דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות חדות; הנפט מתחת ל-20 דולר לראשונה מאז 2002
מדד דאו ג'ונס מחק 1.9%, כשברקע צניחה במכירות הקמעונאיות, שפל היסטורי במדד אמפייר סטייט הבוחן את העסקים בניו יורק ותחזית שלילית על מכירות בתים השנה - יצללו ב-15%; הנפט ירד ב-1.2% ל-19.87 דולר לחבית - תחזיות קודרות על ירידות שיא בביקוש לצד עלייה שבועית נוספת במלאים; דווקא בגלל הקורונה - אמזון ונטפליקס בשיא כל הזמנים; הרווח הנקי של גולדמן זאקס ברבעון הראשון צנח ב-46%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - מגמה לא ברורה עד כה השבוע בוול סטריט, לאחר שהמסחר היום ננעל בירידות חדות: מדד דאו ג'ונס מחק 1.9%, S&P 500 צלל ב-2.2% ונאסד"ק נחלש ב-1.4%. בלטו (ונתחיל בחיובי): דווקא בגלל הקורונה ולמרות הירידות בניו יורק, - אמזון טיפסה ב-1.1% ולשיא של כל הזמנים (ראו עודכן מוקדם יותר), נטפליקס עלתה ב-3.3%, גם היא לשיא של כל הזמנים.
חברת שירותי הבריאות יונייטד הלת' קפצה ב-4.1%, בואינג התחזקה ב-3.5%, טסלה הוסיפה 2.9%. אקסון מובייל ושברון ירדו ב-4.5% ו-2.5% בהתאמה, על רקע השפל במחירי הנפט. קטרפילר משלימה ירידה של יותר מ-10% בשלושה הימים האחרונים, לאחר שנחתכה היום ב-4.3%, בעקבות הורדת המלצה של אנליסטים.
מחר תשוב בורסת ת"א מחופשת החג השני של פסח ליומו האחרון של המסחר לשבוע זה, על רקע הנעילה השלילית בוול סטריט.
22:35 - למרות הירידות בניו יורק, אמזון בשיא כל הזמנים דווקא על רקע משבר הקורונה - מטפסת ביותר מ-1%, לאחר שהודיעה היום כי יעסיקו עוד עובדים בעקבות עלייה בביקוש למוצרים.
ג'ף בזוס, מייסד אמזון צילום: בלומברג
22:15 - תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים ברמתה הנמוכה מאז ספטמבר 2011, לאחר שירדה ב-2 נק' בסיס ל-0.195%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צללה ב- 10 נק' בסיס ל-0.64%. ברקע, נתוני מאקרו מאכזבים בהשפעת הקורונה, כמו ירידה במכירות הקמעונאיות ובמדד אמפייר סטייט הבוחן את תנאי העסקים במדינת ניו יורק.
21:25 - הנפט ירד לראשונה מאז 2002 מתחת לשווי של 20 דולר לחבית - ברקע נמשכות התחזיות הקודרות לשנת 2020 על ירידות שיא בביקוש לנפט, לצד עלייה שבועית נוספת במלאים (שבוע 12 רצוף). ה-WTI נחתך ב-1.2% ל-19.87 דולר לחבית, לשפל של 18 שנים. הברנט צלל היום ב-5.1% ל-28.09 דולר לחבית.
21:15 - המצוקה גוברת: בשל הביקוש הרב להלוואות, תוכנית המימון הפדרלית למען עסקים קטנים בארה"ב שנפגעו מהקורונה, קרובה למימוש הסכום שהוקצב לה: עד כה 1.3 מיליון בעלי עסק קטנים לוו סכום כולל של 296 מיליארד דולר והצפי הוא כי עוד היום ייגמר התקציב שעומד על 349 מיליארד דולר. הקונגרס האמריקאי טרם הזניק תוכנית חדשה בנושא.
20:40 - חברת אנרג'יאן היוונית-בריטית הודיעה היום על עצירת העבודות לבניית אסדת הפקת הגז שלה שמיועדת למאגרי כריש ותנין. על פי אנרג'יאן, שמנייתה נסחרת הן בלונדון והן בת"א, האסדה שלה עגנה בסינגפור, אולם בשל החשש מהידבקות בקורונה היא עוצרת את העבודות החל ממחרתיים ב-17 באפריל. בשלב זה העבודות יעצרו לתקופה של שבועיים, והן צפויות להתחדש לקראת חודש מאי. בחברה טוענים שמדובר באמצעי בטיחות שנועד לשמור על חיי הפועלים שם.
20:10 - גרמניה תשוב לפעילות כלכלית בהדרגה, כבר מיום שני הקרוב: הקנצלרית אנגלה מרקל הודיעה כי בתי עסק בגודל של עד 800 מ"ר יורשו להיפתח לקהל הרחב, תחת הקפדה על שמירת הגיינה ככל הניתן. עוד אמרה מרקל כי בתי הספר ישובו לפעילות החל מה-4 למאי, ואירועים ציבוריים גדולים רק מסוף אוגוסט.
20:00 - פאני מיי: מכירות הבתים בארה"ב יצללו השנה ב-15%. ענקית המשכנתאות מעריכה כי מכירות הבתים הקיימים בארה"ב יירדו השנה ל-4.54 מיליון, לעומת 5.34 מיליון ב-2019. הסיבה: האבטלה הגואה בעקבות משבר הקורונה תמנע מאמריקאים רבים להרשות לעצמם השקעה גדולה כל כך כמו רכישת בית
19:55 - מניות הבנקים צוללות לאחר הדוחות: בנק אוף אמריקה מוחקת 6%, סיטי בנק נחתכת ב-4%. עוד בולטות - מניות הנפט שברון ואקסון צוללות ב-5% ו-6% בהתאמה. IBM מאבדת קרוב ל-5%. חברת הייצור המכני קטרפילר יורדת כמעט ב-5% ומשלימה עד כה ירידה של יותר מ-10% בשלושה ימים, לאחר הורדת המלצה של אנליסטים.
19:40 - הזהב נסוג מהשיא מאז אוקטובר 2012 לאחר שצלל היום ב-1.8% לשיעור של 1,740.80 דולר לאונקיה (איבד 28.1 דולר מערכו). ברקע, התחזקות משמעותית של הדולר - מול היורו מטפס המטבע האמריקאי ב-0.5% ל-1.09 דולר, מול הפאונד מטפס ב-0.8% ל-1.25 דולר. יחד עם זאת, הזהב בדרך לרשום שבוע רביעי רצוף של עליות.
מטיל זהב צילום: בלומברג
19:35 - פולקסווגן מתכננת להפעיל מחדש את המפעלים שלה בגרמניה עוד לפני סוף החודש (ב-27 באפריל), כך דווח היום. בשלב הראשון מתכננים בחברה להחזיר בהדרגה את קצב הייצור האוטומטי שהושבת. ההחלטה מגיעה לאחר שבחודש שעבר סגרה פולקסווגן באופן זמני את מרבית מפעלי הייצור שלה באירופה עבור מותגי הרכב שכוללים את שם המותג פולקסווגן, אאודי, פורשה, סקודה וסיאט.
19:05 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב (ד') בירידות שערים חדות על רקע החשש המתמשך של המשקיעים מהשלכות משבר הקורונה בעולם. מדד יורו סטוקס 600 ירד ביותר מ-3%, מדד פוטסי הבריטי צנח ב-3.3%, מדד דאקס גרמני איבד 3.9% ומדד קאק הצרפתי ירד ב-3.8%.
18:15 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל כעת בירידות שערים חדות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 צונחים בכ-2.7% בעוד נאסד"ק נופל ב-1.9%. ברקע, נתוני מאקרו פסימיים שהתפרסמו מוקדם יותר בארה"ב - המדינה עם מספר מקרי המוות ומספר החולים בקורונה הגבוה ביותר בעולם.
ענקית הטכנולוגיה האמריקאית אפל חשפה היום את דגם האייפון החדש. מדובר בדגם חדש ומוזל שנקרא אייפון SE. העיצוב שלו דומה לאייפון 8 שיצא לשוק בשנת 2017. מחיר האייפון החדש יעמוד על 399 דולר והוא יהיה זמין לרכישה מוקדמת החל מיום שישי הקרוב, ה-17 באפריל ויגיע לשוק ביום שישי בשבוע הבא - ה-24 באפריל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
חברת התרופות אבוט פרסמה היום כי פיתחה בדיקה נוספת, שלישית במספר לנגיף הקורונה. הבדיקה החדשה היא בדיקה סרולוגית לגילוי נוגדנים בגוף, ובניגוד לשתי הבדיקות הקודמות שפיתחה החברה היא יכולה לגלות האם הנבדק חלה בעבר. החברה מסרה שתספק 20 מיליון בדיקות עד יוני, 4 מיליון בדיקות עוד החודש ומשלוח ראשוני של מיליון בדיקות השבוע בארה"ב.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ד') בירידות שערים על רקע נתוני המאקרו הלא מעודדים (ראו דיווחים מוקדמים) ובראשם הייצור התעשייתי בארה"ב שרשם את הירידה החדה ביותר מאז 1946. המדדים יורדים בכ-2% לפחות בשעה זו.
16:20 - בסט ביי תוציא לחופשה 51 אלף עובדים מאוחר יותר השבוע - כך מסרה החברה בהודעה לעיתונות. סניפי החברה סגורים מאז ה-22 במרץ, אך היא המשיכה להציע איסוף חיצוני מהחנויות. החברה מסרה כי המכירות אונליין שלה זינקו ב-250% ושחצי מהן נאספות בחנויות. מנייתהחברה יורדת ביותר מ-4% במסחר המוקדם.
15:30 - נתוני מאקרו עגומים בארה"ב בהשפעת הקורונה, ששולחים את החוזים העתידיים לירידות של 2%: מדד אמפייר סטייט, הבודק את תנאי העסקים במדינת ניו יורק, רשם באפריל את הירידה החדה אי פעם בתולדותיו - 57 נקודות - לרמה של 78.2- נקודות - הנמוכה אי פעם. צפי האנליסטים היה לירידה של 35 נקודות "בלבד".
המכירות הקמעונאיות רשמו צניחת שיא של 8.7% בחודש שעבר, לעומת צפי ל-7.1%. שני המגזרים הבולטים ביותר בתחום - סוכנויות הרכב ותחנות הדלק - רשמו צניחה של 27% ו-17% בהתאמה. בניכוי שתי קטגוריות אלו מדובר בצניחה של 3.1%, והיא מעידה על הנזק העצום שגרמה המגיפה למשק האמריקאי. חנויות הבגדים רשמו צניחה של 50% במכירות, מסעדות - 26.5% וחנויות כלבו - 20%.
14:30 - החוזים העתידיים במסחר בוול סטריט רושמים ירידות של עד 1.7%, וזאת לאחר העליות החדות שנרשמו אמש (ראו דיווח מוקדם) ובעקבות החששות לעתיד הצמיחה העולמית בשל התפשטות הקורונה. עם זאת, מניות התעופה מזנקות לאחר פרסום תוכנית הסיוע הממשלתית בארה"ב בסך 25 מיליארד דולר: דלתה ויונייטד איירליינס מזנקות ב-8% ואמריקן איירליינס - ב-10%.
בנק אוף אמריקה פרסם את דו"חותיו לרבעון הראשון מהם עולה שהרווח צנח ב-45% ועמד על 4.01 מיליארד דולר או 40 סנט למניה, לעומת צפי ל-46 סנט למניה. ההכנסות עמדו בצפי - 22.8 מיליארד דולר. הבנק נאלץ להפריד 3.6 מיליארד דולר בשל הלוואות אבודות עקב משבר הקורונה.
סיטיבנק דיווח על צניחה של 46% ברווחים ל-2.52 מיליארד דולר ברבעון הראשון ועל עלייה של 12% בהכנסות ל-20.7 מיליארד דולר. הוא נאלץ למחוק 4.9 מיליארד דולר בשל הלוואות אבודות.
גם בנק ההשקעות גולדמן זאקס פרסם את תוצאותיו הכספיות. הרווח הנקי של הבנק ברבעון הראשון של השנה צנח ב-46%, לאחר שמשבר הקורונה פגע בהכנסות חטיבת ניהול הנכסים של הבנק. הרווח הנקי של הבנק הסתכם ב-1.21 מיליארד דולר ברבעון הראשון - 3.11 דולר למניה לעומת תחזיות לרווח של 3.35 דולר למניה. חטיבת המסחר של הבנק התעלתה על הציפיות וסייעה לבנק לרשום הכנסות של 8.74 מיליארד דולר ברבעון - גבוה מהתחזיות להכנסות רבעוניות של 2.92 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המשקיעים ממתינים לנתוני מאקרו ועל השפעת הקורונה עליהם: ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש מרץ, והצפי הוא לנפילה של 7.1%. מדד אמפייר סטייט צפוי להתפרסם באותה שעה, ובהמשך: נתוני הייצור התעשייתי וספר הבז' של הפדרל ריזרב.
14:00 - הנפט שב לרדת והוא מאבד 3.7% - לרמה של 19.4 דולר לחבית.
צילום: אתר החברה
סוכנות האנרגיה הבינלאומית (ה-IEA) מסרה היום כי היא צופה שמשבר נגיף הקורונה ימחק כמעט עשור של צמיחה בביקוש לנפט בשנת 2020, מאחר שמדינות ברחבי העולם מטילות סגרים על האוכלוסייה במטרה להילחם בנגיף, והדבר גורם לפעילות בענף התחבורה לצנוח באופן דרמטי כמעט בכל מקום. לפי נתוני הסוכנות, "אפילו בהנחה של הקלה על הגבלות הנסיעות במחצית השנייה של השנה, אנו צופים כי הביקוש העולמי לנפט בשנת 2020 יירד ב-9.3 מיליון חביות ביום לעומת 2019, ובכך יימחק כמעט עשור של צמיחה". עוד ציינה הסוכנות כי הביקוש באפריל מוערך בכ-29 מיליון חביות ליום פחות מבשנה שעברה וצופה לרבעון השני של השנה צריכה של 23.1 מיליון חביות ליום מתחת לרמות השנה שעברה.
12:15 - הדולר מתחזק קלות מול המטבעות האירופיים: מול היורו - ב-0.5% לרמה של 1.0928 דולר, ומול הפאונד - ב-0.8% ל-1.2513 דולר. הירידות בבורסות היבשת מתחזקות ומגיעות עד 2% במדדים המובילים.
11:00 - שבוע לאחר שגייסה מיליארד דולר, Airbnb מגייסת מיליארד דולר נוספים בחובות במטרה לרפד את המאזן שלה. זאת כחלק מהניסיון לצלוח את משבר הקורונה שמשפיע על עסקיה.
צילום: רויטרס
Airbnb היא בין החברות הרבות שקשורות לתעשיית התיירות ושעסקיהן נפגעו קשות במהלך ששת השבועות האחרונים, עם התפשטותו המהירה של נגיף הקורנה. חברת דירות הנופש מחזירה כספים ללקוחות שנאלצו לבטל נסיעות ונאלצה להפריש 250 מיליון דולר, כסף שמיועד לשמש החזר למארחים. היא משלמת כ-9% ריבית על החוב החדש - שיעור נמוך מעט יותר מהריבית בסבב הגיוס שהוכרז משבוע שעבר.
10:45 - הירידות במדדים המרכזיים באירופה מתחזקות ל-1.2%. בתוך כך מתפרסם כי הקמעונאית האמריקאית ג'יי.סי פני שוקלת הגנה מפני נושים בעקבות סגירת חנויותיה בשל הקורונה.
10:10 - לאחר חמישה ימים רצופים של עליות, המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים של עד 0.9% במדדים המובילים, כשהצפי שפרסמה קרן המטבע הבינלאומית בנוגע לכלכלה העולמית בצל הקורונה (ראו דיווח מוקדם) מדכדך את המשקיעים. מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.2%, כשמגזר האנרגיה מוביל עם ירידה של 2.2%. מגזר הבריאות מתחזק בכמעט 1%.
שר האוצר הצרפתי, ברוני לה מייר, מסר שהממשלה מכינה תוכנית סיוע לאייר פראנס שנקלעה לקשיים בעקבות הקורונה, וזאת תוך ימים ספורים. הוא הוסיף שהמדינה מוכנה לשריין 20 מיליארד יורו לסייע לחברות בקשיים.
09:15 - מדד ניקיי ביפן ננעל בירידה של 0.4%. בתוך כך הנפט מתחזק ב-2% לרמה של 20.5 דולר לחבית.
08:20 - בגזרת הזהב: המתכת נחלשת ב-0.8% לרמה של 1,755 דולר לאונקיה.
07:15 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר ביציבות: ניקיי ביפן והאנג סנג בהונג קונג מאבדים 0.1% ושנגחאי נחלשת ב-0.2%. מדד שנזן בסין עולה ב-0.3%. בורסת אוסטרליה נכנסה לטריטוריה שלילית עם ירידה של 0.7%. מדד MSCI האזורי, שאינו כולל את בורסות יפן, עולה ב-0.3%. הבורסה בדרום קוריאה סגורה היום לרגל הבחירות לפרלמנט.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
המסחר העולמי יתנהל היום בצל דו"ח קרן המטבע הבינלאומית שפורסם אתמול, בו היא חוזה שפגיעת נגיף הקורונה בכלכלה העולמית תהיה שקולה לזה של המשבר העמוק של שנות השלושים. הארגון צופה שהצמיחה העולמית תיחתך ב-3% בשנת 2020, כשבינואר חזה צמיחה של 3.3% לשנה זו.
בורסות ניו יורק ננעלו אמש בעליות שערים חדות, על רקע אופטימיות של המשקיעים סביב מה שנראה להם כתחילתה של היציאה ממשבר הקורונה. נאסד"ק זינק ב-4% ויצא מחוץ לשוק הדובי, S&P 500 עלה ב-3.1%, ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 2.4% - שני המדדים ננעלו בשיא של כמעט 5 שבועות.
לאחר שאתמול צנח ב-10% אל מתחת ל-20 דולר לחבית, הנפט מתחזק היום ב-2.5% לרמה של 20.6 דולר לחבית.
