למרות החשש מגל שני של הקורונה ובזכות הפד: וול סטריט ננעלה בעליות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - החששות בארה"ב ובעולם סביב התפרצות גל שני של הקורונה אמנם מתגברים, אך מאידך הפד הכריז על הגברת הסיוע לכלכלה האמריקאית, והמסחר בוול סטריט שהחל במגמה שלילית ננעל בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-1.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.8%.

בין המניות הבולטות: זום, שפורחת בזכות משבר הקורונה וזינקה ב-8.9%; ומודרנה, המפתחת חיסון נגד הנגיף והוסיפה 7.4% בעקבות דיווח על מו"מ שהיא מנהלת עם ישראל לאספקתו.

מניות פייסבוק, אמזון, נטפליקס ואפל הובילו את המגמה החיובית עם עלייה של יותר מ-1% כל אחת. ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה הוסיפו לפחות 0.8% כל אחת.

21:40 - הנפט מסוג WTI סיים היום בעלייה של 2.4% לרמה של 37.1 דולר לחבית בעקבות המשך ירידה בייצור העולמי ואופטימיות לגבי הסכם קיצוץ התפוקה של חברות אופ"ק+. הברנט עלה ב-2.5% לרמה של 39.7 דולר לחבית.

צילום: אתר החברה

21:15  דוחף לעליות בוול סטריט - הבנק המרכזי בארה"ב הודיע כי ירכוש אג"ח קונצרניות בסכום של עד ל-750 מיליארד דולר, בהמשך לסיוע הנרחב שלו לכלכלה האמריקאית. זאת, לצד הסיוע מצד ממשל טראמפ - כבר מעל ל-3 טריליון דולר שהוזרמו לחברות השונות ולציבור מפרוץ המשבר.

21:00 - הזהב ירד היום ב-0.6% (10.10 דולר) למחיר של 1,727.20 דולר לאונקיה (מוקדם יותר רשם ירידה חריפה יותר של 1.7%). זאת, למרות שרוב היום נרשמו ירידות בבורסות. הדולר היציב מול היורו והפואנד, ברקע לירידות במתכת היקרה.

20:00 - אמצע יום המסחר, מדדי וול סטריט עוברים למשקל חיובי כשנאסד"ק מטפס ב-0.6%, S&P 500 ברמת הפתיחה ודאו ג'ונס מוחק 0.2%.

בנפט, ה-WTI שנסחר קודם לכן בירידות חדות של 3.5% עבר לירוק וכעת עולה ב-1% למחיר של 36.61 דולר לחבית.

19:10 - רוב הירידות מהפתיחה בניו יורק נמחקו - מדד נאסד"ק עבר לירוק ומטפס ב-0.2%. מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.7% (ירד בפתיחה ב-2.5%) ו-S&P 500 מאבד 0.4%.

18:40 - נעילה שלילית בבורסות אירופה, על רקע חששות המשקיעים להתפשטות נוספת של הקורונה שתוביל להמשך הנסיגה בכלכלות העולם. מדד דאקס הגרמני איבד 0.4%, פוטסי הבריטי מחק 0.7% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.5%. בלטו: לופטהנזה צללה ב-4.1% בפרנקפורט. חברת המחקר הרפואי הבלגית UCB נסקה ב-14.9% לאחר שהציגה נתונים חיוביים על טיפול חדשני בעור.

18:30 - שוורצנגר (שוטר בגן ילדים) חוזר לעשות בייביסיטר: חברת הפקת תוכניות הילדים האמריקאית Genius Brands (בבעלותה של סוני) הודיעה כי כוכב האקשן ההוליוודי ומושל קליפורניה לשעבר, ארנולד שוורצנגר, הסכים לשמש כ"משקיע משמעותי" בחברה. כמקדמה על השתתפותו בתוכנית לילדים שתשודר באמזון פריים ב-2021, יקבל כתבי אופציות למניות החברה. מניית Genius Brands ממריאה ב-13%. החברה הודיעה כי המשך התשלומים לשוורצנגר על השתתפותו בתוכנית, יהיה במזומן.

שוורצנגר צילום: xltkwj

18:05 - מייסד אמזון, ג'ף בזוס, הודיע כי יסכים להעיד בפני ועדת השיפוט של הקונגרס, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס. ברקע, טענה למתן עדות שקר מצד עובדיו בנוגע לשימוש בנתונים אישיים של לקוחות שנשמרו אצל אנשי מכירות מצד שלישי, במטרה למכור להם מוצרים מותאמים לפי המידע האסור בשימוש.

החקירה העלתה כי לבכירים בחברה הייתה גישה לנתונים של אנשי המכירות והראשונים ניצלו זאת כדי לבחור את המוצרים המתאימים ביותר לקונים. אותם בכירים אף פיתחו לפי החקירה שיטות לעקוף את התקנות של החברה עצמה על מנת להשיג גישה לדוחות של אנשי מכירות ספציפיים.

ג'ף בזוס, מייסד אמזון צילום: איי אף פי

17:40 - וולמארט הודיעה על שיתוף פעולה עם Shopify: תאפשר לאנשי מכירות של חברת המסחר המקוון הקנדית למכור את מוצריהם באתר המקוון של וולמארט. בעוד מניית וולמארט כמעט ללא שינוי מהותי, Shopify מזנקת ב-6.5% (וממריאה מתחילת השנה סביב 100%).

מטה שופיפיי בטורונטו, קנדה צילום: שאטרסטוק

17:20 - הירידות החדות בניו יורק התמתנו מעט ועתה מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.7%, מדד S&P 500 נסוג ב-1.1% ונאסד"ק ב-0.4%. מדד הפחד שקפץ ביותר מ-10% בתחילת המסחר מטפס כעת ב-6%.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח השבוע במסכים אדומים, על רקע העלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה בחלק ממדינות ארה"ב, לצד איום החזרת הסגר במנהטן: מדד דאו ג'ונס צולל ב-2.5%, S&P 500 נופל ב-2% ונאסד"ק מוחק 1.5%.

עם הפתיחה, מודרנה מזנקת ב-5.5% עקב דיווח על מגעים עם ישראל לרכישת חיסון ראשון לקורונה. בבנקים - וולס פארגו, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי נחלשים סביב 4%, סיטיגרופ ב-5%. בתעופה - אמריקן איירליינס ויונייטד נופלות ב-8%. אתרי הזמנות והצעות לטיולים - טריפאדוויזר, מריוט ואקספדיה נסוגות סביב 4%. 

רוכבת על הגל (השני): זום קופצת ב-6.3%.

16:05 - מדד הייצור של האמפייר סטייט (המדד מתבסס על סקר של 200 מפעלים יצרניים במדינת ניו-יורק שמתבקשים להעריך את הרמה היחסית של מצב העסקים הכולל במדינה) מצביע על התאוששות ניכרת והתייצבות בסקטור היצרני בתחילת חודש יוני, לאחר חודשיים של שפל שיא (במאי ולפניו באפריל): המדד זינק ב-48 נק' ל-0.2- נק'. צפי האנליסטים עמד על 27.5- נק' בחודש יוני, ועל כן מדובר בניפוץ התחזיות והפתעה מוחלטת (שלא מיתרגמת לוול סטריט).

15:00 - מודרנה מזנקת ב-4.7% בטרום: ישראל במגעים מתקדמים לרכישת החיסון הראשון לקורונה - החברה נערכת לתחילת השלב השלישי והאחרון של הניסויים בחיסון לקורונה. זאת לאחר שהשלב הראשון עבר בהצלחה, השלב השני המתבצע כיום עומד לפני סיום. על פי ההערכות, ייצור החיסון יחל כבר בחודש ספטמבר השנה.

14:30 - בתיירות בטרום (מעבר לתעופה ולספנות שכבר הוזכרו): אקספדיה מאבדת 2.7%, טריבאגו נופלת ב-5.7%, טריפאדוויזור ב-4.2%, מריוט והייאט ב-4.5%.

צילום: איי פי

13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.9%, על S&P 500 ב-1.6% ועל נאסד"ק ב-1.3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.68%; הנפפ מסוג WTI יורד ב-1.3% ל-35.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.3% ל-1,715.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-1%, קאק נסוג ב-0.8%.

בבנקים: ג'יי.פי. מורגן וגולדמן זאקס יורדים ב-2.9%, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה יורדים ב-3.2%, סיטיגרופ ומורגן סטנלי ב-4%; בטכנ': אפל יורדת ב-1.6%, מיקרוסופט נחלשת ב-1.3%, פייסבוק ב-1.5%, אמזון ב-1.2%, אלפבית ב-1.9%, אורקל ב-1.7%, IBM ב-1.5%, סיסקו ב-1.8%, טסלה ב-2.8%, Nvidia ב-2%; באנרגיה - אקסון מובייל ושברון מאבדות 2.8% ו-1.7% בהתאמה; בתעופה - אמריקן איירליינס, דלתא ויונייטד נופלות ב-5.7%, סאות'ווסט מאבדת 4.9%; בקרוזים - קרניבל נסוגה ב-5.8%, רויאל קריביאן ב-6.4% ונורוויג'יאן ב-9%.

12:00 - הירידות מתמתנות להן, דאקס וקאק יורדים ב-1.4%, פוטסי נחלש ב-1.2%, מדריד ב-1.5% ומילאנו ב-1%; היורדות הבולטות: אינדיטקס מאבדת 3.3% ובנקו סנטנדר נחלש ב-3% בתחתית יורוסטוקס50; בשוק היוקרה - קבוצת לואי ויטון יורדת ב-2.7%, המתחרה קרינג (גוצ'י, איב סאן לורן) נחתכת ב-3%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-2.3%, על S&P 500 ב-1.9% ועל נאסד"ק ב-1.6%.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי נפל ב-3.5%, האנג סנג ירד ב-2.3%, קוספי נפל ב-4.8%, שנגחאי נחלש ב-1%, בורסת סידני איבדה 2.2%; סמסונג נפלה ב-4.6% ו-LG צנחה ב-7.2% בסיאול; בטוקיו - ראקוטן נפלה ב-5%, מיצובישי פייינשל איבד 2.4%, סופטבנק נחתכה ב-3.3%, פאסט ריטיילינג (הבעלים של יוניקלו) נפלה ב-5%, טויוטה וניסאן ירדו ב-2.2% וב-3.3% בהתאמה; בהונג קונג: קת'אי פסיפיק נחלשה ב-2.5%, עליבבא נחלש ב-2.3% וטנסנט ב-2%.

11:00 - ענקית האנרגיה הבריטית BP מאבדת 4.5% בלונדו לאחר אזהרת רווח: החברה הודיעה הבוקר כי היא צפויה לרשום מחיקה של בין 13 ל-17.5 מיליארד דולר בדוחות הרבעון הנוכחי (שני 20), על בסיס הורדת התחזית למחירי האנרגיה. לפי התחזית הנוכחית של BP, מחירי הנפט מסוג ברנט צפויים לעמוד בטווח הארוך על 55 דולר לחבית, מול 70 דולר בתחזית הקודמת שלה; מחירי הגז יעמדו על 2.90 דולר ליחידת חום, מול 4 דולר בתחזיתה הקודמת.

צילום: בלומברג

10:30 - המסחר באירופה נפתח, המדדים דאקס וקאק יורדים ב-2.9%, פוטסי נחלש ב-2.4%, מילאנו ב-2.5% ומדריד ב-2.8%; כל המניות בדאקס, בקאק ובסטוקס50 אדומות;  לופטהאנזה ואייר פראנס יורדות ב-3.5% ו-3.2% בהתאמה, IAG נחלשת ב-2.5% ואיזיג'ט ב-2%; קבוצת לואי ויטון (LVMH) מאבדת 2.9%, המתחרה קרינג מאבדת 3.5%; באנרגיה: BP נופלת ב-5%, דאץ' של מאבדת 2.5%, טואטאל נחלשת ב-3.3% ו-Eni ב-2.9%.

הזהב עולה ב-0.9%, הברנט יורד ב-2.8%, ה-WTI נחתך ב-4%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-3.2%, על S&P 500 ב-2.8% ועל נאסד"ק ב-2.2%.

10:15 - הרקע לירידות בשווקים – שורה של מדינות בארה"ב דיווחו אתמול על עלייה מהותית במספר חולי הקורונה. בניו יורק איים המושל קומו בסגירה מחודשת של מנהטן (ראו עדכון מוקדם). "ההחמרה בנתוני הקורונה בחלק מהמדינות תמשיך לרחף מעל השווקים, אף שתידרש עלייה חדה ועקבית במספרים בארה"ב על מנת לגרום לשינוי דרמטי בנרטיב, כתב אתמול בסקירתו השבועית אדם כריסאפולי (Adam Crisafulli), מייסד חברת המחקר Vital Knowledge (הדברים מובאים ב-CNBC).

9:10 - זה הולך ומידרדר: החוזים על דאו ג'ונס יורדים עתה ב-3.5%, על S&P 500 ב-3.2% ועל נאסד"ק ב-2.6%. בנפט - הברנט יורד ב-3.6% ל-37 דולר לחבית, ה-WTI צונח ב-5% ל-34.3 דולר לחבית:

גם לפסל הזה חוששים: משטרת ניו יורק שומרת על השור של וול סטריט צילום: twitter

8:30 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.3% ל-1,731.70 דולר לאונקיה.  

7:15 - מגמה שלילית בפתיחת שבוע המסחר באסיה-פסיפיק: מדד ניקיי יורד ב-0.7%, האנג סנג יורד ב-0.6%, קוספי נחלש ב-0.4%, שנגחאי יציב, בורסת סידני נחלשת ב-0.4%; סמסונג יורדת ב-1.5% ו-LG מאבדת 2.8% בסיאול; בנפט - הברנט יורד ב-1.9% ל-38 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.9% ל-35.2 דולר לחבית.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שאיבדה בשבוע שעבר 15 נק' בסיס, עד ל-0.70%, ממשיכה לסגת הבוקר ב-3 נק' נוספות, לרמה של 0.67%; החוזים העתידיים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בשעה מוקדמת זו ב-1.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%; הפד ימשיך לרכז עניין גם השבוע - לאחר ההודעה המוניטארית של רביעי שעבר, יציג היו"ר בימים שלישי-רביעי את עדותו התקופתית בפני שני בתי הקונגרס, הסנאט ובית הנבחרים.

7:10 - מושל מדינת ניו יורק אנדרו קומו הזהיר אתמול את תושבי המדינה מפני גל שני של קורונה – ואיים בסגירה מחודשת של מנהטן והמפנטונס (שבלונג איילנד), לדבריו שני מוקדי ההפרות העיקריות של המגבלת שהטילה המדינה. קומו אמר כי לרשויות הועברו 25 אלף תלונות על עסקים שמפרים את התקנות, בעיקר ברים ומסעדות, וציין כי אם כך יימשך, תבטל הרשות את הרישיון שלהן למכירת אלכוהול.

"אנו לא נחזור למקום שחור בגלל שרשויות מקומיות לא עושות את העבודה שלהן. מנהטן והמפטונס, הן מובילות בהפרות, הן משתוללות ואין מספיק אכיפה. אני לא ארשה למצב הזה להימשך, כן, זוהי בהחלט אפשרות סבירה שאנחנו נבטל את האישור לפתיחה מחדש באזורים הללו".

.  

אנדרו קומו מושל מדינת ניו יורק צילום: EPA