למרות המהומות בארה"ב, דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%; מניות הנשק זינקו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט, למרות הסערה הפנימית המתחוללת ברחבי ארה"ב: מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.8% (וכבר ב-40% מעל השפל מסוף חודש מרץ) ונאסד"ק הוסיף 0.6%. ברקע לעליות, המשקיעים נשארים בחזית האופטימית לגבי המשך פתיחת העסקים.

בלטו במסחר - מניות יצרניות הנשק - מאז תחילת המהומות ניתרו בעשרות אחוזים: סמית' אנד ווסון זינקה היום ב-10.1%, ובמעל ל-40% בארבעה ימי המסחר האחרונים. סטורם רוגר קפצה ב-4.3% (ועלתה ב-17% בשלושה ימי המסחר האחרונים).

עוד במסחר - קוואלקום זינקה ב-6.2%, סקייוורקס טיפסה ב-4%, נטוורק אפליינס ב-3.4%, טקסס אינסטרומנטס קפצה ב-4.2%, ווסטרן יוניון המריאה ב-11.3% אחרי דיווח כי הגישה הצעה לרכישת חברת הפיננסיים MoneyGram שבסיסה בדאלאס טקסס.

22:30 - דויטשה בנק פונה במסר מרגיע למשקיעים בנושא מתיחות בייג'ינג-וושינגטון והחשש מהשפעת החוב של האמריקנים לסינים בסך של יותר מטריליון דולר: "המתיחות בין סין לארה"ב נובעת יותר מפוליטיקה פנימית באותן מדינות, מאשר הרצון לשנות את המפה הכלכלית הבין-לאומית".

21:45 - מחיר הנפט מסוג WTI בשיא של כמעט שלושה חודשים (מאז ה-6 למרץ): טיפס היום ב-3.9% (1.37 דולר) למחיר של 36.81 דולר לחבית. ברקע, מדינות אופ"ק+ בדרך להסכמה על הרחבת הקיצוצים בתפוקות, מעבר לסוף חודש יוני. הברנט התחזק ב-2.7% (1.04 דולר) למחיר של 39.36 דולר לחבית.

21:35 - מניית זום מטפסת ביותר מ-2%, לקראת פרסום תוצאותיה לרבעון הראשון אחרי הנעילה: מניית פלטפורמת שיחות הוידאו שכבשה את העולם במהלך תקופת הסגר, ניתרה מתחילת השנה ב-190%.

20:10 - הזהב רשם יום שני של ירידות - נחלש היום ב-0.9% (16.30 דולר) למחיר של 1,734 דולר לאונקיה. ברקע, עליות בבורסות ניו יורק, למרות המהומות ברחובות וסגירת בתי עסק רבים בשל כך.

מטיל זהב צילום: בלומברג

19:20 - ענקית המסחר המקוון Wayfair ממריאה ביותר מ-12% לאחר שחברת הפיננסיים Piper Sandler העלתה את מחיר היעד של המניה ל-225 דולר מ-220 דולר. כמו כן, המנחה הוותיק של CNBC ג'ים קריימר Jim Cramer אמר בתוכניתו כי החברה "ניצלה" בזכות הקורונה שהובילה לשינויים בדפוסי הצריכה.

חברת השירותים הפיננסיים Western Union מזנקת אף היא ביותר מ-12% אחרי דיווח בבלומרג כי הגישה הצעה לרכישת חברת הפיננסיים MoneyGram שבסיסה בדאלאס טקסס, תמורת סכום שטרם פורסם. מניית MoneyGram נוסקת ב-34%.

18:35 - נעילה ירוקה באירופה על רקע פתיחה מחודשת של העסקים: מדד דאקס הגרמני ניתר היום ב-3.7%, מדד קאק הצרפתי קפץ ב-2% ופוטסי הבריטי התחזק ב-0.9%. לופטהנזה קפצה בפרנקפורט ב-3.5%, אחרי שהסכימה לתנאי חבילת החילוץ - ממשלת גרמניה תהפוך לבעלת המניות הגדולה בחברת התעופה. בלטו גם מניות הרכב - BMW זינקה ב-5%, פולסווגן ב-6.1%. בפריז, ענקית המרכזים המסחריים יוניבייל זינקה ב-9.4%, איירבוס קפצה ב-7.1%. חברת פיתוח נכסי הנדל"ן המרסון Hammerson נסקה בלונדון ביותר מ-34% (אמש זינקה במעל ל-12%) לאחר שהודיעה אתמול כי תשוב לעסקים כרגיל החל מה-15 ליוני.

17:50 - המסחר בניו יורק עבר למגמה מעורבת כשמדד נאסד"ק רושם כעת ירידות של 0.4%. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6% ומדד S&P 500 מוסיף 0.2%.

17:00 - למרות הירידה החדה במכירות בתים בארה"ב (תזכורת - באפריל צנחו מכירות הבתים ב-25% לעומת אפריל של 2019, בגלל הנגיף), מחירי הבתים דווקא רשמו באפריל את העלייה החודשית החדה מזה שנתיים (אך צפויים לרדת כבר בשנת 2021): המחירים קפצו באפריל בקצב שנתי של 5.4%, לעומת מרץ, אז עלו בקצב שנתי של 4.5%. עם זאת, Frank Nothaft, הכלכלן הראשי ב-CoreLogic, אמר כי עד אפריל 2021, מחירי הבתים יחתכו ב-1.3%. בנוסף אמר כי עליית המחירים קשורה לריבית הנמוכה ולהיצע הנמוך בבתים למכירה.

בית למכירה באילינוי ארה"ב צילום: בלומברג

16:30 - אמנם המהומות בארה"ב נמשכות, אך גם המגמה החיובית בוול סטריט על רקע אופטימיות המשקיעים לפתיחה מחודשת של הכלכלה: המסחר בניו יורק נפתח בעליות כשמדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, מדד S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק ללא שינוי מרמת הפתיחה. זום קופצת ב-3%, יונייטד איירליינס ב-3.5% ובואינג מטפסת ב-2%. אמריקן אקספרס מתחזקת ב-2%.

15:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בעליות ביום השני ברצף, ברקע תחילת השיקום ממשבר הקורונה ולמרות המחאות האלימות בארה"ב לאחר הרג העצור ג'ורג' פלויד. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.3%.

בשוק הסחורות - הנפט מסוג WTI מתחזק ב-2.5% ונסחר ב-36.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.7% לרמה של 39.3 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות ב-1,750.4 דולר לאונקיה.

13:30 - פנדורה מטפסת ב-4% אחרי שהכריזה כי בכוונתה להשתמש במוצרים שלה רק במתכות זהב וכסף ממוחזרות, זאת כחלק מהמאמצים להפסיק עד 2025 את השימוש במתכות יקרות ממכרות. החברה הדנית, שנחשבת ליצרנית התכשיטים הגדולה ביותר בעולם, כבר משתמשת בעיקר בזהב וכסף ממוחזרים במוצרים שהיא מייצרת בעצמה, אך כעת היא מתכוונת לרכוש מהספקים שלה גם מתכות ממוחזרות כך ש-100% מהרכיבים יהיו ממוחזרים, כך לפי המנכ"ל אלכסנדר לאסיק. פנדורה היא רשת התכשיטים הגדולה הראשונה שמבצעת מהלך כזה.

עוד במניות היוקרה - הוגו בוס מזנקת ב-9%, ברברי מוסיפה 2.9%, קרינג (החברה האם של גוצ'י) עולה ב-2%, לואי ויטון מטפסת ב-1.4%.

מניות הרכב מזנקות - דיימלר קופצת ב-7.7%, פולקסווגן עולה ב-6.3%, ב.מ.וו מתחזקת ב-6.1%, פיג'ו מוסיפה 3.4%, וולבו עולה ב-3.1%, רנו מטפסת ב-3% ופיאט ב-2.3%.

בנעילה באסיה - ניקיי טיפס ב-1.2%, שנגחאי עלה ב-0.2% והאנג סנג טיפס ב-1.1%.

10:55 - לופטהנזה הסכימה אתמול לתנאים של הסכם החילוץ שאליו הגיעו בשבוע שעבר האיחוד האירופי וגרמניה. כחלק מהעסקה תוותר חברת התעופה על משבצות המראה ונחיתה וכן על שימוש בחלק מכלי הטיס שלה, לטובת חברות מתחרות.

קבוצת לופטהנזה, שכוללת את בריסל, אוסטריאן וסוויס איירליינס, הפסידה בסביבות מיליון יורו בכל שעה מאז שמגפת הקורונה היכתה באירופה לראשונה, עם השבתה של 90% מצי המטוסים שלה ואיסורי טיסה ברחבי אירופה שעדיין בתוקף. לפי תוכנית ההצלה, בהיקף של 9 מיליארד יורו, ממשלת גרמניה תשתלט על 20% ממניות לופטהנזה ותהפוך לבעלת המניות הגדולה בחברה. העסקה תצטרך לקבל אישור באסיפה הכללית של הקבוצה שתתקיים ב-25 ביוני.

מנכ"ל לופטהנזה קרסטן שפור אמר כי "יחד עם ממשלת גרמניה, היעד שלנו חייב להיות לשמור על העמדה המובילה שלנו בענף התובלה האווירי העולמי". שפור הודה ללקוחות לופטהנזה, לעובדים ולבעלי המניות.

10:30 - הבורסות באירופה רושמות עליות, ברקע האופטימיות לנוכח תחילת החזרה לשגרה והפתיחה המחודשת של הכלכלה לאחר ההגבלות והסגר שנועדו למנוע את התפשטות מגפת הקורונה. מדד קאק בבורסת פריז עולה ב-1.1%, פוטסי בלונדון מתחזק ב-0.5% ודאקס בפרנקפורט קופץ ב-2.7% ומשלים פערים אחרי שאתמול הבורסה הגרמנית הייתה סגורה בשל חג הפנטקוסט.

בולטות בעליות בבורסת פרנקפורט - לופטהנזה קופצת ב-7.5%, דיימלר, החברה האם של מרצדס, מזנקת ב-8.1%, ב.מ.וו עולה ב-5.5%, פולקסווגן ב-5.1%.

מטוסים של לופטהנזה צילום: שאטרסטוק

7:35 - המסחר בשווקי אסיה מתנהל הבוקר בעיקר במגמה חיובית, ברקע העליות שנרשמו אמש בוול סטריט והאופטימיות לנוכח תחילת החזרה לשגרה לאחר ההגבלות החמורות ברחבי העולם שנועדו להתמודד עם מגפת הקורונה. מדד ניקיי בבורסת טוקיו קופץ ב-1.3%, האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.5% ואילו שנגחאי נחלש ב-0.1% לאחר דיווח על המשך המתיחות בין סין לארה"ב.

רויטרס דיווח לפי גורמים המקורבים לנושא, כי סין אמרה לחברות במדינה להשהות את רכישות פולי הסויה ובשר החזיר מארה"ב, זאת בתגובה לכך שממשל טראמפ הודיע על הפסקת מעמד הסחר המיוחד שלו זכתה הונג קונג. אחד הגורמים הוסיף כי בסין הפסיקו גם חלק גדול מקניית הכותנה והתירס מארה"ב, ואמר כי סין תוכל להרחיב את ההוראה כך שתחול על רכישת סחורות חקלאיות נוספות מארה"ב, אם וושינגטון תנקוט בצעדים נוספים.

הבנק המרכזי של אוסטרליה הותיר הבוקר את הריבית ללא שינוי, בשיעור של 0.25%.

הבורסות בניו יורק ננעלו אתמול בעליות, למרות המהומות ברחבי ארה"ב במחאה על הריגת העצור ג'ורג' פלויד. מדד נאסד"ק התחזק ב-0.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו לערכם 0.4%. 

מפגינים פרו סיניים ליד הקונסוליה האמריקאית בהונג קונג צילום: איי אף פי