מדדי וול סטריט קיבלו חיסון: דאו ג'ונס נסק ב-3.9%, הנפט בשיא של חודשיים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - חגיגה בוול סטריט על רקע ניסוי מוצלח בחיסון לקורנה: מדד דאו ג'ונס נסק ב-3.9%, S&P 500 זינק ב-3.1% ונאסד"ק קפץ ב-2.4%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 בשיא מאז ה-8 לאפריל. נאסד"ק בשיא מאז ה-29 לאפריל. S&P 500 מתקרב לשיא שלו מאז ה-6 למרץ, טרם הכרזת ארגון הבריאות העולמי על מגפה עולמית.

חברת הביוטק מודרנה סיפקה את האופטימיות בשווקים בכל העולם, לאחר שדיווחה על הצלחה בניסוי בחיסון לקורונה בשלב הראשוני. מניית החברה המריאה ב-20%. העליות החדות במדדים נתמכו גם ע"י דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול שעודד את המשקיעים: "לא נגמרה לנו התחמושת, יש עוד הרבה דברים שהבנק המרכזי יכול לעשות". 

עוד חגגו - מניות התעופה והתיירות שזינקו: בואינג ב-12.9%, יונייטד איירליינס ב-21.2%, אקספדיה ב-18.6%, טריפאדוויזר ב-21.4%, בוקינג ב-12.5%. זום נחתכה ב-5.8%.

22:30 - לו הייתה מניית מייקל ג'ורדן – המלצת האנליסטים הייתה בוודאי "קנייה": סדרת הדוקו הכי חמה ב-2020, "הריקוד האחרון", שמעניקה לנו את האינפורמציה שחיכינו לה כבר 20 שנה על איקון הספורט הגדול בכל הזמנים, הטיסה את מכירות המזכרות הקשורות לאיש ולמיתוס.

ממוצע מכירות הפריטים ביום הקשורים לג'ורדן ושיקגו בולס, מאז הפרק הראשון ששודר בסדרה, נוסק ביותר מ-5,000% (5,156% אם אתם מתעקשים), לעומת תחילת חודש אפריל, אז עוד לא ניתנה לנו הסחת הדעת בדמות מייקל, רודמן, פיל ג'קסון ואחרים. חיפוש ברשת אחר כדורי-סל חתומים בידי ג'ורדן, וקלפים, זינקו ב-50% לעומת התקופה שקדמה לסדרה.

מייקל ג'ורדן צילום: איי פי

21:40 - הביקוש עולה, התפוקות מתכווצות ומחיר הנפט מסוג WTI בשיא של חודשיים: קפץ היום ב-8.1% (2.39 דולר) לשווי של 31.82 דולר לחבית. החוזים על ה-WTI לחודש יוני יפוגו מחר. הברנט קפץ ב-7.1% לשווי של 34.81 דולר לחבית.

מינהל המידע של מחלקת האנרגיה (EIA) בארה"ב צופה כי תפוקת הנפט בשבעה המאגרים הגדולים במדינה תתכווץ בחודש יוני ב-197 אלף חביות ביום ל-7.822 מיליון חביות ביום. המאגרים שממוקמים במערב טקסס ודרום ניו מקסיקו, צפויים לקיצוץ הגדול ביותר מבין כל המאגרים - 87 אלף חביות ליום בחודש יוני לעומת מאי.

21:25 - מדד S&P 500 בדרך לשיא מאז ה-6 למרץ, טרם הכריז ארגון הבריאות העולמי על מגפה. חשוב לא פחות, המדד בדרכו להשיב 62.7% מהפסדיו מאז השיעור הגבוה שלו ב-19 לפברואר.

20:50 - רשת בתי הקזינו Eldorado Resorts תפתח מחדש שלושה בתי קזינו במדינת לואיזיאנה שבארה"ב - המניה נוסקת ב-20%: אבל הטרנ-אופ הוא שהחברה תיאלץ לאשר כניסה של 25% מהמרים בלבד בכל קזינו, כשמעתה יוצבו רק 50% מעמדות המשחקים. עוד פחות עושה חשק - העובדים יידרשו לעטות מסכות וגם המהמרים יתבקשו כך. מניית הרשת נפלה ב-54% מתחילת השנה, אך היום היא בדרך להחזיר נתח גדול מההפסד.

רולטה

20:40 - הזהב ירד היום בחדות על רקע הזינוק במדדים המובילים בבורסות: מחיר המתכת היקרה נחתך ב-1.3% (21.90 דולר) לשווי של 1,734.40 דולר לאונקיה.

19:40 - קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ונשיא צרפת עמנואל מקרון הגישו הצעה משותפת להקמת קרן סיוע מטעם האיחוד האירופי, בסכום של 500 מיליארד יורו.

לפי ההצעה, הסכום יגויס על ידי כל 27 מדינות האיחוד באמצעות הנפקות חוב בשווקים הפינסיים, ולאחר השלמת הגיוס הוא יופנה לסקטורים ואזורים שספגו מכה קשה במיוחד בתקופת המגיפה.

קנצלרית גרמניה, מרקל צילום: איי פי

19:25 - מניית ג'יי.סי פני נופלת ביותר מ-13%: רשת הכלבו תיאלץ לסגור רבע מסניפיה, במידה ותשלים את הליך פשיטת הרגל, כך לדברי אנליסט בית ההשקעות Cowen. החברה מחזיקה ב-850 חנויות.

18:50 - בורסות אירופה המריאו - נעילה חלומית באירופה בשל העליות החדות בוול סטריט על רקע הצלחת הניסוי של מודרנה למציאת חיסון לקורונה: מדד דאקס הגרמני בלט במיוחד לאחר שניתר ב-5.6%, מדד פוטסי הבריטי זינק "רק" ב-4.3% וקאק הצרפתי נסק ב-5.2%. בלטו: יצרנית הציוד הרפואי השוודית Elekta זינקה כמעט ב-16% לאחר שהוזמן ממנה ציוד בשווי של 200 מיליון דולר. חברת נכסי הנדל"ן הבריטית Hammerson נסקה ב-22%. עוד הרשימו - איירבוס זינקה ביותר מ-12% בפריז, חברת הנפט טוטאל טיפסה ב-7.4%, אדידס קפצה ב-8.5% בפרנקפורט.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

18:30 - הקיצוצים נמשכים - אובר תפטר 3,000 עובדים נוספים, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, ותסגור 45 משרדים. המניה מזנקת ביותר מ-8%.

18:10 - מתחזקות העליות החדות בוול סטריט, באירופה ובנפט: מדד דאו ג'ונס כבר מזנק ב-3.5%, מדד דאקס הגרמני נוסק ב-4.7%, ומחיר הנפט מסוג WTI ממריא ביותר ב-12% לשווי של 33 דולר לחבית.

17:15 - מניית פורסקאוט צוללת ב-20.5% בנאסד"ק אחרי שחברת הסייבר הישראלית-אמריקאית הודיעה שהרכישה שלה על ידי קרן אדוונט מתעכבת ולא תושלם השבוע כמתוכנן.

בפברואר פורסם כי קרן הפרייבט אקוויטי אדוונט אינטרנשיונל (Advent International) רוכשת את פורסקאוט ב-1.9 מיליארד דולר במזומן. לרכישה הצטרפה קרן ההשקעות קרוס פוינט מעמק הסיליקון.

16:45 - מניות התעופה והתיירות נסחרות בעליות חדות ברקע האופטימיות לאחר האמירה המעודדת של יו"ר הפד ג'רום פאוול, שהצהיר כי הבנק המרכזי יוכל להמשיך לתמוך בכלכלה בשעת המשבר.

יונייטד איירליינס נוסקת ב-12.9%, בוקינג קופצת ב-12.4%, רויאל קאריביאן מזנקת ב-12%, קרניבל מתחזקת ב-10.6%, דלתא איירליינס ממריאה ב-10.2%, נורווג'יאן קרוז ליין עולה ב-10.1%.

אוניה של קרניבל צילום: איי פי

16:35 - מניות הבנקים מזנקות - סיטי קופץ ב-5.8%, בנק אוף אמריקה מוסיף 5.1%, מורגן סטנלי מתחזק ב-4.7%, ג'יי.פי מורגן ב-3.7% וגולדמן זאקס עולה ב-3.6%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות חדות ברקע תוצאות חיוביות בניסוי בחיסון לקורונה. דאו ג'ונס קופץ ב-2.9%, S&P 500 מזנק ב-2.5% ונאסד"ק מתחזק ב-1.7%. מודרנה נוסקת ב-26.9% אחרי שדיווחה על הצלחה בשלב מוקדם בניסוי קליני בחיסון לנגיף הקורונה (ראו עדכון קודם).

15:45 - מניית הביוטק מודרנה (Moderna) קופצת ב-34% בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר שדיווחה על הצלחה בשלב מוקדם בניסוי קליני (שלב 1) בחיסון לנגיף הקורונה. בניסוי שנערך ב-45 חולים. התרופה של מודרנה, מבוססת ה-RNA (מולקולה המעבירה את הרצף הגנטי), גרמה לייצור נוגדנים לנגיף הקורונה בכל 45 המשתתפים. הניסוי של מודרנה מתבצע בתמיכה ובשיתוף פעולה עם האמריקאי ומודרנה מתכוונת להתקדם בניסוי ולהרחיב משמעותית את מספר המשתתפים. עד כה אף תרופה מבוססת RNA לא הצליחה לעבור את כל השלבים הנדרשים בפיתוח ולקבל אישור FDA לשיווק. מניית מודרנה קפצה ב-251% בשלושת החודשים האחרונים, על רקע הדיווחים בדבר ההתקדמות המדורגת בפיתוח התרופה – שווי השוק שלה בנעילה של שישי עמד על 24.8 מיליארד דולר.

14:30 - שעתיים לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-1.6%; תנועות בטרום מסחר: בבנקים - מורגן סטנלי, וולס פארגו וג'יי.פי מורגן עולים ב-2.3%, בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ ב-2.8%; בתעופה - אמריקן אייליינס מטפסת ב-3.5%, יונייטד ב-5.3%, דלתא ב-3.7%, בואינג ב-3.2%; באנרגיה - שברון עולה ב-2.4%, אקסון מובייל ב-3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-0.65%; בנפט - הברנט עולה ב-6.3% ל-34.5 דולר לחבית, ה-WTI מזנק ב-9.3% ל-32.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1% ל-1,774.50 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-3%, קאק ופוטסי מטפסים ב-2.4%.

12:30 - עליות חזקות בענקיות האנרגיה בלונדון ובפריז: רויאל דאץ' של עולה ב-3.7% ו-BP ב-4% בלונדון, טואטל מטפסת ב-4.4% בפריז.

11:45 - עליות חדות במניות התעופה הבריטיות: ריאנאייר מזנקת ב-7.5% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), איזיג'ט עולה ב-6.5%, IAG (הבעלים של בריטיש איירוויז) קופצת ב-8.4% (באירופה: לופטהאנזה עולה ב-2.5% ואייר פראנס ב-1%). 

ברקע - הבוס של נמל התעופה הית'רו קורא לממשלה הבריטית לפתוח מחדש את תנועת הטיסות בין בריטניה ל"מדינות עם סיכון נמוך". תנועת הטסים בנמל התעופה העמוס ביותר בלונדון צללה ב-97% בחודש אפריל לממוצע יומי של 5,000 איש בלבד, מול 250 אלף ביום בתקופה שקדמה למגיפה (כאן בתמונה הנמל הנטוש). 

"הסגר לא יכול להימשך מעבר לתקופה קצרה יחסית אם אנחנו רוצים להניע מחדש את הכלכלה. אנו קוראים לממשלה לבחור בסטנדרטים משותפים בינלאומיים ולעבוד עם מדינות אחרות על מנת שהתנועה תחל לזרום באופן נורמלי בין המדינות עם הסיכון הנמוך", אמר מנהל הנמל ג'ון הולאנד-קיי (John Holland-Kaye). "אם ממשלת אנגליה, שבה פועל ענף התעופה מהגדולים בעולם, תחבור לדיונים עם האיחוד האירופי ועם ארה"ב, יהיה להם יחד את הכוח הכלכלי והדיפלומטי להסדיר את הכללים המשותפים הבינלאומיים הללו", אמר עוד הולאנד קיי.. 

צילום: BBC

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי התחזק ב-0.7%, קוספי עלה ב-0.5%, בורסת סידני טיפסה ב-1%. סמסונג עלתה ב-2% בסיאול, עליבאבא טיפסה ב-3.1% בהונג קונג.

10:40 - פתיחה חיובית בבורסות אירופה: דאקס עולה ב-2.4%, קאק עולה ב-2%, פוטסי מתחזק ב-2.2%, מדריד ב-1.8%, מילאנו ב-0.9%; בנפט - הברנט עולה ב-4% ל-33.8 דולר לחבית, ה-WTI מטפס ב-5.7% ל-31.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,768 דולר לאונקיה; .ריאנאייר מטפסת ב-4.4% לאחר הדוחות; בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-3.4%, BNP פאריבה עולה ב-3.5%, סוסייטה ג'נרל ב-4.2%, קרדיט סוויס ב-3.8%, ברקליס ב-2.7%.

10:20 - תם האיסור על השורטים באירופה: רשויות ני"ע בצרפת, איטליה, ספרד, בלגיה ואוסטריה הודיעו הבוקר כי האיסור שהטילו באמצע חודש מרץ על עסקאות שורטים יבוטל בסוף יום המחר הנוכחי. "בשוק שרשם ירידה כוללת, מול אי הוודאות לגבי התקופה שבה יימשכו הירידות הללו, עלייה במכירות השורטים היתה עלולה לגרור השפעה שהרשות רצתה למנוע, באמצעות הטלת מגבלות חריגות. מאז ההודעה על האיסור, הרשות מזהה חזרה עקבית לנורמליזציה. המחזורים והתנודתיות עדיין גבוהים בהשוואה למחצית פברואר אך הדבר משקף בעיקר את אי הוודאות בהקשר העכשיווי", ציינה רשות ני"ע הצרפתית בהודעה על הסרת המגבלות.

10:00 - חברת הביומד Viiv Healthcare שבשליטת GlaxoSmithKline הבריטית הודיעה כי הטיפול בהזרקה מדי חודשיים למניעת הדבקה ב-HIV הציג בניסוי קליני יעילות גבוהה ביותר מבליעת הכדור היומית PrEP המיועדת למניעת ההדבקה.

הניסוי נערך בקרב 4,600 משתתפים ב-40 מיקומים שונים בעולם, בצפון אמריקה, באמריקה הלטינית, באסיה ובאפריקה. התרופה המורכבת המוזרקת cabotegravir עדיין לא קיבלה אישור על ידי הרגולטורים הרפואיים באירופה ובארה"ב. לצד אחזקת הרוב שיש לגלסקוסמית'קליין ב- Viiv, פייזר ושינולוגי הן בעלות מניות מיעוט בחברה.

צילום: גטי אימג'ס

9:50 - רשת בתי המלון אקור (Accor) חתמה על הסכם מימון מחודש של 560 מיליון יורו. הסכום מיועד לחיזוק קופת המזומנים של הרשת, שמכילה לאחר התוספת מעל 4 מיליארד דולר. הרשת (שמחזיקה בין היתר במותגי נובוטל ואיביס) שפתחה 250 מלונות מאז סוף אפריל, כ-42% מבתי המלון שלה ברחבי העולם, ציינה כי היא מזהה התאוששות מדורגת במלונות שלה בסין, ובמידה מסיימת גם באירופה, בעיקר בגרמניה. "המצב עדיין מאתגר אך אנו מזהים סימנים ראשונים של שיפור בעסקים שלנו", נאמר בהודעה.

9:40 - דויטשה טלקום מנהלת מגעים עם סופטבנק לרכישת נתח ממניותיה של ענקית האחזקות היפנית בחברת טי-מובייל ארה"ב. סופטבנק מחזיקה ב-25% מ- its T-Mobile US ובעלת השליטה דויטשה טלקום מחזיקה ב-44%. אם העסקה אכן תתבצע תעלה דויטשה טלקום לאחזקה של 50%. סכום הרכישה המדובר אינו ידוע בשלב זה, אך נקודת ההתייחסות היא כמובן שווי השוק של טי מובייל בנאסד"ק – 120.3 מיליארד דולר. 

9:20 - רייאנאייר חותמת את השנה הפיסקאלית 2020 עם נפילה של 27% ברווח הנקי. חברת התעופה הגדולה ביותר באירופה במספרי נוסעים רשמה בשנה החשבונאית שהסתיימה ב-31 במרץ רווח של 648.7 מיליון יורו, בהשוואה ל-885 מיליון יורו בשנה קודמת. החברה רשמה בדוחות מחיקה של 353 מיליון יורו על גידור מחירי הנפט לשנת 2021. הרווח לפני מס של החברה האירית צנח ל-670.3 מיליון יורו, לעומת 948.1 מיליון יורו בשנה קודמת. ההכנסות הסתכמו ב-8.39 מיליארד יורו, לעומת 7.70 מיליארד יורו בשנה קודמת. ריאניאייר פרסמה תחזית להפסד של 200 מיליון יורו ברבעון הנוכחי (ראשון 2021) אך ציינה שלנוכח אי הוודאות בענף, היא אינה יכולה לספק תחזית לשנה כולה.

בה בעת, החברה כן יכולה להעריך שמספר הנוסעים בשנה הפיסקאלית 2021 יהיה נמוך מ-80 מיליון, כמחצית מהיעד המקורי שהציבה במקור, שעמד על 154 מיליון נוסעים. במקביל הודיעה ריאנאייר כי היא מנהלת שיחות עם בואינג לצמצום מספר המטוסים שהזמינה ושהיו אמורים להגיע לידיה בשנתיים הקרובות.

8:50 -  גרובהאב דחתה את הצעת הרכישה הראשונית של אובר – המגעים עדיין נמשכים. לפי דיווחים בארה"ב, מנכ"ל שירות המשלוחים גרובהאב מאט מלוני (Matt Maloney) הודיע אתמול למנכ"ל אובר דארה קוסרשאהי שההצעה העומדת על 1.9 מניות אובר עבור כל מניית Grubhub היא נמוכה מדי. ההצעה שהגישה אובר לרכישת חברת המשלוחים בעסקת מניות משקפת לגרובהאב שווי של 6 מיליארד דולר. שווי השוק של החברה עומד כיום על 5 מיליארד דולר, לאחר שהדיווחים על הצעת אובר הקפיצו את שווי המניה ב-29% בחודש האחרון וב-17% בחמשת הימים האחרונים. לפי פרסומים שיצאו אתמול, קוסרשאהי אמר למלוני כי הוא עשוי להעלות את ההצעה ל-1.925 מניית אובר, אך בשלב זה לא ברור אם גרובהאב תסתפק בהצעה משופרת בתנאים אלה.

8:50 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה קופץ ב-0.9% ל-1772.80 דולר לאונקיה.

7:40 - יהיה רע, ואז יהיה טוב: יו"ר הפד ג'רום פאוול מעריך שהתוצר האמריקאי צפוי לצלול בעד -30% ברבעון השני, אך ההתאוששות תהיה מהירה יחסית וחזקה מאד. בראיון לתוכנית “60 Minutes” נשאל יו"ר הפד האם הוא צופה שיעור אבטלה של 20%-25% ענה: "יש טווח של תחזיות אבל המספרים האלה נראים נכונים לגבי נקודת השפל". 

"יש סיכוי טוב שנראה צמיחה חיובית ברבעון השלישי והציפייה הסבירה היא שהמחצית השנייה תסתיים בצמיחה. אנחנו לא נחזור במהירות לרמות שהיינו בהן בסוף השנה, לא סביר שכך יהיה. אבל בטווח הארוך הכלכלה האמריקאית תתאושש. נחזור לרמות שבהן היינו בפברואר, נהיה אפילו במקום טוב יותר, בכך אני בטוח. וזה לא ייקח יותר מדי זמן להגיע לשם"", אמר פאוול. "הכלכלה שלנו לפני חודשיים היתה בריאה מאד. המערכת הפיננסית שלנו חזקה. יש נגידים ובנקים מרכזיים בעולם שמגיבים בעוצמה ובמהירות, וממשיכים בכך. כל הדברים האלה מצביעים על שצפוי לנו – תהיה ירידה חזקה מאד למטה, אך לתקופה קצרה מזו שידענו בשנות ה-30 (השפל הגדול), הוסיף יו"ר הפד.

"יש עוד הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות. עשינו מה שאנחנו יכולים במהלך התקופה אבל אני יכול לומר שלא נגמרה לנו התחמושת. למעשה אין מגבלה על מה שאנחנו מסוגלים לעשות עם תוכניות ההלוואות שלנו. אחד הדברים למשל שאנחנו בוודאות יכולים לעשות הוא הגדלת תוכנית ההלוואות, אנחנו יכולים לפתוח תוכנית חדשה אם אנחנו רוצים. גם במדיניות המוניטארית יש לנו כלים נוספים, אנחנו יכולים גם לבחון את אסטרטגייית הרכישות שלנו", אמר עוד פאוול.

צילום: איי אף פי

7:30 - מייסד עליבאבא ג'ק מא פורש מדירקטוריון סופטבנק. ענקית האחזקות היפנית של מאסיושי סון הודיעה הלילה על עזיבתו של מא ( שפרש גם מתפקידו ביו"ר עליבאבא בחודש ספטמבר) ועל הצעתה לשלושה מינויים חדשים במועצת המנהלים שלה. בין המצטרפים המוצעים, מנהל הכספים של סופטבנק (יושימוטו גוטו); מנכ"ל חברת השבבים Cadence Design Systems, ליפ-בו טאן; הפרופסורית יוקו קאוומוטו מבית הספר למנהל עסקים Waseda. בכוונת סופטבנק להרחיב את הדירקטוריון ל-13 חברים, והמינויים החדשים עומדים גם בדרישות של קרן ההשקעות האקטיביסטית אליוט מאנג'מנט, שקראה להרחבת הגיוון במועצת המנהלים. מניית סופטבנק עולה ב-0.9% בטוקיו.

7:20 - מדדים ירוקים בפתיחת שבוע המסחר באסיה-פסיפיק: ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.4%, שנגחאי מתחזק ב-0.6%, קוספי ב-0.7% וסידני ב-1.2%; סמסונג בולטת עם עלייה של 2.5% בסיאול, עליבאבא עולה בשיעור דומה בהונג קונג; בנפט: הברנט מטפס ב-2.8% ל-33.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.7% ל-30.5 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-1.1%.

יפן נכנסה רשמית למיתון: הכלכלה היפנית התכווצה ברבעון הראשון ב-3.4% בקצב שנתי, בהמשך לירידה של 1.9% ברבעון הרביעי של 2019 (ההגדרה הטכנית של מיתון היא שני רבעונים רצופים של ירידה בתוצר). בחישוב רבעוני, התוצר היפני ירד ב-0.9%. היצוא היפני נפל ב-21.8% במהלך הרבעון (בקצב שנתי), ההשקעות נפלו ב-17%, הוצאות משקי הבית ירדו ב-3.1% . בצד המעודד – הנתונים היו פחות גרועים מתחזיות הכלכלנים, שעמדו על נסיגה של 4.6% בתוצר בחישוב שנתי ושל 1.2% בחישוב רבעוני.

שינזו אבה צילום: איי פי