נעילה אופטימית בוול סטריט, לצד המשך ההתרסקות במחיר הנפט

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה אופטימית בניו יורק בסיום יומו הראשון של המסחר השבוע: מדד דאו ג'ונס קפץ ב-1.5% כמו גם S&P 500, נאסד"ק הוסיף.1.1%. טסלה זינקה ב-10.2%, צ'ק פוינט עלתה ב-3.6% לאחר דוחות. חברת הטיפוח קוטי צללה ב-13.6% לאחר הורדת דירוג ע"י אנליסטים. חברות האופנה והביגוד המריאו על רקע התוכניות לפתוח את המשק - בראנדס לימיטד (החברה האם של ויקטוריה סיקרטס) נסקה ב-11.7%, גאפ ב-12.7%, ראלף לורן ב-9.6%, כמו גם מייסי'ס. נופש, תיירות ושות' - רויאל קריביאן זינקה ב-10.7%, קארניבל ב-8.9%, לאס וגאס סאנדס (רשת קזינו) קפצה ב-5.9%. רשת הקמעונאות קוהלר'ס זינקה ב-17.6%. קצת פחות אופטימי - יצרנית המטוסים בואינג והמתחרה האירופאית איירבוס יצאו בהצהרות (נפרדות) שנעו בין צפי להתאוששות של 4 שנים (בואינג) בענף, עד לחשש אמיתי מקריסה מוחלטת של החברה (איירבוס).

21:40 - לאחר השבוע הגרוע בכל הזמנים, הנפט התרסק גם ביומו הראשון של המסחר השבוע, על רקע חשש המשקיעים מהצפת המלאים - מחיר החוזים על הנפט מסוג WTI לחודש יוני קרס היום ב-24.6% לשווי של 12.78 דולר לחבית. זו הירידה היומית השנייה בגודלה על החוזים לחודש יוני מאז 2011. הברנט רשם היום ירידה של 6.9% למחיר של 19.97 דולר לחבית.

"המשקיעים יודעים שבעיית האחסון לא הולכת לשום מקום ואנחנו בדרך לאפס מקום תוך שבועות", כך לדברי Bjornar Tonhaugen, ראש מערך שוק האנרגיה ב-Rystad Energy.

21:20 - רשת הקמעונאות Kohl's Corporation מזנקת כבר ב-16% בראש מדד S&P 500 בשל התוכניות להקלות על הסגר בארה"ב. עוד מרוויחות מהאופטימיות בשווקים - רשתות האופנה והביגוד בראנדס לימיטד (בעלת השליטה בויקטוריה סיקרטס), גאפ ומייסי'ס שממריאות סביב 12%. בתחתית מדד S&P 500 ענקית הטיפוח coty שצוללת ב-10% לאחר הורדת דירוג ל"ניטרלי" מקנייה" אצל DA davidson.

20:45 - הזהב ירד היום ב-0.7% לשיעור של 1723.80 דולר לאונקיה: ברקע, העליות בבורסות, בשל האופטימיות שמלווה בתוכניות לפתוח את הסגר ואת העסקים בארה"ב, אירופה ובחלקים נוספים בגלובוס.

מטיל זהב צילום: בלומברג

20:30 - סקוט מינארד Scott Minerd, ראש אגף ההשקעות הגלובליות ב-Guggenheim Partners לא אופטימי בכלל בנושא התאוששות השווקים בארה"ב ממשבר הקורונה: לדבריו, יקח לכלכלה האמריקאית ארבע שנים לחזור לשיעור הצמיחה של ינואר 2020. "אנשי הפד והממשל מנסים כל דבר שעולה על דעתם על מנת להחזיק את הכלכלה מעל המים בעקבות המשבר, אך בסופו של דבר נגלה כי הפעולות שנעשו לא היו יעילות די ואף ייתכן ויגרמו להשלכות שליליות", אמר.

מינארד טוען כי 26 מיליון המובטלים, ומיליונים נוספים שיצטרפו למעגל האבטלה בשבועות ובחודשים הקרובים, מתוכם לא כולם ישובו למקום עבודתם הקודם וכי "שיעור האבטלה ימריא ליותר מ-20% ואולי אף ל-30%". עוד אמר כי "הסיוע שמקבלים עסקים קטנים וגדולים כאחד לבסוף ינחל כישלון, כי לא נלקחת בחשבון התקופה הארוכה שצפויה לפקוד אותנו המגפה, עד שיימצא חיסון או תרופה".

19:20 - התוכניות להקלה בסגר ועל כן לפתיחה מחודשת של אתרי בילוי בחלק מהמדינות בארה"ב, מפריחה מספר מניות - בהן, את זו של חברת הקזינו Las Vegas Sands שמזנקת ביותר מ-9%, ואת מניית Kohl's Corporation, הרשת הקמעונאית אחת הגדולות בארה"ב, ב-11%.

18:45 - נעילה חיובית בבורסות אירופה על רקע הירידה במספר המתים מהקורונה ופתיחה מחודשת הדרגתית של העסקים - הבנק האירופאי המרכזי יקיים פגישה ביום חמישי הקרוב, יום לאחר הפד: מדד דאקס הגרמני קפץ ב-3.1%, מדד פוטסי הבריטי טיפס ב-1.6% וקאק הצרפתי התחזק ב-2.6%. בורסת מילאנו זינקה ב-3.1%. דויטשה בנק המריא ב-12.7% לאחר תחזית אופטימית לרבעון הראשון. עוד בפרנקפורט, חברת הפארמה באייר קפצה ביותר מ-5% לאחר שרשמה עלייה בהכנסות וברווחים בזכות משבר הקורונה. טוי TUI נסקה במעל ל-14%. בלונדון, קרניבל קפצה ב-8.6%. עוד בלטו - לופטהנזה זינקה ב-9.5%. ברכב: רנו נסקה כמעט ב-10%, BMW קפצה ביותר מ-5%.

18:30 - הלחץ עבד - טראמפ לא יקיים הערב את תדרוך הקורונה השבועי שלו, לאחר הביקורות הקשות שספג בעקבות עצותיו בתדרוך האחרון, כמו הרעיון להזרקת חומרי חיטוי על מנת להתגבר על הנגיף.

18:05 - מנכ"ל בואינג פסימי מאד בנושא החזרה לשגרה: דייב קלהון Dave Calhoun אמר היום למחזיקי מניות החברה כי ייקח עוד שנתיים-שלוש עד שענף התעופה יחזור לשגרה מלאה. בואינג עצמה מתמודדת עם קושי כפול - גם נגיף הקורונה שמשבית את הענף כולו בעולם, וגם השבתת הדגם מקס 737 שלה (לצד ביטולי הזמנה של הדגם מצד חברות תעופה). יריבתה איירבוס אף היא לא מלקקת דבש (ראו עדכון מוקדם יותר) לאור דברי המנכ"ל כי החברה נמצאת תחת סכנה קיומית, לא פחות.

מטוסי 737 מקס של בואינג צילום: רויטרס

18:00 - קרנות סל המחקות את מניות הנפט צוללות ככל שנמשכת ההתרסקות במחיר על החוזים לחודש יוני של הנפט מסוג WTI : קרן הסל המחקה הגדולה מכולן: United States Oil Fund LP, שגם הכי חשופה לתנודות במחיר, צונחת ב-16%.

17:45 - מיקרוסופט הצליחה לדוג לקוח ענק: Microsoft Teams, חברת הצ'אט האינטרנטי (ואחסון הקבצים) של מיקרוסופט חתמה על הסכם לחמש שנים עם קוקה קולה. טרם ידוע כמה מהעובדים בקוקה קולה יקבלו גישה למערכת החדשה.

16:30 - בורסות ניו יורק פותחות שבוע חדש בעליות, על רקע התוכניות לפתוח את העסקים מחדש בחלק ממדינות ארה"ב, לצד הוצאות ממשלתיות בסכום שיא של 3 טריליון דולר עד כה: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.9%, דאו ג'ונס עולה ב-0.5% ו-S&P 500 מוסיף 0.7%. בואינג מוחקת יותר מ-6% לאחר שהודיעה כי לא תבצע רכישה עצמית של מניות ברבעון. עוד בולטות - הום דיפו קופצת ב-5%, טסלה קופצת ב-4.7%.

15:20 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים היום על רקע התוכניות של חלק ממדינות ארה"ב לפתוח בהדרגה את העסקים: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1%, כמו גם החוזים על S&P 500, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-1.3%. פייסבוק עולה ב-2.1%, מיקרוסופט מטפסת ב-1.3%, טסלה מתחזקת ב-1.7%, צ'ק פוינט מזנקת ב-4.6% לאחר דוחות.

ג'נרל מוטורס תקפיא את חלוקת הדיבידנדים שלה ברבעון הנוכחי ואף לא תבצע במהלכו רכישה עצמית של מניות, על מנת לשמור על מזומנים שברשותה. מפעלי החברה סגורים מאז אמצע חודש מרץ, בשל התפשטות הנגיף.

13:55 - צ'ק פוינט פירסמה דוחות שעלו על צפי השוק. חברת האבטחה הישראלית שנסחרת בבורסת נאסד"ק בניו יורק חברת סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם עלייה של 3.1% בהכנסות ל-486.5 מיליון דולר, בעיקר הודות להכנסות מתחזוקה ועדכונים. הרווח המתואם עמד על 205.9 מיליון דולר או 1.42 דולר למניה, לעומת 205.5 מיליון דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לצ'ק פוינט הכנסות בגובה 480.3 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.38 דולר למניה.

המנכ"ל והמייסד גיל שויד מסר עם פרסום הדוחות: "למרות מגפת הקורונה הצלחנו להוביל לתוצאות בחצי הגבוה של התחזיות שלנו, עם דחיפה ממדינות אמריקה. חווינו צמיחה בביקושים לאבטחת רשתות, אבל קשה לצפות מה תהיה ההשפעה על העתיד".

12:30 - האופטימיות מתגלגלת גם לשתי ענקיות האופנה: אינדיטקס, הבעלים של זארה, מטפסת ב- 3.1% במדריד, H&M מתחזקת ב-4.2% בשטוקהולם.

צילום: בלומברג

12:25 - עליות חדות גם בבנקים באיטליה: יוניקרדיט מטפס ב-3.8%, אינטסה סאנפאולו ב-3.6%, UBI בנקה ב-3.5%.

12:20 - מניית איירבוס יורדת ב-3% בפריז לאחר שמנכ"ל החברה העביר מכתב מפורט לעובדים על הסיכון שבו נמצאת איירבוס- ש"'מדממת' כסף בקצב חסר תקדים", והזיר כי ללא סיוע מיידי," עתידה של החברה אינו ודאי"

11:10 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-2.9%, האנג סנג התחזק ב-1.9%, קוספי ב1.8%, שנגחאי ב-0.3%, סידני ב-1.5%.

10:45 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-2.4%, קאק מטפס ב-2%, פוטסי מתחזק ב-1.7%, מילאנו ב-2.3% ומדריד ב-2.1%; בנפט: ה-WTI נופל ב-13.8% ל-14.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-5.5% ל-20.3 דולר לחבית.

דויטשה בנק מזנק ב7.3% בפרנקפורט לאחר ההודעה על הדוח הרבעוני המוצלח שהוא מצפה לפרסם השבוע, המתחרה קומרצבנקעולה ב-5%; בפריז - BNP פאריבה מטפס ב-4.8%, סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-4%; בלונדון - ברקליס מטפס ב-2.4% ו-RBS ב-2.7%; קרדיט סוויס ו-UBS מתחזקים ב-4.8% וב-.4.2%בהתאמה בציריך; עוד בולטות באירופה - מניות התעופה: לוטהאנזה מזנקת ב-7.5%, אייר פראנס ב-7%; בלונדון - IAG עולה ב-3%, ריאנייאר ב-3.5% ואיזיג'ט ב-2.8%.

צילום: גטי

8:30 - דויטשה בנק הודיע אתמול בערב כי הדוח הרבעוני שהוא צפוי לפרסם ביום רביעי יתעלה על תחזיות האנליסטים – הבנק הגרמני פרסם כבר אתמול בהודעה מחוץ ללו"ז חלק מנתוני הדוחות שלו. לנוכח המשבר הכלכלי העמוק, דויטשה בנק הגדיל בדוח את ההפרשה להלוואות מסוכנות (חובות מסופקים) ל-500 מיליון יורו, מול 140 מיליון יורו ברבעון המקביל. בה בעת, ציין הבנק, זינוק בהכנסות וצמצום חד בהוצאות התפעול קיזזו את ההפרשה האמורה.

7:15 - מגמה חיובית בשוקי אסיה-פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-2.2%, האנג סנג וקוספי עולים ב-1.6%, שנגחאי וסידני עולים ב-0.7%; בבנקים בטוקיו - מיצובישי פיייננשל מטפס ב-2.6%, מיצו פייננשל עולה ב-2.3%; מחיר הנפט האמריקאי פותח את השבוע בנפילה של 8% ל-15.5 דולר לחבית, הברנט  נסחר בירידה מתונה בהרבה של 2% וב-21 דולר לחבית. 

שבוע מניין במיוחד מצפה לנו בניו יורק: ביום רביעי הודעת הריבית של הפד; ובחזית הדוחות:  מחר דוחות אלפבית, ברביעי דוחות מיקרוסופט ופייסבוק, בחמישי דוחות אפל ואמזון; צ'ק פוינט תפרסם היום את הדוחות הרבעוניים שלה, לפני הפתיחה בניו יורק.

7:00 - ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה הודיע על כניסה לשלב ב' של הסרת המגבלות, והוא כולל בין היתר: הרחבת היתרי התנועה בתוך המחוזות – אך עדיין לא בין מחוזות; שירותי טייק אווי יותרו החל ב-4 במאי (ולא רק משלוחים שהיו מותרים); המסעדות, הבארים, המספרות ומכוני היופי ייפתחו מחדש ב-1 ביוני; קמעונאיות שעדיין לא נפתחו בשלב הראשון יחלו להיפתח מחדש ב-18 במאי; מרחב הפעילות הספורטיבית הוגדל, אתלטים יוחלו לחדש את האימונים – קבוצות כדורגל יוכלו לחדש את האימונים שלהן ב-18 במאי; נוכחות בלוויות – עד 15 אנשים. 

ראש ממשלת איטליה קונטה צילום: EPA