הנפט בשבוע הגרוע בהיסטוריה - צלל ב-32%; וול סטריט רושמת שבוע שלילי

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט נועלת שבוע שלילי ראשון לאחר שלושה שבועות של עליות: דאו ג'ונס טיפס היום ב-1.1% (ירד השבוע ב-1.9%). מדד S&P 500 התחזק היום ב-1.4% (מחק השבוע ב-1%), נאסד"ק קפץ ב-1.7% (נסוג השבוע ב-0.2%). זום נפלה ב-4.2%, לאחר הודעת פייסבוק על השקת פלטפורמת שיחות וידאו משלה. קודם להודעה זינקה זום ביותר מ-6%, לאחר שנודע כי המניה תצורף למסחר בנאסד"ק 100. פייסבוק עלתה ב-2.7%. עוד בלטו - בואינג צללה ב-6.3%, הום דיפו קפצה ב-5%, אפל טיפסה ב-2.9%, IBM הוסיפה 2.7%. מניית ה-WWE זינקה ב-14.6% לאחר דוחות.

22:35 - המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים, למרות השפל ההיסטורי בנפט השבוע, לצד שיטפון נתוני מאקרו כואבים וחציית רף 50 אלף מתים מהקורונה: נאסד"ק מתחזק כבר ב-1.5%, S&P 500 עולה ב-1.4% ודאו ג'ונס ב-1.1%. ברקע, חתימת טראמפ על חבילת תמריצים נוספת ולסכום כולל של סיוע בסך 3 טריליון דולר לכלכלה האמריקאית. עוד סמן חיובי - מדד הפחד יורד ביותר מ-13%.

21:45 - הנפט נועל את השבוע הגרוע ביותר שלו בכל הזמנים, באחוזים, לאחר שצלל ב-32%. ובכך, ה-WTI סוגר שבוע שמיני רצוף של ירידות בשל מחסור נואש בביקוש. זאת, לאחר ההתאוששות מהקריסה הטוטאלית בחוזים של מאי שעברו לשווי שלילי, והמעבר לחוזים של יוני, במהלכם נרשמו שלושה ימי עליות של 50%. היום טיפס ה-WTI ב-2.7% (ב-44 סנט) לשווי של 16.94 דולר לחבית. הברנט הוסיף היום 1.5% לשווי של 21.65 דולר לחבית.

21:20 - פייסבוק תשיק פלטפורמת שיחות וידאו שתאפשר השתתפות של עד ל-50 איש - מניית זום מוחקת את העליות שלה לאחר שכבר זינקה ביותר מ-6%, לאחר ההודעה כי תיסחר בנאסד"ק 100 החל מחמישי הבא, ואף עוברת לירידות של יותר מ-2%. מניית פייסבוק מטפסת לאחר ההודעה וכבר עולה כמעט ב-2%.

20:50 - הזהב נועל שבוע נוסף בעליות, למרות שהיום נחלש בשל הביקוש למזומנים: המתכת היקרה נסוגה היום ב-0.6% לשווי של 1735.60 דולר לאונקיה, אך בסיכום שבועי טיפסה ב-2.2%. "נורמאלי לגמרי שאחרי שני ימים של עליות יהיה גם מימוש", כך לדברי קולין סיזינסקי Colin Cieszynski אסטרטג השוק הבכיר מ-SIA Wealth Management.

20:00 - מניית תאגיד משחקי ההיאבקות, ה-WWE, מזנקת ב-15% לאחר שהכתה את התחזיות בדוחותיה: הביקורות החריפות על המשך המופעים באולמות הגדושים בקהל (חלק מהמדינות בארה"ב הכריזו על הארגון כחיוני) נהדפו עקב תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון – הרווח הנקי זינק ל-26.2 מיליון דולר, או 31 סנט למניה, לעומת הרבעון המקביל אז נרשם הפסד של 11 סנט למניה. ההכנסות המריאו ב-60% לשיא של 291 מיליון דולר לעומת 182.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על הכנסות של 272 מיליון דולר ורווח נקי של 26 סנט למניה.

wwe צילום: Craig Ambrosio יח"צ

19:40 - נשיא ארה"ב טראמפ חתם על חבילת התמריצים בסך 484 מיליארד דולר, לאחר חתימת בית הנבחרים: בין היתר, הסיוע נועד לבתי עסק קטנים (370 מיליארד דולר), בתי חולים (75 מיליארד דולר) ובדיקות קורונה נוספות (25 מיליארד דולר). הסכום הכולל של חבילות הסיוע הממשלתיות תעלה לרמה חסרת תקדים של קרוב ל-3 טריליון דולר.

18:50 - נעילה שלילית בבורסות אירופה על רקע נתוני מאקרו עגמומיים ביבשת - בין היתר, המכירות הקמעונאיות בבריטניה רשמו את הירידה החדה אי פעם, מדד הסנטימנט העסקי בגרמניה בשפל היסטורי. מדד דאקס הגרמני נפל ב-1.7% (ובסיכום שבועי נחתך ב-2.7%), פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי מחקו 1.3% (פוטסי ירד ב-0.5% בסיכום שבועי וקאק נחלש ב-2.3%).

בלטו היום - מניות התעופה והתיירות: לופטהנזה צנחה ב-8.7% בפרנקפורט, Tui צנחה ב-7.8% בלונדון. עוד בלטו, נסטלה, לאחר דוחות שעקפו את התחזיות במכירות המוצרים האורגניים שלה, טיפסה ב-1.8% בשוויץ. רשת בתי הקולנוע Cineworld נפלה ב-9.4% בלונדון.

17:45 - פצצה בעולם התקשורת - רנדל סטפנסון (60) Randall Stephenson, מנכ"ל AT&T, ספקית הטלפונים הניידים הגדולה בעולם, הודיע על התפטרותו מהחברה. ב-1 ביולי יחליפו נשיא החברה (המשמש גם כסמנכ"ל ומנהל התפעול שלה) ג'ון סטנקלי. בפברואר השנה הודיע סטפנסון כי יישאר בתפקידו עד סוף השנה, הבטחה שכנראה כבר לא תקוים. יחד עם זאת, הוא ימשיך לשמש כיו"ר הדירקטוריון של החברה עד ינואר 2021. קרן ההשקעות אליוט Elliott Management שמחזיקה בנכסים בשווי 3.2 מיליארד דולר ב-AT&T ודחפה לשינויים בהנהלה הבכירה, הודיעה כי היא "תומכת" במינויו הקרב של סטנקלי במקום המנכ"ל היוצא. אין שינוי מהותי במניית החברה בעקבות ההודעה.

רנדל סטפנסון, המנכ"ל המתפטר צילום: בלומברג

17:10 - מדד סנטימנט הצרכנים בארה"ב נפל בחודש אפריל ל-71.8, ומדובר בחודש שלישי רצוף של ירידה בנתון. יחד עם זאת, הצפי עמד על כך שתהיה ירידה חריפה יותר ל-67. את המדד מפעילה אוניברסיטת מישיגן, והוא המבוסס על סקר של 500 צרכנים המתבקשים להעריך את הרמה היחסית של המצב והתנאים הכלכליים הצפויים. המדד למעשה משקף את רמת אמון הצרכנים בכלכלה והוא אחד מאותם מדדים מובילים, השופך אור על הפעילות הכלכלית הכוללת במדינה. בחודש מרץ עמד הסנטימנט על 89.1.

16:50 - רק 50% מהאמריקאים סבורים שזו העת לרכוש בית – שפל כל הזמנים, כך לפי סקר מכון גאלופ, שבירר אצל אלף תושבים. הנתון חושף את דעת הציבו בארה"ב על מצב שוק הנדל"ן בימי המשבר. בסקר שנערך שנה קודם, 61% מהציבור האמריקאי חשב שמדובר בזמן המתאים לרכוש בית. השפל הקודם היה בשנת 2006, אז גילה הסקר כי 52% מהציבור חשב כי זו העת הנכונה לרכוש נכס למגורים. גאלופ החלו בסקר כבר בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, אך רק מאז 2003, התבצע בכל שנה.

בית למכירה בוירג'יניה ארה"ב צילום: Larry Downing

16:30 - עליות נרשמות בפתיחת יומו האחרון של המסחר בוול סטריט לשבוע זה: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, כמו גם מדד S&P 500, ונאסד"ק מוסיף 0.4%. לאחר דוחות - אינטל מאבדת 4%, אמריקן אקספרס עולה ב-3%. זום קופצת ב-6%, תצורף למדד המוביל נאסד"ק 100 בחמישי הבא. עוד בולטות בפתיחה: גוגל ופייסבוק יורדות ב-1.6%, אפל עולה ב-1.4%, גיליאד מאבדת 1.3% לאחר דיווחים על כישלון התרופה לקורונה. בואינג נחתכת ב-1.8%. בנפט - אקסון מובייל ושברון מתחזקות ב-2.8% ו-1.5% בהתאמה. הום דיפו מטפסת ב-1.3%.

16:10 - מניית זום צפויה לזנק היום לשיא כל הזמנים - תצורף למדד המוביל נאסד"ק 100: זום מטפסת בטרום מסחר ב-3.9%, לאחר שאמש הודיעה חברת השירותים הפיננסיים שמפעילה את המדד כי תצרף אליו את חברת שיחות הוידאו הפופולארית בעולם, על חשבון וויליס טאוארס ווטסון, כבר ב-30 לאפריל, לפני תחילת המסחר. מניית זום המריאה ב-132% בשלושה החודשים האחרונים ועומדת על שווי שוק של 47.2 מיליארד דולר, אחת המרוויחות הגדולות מהמשבר.

15:35 - עוד נתון מאקרו שמחדד את המצב העגמומי של הכלכלה האמריקאית בשל המשבר - ומלמד על הירידה בביקוש למוצרים ברי קיימא - מוצרים שאינם מתכלים לאחר שימוש ראשוני (כמו בתים, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מקררים, שואבי-אבק, ריהוט, בגדים): הזמנות מוצרים ברי קיימא לחודש מרץ צנחו ב-14.4% לעומת התחזיות שעמדו "רק" על ירידה של 11.9%. לשם השוואה, בחודש הקודם, בפברואר - טרם התפשטות הנגיף בארה"ב, טיפס המדד ב-1.2%. המדד לא כולל רכבים וכלי תעופה.

15:20 - הנפט מסוג WTI יסיים היום שבוע בלתי נשכח במונחים של עשרות שנים, לאחר שכבר נסחר במחיר שלילי לראשונה בהיסטוריה (ביום ב') על החוזים של מאי. החוזים של יוני רשמו מעבר חד לעליות, כשגם היום נמשכת המגמה החיובית במחירים - ה-WTI מטפס ל-17 דולר לחבית, הברנט ל-22 דולר לחבית. כווית הודיעה כי תקצץ במיידית בתפוקות שלה על מנת לאזן את המלאים מול הצלילה בביקוש.

אסדת קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

14:45 - החוזים על המדדים בניו יורק מטפסים על רקע המגמה החיובית במחירי הנפט ואישור בית הנבחרים בארה"ב לחבילת סיוע בגובה 484 מיליארד דולר: דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, כמו גם S&P 500, נאסד"ק מוסיף 0.5%. בטרום מסחר, אינטל צוללת ב-5.1%, לאחר הדוחות המאכזבים מאמש.

עוד לאחר דוחות הרבעון הראשון של 2020 - אמריקן אקספרס מתחזקת בטרום ב-2.5%: ההכנסות אמנם עמדו על 10.31 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות שעמדו על  10.76 מיליארד דולר, אך הרווח עמד על 1.98 דולר למניה, לעומת צפי של 1.54 דולר למניה. 

חברת הטלקומיוניקציה ויריזון Verizon עולה ב-0.5% בטרום: ההכנסות עמדו על 31.61 מיליארד דולר, מתחת הצפי שעמד על 32.47 מיליארד דולר. הרווח שרשמה החברה עמד על 1.26 דולר למניה, מעל לתחזיות שעמדו על 1.23 דולר למניה.

14:15 - הירידות באירופה התמתנו לרמה של עד 0.4%. הנפט שב לעליות - 3.5% ל-17 דולר לחבית.

12:50 - הדולר עומד לרשום את השבוע הטוב ביותר שלו מאז ראשית החודש עם עלייה של 0.8% מול סל המטבעות המרכזיים. היורו נחלש ב-0.2% לרמה של 1.0759 דולר, וגם הפאונד הבריטי נחלש בשיעור דומה ל-1.2317 דולר.

12:00 - מדד הסנטימנט העסקי בגרמניה ירד לרמה הנמוכה אי פעם בעקבות מגיפת הקורונה. המדד עמד באפריל על של 74.3 נקודות לעומת 85.9 במרץ וצפי אנליסטים ל-80 נקודות.

בתוך כך הנפט עבר לירידה של 3.5% - רמה של 16 דולר לחבית.

10:15 - בהמשך לדיווחים על כישלון הניסויים בתרופה נגד קורונה ולירידות באסיה, גם בורסות אירופה נסחרות בירידות, כשהמדדים המובילים מאבדים עד 1.5%. מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-1% כשכל מגזריו צבועים באדום, בהובלת מניות הבנקים שמאבדות 2%.

בנוסף לכך, מנהיגי האיחוד האירופי לא הצליחו להגיע להסכמה על סיוע כלכלי נוסף בעקבות המשבר, מעבר ל-500 מיליארד היורו שכבר אושרו. יו"ר הבנק האירופי המרכזי, כריסטין לגארד, הזהירה מפני התכווצות של 15% בכלכלת האיחוד השנה.

נסטלה עולה ב-1.3% במסחר בשווי לאחר שדיווחה על עלייה של 4.3% במכירות ברבעון הראשון - בעקבות הסתערות לקוחות על מוצרי מזון.

צילום: בלומברג

09:15 - הסגר עושה את שלו: מגיפת הקורונה הביאה לירידה של 5.8% במכירות הקמעונאיות בבריטניה בחודש מרץ - זאת בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. מדובר בירידה החדה אי פעם. רק חנויות המזון רשמו עלייה. נתח המכירות אונליין עלה לשיא של 22.3%.

08:35 - העליות בנפט מתמתנות ועומדות עתה על 3.5% - לרמה של 17 דולר לחבית.

07:20 - בורסות אסיה רושמות ירידות: ניקיי מאבד 0.8%, האנג סנג נחלש ב-0.3% ושנגחאי - ב-0.6%. מדד MSCI האזורי יורד ב-0.5%. זאת לאחר שהעליות בוול סטריט נמחקו ביום המסחר האחרון, והמדדים המובילים ננעלו סמוך לנקודת הפתיחה, במה שמשקף את הסנטימנט ההפכפך של המשקיעים בימי מגיפת הקורונה. בצד השלילי, התפרסמו דיווחים על כישלון הניסויים בתרופת רמדסיביר של חברת גיליאד נגד הנגיף ועל המשך התפשטותו בעולם עם למעלה מ-190 אלף מקרי מוות עד כה, ומאידך אישר הקונגרס בארה"ב חבילת סיוע בסך  484 מיליארד דולר לעסקים קטנים ולבתי חולים. בכך מגיעה תוכנית הסיוע הכוללת לסכום חסר תקדים של 3 טריליון דולר.

צילום: רויטרס

בתוך כך הנפט מסוג WTI עולה ב-8.2% לרמה של 17.9 דולר לחבית. הברנט עולה ב-5% לרמה של 22.5 דולר לחבית.

הין היפני מתחזק קלות לרמה של 107.6 ין לדולר.