ניו יורק רשמה את הירידה השבועית החדה מאז מרץ

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - יום הפכפך במיוחד בוול סטריט אמנם הסתיים בעליות חזקות, אך מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 רשמו את הירידה השבועית החדה שלהם, מאז השבוע שהסתיים ב-20 למרץ: דאו ג'ונס צלל השבוע ב-5.6%, לאחר שקפץ היום ב-1.9%. מדד S&P 500 נפל השבוע ב-4.8%, אחרי שטיפס היום ב-1.3%. נאסד"ק נסוג השבוע ב-2.3%, לאחר שעלה היום ב-1%.

מניות התעופה והקרוזים שבו היום לעליות חדות (לאחר שהובילו אמש את ההתרסקות במדדים): אמריקן איירליינס נסקה ב-16.4%, יונייטד ב-19%, בואינג ב-11.5%, דלתא ב-11.9%, נורוויג'יאן ב-18.8%, רויאל קריביאן ב-12.2%, קרניבל ב-14.6%.

עוד בלטו היום: בבנקים - וולס פארגו קפץ ב-4.4%, בנק אוף אמריקה טיפס ב-3.6%. בנפט - שברון התחזקה ב-3.4%, אקסון מובייל ב-2.1%. בטכנולוגיה נרשמה מגמה מעורבת - IBM טיפסה ב-3.3%, פייסבוק עלתה ב-1.9%, טסלה נחתכה ב-3.8%, אינטל ירדה ב-0.6%, זום נסוגה ב-1.1%, נטפליקס נחלשה ב-1.6%.

22:10 - "החברה שסייעה לארה"ב לתפוס את בן לאדן - לקראת הנפקה": חברת כריית המידע פלנטיר טכנולוגיות מתכוונת להגיש מסמכים לרגולטור האמריקני לקראת הנפקה בשבועות הקרובים, ומקווה ללכת בעקבותיהן של הנפקות מוצלחות אחרות מהזמן האחרון, כך אמרו מקורות המקורבים לנושא לסוכנות רויטרס.

שורת הנפקות מוצלחות סללה לאחרונה את הדרך עבור חברות מעמק הסיליקון, המודאגות ממשבר הקורונה העולמי. מניות חברת מכירת המכוניות המשומשות Vroom יותר מהכפילו את ערכן ביום המסחר הראשון שלהן בנאסד"ק ביום שלישי, לאחר ששמונה חברות אחרות גייסו בהנפקות שלהן בשבוע שעבר יותר משציפו.

הפיכתה לחברה נסחרת ציבורית תעמיד את פלנטיר בפני ביקורת המשקיעים והמדיה. חברת ניתוח המידע שנוסדה ב-2004 ע"י המיליארדר פיטר תיל ואחרים היתה מעורבת בכמה פרויקטים רגישים פוליטית של ממשלת ארה"ב, החל מזיהוי טרוריסטים ועד למעקב אחר מהגרים לא חוקיים. פלנטיר עדיין מתלבטת האם לצאת להנפקה מסורתית או באמצעות רישום ישיר, כך על פי המקורות. החברה עשויה לצאת להנפקה בספטמבר לכל המוקדם, אם כי המועד נתון לשינויים ולתנאי השוק.

21:50 - רשות התחרות בבריטניה בוחנת את עסקת פייסבוק-Giphy: הרשת החברתית הודיעה במאי על רכישת חברת הגיפים תמורת 400 מיליון דולר, אך בבריטניה חוששים מפגיעה בתחרות. בינתיים, הרשות הוציא צו שאוסר על שתי החברות להתמזג. כתוצאה מכך, נאסר עליהן להעביר עובדים ביניהן או להטמיע את הטכנולוגיה של Giphy בפייסבוק. הרגולטור עשוי להטיל קנסות על הרשת החברתית אם לא תמלא אחר הוראות הצו.

מייסד פייסבוק, מארק צוקרברג צילום: שאטרסטוק

21:40 - הנפט צלל השבוע ב-8.3% לאחר רצף חיובי של שישה שבועות: מחיר ה-WTI רשם היום ירידה של 0.2% (8 סנט) ל-36.26 דולר לחבית. ברקע לנסיגה השבועית, החשש מגל שני של התפשטות הקורונה, שיוביל לנסיגה בביקוש. זאת, לצד שיא במלאים בארה"ב שנרשם השבוע.

הברנט טיפס היום ב-0.5% למחיר של 38.73 דולר לחבית ורשם צניחה שבועית של 8.4%, גם לאחר רצף חיובי של שישה שבועות.

20:40 - מחיר הזהב ירד היום (לאחר שבילה את רוב יום המסחר בעליות) ב-0.1% (2.5 דולר) ל-1,737.30 דולר לאונקיה. השבוע קפץ מחיר המתכת היקרה ב-3.2%. ברקע, חששות מגל שני של הנגיף, יחד עם תחזית עגומה של הפד להמשך התכווצות של הכלכלה האמריקאית והשארת הריבית הנמוכה, מובילים את מדדי וול סטריט לירידה שבועית חדה.

19:55 - סאות'ווסט איירליינס מזנקת ב-8% אחרי ש-Credit Suisse העלו את המלצת המניה של חברת התעופה ל-outperform מ-neutral. בענקית ההשקעות השווייצרית אומרים כי סאות'ווסט נמצאת בפוזיציה טובה לשוב להיות רווחית בתחומה לאחר המשבר.

מטוסי סאות'ווסט בשדה תעופה בקליפורניה צילום: בלומברג

18:35 - נעילה מאכזבת בבורסות אירופה על רקע היחלשות העליות בניו יורק (המדדים המובילים באירופה כבר זינקו עד 2.2%): מדד דאקס הגרמני ננעל בירידות קלות של 0.1%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.5%, כמו גם קאק הצרפתי.

לופטהנזה זינקה ב-5% בפרנקפורט והתאוששה חלקית מהנפילה אמש של 9% לאחר הודעתה על פיטורי עשרות אלפי עובדים. אדידס נחתכה ב-2.3%, סימנס נחלשה ב-1.7%. בלונדון - יצרנית משחקי הוידאו Games Workshop זינקה ב-8.8% לאחר דוחות. בפריז, פיז'ו קפצה ב-4.1%, רנו ב-3%.

בסיכום שבועי - ירידה חדה בבורסות אירופה: מדד דאקס ירד ב-6.9%, כמו גם מדד קאק, ופוטסי נסוג ב-5.3%.

18:05 - המדדים בניו יורק מאבדים 1% נוסף: לאחר שירד מעליות של יותר מ-3%, לעליות של 2%, נמשכת המגמה ודאו ג'ונס עתה רושם עליות של 0.6%, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.4%. מדד הפחד עבר לעליות (כבר ירד ב-10%) ועתה קופץ ב-7%.

17:35 - שעה מהפתיחה - העליות החדות בוול סטריט מתמתנות: מדד דאו ג'ונס קופץ ב-2% (כבר זינק ב-3.3%), S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-1.5%.

17:05 - עדכון סחורות - הזהב מטפס ב-0.7% למחיר של 1752.30 דולר לאונקיה ובדרך לעלייה השבועית החדה מאז אפריל. בנפט, ה-WTI מטפס ב-1.1% לשווי של 36.76 דולר לחבית,  הברנט עולה ב-1.7% למחיר של 39.20 דולר לחבית.

מטיל זהב צילום: בלומברג

באג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' בסיס ל-0.708%.

16:30 - המשקיעים קמו על הצד הירוק, כשמדדי וול סטריט פותחים בעליות חזקות אחרי ההתרסקות אמש: דאו ג'ונס מזנק ב-2.7%, S&P 500 ב-2.5% ונאסד"ק ב-2.4%. מניות התעופה בריבואנד מאמש - אמריקן נוסקת ב-17%, בואינג, יוניייטד ודלתא סביב 10%.

גם בקרוזים, כמו בתעופה, הכל או לא כלום (אתמול התרסקות היום המראה) - נורוויג'יאן וקרניבל מזנקות ב-14% ו-13% בהתאמה. בטכנו': אפל מטפסת ב-2.8%, מיקרוסופט ב-2.4%, אקספידיה ב-5.4%, סיסקו ב-4%.

לולולמון מוחקת 3% לאחר דוחות (והיא מובילה בירידות את שלוש המניות האדומות בנאסד"ק 100 היום - 97 מניות בירוק). בנפט - אקסון מובייל ושברון קופצות ב-3.7%. בבנקים - וולס פארגו מזנק ב-4.7%, בנק אוף אמריקה ב-4%.

15:45 - לולולמון מוחקת 3.5% בטרום מסחר לאחר שלא עמדו בתחזיות הרווח והככנסות ברבעון הפיסקאלי הראשון שהסתיים ב-3 למאי: המכירות ברשת מוצרי הספורט הקנדית צנחו ב-17% בעקבות סגירת הסניפים במהלך המשבר, והמכירות אונליין (שבאפריל אף זינקו ב-125%) לא פיצו על כך די.

חנות לולולמון בניו יורק צילום: בלומברג

הרווח הנקי עמד על 28.6 מיליון דולר, או 22 סנט למניה, לעומת 96.6 מיליון דולר או 74 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הצפי עמד על 23 סנט למניה. ההכנסות כאמור צנחו ב-17% ל-651.96 מיליון דולר מ-782.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. התחזיות עמדו על 688.4 מיליון דולר.

15:20 - טרום מסחר בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים עד 1.6% - ביום המסחר האחרון השבוע שמגיע לאחר היום הגרוע ביותר מאז אמצע מרץ, בהשפעת החששות מגל שני של הקורונה על הכלכלה. בין המניות הבולטות בשלב טרום המסחר ניתן למנות את קרניבל קרוזשמזנקת ב-10.6% ואת יונייטד איירליינז שעולה בשיעור דומה. גם הקמעונאיות קוהל וגאפ רושמות עליות (4.5% ו-6.3% בהתאמה). מדובר במניות שירדו בשיעור חד במיוחד אמש.

למרות המגמה החיובית המסתמנת, בסיכום שבועי צפויים המדדים המובילים לרשום ירידות חדות: דאו ג'ונס - 7.3%, נאסד"ק - 3.3% ו-S&P 500 עומד לרשום ירידה של 6%.

14:20 - העליות בבורסות אירופה מתחזקות ומגיעות עד 2.2% במדדים המובילים. העליות בחוזים העתידיים בוול סטריט מתחזקות אף הן - עד 2.3%

13:00 - בגזרת המט"ח: היורו מתחזק מול המטבע האמריקאי ב-0.2% לרמה של 1.132 דולר והפאונד עולה ב-0.3% לרמה של 1.264 דולר. הביטקוין מתחזק ב-2% לרמה של 9,441 דולר.

צילום: Getty

12:15 - העליות באירופה מתחזקות ומגיעות לעד 1.7% במדדים המובילים.

11:15 - לאחר פתיחה שלילית, בורסות אירופה עברו לעליות קלות של עד 0.4% במדדים המובילים. מדד סטוקס 600 מוסיף עתה 0.5% בהובלת מגזר הרכב (2.1%), והחוזים בוול סטריט עולים עד 1.3%. זאת בשעה שהמשקיעים מעכלים את הירידות החדות בוול סטריט אתמול, שהיו החדות מאז חודש מרץ, ואת הנתונים הכלכליים הקשים שפורסמו היום בנוגע להתכווצות בכלכלת בריטניה.

11:15 - טורקיה רשמה גירעון במאזן השוטף של בחודש אפריל - והוא עמד על 5.06 מיליארד דולר לעומת צפי של 4.4 מיליארד דולר. מדובר בחודש חמישי ברציפות בו מוצג גירעון במאזן זה, המודד את היקפי המסחר בסחורות ובשירותים. 

 10:15 - נתוני התמ"ג הקשים בבריטניה (ראו דיווח מוקדם) והחששות מגל שני של נגיף הקורונה שולחים את בורסות אירופה לירידות, כאשר מדד פוטסי בלונדון יורד ב-1.2%. דאקס יורד ב-0.8% וקאק - ב-1%. מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.9%, בהובלת מניות חברות הנסיעות והפנאי שנחלשות ב-1.7%.

מוקדם יותר נסגר מדד הניקיי ביפן בירידה של 0.8%.

בורסת לונדון צילום: בלומברג

09:15 - כלכלת בריטניה התכווצה בשיעור שיא של 20.4% בחודש אפריל, כך לפי נתונים שפורסמו היום בממלכה. זאת בעקבות צניחה של 5.8% בחודש מרץ ושל 10.4% בשלושת החודשים שהסתיימו באפריל. ג'ונתן את'וו, סגן ראש הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה מסר כי "למעשה, כל התחומים הכלכליים נפגעו, בהובלת הפאבים, ההשכלה, הבריאות ומכירות הרכב שתרמו לצניחה ההיסטורית".

08:30 - הנפט ממשיך לרדת ומאבד 1.9% לרמה של 35.6 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.4% לרמה של 1,732.5 דולר לאונקיה.

07:20 - לאחר הירידות החדות בוול סטריט שנרשמו אמש והגיעו עד 7%, בורסות אסיה רושמות אף הן מגמה שלילית: ניקיי מאבד 1% לאחר שכבר ירד במהלך המסחר ב-2%, האנג סנג - 1.2% ושנגחאי יורדת ב-0.4%. מדד קוספי בדרום קוריאה נחלש ב-2.8% בהובלת יצרנית הרכב יונדאי שמאבדת 4%. מדד MSCI האזורי נחלש ב-2.1%. גם הנפט ממשיך ליפול - ב-1.9% לרמה של 35.7 דולר לחבית. אתמול איבד 8% ל-36.3 דולר לחבית.

הירידות אמש בוול סטריט היו החדות ביותר מאז חודש מרץ והן נובעות מחשש המשקיעים מפני גל שני של התפרצות נגיף הקורונה וההשפעה הקשה שצפויה לה על הכלכלה. החוזים העתידיים של וול סטריט עולים עתה עד 1.3%.

לדברי ריי אטריל, ראש מחלקת האסטרטגיה הזרה ב-National Australia Bank ל-CNBC, "מספר מקרי ההידבקות החדשים בקורונה בארה"ב חצה את ה-2 מיליון, עם כמה התפרצויות מקומיות - ב-18 מדינות נרשמת עלייה, בהן אריזונה, פלורידה, טקסס וחלקים מקליפורניה. ברמה העולמית, ביום רביעי נרשמו 135 אלף מקרים חדשים - המניין הגבוה עד כה". עוד הוסיף כי "ללא ספק, מדובר בגורם מאחורי הנפילות החדות - בין אם חדשות אלה מתדלקות חששות מפני סגרים נוספים על כל הנוגע לפעילות הכלכלית, או (ואולי באופן יותר ריאלי, לפחות בארה"ב) אם משמעותן היא תקופה נוספת של התנהלות צרכנית זהירה".

צילום: איי אף פי