ראלי בוול סטריט: דאו ג'ונס ננעל מעל 26 אלף נקודות - לראשונה זה שלושה חודשים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - ראלי בוול סטריט: דאו ג'ונס קפץ ב-2.1% וננעל ברמה גבוהה מ-26 אלף נקודות לראשונה מאז חמישה במרץ - המדד השלים שלושה ימים רצופים של עליות וננעל ברמה של 26,269.9 נקודות. מדד S&P 500 התחזק ב-1.3% ונאסד"ק טיפס ב-0.8% - שני המדדים השלימו ארבעה ימי עליות.

בואינג זינקה ב-12.9% לאחר שהגיעה להסכם עם ענקית התיירות TUI. מניות התעופה והאופנה בלטו בעליות חדות עם תחילת הפתיחה המחודשת של הכלכלה והחנויות, ותקוות להמשך החזרה לשגרה. בתעופה - יונייטד איירליינס התחזקה ב-12.3%, דלתא איירליינס עלתה ב-7.8%, אמריקן איירליינס הוסיפה 5.8%, סאות'ווסט התחזקה ב-5.6%.

באופנה - אמריקן איגל הוסיפה לערכה 14.7%, גאפ עלתה ב-12.3%, צ'ילדרנס פלייס טיפסה ב-10.7%, נורדסטרום ב-9.3%, אורבן אאוטפיטרס ב-9.2%, בראנס לימיטד עלתה ב-9%, פוט לוקר התחזקה ב-6.9%.

צ'יזקייק פקטורי התחזקה ב-16.1% ברקע נתונים טובים מפתיחת החנויות, ליפט טיפסה ב-8.7% אחרי שדיווחה על עלייה במספר הנסיעות בחודש מאי לעומת אפריל. וורנר מיוזיק גרופ של איש העסקים לן בלווטניק נסקה ב-21% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת נאסד"ק.

בורסת וול סטריט צילום: NYSE

22:35 - הזהב מאבד גובה ונסחר מתחת 1,700 דולר לאונקיה, כשהמשקיעים אופטימיים וחוזרים להשקעות שנחשבות בעלות סיכון גבוה יותר. החוזים על המתכת היקרה נחלשים ב-2% במחיר של 1,699.9 דולר לאונקיה.

22:30 - מניות התעופה מזנקות ברקע תקוות מתחילת הפתיחה המחודשת של הכלכלה ברחבי העולם, לאחר הסגר וההגבלות שהוטלו כדי לבלום את התפשטות מגפת הקורונה. ארה"ב התייצבה היום לצד חברות התעופה המקומיות והודיעה שתאסור על חברות תעופה סיניות לטוס לארה"ב, זאת בטענה שהשלטון הסיני מפר את ההסכם בין המדינות בכך שהוא מונע מהחברות האמריקאיות יונייטד איירליינס ודלתא איירליינס להמשיך בטיסותיהן לסין.

יונייטיד איירליינס ממריאה ב-12.6%, דלתא איירליינס קופצת ב-7.6%, אמריקן איירליינס מוסיפה 5.9% וסאות'ווסט עולה ב-5.5%.

גם מניות האופנה מזנקות, עם הצעדים לכיוון חזרה לשגרה ופתיחה חלקית של החנויות. אמריקן איגל מזנקת ב-15.4%, גאפ מתחזקת ב-13.1%, צ'ילדרנס פלייס מוסיפה 11%, בראנדס לימיטד (החברה האם של ויקטוריה'ס סיקרט) עולה ב-10.5%, אורבן אאוטפיטרס מטפסת ב-9.7%, נורדסטרום ב-9.5%.

מתגברות העליות במדדים המובילים - דאו ג'ונס מזנק ב-2.1%, S&P 500 ב-1.5% ונאסד"ק מוסיף 0.8%.

צילום: בלומברג

20:55 - צ'יזקייק פקטורי נוסקת ב-20.7% אחרי שרשת המסעדות פירסמה תוצאות ראשוניות חיוביות מהפתיחה המחודשת של הסניפים.

החברה דיווחה כי בסביבות 25% מהסניפים שלה פתוחים כעת בהתאם להגבלות, וכי הם מגיעים ל-75% מהמכירות ביחס לתקופה המקבילה ב-2019. צ'יזקייק פקטורי הוסיפה כי היא מתכננת לפתוח באמצע יוני 65% מהמסעדות, כולל מותג הדגל שלה ומותגים נוספים, במתכונת של ישיבה מוגבלת.

בואינג קופצת ב-9.8% אחרי שהגיעה להסכם עם קבוצת TUI, מפעילת הטיסות הגדולה באירופה, בקשר לקרקוע מטוסי ה-737 מקס של בואינג ועיכוב במסירה של מטוסים חדשים.

סניף של צ'יזקייק פקטורי צילום: בלומברג

20:45 - ליפט מזנקת ב-10% אחרי שחברת הנסיעות השיתופיות הודיעה שהביקוש החל להשתקם. ליפט ציינה כי מספר המשתמשים בשירות שלה עלה בשבוע השביעי ברציפות, ומספר הנסיעות קפץ ב-26% במאי, בהשוואה לחודש אפריל. עם זאת, בהשוואה למאי 2019, מספר הנסיעות בחודש החולף היה נמוך ב-70%.

19:15 - וורנר מיוזיק גרופ של לן בלווטניק מזנקת ב-12.8% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת נאסד"ק. החברה שבבעלות איש העסקים היהודי הבריטי-אמריקאי השלימה היום את ההנפקה הגדולה ביותר שהייתה עד כה השנה, וגייסה 1.9 מיליארד דולר לפי שווי של 12.7 מיליארד דולר.

וורנר מיוזיק מחזיקה בשורה של לייבלים מובילים בתעשיית המוזיקה, ביניהם אטלנטיק רקורדס, וורנר רקורדס ואלקטרה רקורדס, המייצגים אמנים מובילים כמו אד שירן, ברונו מארס, קארדי בי, ליזו וקייטי פרי.

ההזמנות החודשיות של המפעלים בארה"ב והיצרנים המקומיים נחלשו ב-13% באפריל לעומת אפריל 2019, נפילה מעט חדה יותר מירידה של 11% שנרשמה במרץ, כך דיווחה היום מחלקת המסחר של ארה"ב. כלכלנים בשוק ציפו לירידה משמעותית יותר של 14%.

בנעילה באירופה - מדד דאקס בפרנקפורט זינק ב-3.9%, קאק בפריז קפץ ב-3.4% ופוטסי הלונדוני טיפס ב-2.6%.

18:00 - ענקית המזון קמפבל סופ נופלת ב-3.8% למרות שדיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השלישי הפיסקלי, והעלתה את התחזית לאחר שרשמה "ביקוש גבוה וחסר תקדים" במהלך מגפת הקורונה.

יצרנית המרקים המשומרים, החטיפים והארוחות הפשוטות, דיווחה שהרווח הנקי קפץ ב-100% בשלושת החודשים שהסתיימו ב-26 באפריל ל-168 מיליון דולר לעומת 84 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

המכירות קפצו ב-15% ל-2.24 מיליארד דולר, והרווח המתואם עלה ל-83 סנט למניה לעומת 53 סנט למניה בתקופה המקבילה ב-2019. אנליסטים בשוק צפו מכירות בגובה 2.18 מיליארד דולר ורווח מתואם של 72 סנט למניה.

החברה העלתה את התחזית השנתית שלה ל-2020 הפיסקלית כולה לרווח מתואם בטווח שבין 2.87 ל-2.92 דולר למניה, מהטווח הקודם לרווח של 2.55 עד 2.6 דולר למניה. קמפבל סופ צופה כעת צמיחה שנתית של 5.5% עד 6.6% במכירות.

"במהלך הרבעון חווינו ביקוש רחב וחסר תקדים בכל המותגים שלנו, כשהצרכנים חיפשו מזון שמספק נוחות, איכות וערך", אמר המנכ"ל מארק קלוז (Mark Clouse).

העליות במדדים המובילים מתגברות - דאו ג'ונס קופץ ב-1.3%, S&P 500 מוסיף 1.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.7%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בהמשך מגמה חיובית, כשהמשקיעים מעודדים מנתוני התעסוקה של ADP שהפתיעו לטובה, וברקע רגיעה מסויימת במחאות האלימות ברחבי ארה"ב. דאו ג'ונס קופץ ב-0.9% ביום שלישי של עליות, S&P 500 מטפס ב-0.7% ונאסד"ק מוסיף 0.3% - שניהם ביום רביעי ירוק ברצף.

חברת השירותים הפיננסיים אמריקן אקספרס מתחזקת ב-3.8% ומובילה את העליות במדד דאו ג'ונס, הום דיפו נחלשת ב-0.4% בתחתית המדד.

סניף של הום דיפו צילום: בלומברג

15:20 - מספר המפוטרים בסקטור הפרטי בארה"ב היה נמוך משמעותית מהצפי לחודש מאי. נתוני הסקר הפרטי של ADP שפורסמו היום הראו ירידה של 2.76 מיליון מועסקים בסקטור הפרטי בארה"ב בחודש החולף, מתוכם 719 אלף עובדים ממפעלי הייצור הפרטיים. עם זאת, התחזיות היו לצניחה משמעותית הרבה יותר, בהיקף של 8.75 מיליון מפוטרים. דו"ח התעסוקה הרשמי יפורסם ביום שישי, אך ייתכן שהתחזיות לגבי המשך השבתת המשק היו פסימיות מהמציאות. באפריל איבדו לא פחות מ-19.6 מיליון איש את עבודתם, שיא חודשי של כל הזמנים.

ביום שישי יפרסם משרד העבודה האמריקאי את הנתונים הרשמיים לגבי השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי. נתוני האבטלה של משרד העבודה כוללים גם את העובדים שנמצאים בחל"ת, בשונה מהדו"ח של ADP שלא כולל אותם, כך שהמספר צפוי להיות גבוה יותר. אנליסטים בשוק מעריכים שהנתונים ביום שישי יראו שהמשק האמריקאי איבד 8 מיליון משרות בחודש מאי, ושיעור האבטלה טיפס ל-20%.

15:15 - לקראת פתיחה חיובית בוול סטריט - החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.8%, על ה-S&P 500 מתחזקים ב-0.6% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%.

13:25 - עסקת הרכישה של רשת התכשיטים האמריקאית טיפאני ע"י ענקית מותגי היוקרה LVMH עלולה לא לצאת בסופו של דבר לפועל, בשל החשש שחברת תכשיטים לא תוכל לכסות בזמן את חובותיה, כך לפי דיווח אמש באתר האופנה WWD. לאחר הדיווח נסחרה מניית טיפאני בירידות ונפלה ב-8.9% למחיר של 117.03 דולר – הירידה היומית החדה ביותר מאז 2015.

שוטרים שומרים על כניסה לסניף בקליפורניה בשל חשש לביזה צילום: גטי אימג'ס

12:05 - שיעור האבטלה באיחוד האירופי אמנם עלה ל-7.3% בחודש אפריל, אך טיפס פחות מהתחזיות שעמדו על שיעור של 8.2%. במרץ עמד שיעור האבטלה בגוש על 7.1%.

11:30 - שיעור מדד מנהלי הרכש (PMI) באיחוד האירופי טיפס בחודש מאי ל-30.5 נק' (ולשיא של שלושה חודשים) מ-12 נק' באפריל, ומעל הצפי שעמד על שיעור של 28.7 נק'. כל שיעור מתחת ל-50 מצביע על התכווצות במגזר הרכש. המדד מבוסס על סקר רמת הרכישה של מנהלי השירותים במגזר התעשייתי, המתבקשים להשיב על מצב תנאי העסק באופן יחסי, כולל מועסקים, ייצור, הזמנות חדשות, מחירים, משלוחים שסופקו וכדומה.

בבריטניה, מדד מנהלי הרכש המשולב טיפס לשיעור של 30 נק', מעל הצפי שעמד על 28.9 נק'. באפריל נרשם שיעור נמוך של 13.8 נק' בשל הסגר בשווקים.

11:25 - הדרישות לדמי אבטלה בגרמניה טיפסו בחודש מאי, אך בשיעור נמוך מאפריל: 238 אלף איש הגישו תביעה לדמי אבטלה במאי, לעומת 372 אלף באפריל. יחד עם זאת, התביעות במאי עלו על הצפי שעמד על 210 אלף. שיעור האבטלה בגרמניה עלה ל-6.3%, מעל התחזיות שעמדו על עלייה ל-6.2%.

10:20 - נמשכת בבורסות אירופה המגמה החיובית מאמש על רקע פתיחה מחודשת של עסקים ביבשת - מדד דאקס הגרמני קופץ ב-1.5%, קאק הצרפתי מתחזק ב-1.4% ופוטסי הבריטי מוסיף 1.1%. בפרנקפורט - לופטהנזה מטפסת ב-0.5%, למרות הפסד נקי בסכום עתק של 2.1 מיליארד יורו ברבעון הראשון, ובשל חבילת החילוץ הממשלתית. איירבוס מתחזקת ב-2.9% בפריז, רנו מזנקת ב-8.2%, פיג'ו ב-4.5%.

באסיה נרשמו עליות חזקות - בורסת סיאול זינקה ב-2.9% בשל הגברת הסיוע הממשלתי לכלכלה, מדד ניקיי קפץ ב-1.3%, שנגחאי הוסיף 0.1% והאנג סנג טיפס ב-1.3%. בורסת סידני רשמה עלייה של 1.8%. סמסונג ניתרה ב-6% בסיאול, Shinhan Financial המריא ביותר מ-11%, הבנק HSBC טיפס ב-2% בהונג קונג.

9:20 - פגיעה בכנף - לופטהנזה רשמה הפסד נקי של 2.1 מיליארד יורו (2.35 מיליארד דולר) ברבעון הראשון של 2020. זאת, בהשוואה להפסד נקי קטן בהרבה של 342 מיליון יורו ברבעון הראשון של 2019. משבר הקורונה פגע קשות בחברות התעופה ברחבי העולם, כשלופטהנזה ביניהן. מניית החברה צנחה ביותר מ-42% מתחילת השנה.

מטוס קבוצת לופטהנזה צילום: Thirty Thousand

7:20 - העסקים של ליפט אמנם התרוממו בחודש האחרון עם הפתיחה המחודשת של עסקים, אך כמות הנסיעות עדיין נמוכה משמעותית מהתקופה המקבילה אשתקד: למרות שהנסיעות במאי עלו ב-26% לעומת אפריל, הן צנחו ב-70% לעומת מאי 2019.

7:05 - זום הכתה את התחזיות בזכות הקורונה, עם נסיקה של 169% במכירות ברבעון הראשון של 2020, אך המניה ירדה ב-1.7% במסחר המאוחר, לאחר פרסום התוצאות: פלטפורמת שיחות הוידאו רשמה רווח נקי של 27 מיליון דולר (או 9 סנט למניה) לעומת 200 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ניתרו כאמור ב-169% ל-328.2 מיליון דולר לעומת 122 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על הכנסות של 230.6 מיליון דולר. בזום מצפים להמשך הצמיחה, עם הכנסות של בין 1.78 מיליארד דולר ל-1.8 מיליארד דולר לשנת 2020 – כמעט כפול מהתחזיות הקודמות.

7:00 - בורסות אסיה נצבעות בירוק הבוקר, לאחר העליות אמש בוול סטריט, והאופטימיות בשל פתיחה מחודשת של הכלכלות, למרות כל הכותרות השליליות מארה"ב: מדד ניקיי קופץ ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-0.5%, האנג סנג מטפס ב-1.4%. בדרום קוריאה קוספי מזנק ב-2.7%, לאחר שהממשלה שם הגבירה את הסיוע הכספי לכלכלה המקומית - הוסיפה 29 מיליארד דולר. מניית סמסונג קופצת ביותר מ-5%. עוד בולטות באסיה - Shinhan Financial מזנק ב-8% בסיאול, בנק HSBC מטפס ב-1.5% בהונג קונג.

אמש - נעילה ירוקה בוול סטריט, למרות הסערה הפנימית המתחוללת ברחבי ארה"ב: מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.8% וננעל בעלייה של כמעט 38% מאז השפל ב-23 במרץ) ונאסד"ק הוסיף 0.6%. ברקע לעליות, המשקיעים נשארים בחזית האופטימית לגבי המשך פתיחת העסקים.

בלטו במסחר - מניות יצרניות הנשק - מאז תחילת המהומות ניתרו בעשרות אחוזים: סמית' אנד ווסון זינקה היום ב-10.1%, ובמעל ל-40% בארבעה ימי המסחר האחרונים. סטורם רוגר קפצה ב-4.3% (ועלתה ב-17% בשלושה ימי המסחר האחרונים).

עוד במסחר - קוואלקום זינקה ב-6.2%, סקייוורקס טיפסה ב-4%, נטוורק אפליינס ב-3.4%, טקסס אינסטרומנטס קפצה ב-4.2%, ווסטרן יוניון המריאה ב-11.3% אחרי דיווח כי הגישה הצעה לרכישת חברת הפיננסיים MoneyGram שבסיסה בדאלאס טקסס.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג