נעילה מעורבת בניו יורק ברקע תחזית הפד; נאסד"ק ננעל לראשונה מעל 10,000 נקודות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בניו יורק ננעל בתנועות מעורבות לאחר פרסום תחזיות הפד ומסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול. דאו ג'ונס נפל ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.7% וננעל לראשונה אי פעם ברמה גבוהה מ-10,000 נקודות. 

המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לטריטוריה חיובית מיד לאחר הודעת הריבית ותחזיות הפד, אך לאחר פחות משעה חזרו לירידות.

מלבד מדד נאסד"ק שהגיע לשיא, גם כמה מענקיות הטכנולוגיה הגיעו לרמתן הגבוהה ביותר אי פעם - טסלה זינקה ב-9%, אפל קפצה ב-2.5% ואמזון התחזקה ב-1.8% והשלוש ננעלו גם הן בשיא כל הזמנים. רשת בתי הקולנוע AMC קפצה ב-5.3% אחרי שהודיעה שתחזור לפעילות בחודש יולי. 

מניות הקרוזים והתעופה המשיכו במגמת הצניחה שהחלו בה אתמול, לאחר ראלי של כשישה ימים. בקרוזים - נורווג'יאן קרוז ליין נפלה ב-14.4%, קרניבל צנחה ב-10.6%, רויאל קריביאן איבדה 9%. בתעופה - יונייטד מחקה 11% מערכה, אמריקן איירליינס צללה ב-8.1%, דלתא נחלשה ב-7.4%.

עוד ברקע לצניחה של מניות התעופה - ראש ארגון התעופה העולמי אלכסנדר דה ז'וניאק (Alexandre de Juniac) העריך הערב כי הטיסות המסחריות הבין-יבשתיות לא יתקיימו עד לרבעון האחרון של השנה. דה זו'ניאק מוביל את ארגון IATA המייצג 290 חברות תעופה ו-82% מתנועת האוויר הגלובאלית. לדבריו, הענף עבר שלב משמעותי בהתמודדות עם המשבר.

22:10 - שוב היפוך מגמה בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, מדד S&P 500 0.2%, ונאסד"ק מטפס ב-1%.

21:45 - במסיבת העיתונאים הווירטואלית שלאחר ההודעה אמר פאוול כי הכלכלה מתחילה לנוע, אך היא עדיין חלשה. "התאוששות מלאה לא צפויה עד שהאנשים ירגישו מספיק בטוחים להיות מעורבים במגוון פעילויות". עוד אמר כי הפד ימשיך לרכוש נכסים עד שהכלכלה תהיה בדרך להתאוששות. הוא אמר כי על הקונגרס לנקוט צעדים פיסקאליים נוספים ולהציע עוד תמריצים.

פאוול הוסיף כי הפד צריך להיות צנוע ביכולת שלו להרים את האינפלציה ליעד של 2%. במענה לשאלה למה הפד לא משתמש בכל האמצעים שניתן להעלות על הדעת, גם הקיצוניים ביותר, אמר פאוול שהפד כבר עושה הרבה מאוד על מנת להאיץ בכלכלה.

21:05 - הפדרל ריזרב הותיר את הריבית, כצפוי, ללא שינוי, ועדכן את התחזיות  שלו לראשונה לאחר משבר הקורונה. הבנק המרכזי האמריקאי צופה כי הכלכלה תתכווץ השנה ב-6.3%, ושיעור האבטלה יהיה 9.3%. הפד גם לא צופה העלאות ריבית עד 2022 לפחות.

לאחר הפרסום: דאו ג'ונס מחק את הירידות ונסחר ביציבות, נאסד"ק עולה ב-1%, ו-S&P 500 מטפס ב-0.2%.

ג'רום פאוול צילום: איי אף פי

19:40 - טסלה קופצת ב-8% לשיא כל הזמנים ומניית יצרנית הרכב החשמלי נסחרת לראשונה במחיר גבוה מאלף דולר, בשער של 1,015.1 דולר למניה.

הזינוק במניה נרשם לאחר שהמנכ"ל אלון מאסק אמר בשיחות פנימיות כי הוא דוחף את החברה להגביר את קצב הייצור של משאיות ה-Semi שלה. התנופה במניה נתמכת גם על ידי נתוני המכירות האחרונים בסין שהראו שיקום לאחר המגפה.

19:25 - יצרנית המכ"מים הישראלית ראדא מזנקת ב-14.2% אחרי שדיווחה על קבלת הזמנות חדשות בהיקף של יותר מ-25 מיליון דולר בחודשים אפריל ומאי 2020, שיא לתקופה של חודשיים עבור החברה. רוב ההזמנות הגיעו מלקוחות ביטחוניים חדשים, שביצעו הזמנות ראשונות משמעותיות עם פוטנציאל להזמנות המשך.

סך ההזמנות החדשות של החברה מתחילת 2020 עומד על 41 מיליון דולר, יותר מכפול בהשוואה ל-19 מיליון דולר בחודשים המקבילים ב-2019. המנכ"ל דב סלע אמר כי "בהתבסס על כך שמרבית ההזמנות הן הזמנות ראשוניות מלקוחות חדשים, אנו מזהים פוטנציאל ניכר לצמיחה במכירות בעתיד. הזמנות אלו נוסכות בנו ביטחון באשר לצמיחה משמעותית ומתמשכת לתוך השנה הבאה".

בנעילה באירופה - קאק נסוג ב-0.8%, דאקס נחלש ב-0.7% ופוטסי רשם ירידה מתונה יותר של 0.1%.

17:10 - מחירי הנפט נחלשים לקראת פרסום נתוני המלאי בארה"ב. הנפט מסוג WTI נסוג ב-1.9% לרמה של 38.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.7% ונסחר תמורת 40.5 דולר לחבית.

בשעה חמש וחצי (שעון ישראל) יתפרסמו הנתונים הרשמיים בנוגע למלאי הנפט של החברות המסחריות בארה"ב, אנליסטים בשוק צופים שהנתונים יראו ירידה של 1.74 מיליון חביות בשבוע החולף.

דאו ג'ונס מגביר מעט את המגמה השלילית, ונחלש ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק מטפס ב-0.6%.

העלייה במניית AMC נחתכה בחצי, ורשת בתי הקולנוע מתחזקת כעת ב-8.9%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 מטפס ב-0.2% ומדד נאסד"ק עולה ב-0.7% וחוצה את רף עשרת אלפים הנקודות. אם המגמה החיובית תימשך, יינעל מדד ענקיות הטכנולוגיה ברמה גבוהה מ-10,000 נקודות לראשונה אי פעם.

רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם, AMC, נוסקת ב-19.7% אחרי שהודיעה כי תחזור ביולי לפעילות מלאה, סטראבקס נחלשת ב-3.1% אחרי אזהרת רווח.

15:25 - מניית ?Guess נופלת ב-11% בטרום לאחר פרסום תוצאות הרבעון הקשה של הקורונה: רשת האופנה מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם הפסד של 157.7 מיליון דולר, או 2.40 דולר למניה, מול הפסד של 21.4 מיליון דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.81 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד מצומצם משמעותית של 91 סנט למניה. ההכנסות צללו ל-260.3 מיליון דולר, לעומת 536.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 3030 מיליון דולר.

חנויות הרשת בצפון אמריקה החלו להיפתח בהדרגה באמצע חודש מאי ובאירופה באמצע אפריל – החנויות באסיה כבר פתוחות במלואן. בכל הסניפים הפתוחים נרשמת בשלב זה ירידה חדה במכירות, בשיעור של 75% בצפון אמריקה ושל 70% באירופה. ומה שאכזב במיוחד את המשקיעים הוא ההודעה של Guess? לפיה "ההכנסות ברבעון הנוכחי צפויות לרדת בשיעור דומה לזה שנרשם ברבעון הראשון".

15:15 - סטארבקס מפרסמת אזהרת רווח: רשת בתי הקפה מעריכה שמשבר הקורונה צפוי לקצץ בין 3 ל-3.2 מיליארד דולר משורת הרווח שלה ברבעון השלישי - ולהערכתה היא תציג ברבעון הפסד מתואם בטווח של 70-55 סנט למניה.

צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.80%; בנפט, מחיר ה-WTI יורד ב-2.7% ל-37.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.3% ל-40.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,724.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד  ב0.3% ופוטסי נחלש ב-0.2%.

13:40 - גיימסטופ נופלת ב-7.3% בטרום, לאחר פרסום תוצאות רבעון הקורונה (GameStop): רשת הגיימינג לא התחמקה מהמשבר ובדומה לקמעונאיות רבות בעולם, גם היא עברה להפסד ברבעון הפיסקאלי הראשון של השנה. גיימסטופ רשמה בתקופת הדוח הפסד של 165.7 מיליון דולר או של 2.57 דולר למניה, לעומת רווח של 6.8 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת. ההפסד המתואם עמד על 1.61 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על הפסד של 95 סנט למניה. הכנסות הרשת ירדו ב-17%, מ-1.55 ל-1.02 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עמד על 1.1 מיליארד דולר. בצד החיובי, המכירות אונלייין זינקו ב-519% בהשוואה לרבעון המקביל.

12:30 - המדדים באירופה עברו לאדום: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי ב-0.4%; מניות התיירות והתעופה סופגות את עיקר הירידות - ספקית שירותי התיירות טואי נופלת ב-7.5% בלונדון, איזיג'ט יורדת ב-2.2%, IAG מאבדת 3.6%, אייר פראנס נחלשת ב-4.3% ולופטהאנזהב-4.5%; גם יצרנית מנועי הסילון רולס רויס מאבדת 4.3%.

12:20 - כלכלת אנגליה צפויה לספוג את המכה הקשה ביותר ממשבר הקורונה מתוך כלל המדינות המפותחות – כך לפי דוח מעודכן שמוציא ה-OECD. לפי התחזית של הארגון, בריטניה תציג בסיכום 2020 נפילה של 11.5% בתמ"ג שלה. התוצר הגרמני למשל צפוי לסגת ב-6.6%, כלכלת ספרד תתכווץ לפי התחזית ב-11.1%, זו של איטליה ב-11.3%. התוצר הצרפתי יספוג נפילה של 11.4%, השוודי עם מינוס 7.4%. 

נמשיך עם המעצמות הגדולות: כלכלת ארה"ב צפויה להתכווץ השנה ב-7.4% או פחות, הרוסית ב-8% וזו של סין ב-2.6% בלבד. גם בברזיל המתייסרת תחת משבר המגיפה הפגיעה תגיע לעד 7.4% לפי תחזית העדכון.

ראש ממשלה בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: רויטרס

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.2%, האנג סנג ננעל ללא תנועה מהותית, קוספי עלה ב-0.3% ומנגד שגחאי ירד ב-0.4%.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.9%, קאק מתחזק ב-0.8% ופוטסי מטפס ב-0.6%;איירבוס עולה ב-4% לאחר ההודעה על חבילת סיוע ממשלתית; אינדיטקס מתחזקת ב-1.5% לאחר ההודעה על חלוקת הדיבידנד; בבנקים: דויטשה בנק מטפס ב-4.4% בפרנקפורט, קרדיט אגריקול עולה ב-3.3% וסוסיייטה ג'נרל ב-2.7%, שניהם בפריז; בלונדון - ברקליס עולה ב-3% ולוידס ב-4%.

10:10 - חברת האופנה הגדולה בעולם עוברת להפסד רבעוני: קבוצת אינדיטקס הספרדית, הבעלים של רשת זארה, מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-30 באפריל) עם הפסד של 409 מיליון יורו – לאחר שמשבר הקורונה גרר סגירה כפויה של רוב חנויות הרשת במרץ-אפריל. לשם השוואה, ברבעון המקביל בשנה שעברה רשמה אינדיטקס רווח של 736 מיליון יורו. ההפסד העצום ברבעון המדווח היה גבוה מהותית מציפיות האנליסטים שעמדו על מינוס 161 מיליון יורו בשורה התחתונה של הדוח. .הסיבה העיקרית להפסד, מחיקת ערך של 308 מיליון יורו בחלק מחנויות הרשת.

הכנסות הקבוצה צללו ל-3.3 מיליארד יורו, לעומת 5.9 מיליארד יורו ברבעון המקביל, ובשעה שהצפי בשוק עמד על 3.5 מיליארד יורו. גם לאחר תקופת הדוח, בחודש מאי, ספגה אינדיטקס נפילה של 51% במכירות. בצד החיובי, החברה שדחתה את תשלום הדיבידנד ל-2019 מודיעה עתה כי הוא ישולם לבעלי המניות (0.35 יורו למניה).

צילום: רויטרס

9:00 - זהב הבוקר: מחיר החוזה עולה ב-0.3% ל-1,726.40 דולר האונקיה.

7:45 - רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם חוזרת לפעול כבר בחודש הבא – כך הודיע אתמול בערב מנכ"ל קבוצת AMC Entertainment אדם ארון (Adam Aron), במקביל לפרסום הדוחות הכספיים. ארון ציין ש-97% מבתי הקולנוע ייפתחו כבר בחודש יולי, אך הדגיש שבשנתיים הבאות החברה תשקול סגירה של בתי קולנוע לא רווחיים.

רשת AMC רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הפסד עצום של 2.2 מיליארד דולר, רובו הגדול נובע ממחיקת ערך של 1.85 מיליארד דולר. ברבעון המקביל בשנה שעברה רשמה הקבוצה הפסד של 130.2 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-941.5 מיליון דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל (התחזיות בשוק היו להכנסות של 951 מיליון דולר). AMC מציינת כי בשבועיים האחרונים של חודש מרץ, 14 הימים האחרונים של הרבעון, ההכנסה שלה היתה אפסית. מניית AMC הגיבה לעדכונים עם עלייה של 4.8% במסחר המאוחר.

צילום: AMC Theatres

7:35 - יום החירות יהפוך ליום חופש בטוויטר: המייסד והמנכ"ל ג'ק דורסי הודיע אתמול כי החברה תכבד מעתה את Juneteenth, אותו מציינים כל שנה ב-19 ביוני. במועד זה ב-1856 הגיע גנרל צבא האיחוד גורדון גריינג'ר ליוסטון והודיע על סיום מלחמת האזרחים וסופה של העבדות בארה"ב.

אדידס מגיבה לביקורת על הייצוג החסר בכוח העבודה שלה. החברה הודיעה כי מעתה ואילך, מכלל המשרות שייפתחו בקבוצה, 30% מהעובדים שתשכור (לכל הפחות) יהיו שחורים או לטינים. במקביל, החברה תתרום 20 מיליון דולר בארבע השנים האחרונות לשלושה ארגונים התומכים בקהילות אפרו-אמריקאיות, ותממן 50 מלגות מדי שנה לסטודנטים שחורים בארה"ב.

7:30 - ממשלת צרפת הכריזה על תוכנית חילוץ של 15 מיליארד יורו לתעשיית האירוספייס שלה. כ-8 מיליארד יורו יועברו לאיירבוס ועוד 7 מיליארד לאייר פראנס. התנאי – החברות יידרשו להציג הרחבה של ההשקעות בתחומי האנרגיה המתחדשת.

7:20 - יום הפד: המשקיעים בארה"ב ובעולם ממתינים היום להודעה המוניטארית של ג'רום פאוול, שיפרסם היום לראשונה ב-2020 תחזית לכלכלת ארה"ב. הפד שאמור לפרסם את התחזית המעודכנת בישיבה של חודש מרץ נמנע מכך בשל משבר הקורונה. מעבר לכך לא צפוי שינוי במדיניות הבנק, בריבית או בתוכנית ההקלה הכמותית שלו.

הבוקר באסיה, בהמשך לנעילה המעורבת של אמש בניו יורק, המדדים ניקיי, האנג סנג וקוספי עולים ב-0.1%, שנגחאי יורד ב-0.5%;  מדד דאו ג'ונס ירד אתמול ב-1.1% (לאחר שישה ימי עליות), S&P 500 ירד ב-0.8%, נאסד"ק עלה ב-0.3% לשיא חדש, 9,953.75 נק' - במהלך המסחר חצה המדד לראשונה את סף ה-10,000 נק' לפני שהעלייה התמתנה באופןן חלקי לקראת הנעילה. 

מחירי הנפט יורדים הבוקר: הברנט נחלש ב-1.4% ל-40.60 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.8% ל-38.2 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק עומדים בשעה מוקדמת זו על פלוס 0.5%.

בניין הפד בוושינגטון הבירה