נאסד"ק שוב בשיא - טיפס ב-1.1%; בואינג המריאה ב-12.2%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - אופטימיות המשקיעים מהשבוע שעבר התגלגלה לשבוע השני של החודש עם נעילה חיובית היום בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס רשם עלייה יומית שישית - הרצף הארוך מזה תשעה חודשים, לאחר שטיפס ב-1.7%. מדד S&P 500 התחזק ב-1.2% ומחק את כל הירידות שלו מתחילת השנה. נאסד"ק עלה ב-1.1% לשיא חדש.

מניות התעופה והקרוזים נתנו היום את הטון - בואינג המריאה ב-12.2% לאחר המלצת אנליסטים, יונייטד נסקה ב-14.8%, קרניבל ניתרה ב-15.9%, נורוויג'יאן ב-19.8%. עליות חדות נרשמו גם באנרגיה - נובל אנרג'י זינקה ב-13.1%. טסלה קפצה ב-7.3% לשיא חדש. עוד בלטו - קוטי, חברת מוצרי היופי והטיפוח ניתרה ב-22.2%, אמריקן אקספרס עלתה ב-3.6%.

21:55 - הנפט מסוג WTI נחתך היום ב-3.4% (1.36 דולר) למחיר של 38.19 דולר לחבית. זאת, למרות ההסכמה אליה הגיעו בסופ"ש מדינות אופ"ק+ להאריך את תקופת הקיצוצים בתפוקות עד לסוף יולי, במהלכה יקוצצו 9.7 מיליון חביות ביום. ברקע לרידות, סעודיה הודיעה כי בניגוד לחודש יוני, ביולי לא יכללו יותר קיצוצים וולנטריים של 1.8 מיליון חביות ביום מצד שלוש מדינות באזור המפרץ – כוויית, איחוד האמירויות וסעודיה עצמה.

21:05 - למונייד, חברת ה"אינשורטק" הישראלית, הגישה תשקיף לקראת הנפקה בניו יורק: עד כה גייסה החברה הישראלית 480 מיליון דולר בארבעה סבבים. החברה נוסדה על ידי שני וותיקי תעשיית ההייטק המקומית, דניאל שרייבר ושי וינינגר, ומעסיקה כיום 170 עובדים, מתוכם 60 בישראל. החברה תיסחר תחת הטיקר של LMND. בדיווחים האחרונים שוויה הוערך בכ-2 מיליארד דולר.

20:40 - הזהב שב היום לשמש כחוף מבטחים, למרות המגמה החיובית בניו יורק ובאסיה (באירופה נעילה שלילית): המתכת היקרה נעלה את יומה הראשון של המסחר השבוע בעליות של 1.3% (22.10 דולר) למחיר של 1,705.10 דולר לאונקיה. "הירידה בשבוע שעבר מתחת למחיר של 1,700 דולר, משכה משקיעים שרק חיכו שהזהב ירד קצת כדי להשקיע במחיר נמוך יותר", כך לדברי דניאל גאלי Daniel Ghali, אסטרטג סחורות ב-TD Securities.

20:00 - Michaels Companies, קמעונאית מוצרי מלאכה ויצירה נוסקת ביותר מ-40% לאחר שג'יי פי מורגן העלו את המלצת המנייה ל-overweight מניטרלי, ואת מחיר היעד שלה ל-13 דולר מ-7 דולר למניה. "בטווח הארוך אנו מצפים למגמה חיובית בחברה", כך לדברי אנליסט ג'יי פי מורגן.

19:20 - הבנק העולמי חותך בחדות את תחזית התוצר של הכלכלה הגלובאלית: צופה עתה התכווצות של 5.2% בכלכלה העולמית במהלך 2020, הנתון הגרוע ביותר מאז פוסט מלחמת העולם השנייה. בתחזית הקודמת שפרסם בינואר, צפה הבנק צמיחה שנתית עולמית של 2.5%. ההכנסה לנפש תיפול ב-6.2%, מול נסיגה של 2.9% במשבר הפיננסי.

נשיא הבנק העולמי, דיוויד מלפאס צילום: איי אף פי

18:40 - בניגוד למגמה בוול סטריט ובאסיה, נעילה שלילית באירופה: ברקע, ספקות המשקיעים באשר לקצב התאוששות כלכלות היבשת: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.2%, כמו גם פוטסי הבריטי, קאק הצרפתי איבד 0.4%. בלונדון - רולס רויס ניתרה ב-13.2%. בפרנקפורט - לופטהנזה זינקה ב-8%, אדידס נחלשה ב-2.3%. בפריז, לואי ויטון והרמס נחתכו ב-2%, לוריאל נסוגה ב-1.9%.

17:50 - מדד דאו ג'ונס בדרך לרצף העליות היומי הארוך שלו מזה תשעה חודשים: המדד מטפס עתה ב-0.6%, ואם ינעל בירוק אז ירשום עלייה יומית שישית. בספטמבר של השנה שעברה רשם המדד שמונה ימים של עליות.

16:50 - במקביל למניות התעופה, גם הראלי במניות האנרגיה נמשך - מרתון ממריאה ב-11.4%, נובל אנרג'י מנתרת ב-11.2%, אוקסידנטל גז מזנקת ב-10.4%, אקסון מובייל מטפסת ב-3.6%, שברון מוסיפה 2%.

16:30 - שבוע חדש בוול סטריט נפתח בעליות, בהמשך למגמה החיובית משבוע שעבר (נאסד"ק ננעל בשיא, דאו ג'ונס זינק בשישי ב-3.2%) על רקע פתיחה מחודשת של העסקים, כשהנהנות העיקריות הן חברות סקטור התיירות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, מדד S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק מוסיף 0.2% (נכון לעתה שוב בשיא).

בואינג מזנקת ב-7% אחרי המלצת אנליסטים, אמריקן איירליינס קופצת ב-5.3% ויונייטד ב-6.2%. בקרוזים - קרניבל מנתרת ב-11%, נורווג'יאן מתחזקת ב-8% ורויאל קריביאן ב-4.5%. חברת הפארמה גיליאד סיינס מטפסת ב-1.5% בעקבות הדיווחים על הצעת מיזוג שהגישה לה אסטרהזנקה. עוד עולות בפתיחה - טסלה ב-4.5%, אקספידיה ב-3.6%. יורדות - זום מאבדת 2%, ביוג'ן נחתכת ב-1.9%.

ספינה של קרניבל צילום: holland america

16:05 - דנקן דונאטס מזנקת ב-4.6% בטרום המסחר - תעסיק 25 אלף עובדים בעקבות פתיחת העסקים המחודשת. בכך מצטרפת דנקן לרשתות מזון מהיר נוספות, כמו טאקו בייל, שהודיעו לאחרונה כי הן מתכוננות להעסקת עשרות אלפי עובדים חדשים.

15:20 - בבנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי עולים ב-2.5%, בנק אוף אמריקה עולה ב-2.8%, וולס פארגו מטפס ב-4.8%, סיטיגרופ ב-4%, גולדמן זאקס ב-1.3%.

15:15 - עדכוני אנליסטים מעניינים

בואינג: בסיפורט (Seaport Global Securities) מתחילים לסקר את בואינג עם המלצת 'קניה' ומחיר יעד של 277 דולר ("הסיכון ברמתו החמורה ביותר כבר מתומחר במניה") – בואינג ננעלה בשישי במחיר של 205.43 דולר, והמניה קופצת עתה בטרום מסחר ב-8.3%.

אמזון: אנליסט RBC קפיטל מארק מאהניי (Mark Mahaney) מעלה את מחיר היעד של המניה מ-2,700 ל-3,300 דולר – מחיר היעד הגבוה ביותר שניתן לאמזון הוול סטריט. ההמלצה כמובן נותרת ללא שינוי, על 'תשואת יתר'. אמזון ננעלה בשישי ב-2,483 דולר, היא עולה כרגע ב-0.8% בטרום מסחר.

מודרנה: בברקליס מתחילים לסקר את המניה עם המלצת 'תשואת יתר', ומעריכים כי לחיסון שהיא מפתחת לנגיף הקוביד-19 יש סיכוי גבוה להיות המוצלח ביותר והראשון להגיע לשוק. המניה יורדת ב-0.8% בטרום מסחר.

צילום: איי פי

14:10 - בולטות בטרום מסחר: גיליאד סיינס מטפסת ב-4.3% בעקבות דיווחים על הצעת מיזוג שהגישה אסטרהזנקה; בתעופה - אמריקן איירליינס קופצת ב-7.8%, יונייטד ב-9.3%, דלתא ב-6.5% וסתאות'ווסט ב-3.5%; בקרוזים - רויאל קריביאן מזנקת ב-9.3%,  נורווג'יאן ב-13.5%, קרניבל ב-15.7%; באנרגיה - שברון עולה ב-3.2% ואקסון מוביל ב-4.8%;

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל נאסד"ק ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.91%; בנפט - ה-WTI עולה ב-0.7% ל-39.8 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.2% ל-41.8 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-0.9% ל-1,698.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.1%.  

13:30 - בסוסקווהאנה (Susquehanna) מקפיצים את מחיר היעד על מניית קרוקס, מ-27 ל-43 דולר. קרוקס ננעלה בשישי בשווי של 33.79 דולר – המניה קפצה ב-41.8% בחודש האחרון וב-56.7% בשלושת החודשים האחרונים (בשבוע שעבר טיפסה המניה ב-14.4%). למרות הזינוק האחרון, מתחילת השנה עדיין עומדת המניה על מינוס 19.3%.

13:10 - אמריקן איירליינס הגישה לעובדיה הבכירים הצעה לחבילת פיצויים במקרה שיבחרו בעזיבה מרצון לאחר סיום תקופת הסיוע הפדרלי בסתיו הקרוב (לפי התנאים שנכללו בתוכנית הפדרלית, הסיוע שעמד על 25 מיליארד דולר היה מותנה באיסור פיטורי עובדים לתקופה מוגבלת). החבילה שהוצעה לעובדים מהדרג הניהולי הבכיר כוללת תשלום של עד 9 חודשי שכר וביטוח רפואי למשך שנתיים והמועד האחרון לקבלת ההצעה הוא יום רביעי הקרו. אמריקן איירליינס מתכננת לפטר כ,5,000 עובדים לאחר שיחלוף הדד ליין של התוכנית הפדרלית (ב-30 בספטמבר), 30% מכוח העבודה שלה.

12:00 - פוטסי מחק את הירידות, בפרנקפורט ובפריז הנסיגה התמתנה לה. יום מוצלח למניות הבנקים: דויטשה בנק עולה ב-2.2% בפרנקפורט, UBS מתחזק ב-2.8% ו-UBS ב-2% בציריך, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול מטפסים ב-5.5% וב-3.7% בפריז, לוידס מזנק ב-5% בלונדון, שם עולה ברקליס ב-1.9%, יוניקרדיט מטפס ב-3.2% מילאנו.

צילום: בלומברג

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.4%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.2%. בבנקים בטוקיו - מיצובישי פיייננשל וסימיטומו טיפסו ב-4.5%, מיטסו עלה  ב-5%.

10:30 - מגמה שלילית בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי נחלש ב-0.6%; אסטרהזנקה יורדת ב-2.2% לאחר הדיווחים על הצעת מיזוג שהגישה לגיליאד סיינס; אינטסה עולה ב-1% לאחר קבלת האור הירוק לרכישת UBI בנקה - שמטפס ב-1.6%; דויטשה בורסה מאבדת 2.5% בתחתית יורוסטוקס 50. מניות התעופה מטפסות: אייר פראנס עולה ב-3.2%, לופטהאנזה מתחזקת ב-1%, IAG מטפסת ב-3.5%, איזיג'ט מתחזקת ב-2.7%.  

10:00 - מגבלות קורונה החדשות נכנסות היום לתוקף בבריטניה, הכוללות בין היתר חיוב בידוד של 14 יום לכל מי שמגיע למדינה מחו"ל. שלוש חברות התעופה הגדולות בבריטניה, בעלת השליטה בבריטיש איירייז IAG, איזיג'ט וריאנאייר, הגישו עתירה נגד הממשלה בניסיון לבטל את התקנות.

9:50 - הייצור התעשייתי הגרמני נפל ב-17.9% בחודש אפריל בהשוואה למרץ השנה – הנפילה החודשית החדה אי פעם, וכאשר התחזיות עמדו על נסיגה של 7.5% "בלבד". בהשוואה לחודש אפריל 2019 עומדת הנפילה על 25.3%. את הנתונים מפרסמת הבוקר הלשכה הגרמנית

לסטטיסטיקה. בסקטור מוצרי הצריכה נרשמה נפילה של 35% בייצור, ובתעשיית המכוניות זוהי קריסה מוחלטת של 74.6%.

מפעל פולקסווגן צילום: בלומברג

9:20 - הבנק האיטלקי אינטסה סאנפאולו (Intesa Sanpaolo) קיבל אישור מהבנק המרכזי של אירופה לרכוש את השליטה במתחרה המקומי יו.בי.איי בנקה (Unione di Banche Italiane). ב-UBI הגישו עתירה נגד רכישת המניות, וטענו בין היתר כי מגיפת הקורונה פוסלת את תקפות המהלך. לאחר אישור הבנק האירופי תשלים אינטסה את הרכישה, נתח של לפחות 50% מיו.בי.אי בנקה.  

8:00 - זהב בפתיחת השבוע: מחיר החוזה עולה ב-0.6% ל-1,692.50 דולר לאונקיה.

7:20 - האם אנו בדרך למגה מיזוג בסקטור הפארמה? בבלומברג דיווחו אתמול שאסטרהזנקה (AstraZeneca) פנתה למתחרה גיליאד (Gilead Sciences) בחודש שעבר בהצעה למהלך של מיזוג – כך לפי מקורות מעורבים. המקורות ציינו שהצעת אסטרהזנקה(8,427.001.21%) לא כללה פרטים (כמו מחיר למשל). לדבריהם, גיליאד(76.751.02%) פנתה ליועצים לדון בהצעה, אך לא התקבלה כל החלטה על המשך אפשרי של המגעים והצדדים לא מנהלים בשלב זה מו"מ פורמלי על עסקה פוטנציאלית.

צילום: Getty

7:15 - מספר חולי הקורונה המאובחנים ברחבי העולם חצה את ה-7 מיליון – קצת יותר מחצי שנה מאז ההתפרצות. נכון לפרסום הנתונים האחרונים לפני כשלוש שעות, מספר החולים עומד על 7,006,436.ארה"ב בראש הרשימה עם מעל 1.94 מיליון חולים. מספר המתים מהנגיף ברחבי העולם עומד על 402,700, בארה"ב חצה ביממה האחרונה מספר המתים את ה-110,000.

7:10 - עליות בשוקי האסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-1.3%, האנג סנג מתחזק ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.3% וקוספי ב-0.1% (בורסת סידני בחופשת יום ההולדת של המלכה - חופשה מסורתית שאינה קשורה ליום ההולדת בפועל); בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-1% בסיאול; בבנקים בטוקיו - מיצובישי פייננשל מטפס ב-4.8%, מיטסו פייננשל עולה ב-4% וסומיטומו ב-4.4%. עוד בטוקיו - סופטבנק עולה ב-2.3%, ניסאן קופצת ב-7%.

מחירי הנפט עולים בפתיחת השבוע, לאחר שארגון אופ"ק והשותפות שלו (כולל רוסיה) החליטו בשבת להאריך את הסכם צמצום התפוקה עד לסוף חודש יולי.  הברנט עולה ב-1.4% ל-42.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-39.9 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%.

7:00 - הנסיגה בתוצר היפני עדיין מדאיגה, אבל חמורה פחות מכפי שחשבו: לפי העדכון השני, כלכלת יפן התכווצה ברבעון הראשון ב-2.2%, מול תוצר שלילי של מינוס 3.4% בנתון הראשוני שפורסם בחודש מאי. הוצאות משקי הבית ירדו ברבעון הראשון ב-0.8%, מול 0.7% בנתוני מאי, ההשקעות צמחו ב-1.9%, הפתעה לטובה מול נתוני מאי, שהציגו נסיגה של 0.5% בהשקעות. ברבעון הרביעי התכווץ התוצר היפני ב-6.3% כך שלאחר הנסיגה ברבעון הראשון היא נכנסה רשמית למיתון.

שינזו אבה ראש ממשלת יפן צילום: איי פי