בתום יום תנודתי - נעילה שלילית בוול סטריט; מחיר הנפט נפל ב-9.4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:05 - הסתיים עוד יום תנודתי בניו יורק, אחד מני רבים בתקופת משבר הקורונה: המדדים שפתחו בעליות של עד 3.5% עברו בשעה האחרונה לירידות של 0.1% (דאו ג'ונס ונאסד"ק) וחזרו לעלות ושוב לרדת במהלך השעה עד לשלב הנעילה - מדד דאו ג'ונס סגר את היום בירידה של 0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.3%, S&P 500 ירד ב-0.2%; בלטו לטובה במניות התיירות - אמריקן אייליינס זינקה ב-7.6%, רויאל קריביאן קפצה ב-13.3%, מריוט טיפסה ב-3% ומניית בתי הקזינו MGM ריזורטס עלתה ב-5.7%; בסקטור הרכב - GM עלתה ב-9% ופורד ב-4%; בבנקים - גולדמן זאקס התחזק ב-5%, בנק אוף אמריקה ב-3.7%.

21:50 - מחיר הנפט WTI נפל היום ב-9.4% או 2.45 דולר, ונקבע על 23.63 דולר לחבית. ברקע לירידה החדה, ההודעה של מנהלת האנרגיה בארה"ב, על הורדת תחזית למחיר הנפט הגולמי מסוג WTI לשנת 2020 – המחיר הצפוי המעודכן נקבע על 23.43 דולר לחבית, ירידה של 23% מהמחיר שהוצג בתחזית של מרץ. התחזית למחיר הברנט ירדה ב-24% ל-33.04 דולר לחבית. תחזית התפוקה של הנפט מסוג WTI קוצצה ב-9.5% ל-11.76 מיליון חביות ביום בממוצע, התחזית ל-2021 נחתכה ב-13% ל-11.03 מיליון חביות בממוצע.

הירידה החדה במחירי הנפט גררה גם צמצום בעליות במדדים - דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב -0.1% ו-S&P 500 ב-0.6%.

צילום: בלומברג

20:40 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.6% או 10.20 דולר ונקבע על 1,683.70 דולר האונקיה.

19:50 - ברשתות החברתיות: פייסבוק עולה ב-3.5%, טוויטר מטפסת ב-6.5%, סנאפ ב-2.7%.

19:10 - בנעילה באירופה: בורסת מילאנו עלתה ב-3.1%, דאקס עלה ב-2.8%, קאק ופוטסי עלו ב-2.1%; בלטה בלונדון מניית סינוורלד שנסקה ב-47.7% - רשת בתי הקולנוע השנייה בגודלה בעולם, שבבעלות משפחת גרדינגר הישראלית, הודיעה על הקפאת דיבידנדים; בניו יורק בשעה זו - דאו ג'ונס עולה ב-2.8%, נאסד"ק עולה ב-1.6% ו-S&P 500 מתחזק ב-2.3%.

18:40 - עוד בתיירות: במלונאות - מריוט מזנקת ב-8%, הילטון ב-5.8%; בתעופה - אמריקן איירלייינס מזנקת ב-16%, יונייטד ב-9% ודלתא ב-4.8%; בבתי הקזינו - MGM מתחזקת ב-9.7%, סירז ב-7.7%; באתרי ההמלצות וההזמנות - טריפאדוויזור עולה ב-4.2%, אקספדיה ב-6.4%.

צילום: בלומברג

18:30 - נמשכת הדהירה במניית קרניבל, לאחר הודעת קרן העושר הסעודית אתמול על רכישת 8.2% מהון המניות של חברת ספנות הקרוזים: קרניבל הגיבה אתמול להודעה בקפיצה של כמעט 21% והיום היא רושמת קפיצה  של 16.6% נוספים. הזינוק היומי מיוס בעיקר לאופטימיות הכוללת בשוק, על רקע הנסיגה העקבית במספר המתים מהקורונה, בעיקר באירופה (קרניבל עדיין עומדת על מינוס 76% מתחילת השנה). המתחרה רויאל קריביאן נוסקת ב-23%, נוווג'יאן ב-17%.  

17:45 - בבנקים: וולס פארגו ובנק אוף אמריקה מטפסים ב-3.5%, סיטיגרופ ב-5.4%, גולדמן זאקס ב-3.7%, ג'יי. פי מורגן ב-2.8%, מורגן סטנלי ב-2.2%.

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, הירידות מתמתנות: דאו ג'ונס עולה ב-2.4%, נאסד"ק ב-1.3% ו-S&P 500 ב-2%; ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון מטפסות ב-5.2% וב-4.5% בהתאמה.

צילום: בלומברג

16:30 - המסחר נפתח: מדד; דאו ג'ונס עולה ב-3.5%, נאסד"ק עולה ב-2.8% ו-S&P 500 מתחזק ב-3.2%; אפל עולה ב-2.7%, מייקרוסופט ב-2%, טסלה ב-4.4% - בואינג מטפסת ב-6.9%; ברכב - GM מזנקת ב-6% ופורד ב-6.4%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-8 נק' ל-0.76%; בנפט - ה-WTI עולה ב-2% ל-26.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.4% ל-33.9 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,693.20 דולר האונקיה; דאקס ופוטסי עולים ב-4%, קאק עולה ב-3.2%, בורסת מילאנו מטפסת ב-5.2%, מדריד ב-3.9%.

16:00 - עוד עדכונים הנוגעים למשבר הקורונה: וולס פארגו צמצמה פורטפוליו המשכנתאות שלה על מנת לחזק את המאזן מול משבר הקורונה; קראפט היינץ הודיעה כי היא מצפה לעלייה חזקה במכירות הרבעון הראשון בשל הביקוש הגבוה למוצרי מזון של תושבי ארה"ב שעברו לשהות בביתם, לנוכח התפשטות המגיפה; אסתי לאודר ביטלה את תוכנית הרכישה העצמית ולקחה במקביל אשראי של 1.3 מיליארד דולר, קרוב למסגרת הכוללת של 1.5 מיליארד דולר, במטרה לחזקת את קופת המזומנים שלה. 

צילום מסך: ABC

15:30 - בולטות בטרום: מניית הנפט של אקסון מוביילקופצת ביותר מ-5% לאחר שדיווחה על קיצוצים של 30% בהשקעות לשנת 2020, בנוסף לקיצוץ של 15% בהוצאה התפעולית. בואינגמזנקת ב-8% - הודיעה על הייצור במפעל שלה בדרום קרוליינה, לאחר שמושל המדינה הכריז על סגר.

14:25 - לקראת יום שני רצוף של עליות חדות בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס קופצים ב-3.5%, על S&P 500 ב-3.2% ועל נאסד"ק ב-2.9%. בטרום, מניות התעופה ממריאות - אמריקן ודלתא איירליינס מזנקות סביב 9%, יצרנית המטוסים בואינג קופצת ב-7%. ברכב, טסלה מטפסת ב-4%, פורד ב-3.8%. מניית הקרוז קארניבל מנתרת ב-17%, אמש זינקה ב-20%, לאחר שסעודיה רכשה 8.3% ממניות החברה. מיקרוסופט, אינטל ופייסבוק עולות סביב 2.5%. לאחר הזינוק אמש, נמשכת המגמה החיובית בטבע שמטפסת ב-3%.

וגם, הזהב מטפס ב-0.8% ל-1,708.10 דולר לאונקיה, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-7 נק' בסיס ל-0.74%. הנפט מסוג WTI מתחזק ב-3.5% ל-27 דולר לחבית, הברנט עולה ב-3% ל-34 דולר לחבית.

13:00 - רה"מ בריטניה בוריס ג'ונסון נשאר בטיפול נמרץ - מנהיגי העולם מצייצים ומאחלים לו החלמה מהירה: בין היתר, נשיא צרפת מקרון צייץ - "אני נותן את כל תמיכתי לבוריס ג'ונסון, למשפחתו ולכל אזרחי בריטניה, ברגעים קשים אלה". נשיא ארה"ב טראמפ נתן את איחוליו במהלך תדרוך עיתונאים: "כל אזרחי ארה"ב מתפללים בשבילו, הוא חבר שלי, ג'נטלמן אמיתי ומנהיג דגול".

11:30 - מניית רשת בתי הקולנוע, Cineworld, נוסקת ב-32%: החברה הודיעה על הקפאת הדיבידנדים לרבעון הרביעי של 2019 והראשון של 2020, בעקבות סגירת כל 787 בתי הקולנוע שלה ב-10 מדינות שונות.

סינוורלד צילום: film.list

11:20 - התפוקה התעשייתית בגרמניה צפויה לצלול במהלך החודשים הקרובים, כך לפי מכון IFO שמעניק תחזיות למדד הייצור התעשייתי בגרמניה. הצפי לייצור בחודש מרץ צנח ל-20.8- נק' מ-2 נק', הירידה החדה ביותר מאז 1991. לשם המחשה, במהלך משבר 2008, בחודש נובמבר, נפל הצפי ב-13.3 נק'.

10:30 - מדדים מזנקים באירופה עם פתיחת המסחר, בהמשך לעליות החדות מאמש - דאקס, פוטסי וקאק נוסקים סביב 4%, מילאנו ב-5%. גם הבוקר ממריאות מניות התעופה: יצרנית המטוסים איירבוס מזנקת ביותר מ-8%, אייר פראנס ולופטהנזה כמעט ב-6%, איזיג'ט במעל ל-14%, בריטיש איירווייז ב-12%, ריינאייר ביותר מ-8%. מניות הרכב גם בירוק - רולס רויס נוסקת ב-12%, BMW ופולסווגן קופצות ביותר מ-5%. בבנקים - CYBG, רויאל בנק אוף סקוטלנד וברקליס ממריאות ביותר מ-10% בלונדון.

מפעל רולס רויס בבריטניה צילום: bmwcoop

בורסות אסיה רשמו עליות בנעילה הבוקר, על רקע הזינוק החד אמש בוול סטריט והאופטימיות לאור הדיווחים האחרונים בעולם על האטה בהתפשטות הקורונה: מדד ניקיי קפץ ב-2%, הממשל היפני אישר חבילת תמריצים בסך 357 מיליארד דולר. סופט בנק עלתה ב-1.4%. מדד שנגחאי זינק ב-2.1% והאנג סאנג התחזק ב-1.9%. קוספי טיפס ב-1.8% בסיאול, סמסונג טיפסה ב-1.8%. בורסת סידני מחקה 0.7%, לאחר שהבנק המרכזי באוסטרליה השאיר את הריבית על 0.25%.

9:45 - הבנק המרכזי באוסטרליה מזהיר מפני פגיעה כלכלית קשה ברבעון השני בשל התפשטות נגיף הקורונה – "קיימת אי ודאות לגבי הטווח הקרוב בכלכלה האוסטרלית, כמו גם צפי להתכווצות רחבה בצמיחה, וזינוק שלא נראה כבר שנים בשיעור האבטלה במדינה".

8:00 - הנפט מסוג WTI מטפס הבוקר ב-3.3% ל-27 דולר לחבית, על רקע תקוות המשקיעים להסכם בין רוסיה לסעודיה לגבי קיצוץ בתפוקות. אמש צלל כמעט ב-8% ל-26.01 דולר לחבית לאחר הודעה על דחיית הפגישה של אופ"ק ויצרניות הנפט שמחוץ לארגון בהובלת רוסיה.

7:45 - הבנק המרכזי באוסטרליה השאיר את הריבית על 0.25%, אין שינוי מהותי במסחר - בורסת סידני מוחקת 1.5%.

7:20 - עליות נרשמות הבוקר ברוב בורסות אסיה על רקע נתונים מעודדים של נסיגה בהתפשטות הקורונה: מדד ניקיי מטפס ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-1.7%, האנג סנג מוסיף 0.35%, קוספי מתחזק ב-0.5%. בורסת סידני מוחקת 1.3%, שם ממתינים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי. בולטות - סופטבנק קופצת בטוקיו ביותר מ-4%, לאחר הודעת רה"מ היפני אבה על חבילת תמריצים לכלכלה היפנית בסך 357 מיליארד דולר, כך לפי דיווח ברויטרס. סמסונג מטפסת ב-1% בסיאול, לאחר שדיווחה על רווח נקי מעל התחזיות ברבעון הראשון - בסך 5.2 מיליארד דולר.

החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים סביב 0.3%.

אמש נרשם זינוק מטאורי בוול סטריט בסיום המסחר - מדד דאו ג'ונס נסק ב-7.7%. ברקע, ירידה במספר הנדבקים אמש בארה"ב והפגנת מסרים אופטימיים מצד ממשל טראמפ. נאסד"ק המריא ב-7.3% ו-S&P 500 ב-6.7%. מדד ראסל 2000 קפץ ב-8.7%. בלטו: בואינג המריאה ביותר מ-19%, מקדונלדס במעל ל-10%, IBM, אינטל ומיקרוסופט ביותר מ-7%. טבע זינקה ב-12.5% לאחר המלצת קניה מ-UBS. קארניבל נסקה כמעט ב-21% - סעודיה ברכישת ענק של מניית הקרוזים.

אתמול דווח גם על החמרה במצבו של רה"מ בריטניה בוריס ג'ונסון שנלקח לטיפול נמרץ, יום אחרי שאושפז בגלל נגיף הקורונה: "מצבו החמיר, הוא בהכרה". על-פי דיווח, ג'ונסון סבל מקשיי נשימה, קיבל טיפול בחמצן. ראש הממשלה ביקש משר החוץ דומיניק ראב למלא את מקומו.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג