מדד דאו ג'ונס צלל ב-2.4% לאחר הקריסה המוחלטת בשווי הנפט

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה כואבת למדי בוול סטריט: לאחר שמחקו את רוב הירידות מהפתיחה, המדדים המובילים בניו יורק נסוגו בעקבות ההתרסקות הטוטאלית במחיר החוזים למסירה מיידית של הנפט - מדד דאו ג'ונס צלל ב-2.4%. S&P 500 נחלש ב-1.8% ונאסד"ק מחק 1%. יונייטד איירליינס ספגה הפסד לפני מס של 2.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון - המניה איבדה 4.4%, בואינג מחקה 6.6%. מניות הנפט, אקסון מובייל ושברון נחתכו ב-4.7% ו-4.2% בהתאמה.

22:20 - ומדד הפחד מתחיל לטפס לו - עולה כבר ביותר מ-13%, ככל שהירידות בניו יורק מעמיקות ולאחר ששפשפנו את העיניים מהצלילה המוחלטת בשווי החוזים על הנפט.

21:25 - הירידות בוול סטריט מעמיקות, לאחר שמחיר הנפט התרסק עד לשווי של מתחת ל-0 דולר לחבית: דאו ג'ונס שב לירידות של 2%, S&P 500 נחלש ב-1.4% ונאסד"ק יורד ב-0.6%. מניות האנרגיה והתעופה מוחקות מעל ל-4%.

20:55 - הזהב טיפס היום ב-0.7% ל-1711.20 דולר לאונקיה, כשברקע הדולר מחק את רוב העליות שלו מול הפאונד והיורו. כמו כן, העליות במתכת היקרה נרשמו לצד ההיעלמות הכמעט מוחלטת בשווי החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה מיידית, אל מתחת ל-1 דולר לחבית.

20:00 - נאסד"ק שוב באדום - מוחק 0.1% ועתה שלושת המדדים המובילים בניו יורק מאבדים גובה - דאו ג'ונס נחתך ב-1.2%, S&P 500 יורד ב-0.7%. ברקע, החוזים המיידיים למסירה לחודש מאי על הנפט מסוג WTI צוללים כבר ביותר מ-70% לשפל של כל הזמנים.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות, למרות הירידות החדות בנפט והמגמה השלילית בוול סטריט. זאת, לאור הכרזות מצד מנהיגים ביבשת על חזרה הדרגתית לעסקים: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.5%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.6% וקאק הצרפתי הוסיף 0.7%. פיליפס ההולנדית קפצה ב-6% לאחר שדיווחה כי צפויה צמיחה בהכנסות במחצית השנייה של 2020. בפרנקפורט, חברת שירותי הבריאות פרנסיוס מדיקל קר טיפסה ב-4%. בפריז, לוריאל עלתה ב-3.3%, בלונדון, יוניליוור התחזקה ב-4.6%.

17:50 - הירידות בניו יורק התמתנו ומדד נאסד"ק אף עבר לעליות קלות של 0.1%. הנפט כבר מתחת ל-11 דולר לחבית - ה-WTI מתרסק ביותר מ-40%.

17:15 - מניית וולמארט, כבר אמרנו, היחידה שמטפסת במדד דאו ג'ונס, לאחר שדיווחה על הכנסות קורונה נוספות. ובאותה נשימה, נטפליקס ואמזון חזרו היום לצבע הירוק, לאחר שרשמו ירידות ביום שישי, אחרי שבוע של עליות. אמזון מטפסת ב-1.7%, נטפליקס עולה ב-3.8%. משתתפות נוספות בחגיגה הצנועה - גיליאד מוסיפה 1%, לאחר שנסקה בסוף השבוע עקב הצלחה עם תרופה ניסיונית לקורונה. גם חברת הביוטכנולוגיה Seattle Genetics מטפסת ב-1%. ויוה לה קורונה.

וולמארט צילום: אי פי איי

16:30 - ירידות חדות בפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, על רקע קריסה במחירי הנפט (החוזים על ה-WTI לחודש מאי נופלים כבר ב-39% ל-11 דולר לחבית לשפל היסטורי של 21 שנים), לצד שגרת המאבק הגלובלי - הבריאותי והכלכלי, בקורונה: מדד דאו ג'ונס צולל ב-2%, מדד S&P 500 נחתך ב-1.5% ונאסד"ק נחלש ב-1.1%. 29 ממניות דאו ג'ונס באדום, כשרק וולמארט בירוק - מטפסת ב-0.3%, לאחר שממשיכה להציג רווחים גבוהים בתקופת הקורונה. בסקטור הנפט - אקסון מובייל ושברון צוללות ב-5.5%. יונייטד איירליינס צונחת ב-7% לאחר שדיווחה על הפסד של 2.1 מיליארד דולר לפני מס, ברבעון הראשון. אמריקן נחלשת ב-5%.

15:30 - יונייטד איירליינס פותחת את שבוע הדוחות של סקטור התעופה, הענף שספג אולי את המכה הקשה ביותר במשבר הקורונה: החברה  מסכמת את הרבעון הראשון עם הפסד לפני מס של 2.1 מיליארד דולר. המניה נופלת ב-6.5% בטרום מסחר.

15:00 - עוד כמה עדכונים מניו יורק: מכירות וולמארט קפצו ב-20% בחודש מרץ בהשוואה לחודש המקביל – כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל; דיסני הוציאה מעל 100 אלף עובדים לחופשה ללא תשלום, צעד שאמור לחסוך לה 500 מיליון דולר בכל חודש; חברת הקרוזים נורוונגי'אן שכרה את גולדמן זאקס על מנת לבחון אפשרויות לחיזוק המצב הפיננסי שלה, ובין היתר שוקלים בחברה גיוס הון באמצעות הנפקת מניות.

14:00 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.6%, החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-1%. מחיר הנפט האמריקאי WTI צולל ב-27.9% ל-13.2 דולר לחבית, הברנט מאבד 3.5% ל-27.1 דולר לחבית; מניות הסקטור מאבדות גובה: ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מובייל יורדות ב-4% וב-5% בהתאמה בטרום מסחר; בחברות חיפושי וקידוחי הנפט: אוקסידנטל פטרולום (Occidental Petroleum) נופלת ב-7%, אפצ' (Apache) ב-8.2%, דבון (Devon) ב-8.9%.  

עוד בשווקים: הזהב יורד ב-0.2% ל-1,694.70 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-0.63%; באירופה: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי נחלש ב-0.8%, מילאנו נסוג ב-0.8% ומדריד ב-1.6%.

צילום: בלומברג

13:00 - רשות הסחר הפדרלית אישרה את העסקה לרכישת חברת משקאות האנרגיה רוקסטר אנרג'ח על ידי פפסיקו תמורת 3.85 מיליארד דולר. כך מדווח הבוקר הניו יורק פוסט. השלמת העסקה צפויה בשבועות ואולי אף בימים הקרובים.

12:30 - אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות: "אנשים רואים שהנפט בשפל היסטורי ורוצים להמר על התאוששות שלו. לן הם קונים קרנות סל בארץ על הנפט (הקרנות גייסו כ-200 מיליון ששקל  בשבועיים האחרונים) אך גם הפעם כמו בעבר מוצרי המדד לא מצליחים לעקוב אחרי מחיר הנפט והפערים עצומים (יכול להיות פער של עשרות אחוזים בשנה), בשעה המשקיעים רואים את מחיר הנפט הנוכחי מוצרי המדד קונים את מחיר הנפט העתידי (דרך חוזה) הפער הוא עצום נכון להיום וגם עלוית גלגלול החוזה גבוהות מאד , היום (כל חודש יש גלגלול חוזה) ולכן סביר שגם הפעם אם הנפט יעלה מוצר המדד יפגר אחריו מהותית".

12:00 - אסטון מרטין מטפסת ב-3.3% בלונדון לאחר השלמה של הנפקת זכויות שהזרימה לחברה סכום של כ-560 מיליון פאונד – כמחצית מהסכום הוזרם על ידי קונסורציום חברות בהובלת המיליארדר הקנדי לורנס סטרול (Lawrence Stroll), שרכש בעצמו כ-25% מהמניות. סטרול, הבעלים של קבוצת המרוצים Racing Point - המשתתפת במרוצי פורמולה 1- ימונה ליו"ר החברה, והוא מתכוון להפוך אותה למותג המתחרה עבור הקבוצה שלו בתחרויות הפורמולה, החל משנת 2021. "אנו יכולים להתמקד עכשיו בתוכניות ההנדסיות והשיווקיות שיאפשרו לאסטו מרטין להפוך לאחד ממותגי מכוניות היוקרה הטובים בעולם", אמר היום היו"ר הנכנס לאחר השלמת המהלך.  

צילום: Topgear

11:10 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-1.2%, האנג סנג ירד בשיעור קל של פחות מ-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.5%, קוספי נחלש ב-0.8%, בורסת סידני ירדה ב-2.5%.

10:30 - בורסות אירופה פותחות שבוע מסחר: מדד דאקס עולה ב-0.6%, פוטסי וקאק עולים ב-0.2%, מילאנו מתחזקת ב-0.5%; הנפט מסוג WTI צולל ב-17.8% ל-15 דולר לחבית (מוקדם יותר אף הגיע למינוס 20%) - ראו הרחבה בעדכון מוקדם; הברנט יורד ב-2.7% ל-27.5 דולר לחבית. לאחר הדוחות: ויונדי עולה ב-2.5% בפריז, פיליפס מתחזקת ב-3% באמסטרדם; פלוס 500 מאבדת  3.5% לאחר התפטרות המנכ"ל.

10:25 - קבוצת המדיה הצרפתית ויוונדי (Vivendi) רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 3.87 מיליארד יורו, לעומת 3.46 מיליארד יורו ברבעון המקביל. יוניברסל מיוזיק תרמה 1.77 מיליארד יורו להכנסות, מול 1.5 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

10:20 - מנכ"ל פלוס 500 אסף אלימלך התפטר במפתיע, כך לפי הודעה שיצאה לפני שעה קלה מהחברה - המניה מגיבה בירידה חדה של 5.7% בלונדון. לאלימלך יש תקופת הודעה מוקדמת של שנה, כך שהוא יכול להמשיך לעבוד בצמוד למחליף שייבחר לצורך חפיפה.

אסף אלימלך צילום: קרן גפני

10:15 - חברת הפארמה השווויצרית נוברטיס הודיעה כי בכוונתה להמשיך עם הניסוי שלה בתרופה למלריה hydroxychloroquine לטיפול בחולי קורונה, לשלב 3. הניסוי יכלול 440 חולים במעל 12 ערים בארה"ב. הניסוי יחל בשבועות הקרובים ונוברטיס התחייבה לספק ממצאים מוקדם ככל האפשר.

9:40 - פיליפס ההולנדית (Koninklijke Philips) מסכמת רבעון עם צניחה בשורת הרווח התפעולי: יצרנית מוצרי האלקטרוניקה וספקית הציוד הרפואי ושירותי הבריאות רשמה ברבעון הראשון רווח תפעולי (מפעולות נמשכות) של 39 מיליון יורו, לעומת 171 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-4.15 מיליארד יורו, לעומת 4.16 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות מפעילויות זהות ירדו ב-2%.

9:30 - עליבאבא מספקת דחיפה לפעילות הענן שלה: ענקית הסחר הסינית הודיעה היום כי בכוונתה להשקיע 23.6 מיליארד דולר בחטיבת הענן שלה בשלוש השנים הקרובות (200 מיליארד יואן). הסכום יושקע בתחומי הטכנולוגיה והתשתיות – כולל שרתים, שבבים ורשתות. עליבאבא היא ספקית שירותי הענן הגדולה בסין אך היא עדיין בפיגור גדול אחרי שתי ספקיות הענן הגדולות בעולם, מיקרסופט ואמזון. בשלב זה התחום גם רחוק מלהיות מרכזי בפעילות של עליבאבא עצמה, והוא אחראי על 7% בלבד מהכנסות החברה – אך לפי דברים שאמר בעבר המנכ"ל דניאל זאנג,,הכוונה היא להחריב מהותית את הפעילות ולהפוך אותה לאחת המובילות בקבוצה.

צילום: בלומברג

8:50 - בשלב יותר מדי מוקדם זה של היום, החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בכ-0.5%. 

7:45 - הזהב רגוע בפתיחת השבוע, לפחות נכון לשעות הבוקר: מחיר החוזה יורד ב-0.1% ל-1,697 דולר האונקיה.

7:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI קורס ב-16.9% בפתיחת שבוע המסחר, ל-15.2 דולר לחבית בלבד, לקראת פקיעת החוזים לחודש מאי מחר על הנפט שמופק בקידוחים בארה"ב, והירידה החדה בביקושים בטווח הקצר. כך הסביר דניאל היינס (Daniel Hynes), אסטרטג ב-ANZ, בראיון ל-CNBC: "לקראת הפקיעה יש לחץ גדול על מאגרי המלאים בשוק נעול יחסית בשל הקריסה בביקושים. ללא כל תקווה לפחות בחודש הקרוב להקלה, אני חושב שהמחירים יישארו תחת לחץ גדול". מחירהברנט יורד ב-1.3% ל-27.7 דולר לחבית.

באסיה-פסיפיק בפתיחת השבוע: מדד ניקיי יורד ב-1.1%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי מתחזק ב-0.2%, בורסת סידני נופלת ב-1%.

מאקרו סין: הבנק המרכזי חותך את הריבית על הוואות לטווח של שנה ב-20 נק' בסיס, מ-4.05% ל-3.85%, הריבית על הלוואות ל-5 שנים קוצצה ב-10 נק', מ-4.75% ל-4.65%. זוהי ההורדה השנייה שביצע הבנק המרכזי מתחילת השנה על ההלוואות לטווחים האמורים.

מאקרו יפן: היצוא היפני נפל ב-11.7% בחודש מרץ, נסיגה חדה מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 10.1%, ושהרקע לה הוא כמובן משבר הקורונה והשפעתו על הירידה בביקושים בסין, באירופה ובארה"ב. בחודש פברואר נרשמה ביפן ירידה של 1% ביצוא; מנגד, היבוא ליפן רשם במרץ עלייה מפתיעה של 5%, בשעה שהתחזיות עמדו על ירידה של 9.8%.

7:00 - ראש עיריית ניו יורק ביל דה בלאזיו יוצא במתקפה חריפה נגד הנשיא: "אדון טראמפ, הנשיא שלי, האם אתה מתכוון להציל את העיר ניו יורק או לתת לה ליפול ולמות? הנשיא טראמפ, מה העניין, חתכת את הלשון שלך? בדרך כלל אתה מאד דברני, יש לך דעה על כל דבר, איך זה שאין לך דעה על הסיוע לערים ולמדינות של ארה"ב".

דה בלאזיו תקף כבר קודם לכן את תוכנית הסיוע של הבית הלבן, בסכום של 2 טריליון דולר, שמתוכה הועבר סכום של 1.4 מיליארד דולר בלבד לניו יורק, מול 58 מיליארד דולר שהועברו לתעשיית התעופה. אתמול אמר ראש העיר כי יאלץ לקצץ 2 מיליארד דולר מתקציב השירותים של העיר בשל משבר הקורונה, וציין כי ההכנסות ממסי העירייה צפויות לספוג ירידה של לפחות 7.4 מיליארד דולר ב-2021-2020.

דה בלאזיו צילום: איי אף פי