מניות הטכנולוגיה משכו את וול סטריט לעליות; מניות התעופה צללו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט בסיום יומו הראשון של המסחר השבוע: הפתיחה הייתה מקרטעת עם ירידות של עד 1% במדד דאו ג'ונס, בעקבות מתיחות סין-ארה"ב ששבה לכותרות והודעתו של וורן באפט כי יצמצם משמעותית את אחזקותיו בחברות התעופה. במהשך המסחר נמחקו הירידות והמדדים המובילים עברו לעליות בהובלת מניות הטכנולוגיה: מדד נאסד"ק טיפס ב-1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 הוסיף 0.5%.

בטכנו' - טסלה זינקה ב-8.5%, למרות הציוץ השנוי במחלוקת של המנכ"ל אילון מאסק בסוף השבוע כי מניית החברה מתומחרת גבוה מדי. מיקרוסופט טיפסה ב-2.5%, אפל הוסיפה 1.4%. בתעופה - אמריקן איירליינס צללה ב-7.7%, דלתא מחקה 6.3%. עוד בלטו - פרארי קפצה ב-6.5% לאחר דוחות, ג'נרל אלקטריק מחקה 4.3%, לאחר שהודיעה כי היא מפטרת 13 אלף עובדים, Lyft נפלה ב-8.7%% לאחר שב-SunTrust חתכו את מחיר היעד על המניה.

22:10 - המגמה בניו יורק משתנה ככל שמדד דאו ג'ונס מוחק את הירידות מהפתיחה (ירד ב-1% וכעת יורד ב-0.2%) ונאסד"ק ממשיך לטפס (עולה ב-0.9%). S&P 500 עבר לצד הירוק ועולה ב-0.2%. מניות הטכנולוגיה מובילות את נאסד"ק 100, בראשן טסלה שמזנקת ביותר מ-6%.

21:45 - הנפט מסוג WTI טיפס היום ב-3.1% (61 סנט) לשווי של 20.39 דולר לחבית: המשקיעים מצפים כי הביקוש לנפט יעלה ככל שמדינות ברחבי הגלובוס ישובו לשגרה. זאת, לצד הקיצוצים בתפוקות עליהן הסכימו מדינות אופ"ק+, ועל כן צפויה להירשם הקלה בגודש המלאים. הברנט טיפס ב-1.1% ל-26.72 דולר לחבית.

21:10 - בנק אוף אמריקה דיווח כי עד כה העניק לעסקים קטנים ברחבי ארה"ב הלוואות בסכום של 24.9 מיליארד דולר, כחלק מתוכנית הסיוע הממשלתית השנייה שיצאה לפועל ב-27 לאפריל. בבנק הודיעו כי עד כה העניקו הלוואות ל-256 אלף בתי עסק קטנים.

20:50 - הזהב טיפס היום ב-0.7% (12.4 דולר) לשווי של 1,713.30 דולר לאונקיה. ברקע, חוסר הוודאות בשווקים - נשיא ארה"ב טראמפ משיב את מלחמת הסחר לסדר היום ומאיים להטיל מכסים נוספים על מוצרים מסין ואף תוקף את התנהלותה מול נגיף הקורונה. UBS: "הזהב יכול לשבור את ה-1,800 דולר לאונקיה".

20:30 - מקצה מדדים: את נאסד"ק 100 מובילה טסלה שמטפסת ב-4.2%, בתחתית יונייטד איירליינס שנופלת ב-8.5%. את דאו ג'ונס נועלת בואינג שמוחקת 4.3%, רשת בתי המרקחת וולגרינס עולה ב-1.9% בראש המדד. מניות התעופה גוררות מטה גם את מדד S&P 500, אמריקן איירליינס בתחתית - צוללת ביותר מ-10%, דלתא לפניה, צונחת כמעט ב-9%. חברת הנפט פיליפס 66 (החברת הבת של קונוקו פיליפס) בראש המדד - מתחזקת ב-6%.

19:30 - מניית יצרנית הבשר טייסון פודס Tyson Foods נופלת ביותר מ-8% לאחר שאכזבה בתוצאותיה ברבעון הפיסקאלי השני: הרווח הנקי נחתך ב-15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועמד על 384 מיליון דולר, או דולר למניה, לעומת צפי של 1.04 דולר למניה. הרווח המתואם למניה עמד על 77 סנט. ההכנסות עלו ב-4.3% ל-10.79 מיליארד דולר, אך מתחת לצפי שעמד על 10.96 מיליארד דולר. החברה, שסבלה מסגירת מפעלים לאחר שמאות מעובדיה התגלו כנשאי נגיף הקורונה, צופה כי ההאטה בייצור תימשך השנה.

חזה עוף ארוז של טייסון פודס צילום: גטי אימג'ס

18:45 - בורסות אירופה צללו בנעילת יומו הראשון של המסחר השבוע על רקע המתיחות הגוברת בין ארה"ב לסין - מדד קאק הצרפתי צנח ב-4.2%, דאקס הגרמני נחתך ב-3.6%, בורסות מדריד ומילאנו נפלו ב-3.6% ו-3.7% בהתאמה. מדד פוטסי הבריטי רשם ירידה קלה של 0.2%.

טיסינקורפ צנחה ב-13.8% בפרנקפורט, לאחר דיווחים כי ההנהלה הודיעה לעובדים על מחסור במזומנים. בנוסף, המשקיעים חוששים לקיומה של עסקת הענק למכירת חטיבת המעליות שלה לקבוצת Advent-Cinven, תמורת 17.2 מיליארד יורו. מניית הדואר המלכותי הבריטי קפצה ב-6.5% בלונדון, בשל פתיחה הדרגתית של הסגר. רשת הקניונים יוניבייל רודמקו נפלה ב-9.4% בתחתית מדד קאק בפריז. חברת הנפט טוטאל נחלשה ב-7.2%.

18:00 - מנית ג'נרל אלקטריק צוללת ב-5% לאחר שהודיעה כי תקצץ במשרות נוספות בחטיבה הגדולה והרווחית שלה – האווירונאוטיקה. רבע מעובדי החטיבה יפוטרו - סה"כ 13 אלף עובדים. ראש החטיבה, דיוויד ג'ויס david joyce, במכתב לעובדים, אמר כי המשבר הנוכחי בתעשייה הוא חסר תקדים, עד כדי צפי לירידה של 80% בטיסות המסחריות ברבעון השני (הנוכחי) לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

כניסה למפעל GE צילום: בלומברג

17:20 - ירידה חדה של 10.3% נרשמה בחודש מרץ בהזמנת מוצרים ממפעלים ויצרנים מקומיים בארה"ב, על רקע סגירתם בשל התפשטות הנגיף. הצפי עמד על ירידה של 9.7%. לשם השוואה, בחודש פברואר, שהושפע פחות מהנגיף, נרשמה ירידה קלה של 0.1% בהזמנות. ירידה חריפה של 14.7% נרשמה במרץ בהזמנות מוצרים עמידים (רכבים, מכונות כביסה, מקררים ושות'), מעט גרוע מהתחזיות שעמדו על ירידה של 14.4%. ירידה פחות חריפה של 5.8% נרשמה בהזמנת מוצרים לא עמידים.

16:55 - אפל תנפיק אג"ח בארבעה שלבים, כך עולה ממסמכים שהגישה לרגולטור בארה"ב, לפי פרסום ב-marketwatch: יצרנית האייפון תנפיק אגרות חוב קצרי טווח וארוכי טווח שימומשו בשנים – 2023, 2025, 2030 ו-2050. ישמשו כחתמים: גולדמן זקס, ג'יי פי מורגן, מורגן סטנלי ו- BofA. טרם ידוע סכום ההנפקה. הסכומים ישמשו בין היתר לחלוקת דיבידנדים, רכישה עצמית של מניות החברה, לנזילות במזומנים והשבת חובות אחרים.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח השבוע בירידות, בהמשך לירידות החדות שנרשמו בנעילה בשישי, על רקע המתיחות בין ארה"ב וסין לאחר איומיו של טראמפ להטיל מכסים נוספים על מוצרים מסין: מדד דאו ג'ונס מאבד 1%. מניות התעופה צוללות - באפט הודיע בסוף השבוע על צמצום חד באחזקותיה של ברקשייר האת'וווי בסקטור התעופה: בואינג מוחקת 5.4%, אמריקן, דלתא ויונייטד איירליינס נופלות ב-13%, סאות'ווסט צונחת ב-8%. דיסני נחתכת ב-3.5% לאחר הורדת המלצה של אנליסטים. זום מטפסת ב-3.5%, בראש מדד נאסד"ק 100.

16:05 - פרארי פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון - המניה מטפסת בטרום ב-2.3%: הרווח הנקי עמד על 99 סנט למניה, 8.33% מתחת לרבעון המקביל אשתקד, אך מעל התחזיות שעמדו על 93 סנט למניה. כמו כן, יצרנית מכוניות הספורט רשמה הכנסות של 1.028 מיליארד דולר, 4.1% פחות מהרבעון המקביל, אך עקפה את הצפי שעמד על 949 מיליון דולר. החברה לא העניקה תחזית להמשך השנה.

פרארי GTC4 Lusso לוסו צילום: פרארי

15:30 - עוד שתי ירידות בטרום: ליפט יורדת ב-2.7% לאחר שבסאנטראט (SunTrust) חתכו את מחיר היעד על המניה, מ-74 ל-45 דולר - המניה נפלה ביום שישי ב-9.8% וננעלה בשווי של 26.90 דולר; אוויס-באדג'ט נופלת ב-6.8% בטרום לאחר שהודיע על גיוס חוב של 400 מיליון דולר בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. .

15:00 - דיסני יורדת ב-2.2% בטרום לאחר שב-MoffettNathanson  הורידו את ההמלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטראלי'.

14:15 - בין היורדות הבולטות בטרום מסחר: בתעופה - אמריקן איירליינס נופלת ב-13%, יונייטד ב-11%, דלתא ב-10.5%, סאותוו'סט ב-10% - לאחר שבסוף השבוע הודיע וורן באפט כי צמצם בחדות את אחזקותיו בסקטור התעופה; ברקיישר עצמה יורדת ב-1%. בספנות - קרניבל יורדת ב-8.5% ורויאל קריביאן ב-8%; באנרגיה - שברון יורדת ב-2.3% ואקסון מובייל נחלשת ב-1.7%.

צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-0.60%; מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.9% ל-25.7 דולר לחבית, ה-WTI נופל ב-6% ל-18.6 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1.1% ל-1,719.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-4.5%, קאק יורד ב-4%, פוטסי נחלש ב-0.3%.

13:50 - אייר פראנס נופלת ב-5.9% בפריז לאחר החלטת ממשלת צרפת להעביר לחברה חבילת חילוץ של 7 מיליארד יורו. לופהאנזה יורדת ב-3% בפרנקפורט. IAG מאבדת 4% ואיזיג'ט נופלת ב-7.6%, שתיהן בלונדוןף.

13:30 - רשת האופנה j.crew הגישה בקשה להגנה מפני נושים בהליך פשיטת רגל (צ'פטר 11 – המקביל להליך 'הקפאת הליכים'). הרשת מבקשת להמשיך להתנהל תחת פיקוח של בית המשפט במסגרת הליך הבראה. בבקשה מציינת j.crew שהגיעה להסכמות עם 71% מהנושים שלה ועם 78% מהמחזיקים באגרות חוב המירות, שצפויים להמיר את החוב של החברה כלפיהם, בסכום של 1.6 מיליארד דולר, למניות של החברה.

12:30 - מיתון עמוק בהונג קונג: הכלכלה המקומית במדינת החסות הסינית התכווצה ב-8.9% ברבעון הראשון (בקצב שנתי) - הנסיגה החדה ביותר שנרשמה בתוצר של הונג קונג מאז ומעולם (ובהמשך לנסיגה של 2.9% ברבעון הרביעי). בחישוב חודשי התכווצה הכלכלה 5.3%. הנתון הגרוע עד כה בהונג קונג נרשם ברבעון השלישי של 1998, אז נפל התוצר ב-8.3% בקצב שנתי. בנקודת השפל של המשבר הפיננסי, הרבעון הראשון של 2009, נרשמה נפילה שנתית של 7.8% בתוצר של הונג קונג. ואז הגיעה הקורונה.

11:35 - טיסנקרופ צוללת ב-16% בפרנקפורט - המשקיעים חוששים לקיומה של עסקת הענק למכירת חטיבת המעליות שלה לקבוצת Advent-Cinven, תמורת 17.2 מיליארד יורו. הפייננשל טיימס מדווח הבוקר שאדוונט וסינבון מחפשות משקיעים נוספים שיצטרפו אליהן לקבוצת הרכישה, לנוכח ההשלכות השליליות של משבר הקורונה על מצבן הפיננסי. לפי הדיווח, שתי החברות יוכלו להשלים את הרכישה גם ללא צירוף משקיעים חדשים לקבוצה. טיסנקרופ לא יכולה להרשות לעצמה ביטול של העסקה, התפתחות שתגרו את הקבוצה הגרמנית לסחרור פיננסי.

צילום: אי פי איי

11:20 - בבריטניה שכרו את שירותי היעוץ של מורגן סטנלי על מנת לגבש תוכנית חילוץ לרולס רויס. יצרנית המנועים הבריטית מתכננת לקצץ 8,000 משרות במהלך התייעלות חריף שנועד להקל על מצבה הפיננסי המידרדר מול משבר הקורונה. המניה יורדת ב-5.5%.

11:10 - בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-1.3%, האנג סנג נפל ב-4.2%, קוספי נחלש ב-2.7%, סידני עלתה ב-1.4%; סמסונג ירדה ב-3% בסיאול, עליבבא נחלשה ב-3.8% בהונג קונג.

10:40 - ירידות בבורסות אירופה בפתיחת שבוע המסחר: דאקס יורד ב-3.1% (כשכל מניותיו אדומות), קאק יורד ב-3.6%, פוטסי נחלש ב-0.3%, מילאנו נסוג ב-2.8% ומדריד ב-3%; בין הירידות הבולטות: יצרנית המטוסים איירבוס מאבדת 5%, רולס רויס נחכתכת ב-5.8%, יצרנית הבירות הגדולה בעולם איינהאוזר בוש נחלשת ב-6.7%; בבנקים - סוסייטה ג'נרל ו-BNP פאריבה נחתכים ב-5.7%, דויטשה בנק יורד ב-5.7, קרדיט סוויס ב-5.5%, UBS ב-5%, ברקליס ו-RBS ב-2.2%, יוניקרדיט ב-3.4%; מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.4% ל-26.1 דולר לחבית, ה-WTI נופל ב-6% ל-18.6 דולר לחבית; החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו בשיעור של סביב 0.5%.

9:45 - לאחר הדיווחים המוקדמים בעיתונות העולמית: ענקית הטלקום הספרדית טלפוניקה מאשרת כי היא מנהלת מגעים עם ליברלטי גלובל על מיזוג הפעילות של שתי החברות בבריטניה. טלפוניקה פועלת בבריטניה באמצעות חברת הסלולאר ושירותי התקשורת O2, וליברטי באמצעות ליברלטי גלובל וירג'ין מדיה.

9:20 - הזהב בדרך למעלה: אנליסט חטיבת ההשקעות בבנק השוויצרי UBS ג'וני טבס (Joni Teves) אמר הבוקר בשיחה עם CNBC כי "גדל הפוטנציאל של הזהב לשבור את ה-1,800 דולר לאונקיה. בסביבת אי הוודאות הנוכחית והריבית השלילית בפועל, העניין של המשקיע (בזהב) גובר". מחיר היעד של UBS על הזהב בטווח הקרוב עומד כיום על 1,790 דולר לאונקיה.

צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)

8:45 - באופנהיימר מעדכנים: "העיניים נשואות עתה לנתוני המאקרו. יותר ממחצית החברות במדד ה-S&P 500 כבר דיווחו את תוצאותיהן לרבעון הראשון של 2020. עד כה, משקפת התמונה הכללית רמה גבוהה של אי ודאות כלכלית שבאה לידי ביטוי במשיכת תחזיות שנתיות של מספר רב של חברות שדיווחו עד כה, בייחוד חברות החסינות לכאורה למשבר הקורונה. במבט קדימה, נתוני המאקרו ימשכו את תשומת הלב של משקיעים ויקבעו את הטון בשווקים, ביחד כמובן עם עונת הדו"חות.

עד כה, 56% מהחברות הכלולות במדד ה-S&P500 דיווחו על תוצאותיהן לרבעון הראשון של 2020. מבין 278 החברות שפרסמו, כ-67% מהן דיווחו על הפתעה חיובית בשורת הרווח למניה, כששיעור ההפתעה המצרפי עמד על כ-0.5%. בשורת המכירות, שיעור החברות שהפתיעו לטובה עמד על 63%, ושיעור ההפתעה המצרפי לעומת התחזיות המוקדמות עמד על 1.13%. בסה"כ, הצמיחה ברווח המצרפי של החברות שהספיקו לדווח על תוצאותיהן עד כה היא שלילית ועומדת על כ-8.6%, בעוד הצמיחה המצרפית של המכירות מהסתכמת בכ-1%. במבט קדימה, אנליסטים כעת מאמינים שהירידה ברווח המצרפי למניה ברבעון השני של 2020 תסתכם ב-39.5%, בעוד בשנה כולה הרווח הנקי למניה ירד ב-20.1%".

8:00 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה על המתכת היקרה עולה ב-0.4% ל-1,707.80 דולר האונקיה.

7:15 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד שנגחאי עולה ב-1.3%, האנג סנג יורד ב-3.8%, קוספי יורד ב-1.7%, בורסת סידני מטפסת ב-0.9%; בורסת טוקיו בחופשה בשל יום החממה (חגיגות הטבע - greenery day); סמסונג מאבדת 2.3% בסיאול, טנסנט יורדת ב-3.5% בהונג קונג, שם נרשמת גם ירידה של 4% בעליבבא ושל 2% בקתאי פסיפיק.

מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-26.5%, ה-WTI יורד ב-3.5% ל-19.1 דולר לחבית; החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו ב-0.6%.

הנשיא דונלד טראמפ תקף שוב את התנהלותה של סין מול מגיפת הקורונה: "הם עשו טעות, הם ניסו לכסות על זה, ניסו לכבות את זה כמו אש, זה כמו לנסות לכבות אש – הם לא הצליחו לכבות אותה", אמר הנשיא בראיון לפוקס ניוז. טראמפ ציין כי הוא מאמין שעד סוף 2020 יימצא חיסון לנגיף קוביד 19: "אנחנו בטוחים מאד שיהיה לנו חיסון עד סוף השנה, אנחנו דוחפים לכך מאד חזק".

הנשיא דונלד טראמפ צילום: בלומברג