נעילה אופטימית בניו יורק; פייסבוק זינקה ב-6% לשיא כל הזמנים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בניו יורק ננעל בעליות חזקות - דאו ג'ונס טיפס ב-1.5%, S&P 500 ב-1.7% ונאסד"ק קפץ ב-2.1%.

פייסבוק זינקה ב-6.1% וננעלה בשיא כל הזמנים אחרי שהמייסד מארק צוקרברג הודיע על השקת חנות המסחר המקוון פייסבוק שופס. השירות יאפשר לסוחרים ולחנויות לשלב מודעות ולהעלות מוצרים למכירה כפוסטים ברשתות החברתיות של החברה. הסוחרים יוכלו להציג מוצרים כפוסטים בדפי הפייסבוק של העסק, בפרופיל האינסטגרם שלהם, כסטורי או כאמור כמודעה. למרות השחקנית החדשה והמשמעותית בזירה, ענקית המסחר המקוון אמזון טיפסה גם היא לשיא כל הזמנים וננעלה בעלייה של 2%.

אחרי הדוחות - טארגט נחלשה ב-2.9%, קורנית דיגיטל הישראלית זינקה ב-33.6%, אורבן אאוטפירס צנחה ב-7.7%, רויאל קריביאן איבדה 3.4%, לואו'ס טיפסה ב-0.2%. במניות הבנקים - מורגן סטנלי קפץ ב-4.4%, בנק אוף אמריקה התחזק ב-3.2%, ג'יי.פי מורגן עלה ב-6.1%, סיטי הוסיף 2.4% וגולדמן זאקס עלה ב-2%.

22:50 - מחירי הנפט טיפסו היום ברקע ירידה מפתיעה במלאי, והנפט האמריקאי הגיע לשיא של עשרה שבועות. הנפט מסוג WTI טיפס ב-4.8% שהם 1.53 דולר וננעל במחיר של 33.49 דולר לחבית – המחיר הגבוה ביותר של ה-WTI מאז 10 במרץ. הנפט מסוג ברנט התחזק ב-3.2% שהם 1.1 דולר וננעל במחיר של 25.75 דולר לחבית – שיא מאז 11 במרץ.

22:35 - רויאל קריביאן מאבדת 3.1% אחרי שפספסה את התחזיות לרבעון הראשון ודיווחה על הפסד גבוה מהצפוי. חברת תיירות השיט, שנאלצה להשבית את פעילותה בתקופת הקורונה, רשמה הפסד של 1.44 מיליארד דולר או 6.91 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 249.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד מתואם עמד על 1.48 דולר למניה, לעומת רווח מתואם של 1.31 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 2.03 מיליארד דולר. החברה החמיצה את תחזיות האנליסטים להפסד מתואם של 19 סנט למניה.

ההכנסות נפלו ב-17% ל-2.03 מיליארד דולר, גם מתחת לתחזיות שהיו להכנסות של 2.13 מיליארד דולר. החברה דיווחה כי ההזמנות להמשך השנה נמוכות משמעותית לעומת התקופה המקבילה. החברה הודיעה כי תזרים המזומנים שלה כולל 3.3 מיליארד דולר, נכון ל-19 במאי. מניית רויאל קריביאן התרסקה ב-68.4% מתחילת השנה.

ספינה של רויאל קריביאן צילום: Royal Caribbean International

20:55 - החוזים על הזהב טיפסו היום ב-0.4% שהם 6.5 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,752.1 דולר לאונקיה.

בין העליות הבולטות הערב בוול סטריט - ספוטיפיי קופצת ב-6.4%, טוויטר עולה ב-6.1%, אינטל מטפסת ב-3.8% וקוואלקום ב-4.2%.

נובה הישראלית קופצת ב-3.2% לאחר שיצרנית מכשירי המדידה לתעשיית השבבים קיבלה שלוש המלצות קניה מסטיפל, נידהאם ובנצ'מארק. בתי ההשקעות העלו את מחיר היעד של המניה ל-48 דולר, 50 דולר ו-50 דולר בהתאמה. האנליסטים בסטיפל ציינו כי "אנו מעודדים מהצמיחה ארוכת הטווח של נובה. על אף אתגרי התפרצות מגפת הקורונה החברה מנווטת את דרכה, עם ביצועים חזקים. החברה ממשיכה בהרחבת החשיפה לשוק והזדמנויות נוספות. המודל העסקי ממשיך למנף את הרווחיות וההכנסות, תוך תרומה לשורה התחתונה. אנו מעלים את מחיר היעד ל-48 דולר למניה, המבוסס על מכפיל של 15 לרווח למניה של 2.25 דולר ב-2021, בתוספת קופת המזומנים."

19:10 - מלאי הנפט האמריקאי רשם ירידה מפתיעה בשבוע החולף, ומחירי הנפט מתחזקים, אם כי העליות מתונות מעט ביחס לעליות שנרשמו לפני פרסום הנתונים.

הנפט מסוג WTI מטפס ב-3.5% לרמה של 33.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.6% למחיר של 35.5 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-5 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-15 במאי. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו עלייה של 1.2 מיליון חביות.

הקלת ההגבלות בסגר ברחבי העולם תומכת בעליית הביקוש לדלקים, בזמן שנתוני משלוח ראשוניים מראים כי יבואניות הנפט החברות באופ"ק פועלות עד כה בהתאם להחלטה על הקיצוץ בתפוקה.

מניית פייסבוק בולטת בזינוק של 5.9%.

בנעילה באירופה - דאקס טיפס ב-1.3%, פוטסי התחזק ב-1.1% וקאק עלה ב-0.9%.

17:25 - מחירי הנפט רושמים עליות לקראת פרסום נתוני מלאי הנפט השבועי בארה"ב. הנפט מסוג WTI קופץ ב-5.5% ל-33.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-4.9% ונסחר תמורת 36.4 דולר לחבית.

המדדים המובילים מחזקים את המגמה החיובית - דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-1.7%, נאסד"ק קופץ ב-1.8%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 קופצים ב-1.3%, נאסד"ק מתחזק ב-1.4%. מניות הבנקים נסחרות בירוק - סיטי עולה ב-2.6%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-2.5%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.4%, מורגן סטנלי ב-2.1% וגולדמן זאקס מוסיף 1.9%.

מדיוונד מרימה ראש ומתקדמת בתהליכים שנעצרו בגלל הקורונה: חברת הביוטכנולוגיה הישראלית קופצת ב-4% בנאסד"ק אחרי שדיווחה כי חזרה לגייס חולים לניסוי הקליני שלב 2 בתרופה EscharEx לטיפול בחולים הסובלים מכיבים ורידיים. החברה צופה שהערכת הביניים בניסוי תהיה במחצית הראשונה של 2021.

בסוף מרץ דיווחה כלל ביוטכנולוגיה, שמחזיקה ב-35% ממניות מדיוונד, כי החולים שכבר מטופלים במסגרת הניסוי ימשיכו לקבל את הטיפול, אולם היא משהה את גיוס החולים החדשים בעקבות השפעת המגפה על מערכות הבריאות בעולם ובשל ההנחיות של הגופים הרלוונטיים.

אחרי הדוחות - לואו'ס עולה ב-2.8%, טארגט נחלשת ב-0.6%, קורנית דיגיטל הישראלית מזנקת ב-23.1%, אורבן אאוטפיטרס מאבדת 5.1%.

שרון מלכה, מנכ"ל מדיוונד צילום יח"צ

15:30 - הסמן לזיהוי מצב הרוח בשווקים - מניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי עולים ב-2% בטרום, וולס פארגו ב-2.2%, בנק אוף אמריקה ב-2.4%, סיטיגרופ ב-2.5%, גולסמן זאקס ב-0.9%.

15:00 - אפל תשלם לסוני 70 מיליון דולר עבור הזכויות לסרט החדש של טום הנקס גרייהאונד. לאחר שהוקפאה התוכנית להוציא את הסרט לבתי הקולנוע בהשקה חגיגית החליטה סוני לאפשר את שידורו בסטרימינג של אפל.

14:10 - טארגט עולה ב-0.4% בטרום: קמעונאית הדיסקאונט רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-1 במאי) רווח נקי של 284 מיליון דולר או 56 סנט למניה, לעומת 795 מיליון דולר או 1.53 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 59 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 44 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-11.3% ל-19.62 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 19.02 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות טיפסו ב-10.8%, הצפי עמד על 7.6%. מכירות האונליין זינקו ב-141% - בחודש פברואר שפתח את הרבעון נרשמה עלייה של 33% באונליין, בחודש אפריל המכירות בדיגיטל של טארגט נסקו ב-282%.  

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-1.1%; לאחר הדוחות בטרום: לואו'ס מזקת ב-7%, קורנית דיגיטל קופצת ב-15%, אורבן אאוטפירס יורדת ב-3.5%; מניית הביוטק מודרנה מאבדת 4.8%, בהמשך לנפילה של 10.4% אתמול.

תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.69%; בנפט - ה-WTI עולה ב-0.5% ל-32.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.3% ל-35.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,754.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4%.

13:30 - לו'ואס קופצת ב-7% בטרום, לאחר ההפתעה הטובה של נוני הדוחות: ענקית הקמעונאות האמריקאית חותמת את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-1 במאי) עם רווח נקי של 1.33 מיליארד דולר או 1.76 דולר למניה, לעומת 1.05 מיליארד דולר או 1.31 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.77 דולר למניה, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 1.32 דולר למניה. המכירות צמחו ב-10.9% ל-19.68 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 18.34 מיליארד דולר. מכירות האונליין זינקו ב-80%. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב קפצו ב-12.3% - בשוק ציפו לעלייה נמוכה בהרבה, בשיעור של 2.4%. מניית לואו'ס זינקה ב-23% בחודש האחרון והיא עומדת על מינוס 2.4% מתחילת השנה.

צילום: amppob

13:00 - מודרנה ממשיכה לאבד גובה: לאחר שהדיווח על הצלחה לניסוי קליני ראשוני לטיפול בקורונה הקפיצה את המניה ביום שני ב-20%, הספקות וסימני השאלה הפילו אתמול את המניה ב-10.4% והיא מאבדת עתה בטרום מסחר 3.7% נוספים.

12:30 - מרקס אנד ספנסר מפרסמת שורה של צעדי תגובה מול המשבר, כולל שירות משלוחים משודרג והתייעלות, המניה קופצת ב-78%: הרשת מניחה 4 חודשי תחולה של מגבלות התנועה והפעילות העסקית (לפי הוראות הממשלה) ובהתאם צופה נפילה של 70% במכירות חטיבת הביגוד ומוצרי הבית בחודשים אפריל יולי. עסקי המזון יספגו ירידה של -20% בהכנסות.

החברה צפויה לספוג מחיקה של 2.1 מיליון פאונד בדוחות השנתיים הבאים שלה, אך היא תקזז את הסכם באמצעות חיסכון בעלויות בסכום של 1 מיליארד פאונד. המגזר החלש יותר של הרשת, של האופנה ומוצרי הבית, רשם בשבוע הראשון של חודש מרץ ירידה של 6.2% במכירות – בשבוע השני של החודש שיעור הירידה עמד כבר על 26.9%.

11:50 - למרוץ חבילת החילוץ, מניית נורווג'יאן אייר צוללת ב-32% בבורסת אוסלו: חברת התעופה שנכנסה למעשה לחדלות פירעון הודיעה שקיבלה מממשלת נורווגיה חבילת סיוע בסכום של 2.7 מיליארד קורונות נורווגיות (271 מיליון דולר), לאחר שהשלימה הסדר חוב מול הנושים. הסיבה העיקרית לידיעה טמונה בהודעה שהוציאה החברה, שם ציינה כי למרות סכום הסיוע, "היא תידרש לעבוד בצמוד עם כמה מהמלווים שלה, שכן במצב הנוכחי ההכנסות שלה מוגבלות".

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.8%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.5%, קוספי עלה ב-0.5%, בורסת סידני עלתה ב-0.2%.

10:55 - מאקרו בריטניה:  ירידה של 0.2% במדד המחירים לצרכן נרשמה בבריטניה בחודש אפריל, ה-CPI (התחזיות עמדו על ירידה של 0.1%); הנתון מציב את רמת האינפלציה השנתית ב-12 החודשים האחרונים על 0.8% (התחזיות עמדו על 0.9%), רמתו הנמוכה של מדד CPI מאז אוגוסט 2016. האינפלציה השנתית בחודש מרץ עמדה על 1.5% והירידה החדה הזו, מ-1.5% ל-0.8% היא החדה ביותר שנרשמה במדד מאז דצמבר 2008. מחירי הדלק נפלו בחודש שעבר ב-10.4 פני לליטר (ל-109 פני לליטר) והפעילו את הלחץ הכבד ביותר על ה-CPI; מנגד, מחירי המשחקים והתחביבים עלו ב-0.5% (סעיף זה כולל, בין היתר, משחקי מחשב, קונסולות, משחקי קופסה, בובות ומשחקי יצירה).

10:45 - פיטורים המוניים ברולס רויס, אחת מספינות הדגל של התעשייה הבריטית: יצרנית מנועי הסילון הודיעה על קיצוץ של 9,000 משרות, כמעט 20% מכוח העבודה שלה. המהלך נועד לחסוך לחברה עלויות בסכום של 1.3 מיליארד פאונד לשנה. רולס רויס מייצרת, בנוסף למנועים למטוסי קרב ולמטוסים אזרחיים, גם מנועים לספינות ולצוללות. החברה המעסיקה 52,000 עובדים ברחבי העולם הודיעה שעיקר הקיצוץ יעשה בחטיבת המטוסים האזרחיים שלה (סקטור שצפוי להמשיך להתקשות גם בימים שאחרי חידוש הטיסות).

"זהו לא משבר שאנחנו יצרנו, אבל זהו משבר שאנחנו חייבים להתמודד איתו. חברות התעופה הלקוחות שלנו והשותפים שלנו בענף מבצעים את ההתאמות שלהם וכך גם אנו חייבים לעשות", אמר המנכ"ל וורן איסט (Warren East), שהוסיף: " ההודעה של בואינג שאין לה עוד עבודה בשבילנו היא נוראית בכל הנוגע להמשך, והיא קשה במיוחד לאור העובדה שאנחנו כה גאים בעבודה שלנו ברולס רויס".

צילום: בלומברג

10:30 - בורסות אירופה נפתחו: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.9% ופוטסי נחלש ב-0.5%; בנפט - הברנט יורד ב-0.6% ל-34.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-31.7 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.4%; בין המניות הבולטות: רולס רויס מאבדת 3.5% לאחר ההודעה על פיטורים של 20% מכוח העבודה; איירבוס מאבדת 4%, אייר פראנס יורדת ב-4.7%, לופטהאנזה נחלשת ב-3.3%, IAG נופלת ב-5% (החברה האם של בריטיש איירווייז), איזיג'ט יורדת ב-2.8%.

9:20 - רנו מפטרת 400 מעובדיה במפעל בסלובניה, המונה 3,200 עובדים. משמרת הלילה במפעל, שכללה עד פרוץ המגיפה 800 עובדים, תקוצץ בחצי.

8:20 - הזהב הבוקר: מחיר החוזה עולה ב-0.5% ל-1,754.10 דולר האונקיה.

7:10 - עדכונים מניו יורק:

ג'ונסון אנד ג'ונסון החליטה להפסיק למכור את הטלק לתינוק שלה בארה"ב ובקנדה, לנוכח אלפי התביעות המתנהלות נגד החברה בטענה כי המוצר מסוכן לשימוש - ולנוכח ירידה עקבית במכירות המוצר. החברה תמשיך למכור את הטלק בשווקים אחרים בעולם. ג'ונסון אנד ג'ונסון הגישה אף ערעור על החלטת בית משפט, שהורה לה לשלם 4.7 מיליארד דולר נזקים ל-22 תובעות שטענו כי המוצר גרם להן לחלות בסרטן – החלטה שהובילה להגשת 16 אלף תביעות נוספות.

מניית אורבן אאוטפיטרס איבדה 4.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות (בהמשך לירידה של 4.4% בנעילה): החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 138.4 מיליון דולר או של 1.41 דולר למניה, בהשוואה לרווח נקי של 32.6 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון המקביל.  צפי האנליסטים היה להפסד נמוך בהרבה, של 24 סנט למניה. ההכנסות צנחו ל-588.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-864.4 מיליון דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 660 מיליון דולר בשורת ההכנסות.

מניית קורנית דיגיטל קפצה ב-15% במסחר המאוחר בנאסד"ק: החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד מתואם של 8.9 מיליון דולר או 22 סנט למניה, ההפסד התפעולי המתואם עמד על 10.5 מיליון דולר, 40.1% מההכנסות (שעמדו על 26.2 מיליון דולר).

7:00 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה-פסיפיק הבוקר, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.6%, נאסד"ק ירד ב-0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-1.1%): מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.2% ודיסני עולה ב-0.1%.

לאחר הפקיעה של החוזים על הנפט WTI ליוני אתמול, החל המעקב אחר החוזים ליולי: מחיר הנפט האמריקאי עולה ב-0.5% ל-32.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.7% ל-34.9 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשלב מוקדם זה ב-0.6%.

7:00 - מספר החולים בקורונה בארה"ב חצה את ה-1.5 מיליון – עומד הבוקר על 1,570,583. מספר המתים מהנגיף עומד על 93,533. הנשיא דונלד טראמפ רואה במספרים גם את הצד החיובי. "כשאתה אומר שאנחנו מובילים במספרים (של החולים), זה בגלל שאנחנו עושים יותר בדיקות מכל אחד אחר. למעשה מספר המקרים – ואנחנו גם מדינה הרבה יותר גדולה מרובן – אני לא רואה את זה כדבר רע. אני רואה את זה במובן מסוים כדבר טוב. בגלל שהמשמעות היא שהבדיקות שלנו הן טובות יותר. אני רואה את זה כתג של כבוד, באמת. זה תג של כבוד. זה כבוד גדול לבדיקות שלנו ולכל העבודה שהרבה מאד אנשי מקצוע עשו", אמר הנשיא.

צילום: איי פי