נאסד"ק ברצף העליות הארוך השנה; ענקית בתי הקולנוע AMC המריאה ב-30%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט בסיום יומו הראשון של המסחר השבוע: מדד נאסד"ק רשם היום עלייה שישית  - הרצף הארוך ביותר של המדד מתחילת השנה, לאחר שטיפס ב-0.8%. מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.5%, S&P 500 ננעל ללא שינוי מהפתיחה.

מניית רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם AMC נסקה ב-29.8% לאחר שהדיילי מייל דווח כי אמזון ניהלה מגעים לרכישתה. לאחר דוחות - אנדר ארמור צנחה ב-10.5%, רשת בתי המלון מריוט צללה ב-5.5%. עוד בלטו - ליפט נסוגה ב-4.1% לאחר הורדת המלצה של המניה ע"י אנליסטים, זום זינקה ב-7.1%. בתחתית דאו ג'ונס - אמריקן אקספרס ירדה ב-4.7%, בואינג נחלשה ב-3.4%.

21:40 - למרות הודעת סעודיה כי תקצץ במיליון חביות נפט נוספות ביום, החל מחודש יוני, הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-2.4% (60 סנט) למחיר של 24.14 דולר לחבית. חששות המשקיעים מהמשך הביקוש הנמוך גברו על הודעתה של סעודיה, שאמנם דחפה מוקדם יותר את מחיר הנפט למעלה מ-25 דולר לחבית, אך המגמה השתנתה לאחר מכן והנפט שב לירידות עד הנעילה. הברנט נסוג ב-3.8% מעט מתחת ל-30 דולר לחבית.

21:30 - מדד נאסד"ק בדרך לרשום יום שישי רצוף של עליות - מטפס ב-1%, בהובלת זום שמזנקת כמעט ב-8%. עוד בולטות במדד - ביוג'ן קופצת ב-4.6%, גיליאד מטפסת ב-3.7% ואנבידיה מתחזקת ב-3.6%. דאו ג'ונס, שכבר מחק את הירידות מהפתיחה ועבר לעליות קלות, נגרר חזרה לירידות קלות, בהובלת אמריקן אקספרס שמוחקת 3.7% ובואינג שנחלשת ב-2.7%.

20:45 - הזהב מתחת לשווי של 1,700 דולר - רשם היום ירידה חדה של 0.9% (15.90 דולר) למחיר של 1,698 דולר לאונקיה. ברקע, התחזקות הדולר מול היורו והפאונד. בהמשך משישי, המתכת היקרה רושמת יום מסחר שני רצוף של ירידות.

20:20 - היפוך המגמה בוול סטריט הושלם לעת עתה, לאחר שגם מדד דאו ג'ונס הפך צבע וכעת נסחר בעליות קלות (פתח בירידות של 1%). נאסד"ק ממשיך לטפס וכבר עולה ב-1%, S&P 500 מוסיף 0.3%.

19:25 - "קליפורניה היתה צריכה לאפשר לו לפתוח את המפעל" - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין תומך במאבק של אלון מאסק מול הרשויות בקליפורניה. מנושין אומר בשיחה עם CNBC שקליפורניה צריכה לסייע לחברה לפתוח מחדש את המפעל שלה. "אני מסכים עם אלון מאסק, הוא אחד המעסיקים והיצרנים הגדולים ביותר בקליפורניה והמדינה צריכה לעשות את כל מה שניתן על מנת לפתור את הנושאים הרפואיים על מנת שיוכל לפתוח במהירות ובבטיחות", אמר מנושין.

מפעל טסלה בפרמונט קליפורניה סגור מאז ה-23 במרץ, במסגרת המגבלות שהוטלו במדינה מול משבר הקורונה, והחברה דוחפת לפתיחתו ולחידוש הייצור.

מפעל טסלה בפרימונט קליפורניה צילום: רויטרס

19:20 - אנבידיה בדרך לשיא ראשון מאז תחילת משבר הנגיף – מניית חברת השבבים מטפסת כעת ביותר מ-3% לאחר העלאת מחיר היעד שלה ע"י אנליסטים: היא נסחרת בשווי של 321.63 דולר, השיא הראשון מאז ה-19 לפברואר השנה, אז עמד השווי על 314.70 דולר. בין שני השיאים, מחיר המניה כבר היה נמוך מ-200 דולר ב-16 למרץ, אז רשמה המניה שווי של 196.40 דולר.

18:45 - בורסות אירופה ננעלו בירידות על רקע חששות המשקיעים מהתפרצות שנייה של הנגיף, לאחר פתיחת עסקים במדינות רבות ביבשת ובעולם: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.7%, פוסטי הבריטי טיפס ב-0.1% וקאק הצרפתי מחק 1.3%. בורסת מדריד נחתכה ב-1.6%. בלטו: איזיג'ט צללה ב-5.9% בלונדון, לאחר שהמתווה שהציג אתמול ראש הממשלה בוריס ג'ונסון קבע שכל המבקרים שהגיעו בטיסות לבריטניה יידרשו להיכנס לבידוד של 14 יום. חברת התשלומים וויירקארד קפצה בפרנקפורט ביותר מ-8%.

18:20 - לאחר שסעודיה הודיעה כי תקצץ בייצור הנפט שלה במיליון חביות נוספות ביום, החל מחודש יוני, ה-WTI מוחק את רוב הירידות שלו. השווי עומד כמעט על 25 דולר לחבית, אחרי שכבר ירד מוקדם יותר ב-2.5%, מתחת ל-24 דולר לחבית. הקיצוץ הכולל (יחד עם ההסכמות על הקיצוצים שהושגו בין מדינות אופק+) של הממלכה הסעודית יעמוד מה-1 ליוני על 7.492 מיליון חביות ליום, 4.8 מיליון חביות פחות מהשיא שנקבע בחודש אפריל.

"מטרתנו היא לעודד את שאר שותפות אופ"ק+ ומדינות שאינן בארגון, לעמוד בהתחייבותן לקצץ בתקופות, וגם כדי לסייע לייצב את שוק הנפט", כך נמסר מסוכנות הידיעות הסעודית".

מאגר נפט בסעודיה

17:55 - ארה"ב מעוניינת להעביר את יצור השבבים מאסיה חזרה אליה - חברות מסוימות, כשהבולטת ביניהן היא אינטל, כבר נמצאות במו"מ עם הבית הלבן: מנכ''ל אינטל בוב סוואן שלח כבר בסוף מרץ מכתב למשרד ההגנה ובו הוא מציע להקים מפעל שבבים בשיתוף עם הפנטגון: "זה חשוב ביותר בהתחשב באקלים הגיאו-פוליטי הלא יציב כיום", כך כתב. האקלים עליו רומז סוואן קשור בחלקו גם להחמרה ביחסים בין ארה"ב לסין לאחר שטראמפ איים בהטלת מכסים נוספים על מוצרים מסין בשל התנהלותה מול הנגיף.

17:00 - אנדר ארמור רשמה הפסד ברבעון הראשון וצניחה במכירות, לאחר השבתת החנויות שלה בחלק מהרבעון בעקבות המאבק בקורונה. רשת מוצרי הספורט האמריקאית הודיעה כי תקצץ בסכום של 325 מיליון דולר בהוצאות תפעוליות במהלך 2020, כשבין היתר תפטר גם עובדים. החברה רשמה הפסד נקי של 589.7 מיליון דולר, או 1.30 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 22.5 מיליון דולר או 5 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות נפלו ב-23% ל-930.2 מיליון דולר מ-1.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

אנדר ארמור צילום: שאטרסטוק

16:30 - ירידות בפתיחת השבוע בוול סטריט, כשברקע חששות המשקיעים בעקבות עלייה במקרי ההידבקות בחלק מהמדינות שפתחו מחדש את הכלכלה, כמו דרום קוריאה: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1%, מדד S&P 500 יורד ב-0.8% ונאסד"ק מאבד 0.5%. מדד הפחד קופץ ביותר מ-10%. AMC נוסקת ב-45%, אנדר ארמור צונחת ב-8.5% לאחר שדיווחה על הפסד ברבעון הראשון ונפילה של 23% במכירות, מריוט נופלת ביותר מ-5%, טסלה יורדת ב-3.3%, ליפט מוחקת 2.3%. עוד בולטות - זום קופצת במעל ל-4%, אינטל מטפסת ב-1.3%.

15:30 - עוד בטרום: ליפט יורדת ב-2.8% לאחר שבסטיפל הורידו המלצה על המניה, מ'קניה' ל'החזק', וחתכו את מחיר היעד מ-38 ל-35 דולר (המניה ננעלה בשישי במחיר של 32.73 דולר); מיילן עולה ב-0.6% לאחר הדוחות (החברה רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 2.62 מיליארד דולר, הצפי עמד על 2.65 מיליארד דולר).

ליפט צילום: שאטרסטוק

14:40 - מריוט אינטרנשיונל יורדת ב-1.5% בטרום: רשת בתי המלון הגדולה בעולם רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 31 מיליון דולר או 9 סנט למניה, לעומת רווח של 375 מיליון דולר או 1.09 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 26 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 87 סנט למניה – מריט רשמה הפרשה של 148 מיליון דולר לחובות מסופקים, צעד שגרר את הפגיעה החדה בשורת הרווח. ההכנסות ירדו ב-7% ל-4.68 מיליארד דולר, הצפי עמד על 4.14 מיליארד דולר.

14:30 - שעתיים לטרום מסחר, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.8%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%. ג'יי.פי מורגן יורד ב-1% בטרום מסחר, גולדמן זאקס וסיטי נחלשים ב-1.4%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-0.69%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.5% ל-24.1 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-2.8% ל-30.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,710.79 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי נסוג ב-0.1%.

14:20 - האם אמזון בדרך לשליטה על רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם: מניית AMC Entertainment קופצת ב-30% בטרום מסחר בניו יורק לאחר שהדיילי מייל דיווח שאמזון הביע עניין ברכישת קבוצת הקולנוע הענקית (הבעלים של רשת בתי הקולנוע אודיאון), שהפסידה סכומי עתק בעקבות סגירת בתי הקולנוע, וסימני השאלה לגבי ההתנהלות בתקופה שלאחר המגיפה. לפי הדיווח בדיילי מייל, הצדדים ניהלו מגעים ברמה כלשהי אך לא ברור אם המשא ומתן עדיין נמשך ועד כמה הסיכוי לעסקה הוא גבוה. מניית AMC איבדה 43% מתחילת השנה, כמעט כל הירידה נרשמה בתקופת הפגיעה של הקורונה בארה"ב.

צילום: AMC Theatres

13:30 - חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס עוצרת את כל משלוחי המטוסים החדשים שהיו בדרך אליה – קוואנטס הודיעה לבואינג ולאיירבוס שאין בכוונתה לקבל לידיה אף מטוס בחודשים הקרובים, וככל הנראה עד שהענף יתחיל לחזור למסלול. מניית איירבוס מגיבה בירידה של 3.9% בפריז, בואינג מאבדת 2.9% בטרום מסחר בוול סטריט. בין היתר בוטל המשלוח של שלושת מטוסי הבואינג דרימליינר (787-9) שהיה אמור להגיע אליה עד לסוף השנה, וכך גם ההזמנה מאיירבוס של 18 מטוסי A321neo – הראשון בהם אמור היה לעבור לידיה בחודש אוגוסט השנה והיתר עד לאמצע 2022.

12:30 - בורסות אירופה עברו לירידות: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.3%, קאק יורד ב-0.9%.

12:20 - מניית האלפורד מזנקת ב-20% בלונדון – רשת חנויות האופניים הגדולה בבריטניה (Halfords) מקבלת בוסט גדול מהודעת הממשלה מסוף השבוע, על השקעה של 2 מיליארד פאונד בעידוד המעבר לאופניים והליכה, כולל פיתוח תשתיות מתאימות. מטרת התוכנית של הממשלה היא לצמצם ככל האפשר את קהל המשתמשים בתחבורה הציבורית, לנוכח איום ההידבקות גם בעידן שלאחר היציאה הסופית מהסגר.

לפי מתווה החזרה לפעילות, יוגבל משמעותית מספר הנוסעים בתחבורה ציבורית, באוטובוסים, ברכבת התחתית בלונדון וברכבות הבין עירוניות .מכיוון שהמעבר למכוניות פרטיות יקפיץ את רמות זיהום האוויר ואת העומסים בכבישים, הממשלה מעוניינת להעביר כמה שיותר מתושביה לרכיבה באופניים. "ההתקדמות לאחר הקוביד תהיה הדרגתית, לא קפיצה מיידית לחופש, כך שכשאנו נצא, נעמוד בפני עולם שונה", אמר שר התחבורה הבריטי גראנט שאפס (Grant Shapps), בהודעה שפרסם על ההשקעה הצפויה.

11:30 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-1%, האנג סנג עלה ב-1.5%, שנגחאי ננעל ביציבות, קוספי ירד ב-0.5%, בורסת סידני עלה ב-1.3%.  

11:00 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.9%, מילאנו ב-0.8% ומדריד ב-0.4%; בנפט - הברנט יורד ב-1.5% ל-30.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.5% ל-24.4 דולר לחבית;  חברת התשלומים ווירקרד מזנקת ב-9.4% בפרנקפורט; מניות התעופה בבריטניה מאבדות גובה, לאחר שהמתווה שהציג אתמול ראש הממשלה בוריס ג'ונסון קבע שכל המבקרים שהגיעו בטיסות לבריטניה יידרשו להיכנס לבידוד של 14 יום. מניית IAG (הבעלים של בריטיש איירוויז) יורדת ב-3%, איזיג'ט נופלת ב-6.7%. 

בסיטי מעריכים שהכללים שהציג ג'ונסון "יחייבו את איזיג'ט לגייס בין 700 מיליון פאונד ל-1 מיליארד פאונד", ושאולי גם IAG תידרש לגייס מזומנים: "הוראת הממשלה תשפיע על תעשיית התעופה הבריטית בשני היבטים משמעותיים - שריפת המזומנים החודשים תימשך עד לקיץ ובמקביל יגדל מספר הלקוחות והגופים שיידרשו החזריים מיידיים", מציינים בסיטי.

9:20 - נתונים מעודדים מאד ממכירות המכוניות בסין: היקף המכירות ירדד אמנם ב-5.6% בהשוואה לאפריל 2019, אך זהו שיעור נמוך מאד בהשוואה לחודשיים הקודמים: בחודש מרץ נרשמה נפילה של 40% במכירות בהשוואה שנתית ובחודש פברואר קריסה של 79% (בהשוואה לפברואר 2019). בהשוואה חודשית, למרץ 2020, הנתונים מעודדים במיוחד. המכירות באפריל זינקו בלא פחות מ-37% לעומת החודש שקדם לו - ביטוי מובהק להתאוששות הענף. בסך הכול נמכרו בסין בחודש שעבר 1.43 מכוניות.

9:00 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.4% ל-1,706.60 דולר לאונקיה.

7:30 - חברת התעופה השנייה בגודלה באמריקה הלטינית קורסת: אוויאנקה (Avianca) הקולומביאנית הגישה לבית המשפט בניו יורק בקשה להגנת צ'אפטר 11 (המקבילה להקפאת הליכים) במסגרת הליך פשיטת רגל, במטרה לאפשר לה להמשיך לפעול תוך הסדרת חובותיה לנושים.

7:20 - מגמה חיובית בשוקי אסיה-פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-1.6%, האנג סנג מתחזק ב-2%, שנגחאי וקוספי עולים ב-0.1%, בורסת סידני מתחזקת ב-1.6%; בנפט - הברנט יורד ב-0.9% ל-30.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-24.6 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה זו ב-0.7%.   

מניות הרכב בולטות בטוקיו, לקראת פרסום הדוחות הכספיים של החברות בהמשך השבוע: ניסאן קופצת ב-8%, מאזדה קופצת ב-7.4%, סוזוקי מתחזקת ב-6.5%, הונדה ב-3.2%, טויוטה ב-2.3%; פאסט ריטיילינג, החברה האם של יוניקלו, מטפסת ב-4.5% בטוקיו; עליבאבא וטנסנט עולות ב-2.8% וב-2.3% בהתאמה בהונג קונג.

הונדה