חברת החשמל השלימה גיוס חוב של מיליארד שקל
הגופים המוסדיים הזרימו במכרז ביקושים של כ-2.2 מיליארד שקל; החברה גייסה 143 מיליון שקל בסדרה 30 השקלית ו-857 מיליון שקל בסדרה הצמודה; מעלות מדרגת את החוב ברמת +AA
חברת החשמל השלימה אתמול (א') את השלב המוסדי בגיוס חוב חדש, בסכום של כמיליארד שקל. הגיוס בוצע על ידי הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: סדרה 30 (שקלית, מח"מ 3.7 שנים) וסדרה 31 (צמודה למדד, מח"מ 9.5 שנים).
קראו עוד בכלכליסט:
- רמ"י וחברת החשמל במסלול התנגשות על תחנת הכוח בדרום
- חברת החשמל רשמה נסיקה של 191% ברווח התפעולי
- חשש שמכרז למכירת תחנת הכוח ברמת חובב ידחה בגלל חיובי השוּמה
בסדרה 30 גייסה החברה כ- 143 מיליון שקל בתשואה לפידיון של 0.89% ומרווח של 0.59% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה 31 גייסה החברה כ-857 מיליון שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 0.75% במרווח של 1.27% מעל אג"ח ממשלתי צמוד. לטענת החברה הביקושים שהתקבלו במכרז הגיעו לסכום של כ-2.2 מיליארד שקל.
החברה תשלים את המהלך עם השלב הציבורי שיתקיים מחרתיים (ג'), ולטענת אבי דויטשמן, סמנכ"ל הכספים בחברה, "במהלך משבר הקורונה אגרות החוב של חברת החשמל הפגינו חוסן, שמרו על ערכן והיוו "נמל מבטחים" בים סוער", אמר. אגרות החוב דורגו ברמה +AA על ידי מעלות S&P ובאופק יציב, וברמה של Aa2 באופק חיובי על ידי מידרוג. המהלך בוצע על בסיס תשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש אפריל 2018, כאשר מי שהוביל את המהלך היו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי.
"ההנפקה מעידה על הבעת האמון של המשקיעים בישראל בחברת החשמל, ברפורמה וביישומה ע"י החברה", סיכמו יו"ר דירקטוריון חברת החשמל יפתח רון-טל ומנכ"ל החברה עופר בלוך.
עופר בלוך מנכ"ל חברת החשמל צילום: אוראל כהן 
