נעילה שלילית בניו יורק, עליות חדות במניות התעופה והקרוזים - אמריקן איירליינס קפצה ב-12.4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

בבורסה בתל אביב לא יתקיים מסחר היום ומחר (שלישי-רביעי) בשל יום הזיכרון ויום העצמאות

21:45 -בתום יום תנודתי, המסחר בניו ננעל: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-1.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.5%; אלפבית ירדה ב-3% לפני פרסום הדוחות; בלטו בתעופה: אמריקן איירליינס קפצה ב-12.4%, יונייטד ב-11.4%, דלתא ב-9.8%; בקרוזים: קרניבל זינקה ב-11.4%, נורוויג'יאן ב-14.4%; לאחר הדוחות: הארלי דווידסון זינקה ב-15.2%, UPS נפלה ב-6%. 

21:40 - עליות חדות בספנות: קרניבל קופצת ב-11.5%, נורווג'יאן ב-15.5%, רויאל קריביאן ב-6%.

20:45 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור קל של פחות מ-0.1% (1.60 דולר) ונקבע על 1,722.20 דולר לאונקיה.

19:50 - עליות חדות במניות רשתות האופנה, על רקע הציפיות לפתיחה מחדש של הסניפים: גאפ קפצת ב-7.4%, ג'יי.סי פני מזנקת ב-9.7%, אברקרומבי אנד פיץ' עולה ב-3.5%, ראלף לורן ב-3.8%, אורבן אאוטפיטרס ב-4.4%, אל ברנדס ב-8.4%.

צילום: גטי אימג'ס

19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.3%, קאק עלה ב-1.4%, פוטסי התחזק ב-1.9%, מילאנו טיפס ב-1.7%, המדד האירופי סטוקס600 עלה ב-1.7%; עליות חדות נרשמו במניות הבנקים: דויטשה בנק עלה ב-4.1% בפרנקפורט; קרדיט סוויס זינק ב-7.3% ו-UBS (אחרי הדוחות) ב-7.1% בציריך; BNP פאריבה ווקרדיט אגריקול טיפסו ב-6.5% וב-6.1% בהתאמה בפריז; בלונדון - ברקליס קפץ ב-7.4%, לוידס נסק ב-17.1%, RBS טיפס ב-7%;  בנקו סנטנדר התחזק ב-4.8% במדריד וויוניקרדיט ב-3.7% במילאנו.  

בשעה זו בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.8%, S&P 500 יציב.

18:10 - התנודתיות חוזרת: המדדים שפתחו את היום בירוק החליפו צבע, הנפט האמריקאי שנפל ב-15% ועלה ב-6% עבר שוב לירידות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-1%, S&P 500 יורד ב-0.3%; הנפט מסוג WTI יורד ב-7% ל-11.9 דולר החבית; בטכנ': אמזון יורדת ב-2.4%, מיקרוסופט, אלפבית ופייסבוק נחלשות ב-1.6%, טסלה מאבדת 4.5%. מנגד, עליות במניות התעופה: אמריקן איירליינס מטפסת ב-4%, יונייטד ב-4.2%, דלתא ב-3.2%.

17:50 - ניצחון מפתיע ויוקרתי לאורקל בתחרות על אספקת שירותי הענן של אופליקציית Zoom – שהפכה ללהיט בתקופת המשבר. זום העדיפה את שירותי אורקל על פני ענקיות שירותי הענן, אמזון, מיקרוסופט (Azure) ואלפבית. "בעת האחרונה רשמנו את הזינוק החד ביותר שנרשם אי פעם בפעילות שלנו, והדבר דורש הרחבה מאסיבית של קיבולת השירותים. בחנו שורה של פלטפורמות וזו של אורקל סיפקה לנו את האפשרות המועילה ביותר לשדרוג מהיר של הקיבולת על מנת לעמוד בצרכים של המשתמשים החדשים", אמר מנכל" זום אריק יואן (Eric Yuan).

צילום: בלומברג

17:15 - הנפט מסוג WTI שנפל מוקדם יותר היום בכ-15% עובר לפלוס - מחיר החבית עולה 4.5% ל-13.3%.

16:35 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-1.3%, נאסד"ק עולה ב-0.9% ו-S&P 500 עולה ב-1.2%; בבנקים: ג'יי.פי מורגן מטפס ב-3.4%, גולדמן זאקס מתחזק ב-3.6%, בנק אוף אמריקה ב-4.6%, מורגן סטנלי ב-4.5%, וולס פארגו ב-5%, סיטיגרופ ב-6%. לאחר הדוחות: פפסיקו עולה ב-1.4%, הארלי דווידסון קופצת ב-9%; בואינג מטפסת ב-5% לאחר שהודיעה על חידוש קרוב של הייצור במפעל הדרימליינר.  

מחיר הנפט האמריקאי WTI יורד ב-2% ל-12.4 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-3.7% ל-20.7 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,725.20 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-0.63%; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-2.1%, קאק עולה ב-2%, מילאנו ב-2.9%.  

15:15 - התייקרות חזקה במיוחד נרשמה במחירי הבתים בארה"ב רגע לפני הקורונה, כפי שעולה ממדד קייס שילר שמתפרסם לפני דקות אחרות בארה"ב. מדד מחירי הבתים של 20 הערים הגדולות בארה"ב רשם בפברואר עלייה שנתית של 3.5%, מול תחזית לעלייה של 3.2% ולאחר עלייה של 3.1% בחודש ינואר. המדד של כלל הערים טיפס ב-4.2%, לאחר עלייה של 3.9% בחודש ינואר.

צילום: גטי

15:25 - עוד דוחות בארה"ב:

3M דיווחה על רווח מתואם של 2.16 דולר למניה ברבעון הראשון של 2020 ועקפה את צפי האנליסטים לרווח של 2.03 דולר למניה. ההכנסות של תאגיד מוצרי הבריאות והבטיחות הסתכמו ברבעון ב-8.08 מיליארד דולר ועלו גם הן על צפי השוק להכנסות בגובה 7.91 מיליארד דולר. בדומה לחברות רבות במשק, 3M חזרה בה מהתחזיות שסיפקה לשנה כולה, ברקע חוסר הוודאות בעקבות מגפת הקורונה. מניית 3M קופצת ב-4.5% בטרום המסחר.

יצרנית הציוד הכבד קטרפילר החמיצה את צפי האנליסטים לרבעון החולף ודיווחה על הכנסות בגובה 10.64 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.6 דולר למניה. בשוק צפו לחברה הכנסות של 10.96 מיליארד דולר ורווח של 1.69 דולר למניה. קטרפילר לא סיפקה תחזית ל-2020 כולה, בשל חוסר הוודאות שיוצרת המגפה. קטרפילר מטפסת ב-1.2% בטרום.

חברת התרופות מרק עלתה על תחזיות האנליסטים לרבעון הראשון. ההכנסות הסתכמו ב-12.28 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 1.56 דולר למניה, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 11.48 מיליארד דולר ורווח של 1.48 דולר למניה. המכירות החזקות בתרופה קיטרודה לחולי סרטן סייעו לתוצאות הכספיות של מרק, אך החברה חתכה את התחזיות ל-2020 כולה, בשל מגפת הקורונה. מניית מרק נחלשת ב-2.5% בטרום.

גם חברת התרופות פייזר עקפה את תחזיות השוק, עם הכנסות רבעוניות של 12.03 מיליארד דולר ורווח מתואם של 8 סנט למניה. הציפיות בשוק היו להכנסות של 11.34 מיליארד דולר ורווח של 7 סנט למניה. בשונה מחברות רבות, פייזר אישרה את התחזיות המוקדמות שפירסמה בנוגע ל-2020 כולה. מניית יצרנית התרופות מתחזקת ב-2.2% בטרום המסחר.

הארלי דיווידסון מזנקת ב-8.2% בטרום המסחר לאחר שפירסמה דוחות והודיעה על קיצוץ הדיבידנד. החברה דיווחה על רווח מתואם של 51 סנט למניה – מתחת לתחזיות האנליסטים לרווח של 60 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר ועקפו את צפי האנליסטים לרווח של 1.04 מיליארד דולר. הרווח של חברת האופנועים צנח ב-45% לעומת הרבעון הראשון של 2019, בשל הסגר שהוטל במדינות רבות ופגע במכירות. החברה השהתה את תוכנית הרכישה החוזרת, וחתכה את הדיבידנד הרבעוני ל-2 סנט למניה מ-38 סנט למניה.

אופנוע של הארי דיווידסון

14:50 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בעליות בהמשך לארבעה ימים רצופים של מגמה חיובית במדד דאו ג'ונס. המשקיעים אופטימיים בעקבות התחלה של הקלות בסגר בחלק ממדינות ארה"ב.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס קופצים ב-1.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.2% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.1%. הפעם הקודמת שבה רשם מדד דאו ג'ונס חמישה ימים רצופים של עליות הייתה ב-13 עד 17 בינואר השנה.

המדינות המתקדמות עם פתיחת הכלכלה מרוכזות בעיקר בדרום ומערב ארה"ב, ובמערב התיכון - שם ההתפרצות הייתה עד כה קלה יחסית. בין המדינות שהודיעו על פתיחת עסקים וחנויות – אלסקה, ג'ורג'יה, טנסי, דרום קרוליינה וטקסס.

פפסיקו מטפסת ב-1.5% בטרום המסחר אחרי שעקפה את צפי השוק לרבעון.

ענקית המשקאות האמריקאית סיימה את הרבעון הראשון של 2020 עם עלייה של 10% ברווח המתואם, בשל הצטיידות של הצרכנים במשקאות וחטיפים לקראת השהייה בבית במהלך הסגר שהוטל ברחבי העולם כדי להתמודד עם מגפת הקורונה.

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-13.88 מיליארד דולר, הרווח המתואם עמד על 1.07 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות בגובה 13.21 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.03 דולר למניה.

פפסיקו חזרה בה מהתחזית שפירסמה בפברואר, ובה חזתה צמיחה אורגנית של 4% ב-2020 כולה ועלייה של 7% ברווח. החברה נימקה את ההחלטה ב"חוסר הוודאות בנוגע לעוצמת ולמשך הזמן של מגפת הקוביד-19".

13:25 - העליות באירופה מתגברות במקביל לעליות חדות בחוזים על המדדים המובילים בארה"ב. מדד פוטסי קופץ ב-1.8%, קאק מתחזק ב-1.4% ודאקס מטפס ב-1.3%.

עליות חדות במניות הבנקים - ברקליס קופץ ב-6.7%, בנק אוף אירלנד עולה ב-6.4%, BNP פאריבה מטפס ב-6.1%, RBS מתחזק ב-5.6%, UBS מוסיף לערכו 5.1%, לוידס עולה ב-4.8%, קרדיס סוויס רושם עלייה של 4.2%, יוניקרדיט של 3.9%, סוסייטה ג'נרל וקומרצבנק מתחזקים ב-3.1%, דנסקה בנק ב-2% ודויטשה בנק ב-1.5%. יוצא הדופן הוא הבנק HSBC שנחלש ב-0.4% לאחר שדיווח הבוקר על צניחה של 67% ברווח.

הירידה בנפט נחתכת בחצי - הנפט מסוג WTI נופל ב-7.8% למחיר 11.9 דולר לחבית, אחרי שמוקדם יותר נסחר בירידה של כ-20% ב-10.1 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עבר לעלייה של 1.9% ונסחר ב-20.4 דולר לחבית - מוקדם יותר ירד במעל 3% ל-19.4 דולר לחבית.

12:10 - המדדים המובילים באירופה עברו לעליות קלות, ברקע תקוות בנוגע לפתיחה מחודשת של הכלכלה העולמית. מדד דאקס מתחזק ב-0.7%, פוטסי וקאק מטפסים ב-0.5%.

מדינת ג'ורג'יה, העומדת בראש המדינות שמקלות את ההגבלות שהוטלו כדי להתמודד עם מגפת הקורונה, התירה אתמול פתיחת מסעדות ובתי קולנוע לראשונה מזה חודש. אוקלהומה, אלסקה, דרום קרוליינה וג'ורג'יה כבר נקטו מספר צעדי הקלה לאחר שבועות של סגר כללי שהוביל לתחזיות קשות עבור הכלכלה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקר את מושל ג'ורג'יה בראיין קמפ על ההחלטה.

בנעילה באסיה - ניקיי נסוג ב-0.1%, שנגחאי נחלש ב-0.2% והאנג סנג קפץ ב-1.2%.

10:20 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני עשרים דקות והמדדים המובילים מתנהלים בתנועות מזעריות. מדד קאק בפריז נחלש ב-0.2%, המדדים פוטסי הלונדוני ודאקס בפרנקפורט נסוגים בפחות מ-0.1%.

ענקית האנרגיה BP מאבדת 1.6% לאחר פרסום הדוחות שהראו צניחה של 67% ברווח הנקי ברבעון הראשון, כשברקע מחירי הנפט ממשיכים לצלול עם החששות המתגברים מהשפעות מגפת הקורונה והגעה לניצול מלא של יכולת אחסון הנפ

 חברת הנפט והגז שבסיסה בלונדון סיימה את שלושת החודשים הראשונים של 2020 עם רווח של 800 מיליון דולר, לעומת רווח של 2.4 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2019. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח של 987 מיליון דולר. "הרבעון טוב, אך ללא ספק סביבה אלימה מאוד", אמר מנכ"ל BP ברנרד לוני (Bernard Looney) ל-CNBC.

עוד אחרי הדוחות - בנק HSBC נחלש ב-1.5%, UBS קופץ ב-4.2%.

חברת האנרגיה BP. צניחה של 67% ברווח צילום: רויטרס

8:55 - שני דוחות בנקים התפרסמו הבוקר באירופה -

HSBC, הבנק הגדול באירופה, דיווח היום על נפילה של 57% ברווח הנקי ברבעון הראשון של השנה לעומת התקופה המקבילה ב-2019, בעיקר בשל השפעות מגפת הקורונה העולמית וחולשת מחירי הנפט שגורמת להפסדי אשראי מוערכים גבוהים יותר.

הרווח הנקי של HSBC נפל בשלושת החודשים הראשונים של 2020 ל-1.79 מיליארד דולר, הרווח לפני מס צנח ב-48% ל-3.229 מיליארד דולר. ההכנסות נחלשו ב-5% ל-13.686 מיליארד דולר.

הבנק שבסיסו בלונדון שואב את עיקר הרווחים שלו מאסיה, ובמיוחד מסין שבה התפרץ לראשונה נגיף הקורונה. הבנק אמנם הזהיר בפברואר כי ההפרעות שנגרמות מהתפרצות הנגיף עשויות להפחית את ההכנסות השנתיות, אך אנליסטים טענו כי התנאים הכלכליים הפכו לגרועים מהצפוי.

"ההשפעה הכלכלית של מגפת הקוביד-19 על הלקוחות שלנו הייתה המניע העיקרי לשינוי בביצועים הפיננסיים שלנו מאז סוף השנה", אמר מנכ"ל הבנק נואל קווין (Noel Quinn).

בנק UBS דיווח הבוקר על זינוק של 40% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2020, כשהבנק בשווייץ הצטרף לעמיתיו בארה"ב ובאירופה בהכנות להפסדי הלוואות. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 1.6 מיליארד דולר בשלושת החודשים הראשונים של השנה.

התוצאות מתפרסמות בתקופה של לחץ משמעותי על הבנקים, כשמגפת הקורונה מובילה לקיפאון של הכלכלה העולמית.

ענקית האנרגיה הבריטית בריטיש פטרוליום (BP) צפויה לפרסם גם היא בהמשך היום את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2020. לפני פתיחת המסחר בניו יורק יפרסמו את התוצאות בין היתר החברות פייזר, מרק, פפסיקו, 3M וקטרפילר. בין החברות שידווחו לאחר נעילת המסחר - אלפבית, החברה האם של גוגל, חברת המזון מונדלז וסטארבקס.

7:45 - המסחר באסיה מתנהל הבוקר בתנועות קלות כשהמשקיעים ממתינים לעדכונים בנוגע לתוכניות של ממשלות בעולם לאפשר לעסקים לחזור לפעילות, וצעדי הבנקים המרכזיים לטובת הזרמת כסף לשווקים.

ניקיי נחלש ב-0.2%, שנגחאי מטפס ב-0.2% והאנג סנג עולה ב-0.7%.

מחירי הנפט ממשיכים בצניחה החופשית לאחר הירידות החדות שרשמו אתמול, ברקע חששות כי יכולת אחסון הנפט בעולם תגיע בקרוב לניצול מלא, כתוצאה מהביקוש הנמוך לנפט בשל מגפת הקורונה.

הנפט מסוג WTI נופל ב-13.2% לרמה של 11.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 4.4% ונסחר תמורת 19.1 דולר לחבית.

אתמול צלל מחיר הנפט מסוג WTI ב-24.6% ל-12.78 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מחק 6.9% וננעל במחיר 19.97 דולר לחבית.

המסחר בניו יורק ננעל אתמול במגמה חיובית - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 קפצו ב-1.5%, דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%. טסלה זינקה ב-10.2%, צ'ק פוינט הישראלית התחזקה ב-3.6% לאחר הדוחות. מניות האופנה והתיירות בלטו בעליות על רקע התוכניות לפתוח את המשק.

מכלי נפט מלאים באתר האחסון בקושינג, אוקלהומה צילום: רויטרס