דיווח שוטף
נעילה מעורבת בניו יורק; קים קרדשיאן הקפיצה ב-12.7% את מניית ספוטיפיי
מדד דאו ג'ונס איבד 0.2%, בעוד נאסד"ק עלה ב-0.3%; ארה"ב בשבוע ה-13 ברצף עם מעל למיליון מובטלים חדשים; קרדשיאן תשתתף בספוטיפיי בתוכנית על הרשעות שווא במערכת המשפט; שופיפיי זינקה ב-5.7% לאחר ש-RBC העלו את מחיר היעד של המניה; נעילה שלילית באירופה: וויירקארד קרסה ב-62.5% עקב חשד להונאה במאזן החברה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת, על רקע חששות ממספר המובטלים הגבוה שנרשם בארה"ב השבוע. דאו ג'ונס איבד 0.2%, בעוד S&P 500 עלה ב-0.1%. מדד נאסד"ק עלה ב-0.3%. בלטה במסחר היום מניית ספוטיפיי שזינקה ב-12.7% לאחר דיווח על חוזה שחתם שירות הסטרימינג עם קים קרדשיאן להפקת פודקאסט בשירות.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל היום בעלייה של 2.3% ונקבע על 38.8 דולר לחבית. העלייה נרשמה לאחר שחברות בולטות באופ"ק הדגישו את החשיבות של עמידה מלאה ביעדי הקיצוץ שנקבעו לזהב השחור והובילו מהלכים במסגרתם עיראק וקזחסטן יפצו את יתר החברות על חוסר יכולתן לעמוד ביעדי הקיצוץ שנקבעו בחודש שעבר.
20:40 - הזהב ירד היום ב-0.3% (4.5 דולר) למחיר של 1,731.10 דולר לאונקיה. ברקע לנסיגה בשווי המתכת היקרה, בשורה מסין: "דיווחים מביג'ינג כי הצליחה להשתלט על התפרצות הנגיף החלישו את הזהב", כך לדברי אדוארד מויה Edward Moya, אנליסט שוק בכיר בחברת הברוקרים OANDA.
מטיל זהב צילום: בלומברג
20:15 - מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד נאסד"ק מפלרטט בין עליות קלות לירידות קלות, אך דאו ג'ונס רושם עד כה מגמה בעיקר שלילית, כשהוא נסוג סביב 0.3%-0.5%, S&P 500 רושם מסחר ללא שינוי מהותי מהפתיחה.
18:45 - נעילה שלילית באירופה: מדד דאקס הגרמני רשם ירידה של 0.8%, בהובלת חברת התשלומים וויירקארד שקרסה ב-62.5% עקב חשד להונאה במאזן החברה. מדד פוטסי נסוג ב-0.5% על רקע הרחבת תוכנית הרכישות מצד הבנק המרכזי בבריטניה ב-100 מיליארד פאונד. מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.8%. עוד בלטו במסחר: לופטהנזה מחקה 3.9% בפרנקפורט, איירבוס איבדה 2.8% בפריז.
18:15 - ענקית המסחר המקוון מקנדה, שופיפיי Shopify, מזנקת ביותר מ-6% לאחר ש-RBC העלה את מחיר היעד של המניה ל-1000 דולר מ-825 דולר. בעקבות המגפה, "דפוסי הפעולה של הקונה השתנו ללא היכר", כך הסבירו ב-RBC.
18:00 - ריבית המשכנתאות בארה"ב נפלה לשפל של כל הזמנים: הריבית הקבועה ל-30 שנה ירדה לשיעור ממוצע של 3.13%. כלכלנים: "חדשות רעות בקשר לקורונה יובילו לירידות בריבית, אולם היא יכולה באותה הקלות לעלות - במיוחד אם יהיה שיפור בנתונים הכלכליים המרכזיים או יימצאו טיפולים רפואיים לקורונה".
בית למכירה בארה"ב צילום: שאטרסטוק
17:15 - מאחורינו 45 דקות מסחר, במהלכן נאסד"ק עבר מירידה של 0.1% לעלייה של 0.3%, S&P 500 מוחק את הירידות ונסחר סביב רמת הבסיס, דאו ג'ונס על מינוס 0.2%; בתחתית דאו ג'ונס - אינטל ויונייטד הלת' שמאבדות שתיהן 1.6%.
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%; ענקית הקרוזים קרניבל נסוגה ב-4.9% לאחר הדוחות; ספוטיפיי מטפסת ב-5% לאחר חתימת הסכם בלעדיות עם קים קרדשיאן; מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 1.5 מיליון - התחזיות עמדו על 1.3 מיליון.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.70%; הנפט מסוג WTI יציב, נסחר ב-38 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,732.20 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-1.2% ופוטסי נחלש ב-0.9%.
15:45 - ספוטיפיי מטפסת ב-2.5% בטרום לאחר שחתמה על הסכם בלעדיות עם קים קרדשיאן, שתשדר באפליקציה תוכנית בנושא הרשעות לא מוצדקות במערכת הפלילית האמריקאית.
פרטי העסקה לא פורסמו. קרדשיאן שיתפה בעבר פעולה עם פרויקט 'חפים מפשע' (Innocence Projec) הפועל לשחרור וזיכוי בני אדם שהורשעו שלא בצדק.
צילום: AFP
15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 1.5 מיליון, ירידה של 58 אלף בהשוואה לשבוע שקדם לו (אז עמד מספר הבקשות על 1.566 מיליון) – תחזיות הכלכלנים עמדו על 1.3 מיליון בקשות.
זהו השבוע ה-13 ברציפות שבו מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עולה על מיליון. מספר הבקשות הנמשכות, שעומדות בפני רשויות התעסוקה לפחות שבועיים, ירד ב-62 אלף ל-20.5 מיליון.
15:20 - שעה וטיפה לפתיחת בניו יורק ודקות לפני נתוני האבטלה, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.70%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-38.01 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.4% ל-1,728.50 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-1.3%, קאק יורד ב-1.5% ופוטסי נחלש ב-1%.
15:00 - קרניבל נופלת ב-8.5% בטרום: חברת ספנות הקרוזים הגדולה בעולם מסכמת לפני שעה קלה את הרבעון הפיסקאלי השני (שהסתיים ב-31 במאי), עם הפסד של 4.37 מיליארד דולר או של 6.07 דולר למניה, בהשוואה לרווח נקי של 452 מיליון דולר או 65 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרבעון הסתיים עם הפסד מתואם של 3.30 דולר למניה, עמוק משמעותית מציפיות השוק שהיו להפסד של מינוס 1.52 דולר למניה. הכנסות החברה בתקופה המדווחת (שבה הוקפאה מרבית הפעילות בשל הקורונה), נפלו ל-700 מיליון דולר, לעומת 4.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 809 מילון דולר
צילום: holland america
14:00 - הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) הרחיב את תוכנית ההקלה הכמותית ב-100 מיליארד פאונד נוספים שיזרים לשוק כדי לתמוך בכלכלה הבריטית בעקבות הפגיעה ממשבר מגפת הקורונה. הסכום הנוסף יצטרף לתוכנית הרכישות שהיקפה עומד כבר על 645 מיליארד פאונד, כך שהבנק ירכוש אג"ח בסכום של 745 מיליארד פאונד.
הריבית נותרת ללא שינוי, ברמה של 0.1%. בישיבת הבנק בחודש מרץ הרחיב ה-BOE בראשות המושל אנדרו ביילי את תוכנית הרכישות שלו ב-200 מיליארד פאונד ולקראת הישיבה היום מרבית ההערכות היו לתוספת של 100 מיליארד נוספים – ואולם היו גם שציפו לסכום גבוה יותר, של 150 מיליארד פאונד.
שמונה מבין תשעת חברי המועצה המוניטארית הצביעו בעד ההרחבה – המתנגד היחיד היה אנדי האלדן (Andy Haldane), הכלכלן הראשי של הבנק.
המדדים בבורסות אירופה מעמיקים את הירידות - פוטסי מאבד 0.6%, דאקס נחלש ב-0.7% וקאק נופל ב-0.9%. הפאונד מטפס לעומת ערכו לפני כמה דקות, אך עדיין נחלש מול הדולר ב-0.2% לרמה של 1.253 דולר לפאונד.
הבנק המרכזי של אנגליה צילום: שאטרסטוק
13:57 - דקות לפני הודעת מושל הבנק המרכזי של אנגליה, מדד פוטסי בבורסת לונדון נחלש ב-0.2%, הפאונד נחלש ב-0.5% מול מקבילו האמריקאי ונסחר ב-1.249 דולר לפאונד.
13:30 - הבורסות באירופה ממשיכות בתנודתיות והמדדים המובילים רושמים כעת ירידות - קאק מאבד 0.4%, דאקס נחלש ב-0.3% ופוטסי נסוג בפחות מ-0.1%.
מניית חברת התשלומים הגרמנית ווירקארד (Wirecard) קורסת ב-47.1% לאחר שרואה החשבון המבקר ארנסט אנד יאנג פרסם דוח לפיו חסרים במאזן החברה 1.9 מיליארד יורו – רבע מהמאזן.
בארסנט אנד יאנג ציינו שגורמים בחברה מסרו להם מסמכים שנועדו להנות את רואי החשבון, ולספק מצג כאילו אין בעיה במאזן. "מועצת המנהלים של ווירקארד עובדת איתנו באינטנסיביות בניסיון להגיע להבנות על המצב", נאמר בהודעת E&Y.
ווירקארד נמנית על מדד הדגל של בורסת פרנקפורט, דאקס, והיא אחת מחברות התשלומים החזקות ביותר בגרמניה ובאירופה.
צילום: רויטרס
12:20 - המדדים המובילים באירופה מוחקים את הירידות מתחילת היום ומתנהלים בתנועות קלות - פוטסי מטפס ב-0.3%, דאקס וקאק עולים ב-0.2%.
12:10 - טסקו ממשיכה במגמה שלה לעזוב את השווקים הבינלאומיים כדי להתמקד בבריטניה: החברה מוכרת את החטיבה הפולנית שלה לקבוצה דנית תמורת 181 מיליון פאונד.
אחרי שנאבקה כדי להגדיל את נתח השוק שלה בפולין, רשת הסופרמרקטים הגדולה בבריטניה החליטה למכור את הפעילות שכוללת 301 סניפים בפולין לקבוצת סלינג (Salling Group), הבעלים של רשת הסופרמרקטים נטו (Netto).
טסקו יצאה בשנים האחרונות מפעילותה ביפן, דרום קוריאה, ארה"ב וטורקיה. המדינות מחוץ לבריטניה שבהן נותרה לה פעילות משמעותית הן אירלנד, צ'כיה, הונגריה וסלובקיה.
10:30 - הבורסות באירופה פתחו את היום לפני חצי שעה והמסחר מתנהל בירידות - מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.7%, פוטסי בלונדון מאבד 0.6% ודאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.2%.
העיניים בבריטניה נשואות למושל הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) אנדרו ביילי, שצפוי להודיע היום על הרחבת תוכנית רכישות האג"ח שלו בסכום של 100 מיליארד עד 150 מיליארד פאונד נוספים (היקף של התוכנית עומד היום על 645 מיליארד פאונד).
הריבית צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 0.1%. ההודעה על ההחלטה המוניטארית של ה-BOE תתפרסם בשעה 14:00 שעון ישראל ולאחריה יקיים המושל ביילי מסיבת עיתונאים.
מתחילת המגיפה הוריד BOE את הריבית פעמיים, מ-0.75% ל-0.1%, והרחיב את תוכנית רכישות האג"ח שלו ב-200 מיליארד פאונד (247.55 מיליארד דולר). בישיבה של חודש מרץ האחרון, כאשר בוצעה ההרחבה האמורה, שניים מחברי הוועדה המוניטארית הצביעו בעד תוספת גדולה יותר של 300 מיליארד פאונד.
7:50 - באוסטרליה – מדד סידני נסוג ב-0.5% אחרי שהממשלה דיווחה על עלייה גבוהה מהצפוי בשיעור האבטלה, שעלה ל-7.1% בחודש מאי, בניגוד לציפיות לעלייה של 7%. לפי הדיווח, שיעור האבטלה היה גבוה מ-9% אם היה לוקח בחשבון אנשים שפוטרו אבל לא הגישו בקשות רשמיות לחיפוש עבודה.
מספר המועסקים באוסטרליה ירד ב-228 אלף בחודש החולף, ובסך הכל 835 אלף איבדו את משרתם בשני החודשים האחרונים.
"אלה מספרי אבטלה הרסניים, הם חושפים את הכאב האמיתי שאיתו מתמודדים האוסטרלים בעקבות נגיך הקורונה", אמר שר האוצר האוסטרלי ג'וש פרידנברג. "אלה לא רק מספרים. אלה החברים, בני המשפחה, הקולגות והשכנים שלנו".
7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בתנועות מתונות לאחר הנעילה המעורבת שנרשמה אמש בניו יורק, וקטיעת רצף העליות בבורסת וול סטריט. מדד שנגחאי מטפס בפחות מ-0.1%, ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.5% והאנג סנג בהונג קונג נסוג בפחות מ-0.1%.
מחירי הנפט נחלשים ברקע חששות מהתחזקות מגפת הקורונה, שעשויה להוביל לחידוש ההגבלות ברחבי העולם ולפגוע בביקוש לנפט. הנפט מסוג WTI נסוג ב-1.6% לרמה של 37.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 1.1% ונסחר תמורת 40.3 דולר לחבית.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 איבד 0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.2%. נורווג'יאן נפלה ב-8.4% אחרי שדחתה בחודשיים את חידוש הפלגות התיירות, כך שתפספס את עונת הקיץ, גרופון צנחה ב-21% לאחר הדוחות.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
