דיווח שוטף
נעילה חיובית בניו יורק; S&P 500 סגר את השבוע עם קפיצה של 12%
הפד חשף תוכנית סיוע של 2.3 טריליון דולר; הנפט WTI נפל ב-9.3% ל-22.76 דולר לחבית; מחיר אונקיית זהב טיפס ב-4.1% ל-1,752.80 דולר; מדד דאו ג'ונס עלה היום ב-1.2%, נאסד"ק עלה ב-0.8% ו-S&P 500 ב-1.5%; בבנקים: וולס פארגו קפץ ב-9.8%, ג'י.פי מורגן ב-9%, סיטיגרופ ב-7.1%; בתעופה: ינייטד זינקה ב-14.5%, אמריקן איירליינס ב-10.4%; מחר לא יתקיים מסחר בניו יורק, באירופה ובהונג קונג בשל חופשת יום שישי הטוב
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:05 - יום המסחר ננעל, ועמוו גם שבוע המסחר - מחר הבורסות בניו יורק, באירופה ובהונג קונג סגורות, בשל חופשת יום שישי הטוב (שלפני חג הפסחא). לאחר ההודעה על 6.6 מיליון בקשות ראשונות לדמי אבטלה ובהמשך הודעת הפד על תוכנית סיוע ענקית לשווקים: מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.2%, נאסד"ק עלה ב-0.8%, S&P 500 התחזק ב-1.5%. בסיכום שבועי - דאו ג'ונס טיפס ב-12.7%, נאסד"ק התחזק ב-10.6% ו-S&P 500 קפץ ב-12.1% - העלייה השבועית החדה ביותר של המדד מאז 1974.
21:45 - בתום יום תנודתי במהלכו הנפט טיפס במעל 10% ועבר בהמשך לעליות קלות ואז לירידות חדות, נפל מחיר ה-WTI ב-9.3% (2.33 דולר) ונקבע על 22.76 דולר לחבית.
20:40 - חצה את ה-1,750 דולר: מחיר הזהב קפץ היום ב-4.1% או 68.50 דולר, ונקבע על 1,752.80 דולר לאונקיה.
20:30 - הירידות בנפט נחתכות לאחר העדכון לפיו מספר אסדות קידוח הנפט הפעילות בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-58 ל-504, נסיגה שבועית רביעית ברציפות (מספר האסדות הכולל, שבו נכללים גם קידוחי הגז, ירד ב-62 ל-602). ה-WTI עולה נכון לעכשיו ב-1.5% ל-25.5 דולר לחבית.
20:10 - הנשייא דונלד טראמפ, לפני כשעה, עם ציוץ אופטימי: "יהיו הרבה פחות מתים מכפי שצפו המודלים הקודמים".
.@OANN A key CoronaVirus Model is now predicting far fewer deaths than the number shown in earlier models. That’s because the American people are doing a great job. Social Distancing etc. Keep going!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2020
19:45 - מניות התעופה מזנקות, בהובלת יונייטד שמתחזקת ב-16%. אמריקן אייליינס עם עלייה חדה של 13%, דלתא מטפסת ב-6.6%.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות שערים חדות, לאחר תוכנית הסיוע לכלכלה האמריקאית שחשף הפד. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-1.4%, ומי שהובילו אותו היו סקטורי התיירות והפנאי עם עליות של 4%. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-2.9%, מדד דאקס הגרמני התחזק ב-2.4%, ומדד קאק הגרמני הוסיף לערכו 1.4%. מי שהובילה היום את העליות באירופה היתה ענקית בתי הקולנוע סינוורלד של משפחת גרדינגר הישראלית שזינקה ב-27%. בסיכום שבועי, הוסיפו בורסות אירופה לערכן 7%. לאור חג הפסחא לא יתקיים מחר מסחר בבורסות המובילות ביבשת.
מוקי גרדינגר צילום: film.list
18:50 - הדיווח מוקדם יותר היום על תוכנית הענק של הפד לסיוע לכלכלה האמריקאית בהיקף של 2.3 טריליון דולר מקפיץ את סקטור הבנקאות. מניית ג'יי.פי.מורגן מזנקת ב-8%, מניית בנק אוף אמריקה קופצת ב-5.4%, סיטיגרופ מתחזק ב-7.7%, וולס פארגו מתחזק ב-9.2%. גם מניות הקרוזים רושמות בשעה זו עליות חדות: מניית קרניבל עולה ב-9.4%, מניית רויאל קריביאן קופצת ב-12%.
18:00 - דיווח על הסכמה עקרונית בין סעודיה ורוסיה על קיצוץ בתפוקת הנפט מקפיץ את מחירו של הזהב השחור מסוג WTI ב-12%. על פי ההסכמה המתגבשת, שעליה דווח ברויטרס, עשויות שתיה מדינות לקצץ את התפוקה בהיקף משמעותי של עד 20 מיליון חביות ביום. משבר הקורונה מוביל לירידה חדה בביקוש לאנרגיה, מה שבא לידי ביטוי בצניחה במחירי הנפט.
16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר היום (ה') בעליות שערים חדות. דאו ג'ונס מזנק ב-1.6%, S&P 500 מוסיף לערכו 1.1%, ואילו נאסד"ק מתקדם ב-0.9%.
16:15 - החוזים בוול סטריט מאותתים כעת על עליות של עד 1.5% עם פתיחת המסחר - זאת לאחר שהפד חשף עוד פרטים על תוכנית הענק שלו לתמיכה בכלכלה בגובה 2.3 טריליון דולר. בין היתר, תכלול חבילת החילוץ של הפד הקמת קרן הלוואות חדשה בגובה של 600 מיליארד דולר המיועדת לספק תמיכה לחברות בינוניות.
במסגרת התוכנית, יוצעו הלוואות של ארבע שנים לחברות, כאשר תשלומי הריבית והקרן לא יבוצעו בשנה הראשונה. במסגרת התוכנית יוענקו הלוואות לעסקים עם עד 10,000 עובדים ומחזור של עד 2.5 מיליארד דולר. חבילת החילוץ כוללת גם תוכנית להגנת מצבת העובדים (The Payroll Protection Program). לאחר חשיפת התוכנית הביע יו"ר הפד ג'רום פאוול אופטימיות ואמר כי "כאשר הנגיף יהיה תחת שליטה, יגיע הריבאונד הכלכלי והוא יכול להיות חזק".
יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
15:50 - מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב עלה ב-6.6 מיליון בשבוע שהסתיים ב-4 באפריל - כך פרסם היום (ה') משרד העבודה האמריקאי. התחזיות עמדו על 5 מיליון תביעות חדשות והנתונים גבוהים משמעותית מכך. לאור הנתונים - 10% מהשכירים האמריקאים כעת ללא עבודה. הנתון האחרון נמוך מהשבוע שלפניו ב-261 אלף, שעודכן כלפי מעלה ועומד נכון לעכשיו על 6.9 מיליון תביעות חדשות. שבוע לפני כן נרשמו 3.3 מיליון תיעות חדשות לדמי אבטלה. בשלושת השבועות האחרונים - מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה עומד בסך הכול על 16.8 מיליון.
15:10 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט עברו לירידות של עד חצי אחוז, כשעה ורבע לפני פתיחת המסחר בניו יורק.
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המוביליים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בלי שינוי ניכר, כאשר החוזים על דאו ג'ונס נסחרים בירידה של 0.1% ואילו החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מטפסים כעת בשיעור של 0.2%. המשקיעים ממתינים לנתונים אודות התביעות הראשונות לדמי אבטלה וכן מדד המחירים ליצרן שיתפרסמו בשעה 15:30 (שעון ישראל) ויתנו אינדיקציה למצב המשק האמריקאי בעת הזו של משבר הקורונה. כלכלנים צופים עלייה של 5 מיליון במספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה השבוע - שיתווספו לשבועיים הקודמים שבהם נרשמו 6.6 מיליון ו-3.3 מיליון תביעות ראשונות לדמי אבטלה. בהתאם, הכלכלנים חוזים ששיעור האבטלה בארה"ב יזנק למספר דו-ספרתי החודש, לאחר שהאבטלה במרץ עמדה על 4.4% כשטיפסה משיעור של 3.5% בפברואר.
וול סטריט צילום: רויטרס
14:25 - חברת הטבק פיליפ מוריס אינטרנשיונל, הודיעה הבוקר (ה’) כי לא תפטר עובדים במהלך תקופת התפשטות נגיף הקורונה וכי בכוונתה להמשיך לשלם לכל עובדיה את שכרם הרגיל, גם אם אינם יכולים למלא את תפקידם בעקבות הוראות ההשבתה והסגר אשר נכפו על ידי הממשלות. יצרנית סיגריות מרלבורו אמרה כי היא עוצרת כעת את כל תוכניות הארגון מחדש של החברה וכי תציע מענקים לעובדים שיידרשו להיות נוכחים באופן פיזי בעבודתם, כמו אלה העובדים במפעלים, במחסנים ובמשרדים מסוימים, היכן שהרגולציה המקומית עדיין מאפשרת זו. מניות החברה יורדות בשלב טרום המסחר.
11:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח היום (ה') בעליות שערים, לאחר הנעילה החיובית אמש בוול סטריט. ברקע, קובעי המדיניות דנים מתי וכיצד להחזיר את הכלכלות לפעילות בהדרגה. מדד דאקס הגרמני ומדד פוטסי הבריטי עולים בשעה זו ב-2%, לאחר שעלו ב-1.4% בפתיחת המסחר. מדד קאק הצרפתי מוסיף 1.5% לערכו. בתוך כך, המסחר בבורסות אסיה ננעל מוקדם יותר היום במגמה חיובית: ניקיי ירד מעט ב-0.04% בניגוד למגמה, ואילו מדד שנגחאי המשולב עלה בשיעור של 0.4% ומדד האנג סנג בהונג קונג טיפס ב-1.4%.
בורסת לונדון צילום: בלומברג
9:20 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת לאחר עליות של 3.4% בוול סטריט בנעילה אמש, בעוד המשקיעים מפגינים אופטימיות באשר למסלול התפתחות משבר הקורונה. מדד ניקיי 225 היפני ירד ב-0.5% לאחר שמושל הבנק המרכזי אמר שהכלכלה עומדת בפני אי וודאות "גבוהה מאוד" בנוגע להשפעה האפשרית של המגפה. מדד האנג סנג ההונג קונגי עלה ב-0.7% והשנגחאי קומפוזיט עלה ב-0.6%. באוסטרליה, ה-S&P/ASX 200 עלה ב-1.9%, ומדד קוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.9%.
ברקע למסחר ביפן, משרד הבריאות היפני דיווח כי ביממה האחרונה אובחנו יותר מ-500 חולי קורונה נוספים במדינה, ובכך עלה מניין החולים הכולל ל-4,768. המספר אינו כולל את מאות הנוסעים שנדבקו על ספינת "דיימונד פרינסס". מספר החולים ביממה האחרונה הוא הגבוה ביותר מאז החלה המגפה במדינה. העלייה מגיעה יומיים לאחר שראש הממשלה היפני שינזו אבה הכריז על מצב חירום בטוקיו ובשישה מחוזות נוספים. מספר המתים מהנגיף ביפן עומד על כ-100 בני אדם.
טוקיו צילום: אי פי איי
החוזים העתידיים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס רושמים עליות קלות. העליות האחרונות בשווקים קיזזו את הירידות האחרונות על רקע סימנים שמספר המיתות וההדבקות בנגיף הקורונה הולך ומתמתן בכמה מהמקומות שנפגעו ממנו בצורה הקשה ביותר עד כה. הדבר הוביל מספר משקיעים להתחיל להביט אל עבר סופה של ההשבתה העולמית. מדד S&P 500 רשם עליה של כמעט 23% בשבועיים וחצי האחרונים, על רקע חבילות סיוע שהובטחו על ידי ממשלות ובנקים מרכזיים לכלכלות ולשווקים. "נכסי סיכון ממשיכים לעלות על בסיס האמונה שהכלכלה העולמית תתאושש מהר יותר מהצפוי", אמר סטיבן אינס מחברת AxiCorp.
הסיכוי להתקדמות בשיחות של המדינות המפיקות הנפט היה אחד המניעים העיקריים לעליות שנרשמו אתמול, לצד הסימנים שמספר הדבקות הנגיף מתמתן במספר מוקדי התפרצות עולמיים, והוודאות היתרה לגבי המירוץ לנשיאות בארה"ב, לאחר שהמועמד הדמוקרטי ברני סנדרס פרש ממנו, כך אמר אדם טבק, סמנכ"ל השקעות בבנק וולס פארגו.
נעילה חיובית בוול סטריט
אמש, הבורסות בניו יורק ננעלו כאמור בעליות חדות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 קפצו ב-3.4%, נאסד"ק ניתר ב-2.5%. הכלכלה האמריקאית עלולה להתאושש ממשבר הקורונה רק בשנה הבאה, זהו התרחיש הגרוע ביותר של הפדרל ריזרב, העולה מהפרוטוקולים של החלטת הריבית הדרמטית מ-15 במרץ. התרחיש האופטימי יותר הוא שהכלכלה תתחיל להתאושש במחצית השנייה של 2020. הפד הוריד בפגישה האמורה את הריבית באחוז - מטווח של 1%-1.25% ל-0%-0.25%, והפעיל תוכנית להקלה כמותית בהיקף עצום של 700 מיליארד דולר. לפי הפרוטוקולים של ועדת השוק הפתוח של הפד, כמה בכירים ביקשו להפחית את הריבית ב-0.5% בלבד. בין השאר הובעה דאגה מכך שאחרי הורדת הריבית לאפס, הבנק המרכזי יישאר ללא תחמושת - ואולם בכירים ציינו כי בידי הפד יש כלים נוספים. בסופו של דבר, רק נשיאת הפד בקליבלנד, לורטה מיסטר, הצביעה נגד הורדת הריבית בשיעור 1%.
