נעילה אדומה בניו יורק; נאסד"ק חזר למגמה שלילית מתחילת השנה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בניו יורק ננעל בירידות חדות ביום שלישי רצוף למגמה האדומה, לאחר שיו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב הזהיר מהמשך השפעות שליליות של מגפת הקורונה. מדד דאו ג'ונס נפל ב-2.2%, S&P 500 איבד 1.8% מערכו, נאסד"ק נחלש ב-1.6% וחזר למגמה שלילית ביחס לתחילת השנה.

מניות התעופה צנחו - יונייטד איירליינס מחקה 8.8%, דלתא איירליינס נפלה ב-7.7%. סייברארק הישראלית צללה ב-12.2% לאחר רכישה חדשה, טאואר נחלשה ב-1.3% אחרי הדוחות, ג'נרל אלקטריק נסוגה ב-3.3% וננעלה ברמתה הנמוכה ביותר מאז 20 בדצמבר 1991.

21:20 - ענקית התעשייה ג'נרל אלקטריק נופלת ב-5.8% במחזור הגבוה ביותר בבורסת ניו יורק ונסחרת בשפל של יותר מ-28 שנה, לנוכח החששות המתגברים בנוגע להשפעה של מגפת הקורונה המתמשכת על תעשיית התעופה. אם המגמה לא תשתנה עד סוף היום, תינעל מניית GE במחיר הנמוך ביותר שלה מאז דצמבר 1991.

הירידה החדה מתרחשת יום לאחר שבואינג אמרה כי "סביר להניח שחברת תעופה גדולה תצא מהעסק השנה, בעקבות הפגיעה של נגיף הקוביד-19".

חטיבת התעופה של GE היא ענף הפעילות הגדול ביותר של החברה, והיא הציגה ברבעון הראשון של השנה צניחה של 39% ברווח ל-1.01 מיליארד דולר וירידה של 13% בהכנסות ל-6.89 מיליארד דולר.

החוזים על הזהב טיפסו היום ב-0.6% שהם 9.6 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,716.4 דולר לאונקיה.

מפעל מנועי מטוסים של ג'נרל אלקטריק בצפון קרוליינה, ארה"ב צילום: בלומברג

20:10 - דאו ג'ונס ונאסד"ק נופלים ב-2.3%, S&P 500 מוחק 2.1%. 28 מתוך 30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות באדום - אמריקן אקספרס צונחת ב-5.3% בתחתית המדד, בצד החיובי וולמארט ומרק שמתחזקות ב-0.8% ו-1.6% בהתאמה.

20:00 - הנפילות במדדים המובילים ממשיכות להחריף - דאו ג'ונס נופל ב-2.1%, S&P 500 ונאסד"ק מוחקים 1.9%.

יום שני ברצף של ירידות חדות במניות הבנקים - בנק אוף אמריקה נופל ב-4.3%, מורגן סטנלי וסיטי נחלשים ב-4.1%, גולדמן זאקס מאבד 2.9%, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-2.8%.

בנעילה באירופה - מדד קאק נפל ב-2.9%, דאקס מחק 2.6% ופוטסי נחלש ב-1.5%.

18:20 - החוזים על הנפט נסחרים בירידות של 0.9%, למרות שנתונים רשמיים הראו ירידה מפתיעה במלאי הנפט האמריקאי בשבוע החולף, לאחר 16 שבועות רצופים של עלייה במלאי.

הנפט מסוג WTI יורד לרמה של 25.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 29.7 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית הודיעה היום כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-745 אלף חביות בשבוע שהסתיים ב-8 במאי. זאת בזמן שאנליסטים בשוק ציפו לעלייה שבועית של 4.15 מיליון חביות.

עם זאת, הדאגות מפני האפשרות לגל שני של התפרצות נגיף הקורונה והמשך שיתוק של המשק, ממשיכות להאפיל על המסחר בנפט.

"החששות נובעים מכך שההקלות בסגר ברחבי העולם עלולות לעורר גל שני של המגפה", אמר אנליסט הנפט סטיבן ברנוק (Stephen Brennoc) מ-PVM.

מתגברות הירידות - דאו ג'ונס נופל ב-1.3%, S&P 500 מאבד 0.9% ונאסד"ק נחלש ב-0.3%. מניות התעופה צונחות - יונייטד איירליינס מוחקת 9.7% מערכה, דלתא איירליינס נופלת ב-6.8%.

17:00 - הירידות בניו יורק מתגברות: דאו ג'ונס נופל ב-0.9%, S&P 500 מאבד 0.6% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות לאחר שיו"ר הפד פאוול הזהיר מחוסר הוודאות בנוגע לתחזיות הכלכליות. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק מטפס ב-0.2%.

טאואר מזנקת ב-8.3% לאחר הדוחות, סייברארק מאבדת 5.7% אחרי הדוחות והודעה על רכישה חדשה, טסלה מטפסת ב-1.7%.

יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הזהיר היום מאיום של מיתון מתמשך כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, וקרא לקונגרס ולבית הלבן לפעול למניעת נזק כלכלי ארוך טווח. פאוול אמר כי "אמנם התגובה הכלכלית הייתה נרחבת ומהירה כנדרש, אך ייתכן שזה לא הפרק האחרון, בהינתן חוסר הוודאות הגבוה ביחס להמשך הדרך".

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול (תמונת ארכיון) צילום: איי אף פי

16:25 - העליות בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק נחלשות אחרי שיו"ר הפד ג'רום פאוול הזהיר מאפשרות למיתון מתמשך בעקבות מגפת הקוביד-19, וקרא לצעדי תמיכה נוספים. החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 0.1% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.4%. 

15:30 - הסדר מסתמן בין הרשויות בקלפורניה לטסלה יאפשרו את פתיחת מפעל פרמונט: גורמים רשמיים במחוז אלמדה מסרו כי בחנו מחדש את התוכנית שקיבלו מטסלה לאחר שיחות "פרודוקטוביות" עם החברה. הגורמים מסרו כי והם מתכוונים לאשר פתיחה מוגבלת של המפעל תחת תנאי בטיחות בריאותיים שהועברו לטסלה בשלב ראשון – והרחבת הפעילות כבר בתחילת השבוע הבא (ראו עדכון מוקדם על הפתיחה של מפעל הגיגהפקטורי בנאבדה). 

אלון מאסק מייסד ומנכ"ל טסלה צילום: רויטרס

15:00 - סייברארק הישראלית מאבדת 3.5% בטרום מסחר בנאסד"ק, לאחר הודעה על רכישה חדשה, של חברת האבטחה Idaptive, עבור 70 מיליון דולר. ההודעה יצאה לצד פרסום הדוחות הכספיים. את הרבעון הראשון סיימה סייבארק עם רווח של 50 סנט למניה, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 36 סנט למניה; ההכנסות צמחו ב-11.3% ל-106.8 מיליון דולר – הצפי עמד על 105.6 מיליון דולר. החברה ביטלה את התחזית השנתית שלה וציינה כי להערכתה הלקוחות יהיו מעתה "זהירים יותר" בהחלטות שלהם על עסקאות שירותים חדשות, בשל ההשפעה השלילית של המגיפה.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.67%; בנפט - הברנט יורד ב-0.1% ל-30 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-25.9 דולר לחבית; טאואר מטפסת ב-6.3% בטרום מסחר לאחר פרסום הדוחות - החברה התעלתה על ציפיות השוק ברבעון הראשון;  הזהב עולה ב-0.2% ל-1,710.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.5%, קאק יורד ב-1.8% ופוטסי נחלש ב-0.9%.

14:20 - דויטשה בנק חותך מחירי יעד לרשתות האופנה האמריקאיות: האנליסטים של הבנק הגרמני מורידים מחיר יעד לאורבן אאוטפיטרס, מ22 ל-16 דולר (מחיר הנעילה אתמול – 16.48 דולר); לאמריקן איגל, מ-17 ל-13 דולר (7.65 דולר) ולאברקרומבי אנד פיץ' מ-15 ל-12 דולר (11.01 דולר).  

צילום: בלומברג

14:15 - מולר מרסק (Moeller-Maersk) צופה נפילה של בין 20% ל-25% בנפח הפעילות ברבעון הנוכחי (שני 2020) בשל ההשבתה של הפעילות הכלכלית במדינות רבות בחודש אפריל, אך מבהירה: "מצבינו איתן לקראת התמודדות עם הסערה". מניית הענקית הדנית נופלת ב-6.3% בקופנהאגן. מרסק, חברת ספנות התובלה הגדולה בעולם, רשמה ברבעון הראשון רווח של 197 מיליון דולר, לעומת הפסד של 659 מיליון דולר ברבעון המקביל (אז בוצעה מחיקה חד פעמים של 659 מיליון דולר). ההכנסות עלו ב-0.3% ל-9.57 מיליארד דולר, הצפי עמד על 9.4 מיליארד דולר. ה-EBITDA עמד על 1.52 מיליארד דולר, במקרה זה מעל תחזית החברה עצמה שעמדה על 1.4 מיליארד דולר.

13:30 - ענקית הטכנ' הסינית טנסנט מכה את תחזיות האנליסטים – בזכות ההישענות העצומה של התושבים על השירותים שלה בימי הסגר של הקורונה. טנסנט (Tencent Holdings) חותמת את הרבעון הראשון של 2020 עם רווח נקי של 28.9 מיליארד יואן (4.07 מיליארד דולר), עלייה של 6.2% בהשוואה לרבעון המקביל, ובשעה שצפי האנליסטים עמד על 23.83 מיליארד יואן. ההכנסות צמחו ב-24.6% ל-108 מיליארד יואן – הצפי עמד על 101.4 מיליארד יואן.

טנסנט מפעילה שורה של אפליקציות מובילות בסין (בהן טנסנט מיוזיק) – החשובה ביותר כנראה היא WeChat שהיא מולטי-אפ פופולארית המשמשת כרשת חברתית, פלטפורמת העברת מסרים מיידיים ושירותי תשלומים. וויצ'אט רשמה ברבעון צמיחה של 3.2% במספר המשתמשים הפעילים הממוצע לחודש בהשוואה לרבעון קודם וצמיחה של 8.2% בהשוואה לרבעון המקביל. נכון לתום הרבעון עמד מספר המשתמשים הפעילים של וויצ'אט על 1.202 מיליארד. חטיבת הגיימינג האחראית על כ- 30% מהמחזור של טנסנט רשמה ברבעון הכנסות של 37.3 מיליארד יואן, זינוק של 31% – מתוך סכום זה, הגיימינג במובייל הניב הכנסות של 34.8 מיליארד יואן (בין המשחקים המוכרים של החטיבה - Peacekeeper Elite ו-Honour of Kings).

12:00 - כמו בפרנקפורט, ירידות גם ביצרניות הרכב הצרפתיות ובפיאט האיטלקית: פיג'ו מאבדת 3.4% ורנו יורדת ב-2% בפריז, פיאט נחלשת ב-2.7% במילאנו.

11:15 - נעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-0.5%, האנג סנג נחלש ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.2%, קוספי טיפס ב-1%, בורסת סידני עלתה ב-0.4%.

10:40 - בורסות אירופה נפתחו: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-2%, פוטסי ומדריד נחלשים ב-1.3%, מילאנו נסוג ב-1.5%; בנפט - הברנט יורד ב-2.2% ל-29.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-25.5 דולר לחבית; גלנקור יורדת ב-4.7% ואנגלו אמריקן מאבדת 2.5% לאחר החלטת קרן הנפט הנורווגית לחסל א חזקותיה בשתי החברות; לאחר הדוחות: קומרצבנק יורד ב-3.5%, אסטון מרטין מאבדת 5%; ביצרניות הרכב בגרמניה: פולקסווגן ודיימלר מאבדות 3%, BMW יורדת ב-2.5%. .

10:30 - כלכלת בריטניה התכווצה במרץ בשיעור של 5.8% לעומת חודש קודם לכן, כך לפי נתונים ראשוניים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - זו הירידה החודשית החדה ביותר מאז החלו בתיעוד מסוג זה ב-1997. עם זאת, הנתונים טובים מתחזיות האנליסטים שציפו להתכווצות של 7.2%. בעקבות זאת, עבור שלושת החודשים הראשונים של השנה התמ"ג הבריטי התכווץ ב-2% לעומת הרבעון הקודם. גם במקרה הזה תחזיות האנליסטים היו פסימיות יותר וציפו להתכווצות של 2.5% ברבעון.

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: אם סי טי

10:20 - קרן הנפט של נורווגיה חיסלה את השקעותיה בענקיות הסחורות אנגלו אמריקן וגלנקור, וכן ב- Sasolוב-AGL Energy, בכל המקרים בשל עסקי הפחם שלהן. כך הודיע הבנק המרכזי של נורווגיה (באמצעות זרוע ההשקעות שלו המנהלת את הקרן - Norges Bank Investment Management). נכון לסוף 2019 החזיקה הקרן בנתח של 2.4% באנגלו אמריקן וב-1.2% בגלנקור. לפי כללי הקרן שעודכנו בסוף 2019, לא ייכללו באחזקותיה חברות שלפחות 30% מהרווחים והפעילות שלהן מבוססות על פחם או שכורות מעל 20 מיליון טונות של פחם מדי שנה.

הקרן הציבה את קבוצת הסחורות BHP ברשימת מעקב (לצד שורת חברות נוספות), גם במקרה זה בשל סוגיית הפחם. במקביל הוציאהשורה של חברות אנרגיה מהפוטרפוליו שלה בנימוק של פליטת גזי חממה – בהן Canadian Natural Resources ו-Imperial Oil.

10:10 - חברת הנדל"ן הבריטית טיילור ווימפי הודיע כי בכוונתה לפתוח מחדש ב-22 במאי את הפעילות במרכזי המכירות ואת הביקורים בבתים. בתקופת הסגר עד כה מכרה החברה 408 בתים בלבד, ושיעור הביטולים של העסקאות עמד על 27%.

9:55 - אסטון מרטין מסכמת רבעון עגום למדי: יצרנית מכוניות היוקרה מבריטניה מכרה בינואר מרץ 578 מכוניות בלבד, בהשוואה ל-1,057 מכוניות ברבעון המקביל בשנה שעברה (נפילה של 45%). באופן לא מפתיע, הפסדי החברה בינואר-מרץ קפצו ל-118.9 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 17.3 מיליון פאונד ברבעון המקביל. בשורת ה-EBITDA הרבעוני הציגה אסטון מרטין הפסד של 46.9 מיליון פאונד, לעומת רווחי EBITDA של 28.3 מיליון פאונד ברבעון המקביל. ההכנסות צללו ל-78.6 מיליון פאונד, בהשוואה להכנסות של 196 מיליון פאונד בתקופה המקבילה

צילום: Topgear

9:00 - קומרצבנק עובר להפסד: הבנק הגרמניה סוגר את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד של 295 מיליון יורו, לעומת רווח של 122 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2019. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 197 מיליון יורו. הגורם העיקרי להפסד הרבעוני של קומרצבנק – מחיקה של 479 מיליון יורו לחובות לא מובטחים. הכנות הריבית דווקא צמחו, ל-1.32 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.23 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות מעמלות טיפסו ל-877 מיליון יורו, לעומת 768 מיליון יורו ברבעון המקביל.

בנק נוסף שפרסם דוחות ועבר להפסד: אמרו בנק ההולנדי  (AMRO Bank) עבר להפסד: אמרו רשם ברבעון הראשון הפסד של 395 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 478 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 242.9 מיליון יורו. הבנק רשם מחיקה של 1.11 מיליארד יורו על חובות מסופקים, מול הפרשה של 102 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות מריבית ירדו ל-1.53 מיליארד יורו, לעומת 1.57 מיליארד יורו ברבעון המקביל, הצפי עמד על 1.55 מיליארד יורו.

8:40 - טואי מפטרת אלפי עובדים (TUI): הספקית הגרמנית הענקית של שירותי התיירות (טיסות, מלונות, קרוזים וחבילות למיניהן) הודיעה כי בכוונתה לפטר עד 8,000 עובדים, במטרה לחסוך 30% מההוצאות, לאחר שהושבתה מפעילות בשבועות האחרונים. החברה הנסחרת בבורסה של לונדון הודיעה כי בכוונתה לפתוח מחדש את הפעילות באופן מדורג בימים הקרובים, ושבתי המלון שלה באירופה כבר מוכנים לקבל אורחים. החברה יצאה עם ההודעה על הפיטורים ההמוניים במסגרת פרסום הדוחות: טואי סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 736.6 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 203.8 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי המתואם עמד על 680.9 מיליון יורו, מול הפסד של 242.1 מיליון יורו ברבעון המקביל.

מטוסי טואי צילום: בלומברג

7:45 - בניו יורק: טסלה פחחה מחדש את מפעל הסוללות 'גיגהפקטורי' בנאבדה, והודיעה לעובדים שמי שמעדיף שלא לשוב לעבודה ימשיך בחופשה ללא תשלום (ויוכל בהתאם לקבל דמי אבטלה). נאבדה הותירה לכמה חברות לפתוח מחדש את האתרים שלהן, במגבלות של קיום תנאי בטיחות, אך לא ברור האם טסלה קיבלה אור ירוק מהגורמים הרשמיים במדינה לפתיחת המפעל. 

טוויטר יוצאת למהלך דרמטי: החברה הודיעה לעובדיה שיוכלו המשיך לעבוד מהבית מעתה ואילך – גם לאחר הפתיחה מחדש של משרי החברה ובימים שיבואו בתום המגיפה. "טוויטר היתה מהחברות הראשונות לעברו למתכונת של עבודה מהבית בשל הקוביד-19 אבל אנחנו לא מתכוונים להיות בין הראשונות שתחזור לעבודה במשרדים. החודשים האחרונים הוכיחו שזה יכול לעבוד, אז אם העובדים שלנו שבתפקיד המאפשר להם לעבוד מהבית מעוניינים להמשיך לעשות זאת לתמיד, אנחנו נגרום לכך שזה יעבוד. אם לא, המשרדים שלנו יברכו אותם בשובם וימשיכו להיום מקום העבודה החם שלהם, כאשר נרגיש שהמצב בטוח לחזור", נאמר בהודעה שפרסמה אמש החברה.

7:30 - ירידות בטוקיו, יציבות בהונג קונג: לאחר הירידות החזקות של אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-2.1%) רושם הבוקר מדד ניקיי ירידה של 0.6%, האנג סנג וקוספי ללא תנועה מהותית, שנגחאי יורד ב-0.2%, בורסת סידני נסוגה ב-0.4%; בנפט - הברנט יורד ב-1.7% ל-29.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-25.5 דולר לחבית. סופטבנק מאבדת 2.4% בטוקיו; טויוטה יורדת ב-2% לאחר הדוחות והתחזית שפרסמה אתמול - החברה צופה כי הרווח התפעולי השנתי שלה יפול  ב-80% ל-4.66 מיליארד דולר, לעומת רווח תפעולי של 23 מיליארד דולר ב-2019.