - לופטהנזה מאבדת 3.8% בבורסת פרנקפורט אחרי שהמנכ"ל קרסטן שפור אמר כי תוכנית החילוץ הממשלתית בהיקף 9 מיליארד יורו נמצאת בסכנה. שפור כתב לעובדים כי רק 38% מבעלי המניות בחברת התעופה הגרמנית נרשמו להצבעה באסיפה הכללית של החברה, כך שיידרש רוב של שני שלישים מהמצביעים כדי לאשר את התוכנית שתחלץ את חברת התעופה הגדולה באירופה מהסכנה לחדלות פירעון. אם 50% מבעלי המניות היו נרשמים, היה מספיק רוב בהצבעה בעד.
ההשתתפות הנמוכה מסמנת שהיינץ הרמן טילה, מיליארדר גרמני ובעל המניות הגדול בלופטהנזה שמחזיק ב-15% ממניותיה, יוכל להשפיע על ההחלטה. בשבוע שעבר אמר טילה שאינו אוהב את התוכנית - שהגיעה לאחר שבועות של משא ומתן אינטנסיבי עם הממשלה - וזרע את האפשרות לכך שיצביע נגד ההסכם כדי לפתוח מחדש את המשא ומתן.
מנכ"ל לופטהנזה קרסטן שפור צילום: רויטרס
12:10 - המדדים באירופה עברו לעליות - מדד קאק מתחזק ב-0.3%, דאקס מוסיף 0.2% ופוטסי מטפס ב-0.1%.
מושל הבנק המרכזי של אנגליה (BOE), אנדרו ביילי, חשף היום כי האסטרטגיה שתוביל את הבנק בשלבי ההתאוששות תהיה שונה מזו של מושל הבנק הקודם, מארק קרני.
במאמר שפירסם בבלומברג, ציין ביילי שה-BOE מתכוון בשלב הראשון לצמצם את תוכנית ההקלה הכמותית (QE) שלו, כלומר את היקף רכישות האג"ח של הבנק שעומד כיום על 745 מיליארד פאונד, לפני שיבצע העלאת ריבית (שעומדת כיום על 0.1%).
המושל הקודם קרני, שהוביל את הבנק מיולי 2013 עד מרץ האחרון, תמך בשינויים בריבית קודם לכל שינוי במאזן, בשל ההשפעה המהירה יותר של שינויים בריבית על התנאים הפיננסיים והכלכלה – ובהתאם היכולת לבצע תיקונים מהירים בגובה הריבית בהתאם לתנאים הכלכליים.
ביילי כאמור, חושב אחרת: "כשתגיעה העת לסגת מההרחבה המוניטרית, לדעתי יהיה נכון יותר לשקול התאמה של רמות הרזרבות, מבלי להמתין להעלאה עקבית של הריבית", הבהיר המושל הנכנס במאמר.
10:40 - המסחר באירופה מתנהל בירידות קלות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.3%, המדדים קאק בפריז ופוטסי בלונדון נסוגים ב-.0.2%.
וויירקארד מתרסקת ב-46.2% אחרי שהודיעה כי הנכסים החשודים במאזן אכן לא היו בבעלותה (ראו עדכון קודם), והדירקטוריון ביטל את הדוחות האחרונים שפירסמה חברת התשלומים. זהו היום השלישי ברצף שבו רושמת וויירקארד צניחה דו ספרתית משמעותית, ובסך הכל איבדה בשלושת הימים הללו 86% מערכה.
9:00 - שערוריית החשבונאות בוויירקארד: לאחר הדוח החמור של פירמת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג על הסכום החסר במאזן והתפטרות המנכ"ל בסוף השבוע מאשרת היום החברה את ממצאי דוח הביקורת. וויירקארד הודיעה היום כי רבע מהנכסים הרשומים במאזן, בשווי של 1.9 מיליארד יורו – שדוח E&Y קבע שקשה לאתר – אכן לא היו מלכתחילה בבעלות החברה. מועצת המנהלים של החברה ביטלה את התוצאות הראשוניות שפרסמה על הרבעון הראשון של 2020 ואת כל הדוחות שפרסמה ב-2019 כולל הדוח השנתי.
החברה שתידרש לפרסם את הדוחות מחדש (restatement) ביטלה גם את התחזיות שלה להמשך השנה הנוכחית. מניית וויירקארד צללה ב-75% מאז פרסום הדוח של E&Y בים חמישי.
צילום: רויטרס
8:40 - הזהב מטפס בפתיחת השבוע: מחיר החוזה עולה ב-0.8% ל-1,767.50 דולר לחבית.
7:15 - אמריקן איירליינס יוצאת לגיוס ענק של 3.5 מיליארד דולר במטרה לחזק את קופת המזומנים שלה. הגיוס יכלול הנפקת מניות בסכום של 750 מיליון דולר, לצד אג"ח להמרה ב-750 מיליון דולר. בנוסף תגייס החברה חוב באג"ח מובטחות בסכום של 1.5 מיליארד דולר ותגייס אשראי בנקאי חדש בהיקף של 500 מיליון דולר. לחתמים בהנפקות השונות תינתן אופציה לרכוש מניות בסכום נוסף של 112.5 מיליון דולר ואג"ח להמרה בסכום דומה. את הגיוס יובילו גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ ובנק אוף אמריקה.
7:00 - תנועות מתונות ומגמה מעורבת בפתיחת שבוע המסחר באסיה: מדדי ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.3%, קוספי יציב, בורסת סידני עולה ב-0.4%; בנפט - הברנט עולה ב-0.2% ל-42.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-39.6 דולר לחבית; בשעה מאד מוקדמת זו של היום, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.7%.
סין הותירה את הריבית על היואן ללא שינוי, בשיעור של 3.85% על הלוואות לשנה אחת (שיעור הריבית בהלוואה ל-5 שנים נותר גם הוא ללא שינוי, 4.65%).
ברקע למסחר, המשך החששות מהתפוררות השליטה על התפשטות הקורונה - אתמול דיווח ארגון הבריאות העולמי על מספר החולים היומי הגבוה ביותר שנרשם מראשית ההתפשטות, 183,020 חולים שאובחנו, ארה"ב וברזיל עם מספר החולים הגבוה ביותר. העלייה מיוחסת בחלקה להגדלה המשמעותית של הבדיקות שנעשות בארה"ב. מספר החולים היומי הגבוה ביותר עד אתמול נרשם ב-18 ביוני ועמד על 181,232.
מספר חולי הקורונה בעולם חצה הבוקר את ה-9 מיליון והוא עומד נכון לשעה 7:00 על 9,046,215. מספר המתים מהנגיף עומד על 470,703.
