דיווח שוטף
נעילה של חודש ירוק: דאו ג'ונס זינק ב-11.1% בחודש אפריל
מדד נאסד"ק סגר קפיצה חודשית של 15.5% ו-S&P 500 טיפס ב-10.9%; מחיר הנפט מסוג WTI טיפס היום ב-25% עד ל-18.8 דולר לחבית; בסיכום היום בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 נחלש ב-0.9%; לאחר הדוחות: פייסבוק עלתה ב-5.4%, טסלה ירדה ב-2.3%, טוויטר נפלה ב-7.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - הבורסות בניו יורק נפרדות מחודש אפריל ירוק במיוחד, למרות הנסיגה ביום האחרון של החוד: מדד דאו ג'ונס סגר היום עלייה חודשית של 11.1%, נאסד"ק זינק באפריל ב-15.5% ו-S&P 500 טיפס ב-10.9%.
בסיכום היום בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 נחלש ב-0.9%; לאחר הדוחות: פייסבוק עלתה ב-5.4%, טסלה ירדה ב-2.3%, טוויטר נפלה ב-7.8%, אמריקן איירליינס ירדה ב-4.9%.
22:00 - מחיר הנפט האמריקאי (WTI) זינק היום ב-25.1% (3.78 דולר) ונקבע על 18.84 דולר לחבית. בסיכום התנועות בחוזים באפריל, הנפט סגר ירידה חודשית של 8%.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.1% (19.20 דולר) ונקבע על 1,694.20 דולר לאונקיה. בסיכום הפעילות בחוזים על הזהב בחודש אפריל רשמה הסחורה עלייה חודשית של 6%.
20:10 - לקראת פרסום הדוחות הערב: אפל עולה ב-1% ונסחרת ב-1.27 טריליון דולר, אמזון עולה ב-2% ל-1.21 טריליון דולר. מיקרוסופט שפרסמה את הדוחות אתמול לאחר הנעילה מחזיקה בשווי השוק הגבוה ביותר בניו יורק - המניה עולה ב-0.6% ל-1.36 טריליון דולר.
צילום: בלומברג 19:00 - לאחר נעילה שלילית בסיכום היום באירופה, בורסות אירופה נפרדות מחודש ירוק במיוחד: המדד אירופי סטוקס 600 סגר באפריל עלייה כוללת של 9%, הזינוק החודשי החד ביותר שנרשם במדד מאז אוקטובר 2015. מדד דאקס זינק החודש ב-13.5%, קאק טיפס ב-8.3%, פוטסי התחזק ב-7.7%.
וזה מה שעשו המדדים היום: סטוקס 600 ירד ב-2%, דאקס ירד ב-2.2%, קאק נחלש ב-2.1% ופוטסי נחתך ב-3.5%.
18:15 - ירידות בתעופה, לצד הנסיגה בבאמריקן איירליינס לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), העומדת כרגע על מינוס 4.8% = יונייטד נופלת ב-5.1%, דלתא מאבדת 3.8%, אלסקה אייר נחלשת ב-3.4%.
17:35 - שעה לנעילה, באירופה מתחזקות הירידות לאחר הודעת הריבית של הבנק המרכזי - מדד פוטסי הבריטי צולל כבר ב-2.7%, קאק הצרפתי ודאקס הגרמני מוחקים 1.7%.
17:00 - הצריכה הפרטית בארה"ב בירידה הגדולה בכל הזמנים: אמנם ההכנסות לחודש מרץ ירדו ב-2%, אך ההוצאות הפרטיות ירדו עוד יותר - הצריכה הפרטית רשמה במרץ ירידה חדה של 7.5% לעומת פברואר, ועל כן, מדד החיסכון לצריכה הפרטית מזנק לשיא של 39 שנים. נסק במרץ ל-13.1% מ-8% בפברואר.
חנות סגורה בטיימס סקוור צילום: רויטרס
16:50 - מדד מנהלי הרכש של שיקגו נפל ל-35.4 בחודש אפריל, הנתון הנמוך מאז 2009. כל נתון מתחת ל-50 נחשב להחמרה במצב. המדד מבוסס על סקר המנהלים בעניין הזמנות והערכת מצב העסקים, והוא נחשב לאחד המדדים החשובים להערכה זו.
16:30 - לאחר העליות מאמש בוול סטריט בעקבות הצלחת הניסוי בתרופה לקורונה של חברת גיליאד, בבורסות ניו יורק שבים היום למציאות הכלכלית העגומה עם המשך העלייה הדרמטית במספר הבקשות לאבטלה בארה"ב - ל-30 מיליון: מדד דאו ג'ונס מאבד בפתיחה 1%, S&P 500 מוחק 0.7% ונאסד"ק יורד ב-0.2%. לאחר דוחות - פייסבוק מזנקת ב-7%, טסלה ב-6%, קומקאסט צוללת ב-6%, מיקרוסופט עולה ב-1.1%, אמריקן איירליינס צונחת ב-8.8%.
16:20 - קומקאסט נופלת ב-5.5% בטרום מסחר (Comcast): ענקית המדיה האמריקאית רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 2.15 מיליארד דולר או 46 סנט למניה, לעומת 3.55 מיליארד דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 71 סנט למניה, הצפי עמד על 69 סנט למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-26.61 מיליארד דולר, לעומת 26.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 26.87 מיליארד דולר. ההכנסות מכבלים הסתכמו ב-14.92 מיליארד דולר, ההכנסות מרשת Sky על 4.52 מיליארד דולר וההכנסות מאולפני NBC Universal על 7.89 מיליארד דולר.
16:15 - אמריקן איירליינס נופלת ב-8.5% בטרום: חברת התעופה האמריקאית שכמו כל הסקטור, ספגה מכה כמעט הרסנית ממגיפת הקורונה, מסיימת את הרבעון הראשון עם הפסד עצום של 2.241 מיליארד דולר, או 5.26 דולר למניה. זאת מול רווח של 165 מיליון דולר או של 41 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2019.
בשורה המתואמת רושמת החברה הפסד של 2.65 דולר למניה, עמוק יותר מצפי האנליסטים שעמד על הפסד של 2.08 דולר למניה. ההכנסות צללו ב-19.6% ל-8.515 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.584 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על הכנסות של 9.255 מיליארד דולר.
"מעולם לא נאלצה החברה שלנו, הענף שלנו, להתמודד עם אתגר כה מהותי שכזה. פעלנו במהירות ובאגרסיביות על מנת לצמצם את העלויות שלנו ולחזק את הנזילות שלנו", אמר מנכ"ל החברה דאג פארקר (Doug Parker ). אמריקן אייליינס ציינה כי שווי הנכסים שלה מוערך במעל 10 מיליארד דולר ושהיא מתכוונת להשתמש בנכסים כבטוחה לאשראי נוסף אם תידרש לחזק את קופת המזומנים שלה (שומדה על 6.8 מיליארד דולר בתום הרבעון).
מטוס אמריקן איירליינס צילום: בלומברג
16:10 - קראפט היינץ עולה ב-1.8% בטרום לאחר הדוחות: ענקית מוצרי המזון רשמה ברבעון רווח נקי של 378 מיליון דולר או 31 סנט למניה, בהשוואה ל-405 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 58 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 54 סנט למניה.
ההכנסות צמחו ב-3.3% ל-5.16 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 6.10 מיליארד דולר. מחירי המוצרים של קראפט היינץ התייקרו במהלך הרבעון ב-1.6%, היקף המוצרים שנמכר עמד גדל ב-4.6%.
16:05 - קלוג מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 350 מיליון דולר או 1.01 דולר למניה, לעומת 285 מיליון דולר או 82 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 99 סנט למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 95 סנט למניה.
ההכנסות ירדו ב-3.1% ל-3.41 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 3.39 מיליארד דולר. ההכנסות של דגני הבוקר צמחו ב-2.7%, הכנסות המוצרים הקפואים טיפסו ב-8.4%, הכנסות חטיפי הבריאות נפלו ב-17.3%. מניית קלוג רושמת תנועה קלה בלבד בטרום מסחר.
16:00 - מניית EBay מאבדת 3.5% בטרום, לאחר הדוחות שפרסמה אמש בתום המסחר. החברה סיימה את הרבעון הראון עם רווח נקי של 485 מיליון דולר או 64 סנט למניה, בהשוואה ל-516 מיליון דולר או 57 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 77 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 70 סנט למניה.
ההכנסות עמדו על 2.37 מיליארד דולר, מול 2.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 2.32 מיליארד דולר. החברה ציינה כי בפלטפורמה שלה נרשמה פעילות חזקה מצד עסקים קטנים במהלך חודש מרץ וכך גם לאחר תום הרבעון, לאורך חודש אפריל, ומנגד נרשמה חולשה בפעילות של העסקים הגדולים, בעיקר בשל הסגירה של סוכנויות הרכב.
15:55 - וזה כבר הפך לדבר שבשגרה: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 3.8 מיליון – בכך מגיע מספר הבקשות שהוגשו בארה"ב בששת השבועות של המגיפה והוראות הבידוד על 30 מיליון. ההערכה היא שמספר הבקשות הכולל גורר שיעור אבטלה של מעל 15%, הגבוה ביותר שנרשם מאז המיתון הגדול של שנות ה-30 במאה ה-20. מדד דאו ג'ונס נחלש ויורד כבר ביותר מ-1%, S&P 500 יורד ב-1%.
חנות סגורה בארה"ב בגלל הקורונה גטי אימג'ס
15:15 - טוויטר עקפה את התחזיות - דיווחה על רווח נקי של 11 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 10 סנט למניה. ההכנסות גם הן התעלו על הצפי – 808 מיליון דולר, לעומת הצפי שעמד על 776 מיליון דולר. אפילו במספר המשתמשים התעלתה על התחזיות, עם 166 מיליון בעלי חשבון, לעומת הצפי שעמד על 164 מיליון איש. טוויטר לא העניקה תחזית לרבעון השני וגם לא תחזית שנתית. המניה מטפסת ב-2% בטרום, מוקדם יותר קפצה ביותר מ-8%.
14:45 - הבנק האירופאי המרכזי (ECB) הותיר את הריבית, כצפוי, על 0%, והכריז על צעדים כלכליים נוספים במאבק מול הנגיף. הבורסות עברו לירידות - פוטסי נחתך ב-1.6%, לאחר שנסחר מוקדם יותר סביב רמת הפתיחה.
14:30 - מקדונלדס מציגה תוצאות מעורבות ברבעון הראשון – כשבחלק מהתקופה מסעדות רבות שלה היו סגורות בגלל התפשטות הנגיף: הרווח הנקי עמד על 1.107 מיליארד דולר, או 1.47 דולר למניה, מתחת לרווח נקי של 1.328 מיליארד דולר, או 1.72 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הצפי עמד על רווח נקי של 1.57 דולר למניה.
ההכנסות עקפו את התחזיות – למרות ירידה של 6% ל-4.714 מיליארד דולר מ-5.024 מיליארד דולר, הצפי עמד על הכנסות של 4.670 מיליארד דולר. המכירות בחנויות זהות נפלו ב-3.4%, בהתאם לתחזיות. יש לציין כי 75% ממסעדות הרשת בעולם פועלות, תחת מגבלות של איסוף עצמי ו/או משלוחים. בארה"ב 99% מהסניפים פעילים.
14:15 - הבנק הצרפתי השלישי בגודלו הפסיד 326 מיליון יורו ברבעון: סוסייטה ז'נרל דיווח כי ההלוואות הגרועות גדלו פי שלושה - הקצה 820 מיליון יורו לכסות עליהן. בכוונתו לקצץ 710 מיליון יורו בהוצאות כבר עתה ובהמשך השנה ב-700 מיליון יורו נוספים. המניה צונחת ב-6% בפריז.
בנק סוסייטה ג'נרל צילום: בלומברג
13:40 - ב-14:45 (שעון ישראל) יפרסם הבנק האירופאי המרכזי את החלטת הריבית, אבל בינתיים בוול סטריט החוזים על המדדים במגמה מעורבת (כמו בורסות אירופה) עם תנועות קלות. בטרום המסחר לאחר דוחות - EBay מאבדת 2.6%, טסלה ופייסבוק מזנקות ביותר מ-8%, מיקרוסופט עולה ב-2%.
12:20 - הגוש האירופי ברבעון הגרוע מאז 1995: כלכלת האיחוד התכווצה ב-3.8% ברבעון הראשון של 2020, הנסיגה החדה ביותר מאז החל הרישום הססטיסטי בשנת 1995. האנליסטים ציפו לנסיגה חדה פחות – של 3%.
11:50 - כלכלת צרפת רשמה את הרבעון הגרוע ביותר מאז 1949 (אז החל בצרפת הרישום הסטטיסטי בנושא הצמיחה) ונמצאת כעת במיתון, לאחר התכווצות של 5.8% ברבעון הראשון של 2020. סגירת בתי העסק וההשבתה של הכלכלה למעשה באמצע מרץ, בגלל התפרצות הנגיף והתמותה הגבוהה, גרמו להתכווצות המבהילה. ברבעון האחרון של 2019 נרשמה ירידה של 0.1% בצמיחה. הממשלה הצרפתית כבר הודיעה כי היא מצפה שבשנה הנוכחית נחזה בהתכווצות של 8% בקצב שנתי.
10:20 - מגמה מעורבת בבורסות אירופה - היום תתקיים פגישה של הבנק האירופאי המרכזי במהלכה תינתן החלטת ריבית, ואף ידובר על הצעדים הבאים הדרושים מול המשבר: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.3%, פוטסי הבריטי יורד ב-0.2%, קאק הצרפתי עולה ב-0.3%.
ספרד רושמת התכווצות כלכלית של 5.2% ברבעון הראשון: ברבעון הרביעי של 2019 עוד נרשמה צמיחה קלה של 0.4%, אבל אז הגיעה הקורונה ומוטטה את מערכת הבריאות ואת הכלכלה הספרדית. צפי האנליסטים עמד על התכווצות קטנה יותר של 4.4%. בורסת מדריד מאבדת 0.6%. לשם השוואה עד כמה חמור המצב במדריד, ברבעון הראשון של 2009 נרשמה "רק" התכווצות של 2.6% בכלכלה הספרדית.
בורסות טוקיו ושנגחאי ננעלו בירוק, על רקע הזינוק אמש בוול סטריט בשל תקוות המשקיעים להתקדמות במציאת תרופה לקורונה: מדד ניקיי קפץ ב-2.1% ומדד שנגחאי טיפס ב-1.3%. בהונג קונג ובסיאול לא התקיים מסחר. בורסת סידני קפצה ב-2.4%.
9:10 - מחירי הנפט ממשיכים בתנועות חדות ונסחרים הבוקר בעליות בהמשך לזינוק שרשמו אתמול. הנפט מסוג WTI מזנק ב-14.9% למחיר של 17.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-9.5% ונסחר תמורת 24.5 דולר לחבית.
8:00 - פעילות הייצור בסין ירדה מעט בחודש אפריל - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד ל-50.8 באפריל מ-52 במרץ, מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 51. עדיין, עצם העובדה שהמדד עומד על מעל ל-50 מראה כי הכלכלה הסינית לא נמצאת בשלב של התכווצות.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות עליות חדות לאחר הנעילה הירוקה בוול סטריט אתמול, ברקע תקוות למציאת תרופה לקורונה. ניקיי קופץ ב-2.9%, שנגחאי מטפס ב-1.3%. בבורסה בהונג קונג לא מתקיים היום מסחר בשל יום הולדתו של בודהה.
חברת גיליאד דיווחה אתמול על תוצאות חיוביות בניסוי לטיפול בחולי קורונה באמצעות התרופה רמדסיביר, שפותחה במקור לטיפול בחולי אבולה. הניסוי בחן את השפעת התרופה על חולים במצב קשה בסדרת טיפול של עשרה ימים ובסדרה של חמישה ימים. החברה הודיעה כי לפחות 50% מהחולים שטופלו בתרופה בסדרה של חמישה ימים ראו שיפור במצבם. הנתונים הראו כי מידת השיפור בעקבות שני סוגי הטיפולים דומה ולא התעוררו תופעות לוואי חדשות. לפחות 52% מהמשתתפים בניסוי שוחררו מבית החולים בתוך שבועיים.
מניית פייסבוק נסקה אמש ב-10.4% במסחר המאוחר לאחר שפירסמה דוחות ובהמשך לקפיצה של 6.2% שרשמה במסחר. ענקית הרשת החברתית הציגה צמיחה בהכנסות הרבעון הראשון שהסתכמו ב-17.74 מיליארד דולר ועלו על צפי האנליסטים ל-17.48 מיליארד דולר. העלייה בהכנסות הייתה בשיעור של כ-17%, נמוכה ביחס לשנה הקודמת שבה הציגה פייסבוק צמיחה של 26%-28% בכל רבעון. בחברה ציינו כי קצה הצמיחה הואט בעקבות חולשה בשוק הפרסום ברקע מגפת הקורונה, אך כתבו כי ההכנסות מפרסום הראו התייצבות בשלושת השבועות הראשונים של אפריל.
מיקרוסופט התחזקה ב-2.2% במסחר המאוחר אחריפרסום הדוחות שעקפו את תחזיות השוק. ענקית התוכנה סיכמה את הרבעון הפיסקלי השלישי, שהסתיים בסוף חודש מרץ, עם הכנסות בגובה 35.02 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.4 דולר למניה. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 33.66 מיליארד דולר ורווח של 1.26 דולר למניה. בחברה אמרו כי "הקורונה יצרה השפעה מינימלית על ההכנסות הכוללות" ברבעון. החברה עקפה אפילו את התחזיות שקדמו למשבר הקורונה.
טסלה זינקה ב-8.8% במסחר המאוחר אחרי שהציגה שורת רווח מפתיעה. יצרנית הרכב החשמלי שייסד אלון מאסק רשמה ברבעון הראשון של 2020 הכנסות בגובה 5.99 מיליארד דולר - נמוכות מצפי השוק להכנסות של 6.16 מיליארד דולר. בשורה התחתונה הפתיעה טסלה לטובה עם רווח מתואם של 1.24 דולר למניה, בזמן שבשוק צפו שתציג הפסד של 25 סנט למניה.
אתמול בניו יורק - מדד נאסד"ק זינק ב-3.6%, S&P 500 קפץ ב-2.6% ודאו ג'ונס התחזק ב-2.2%. הבנק האמריקאי המרכזי, הפדרל ריזרב, השאיר את הריבית האפסית על כנה והודיע שהרמה האפסית תישאר עד לחזרה מלאה לתעסוקה.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
