דיווח שוטף
נעילה שלילית בניו יורק; הנפט בשיא שבועי - נסק ב-32%
בסיומו של שבוע נוסף תחת משבר הקורונה המתעצם - דאו ג'ונס נחלש היום ב-1.7% (ירידה שבועית של 2.7%) על רקע החמרה בנתוני האבטלה; דברי נשיא ארה"ב על קיצוץ מסתמן בתפוקה העולמית הקפיצו את הזהב השחור ביומיים האחרונים: ה-WTI נסחר בשווי של יותר מ-28 דולר לחבית, היום זינק ב-12% (ב-3 דולר), הברנט המריא היום ב-13% ל-33.87 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט נועלת שבוע נוסף תחת משבר הקורונה - מדד דאו ג'ונס מחק היום 1.7% (ירידה שבועית של 2.7%), נאסד"ק (ירידה שבועית של 2.1%) ו-S&P 500 (ירידה שבועית של 1.7%) נחלשו היום ב-1.5%. ברקע, נתוני אבטלה מאכזבים בארה"ב לחודש מרץ - 700 אלף איש איבדו את מקום עבודתם ושיעור האבטלה זינק ל-4.4%, מעל התחזיות. בלטו במסחר: טסלה טיפסה ב-5.7%, לאחר שעקפה את התחזיות למכירת רכבים ברבעון הראשון, אמריקן איירליינס צללה ב-6.5%, בתחתית נאסד"ק. יונייטד הלת' איבדה 4.7%, בתחתית דאו ג'ונס.
22:30 - אחת המרוויחות הגדולות ממשבר הקורונה היא וולמארט שרושמת זינוק של 20% במכירות בארבעה השבועות האחרונים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המכירות אונליין אצל הקמעונאית הגדולה בעולם זינקו ב-30% בשמונה השבועות האחרונים.
סניף וולמארט צילום: בלומברג
21:45 - ותודה לטראמפ: הנפט נעל את העלייה השבועית הגדולה בכל הזמנים - ה-WTI נסק ב-31.7% ועומד על יותר מ-28 דולר לחבית. לאחר שפתח את היום בירידות חדות של 6%, מחק את הירידות ולבסוף זינק ב-12% (ב-3 דולר). הברנט המריא היום ב-13% ל-33.87 דולר לחבית. ברקע, דבריו של נשיא ארה"ב על קיצוץ מסתמן בתפוקה העולמית.
21:40 - לאחר שהחל להפעיל לפני מספר שעות את השירות המקוון שלו להלוואות כספים לבתי עסק קטנים, כחלק מחבילת הסיוע של הממשל, בנק אוף אמריקה הודיע כי כבר פנו אליו לא פחות מ-58 אלף בתי עסק בדירשה להלוואות בסך כולל של 6 מיליארד דולר. תקרת החבילה עומדת על 350 מיליארד דולר.
20:45 - נתוני אבטלה מאכזבים בארה"ב אמנם סייעו לזהב לטפס היום ב-0.5% ל-1645.70 דולר לאונקיה, אך סך הכל, המתכת היקרה רשמה נסיגה שבועית של 0.5%.
מטילי זהב צילום: בלומברג
20:40 - סקר אמריקאי מראה כי 43% מבתי העסק הקטנים בארה"ב יאלצו תוך שישה חודשים לסגור את פעילותם לצמיתות, אם לא יקבלו סיוע מהיר בדמות מזומנים, או הקלות. מאז פרוץ המשבר, 24% מבתי העסק הקטנים השביתו זמנית את פעילותם, 40% נוספים אמרו כי ישביתו תוך שבועות ספורים.
20:00 - תמונה קודרת של קרן המטבע העולמית: "המפולת הכלכלית כעת גרועה בהרבה ממשבר הפיננסים ב-2009", כך לדברי היו"ר, כריסטינה ג'יאורג'ליבה. "מעולם לא חזינו בכלכלה העולמית נעצרת כך לחלוטין", הוסיפה.
בתוך כך, ארגון הבריאות העלמי מזהיר כי מדינות שממהרות לסיים את הסגר על מנת להחזיר את המשק לשגרה, טרם ההשתלטות על הנגיף, דווקא מסכנות את הכלכלות שלהן עוד יותר, מאחר ושיעור ההידבקות יטפס. "יותר ויותר אנשים צעירים מתים מהנגיף", מזהירים בארגון.
19:20 - הירידות בניו יורק מעמיקות,כשדאו ג'ונס כבר נחלש במעל ל-2%. ירידות חדות בחברות התעופה, האנרגיה והטכנולוגיה: אמריקן ויונייטד איירליינס צוללות ב-7.6% ו-6.2% בהתאמה, דלתא נחלשת ביותר מ-3%, שברון ואקסון מובייל מאבדות 3.5% ו-4% בהתאמה, אפל יורדת ב-1.5%, IBM נחלשת ב-3%. פייסבוק יורדת ב-3.5%.
18:40 - בורסות אירופה ננעלו בירידות, על רקע נתוני מאקרו מאכזבים (מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים ברמתו הנמוכה אי פעם), באיחוד בשל החנק הכלכלי שכופה הקורונה על המשק. מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.5%, פוטסי הבריטי נחתך ב-1.2% וקאק הצרפתי איבד 1.6%. ירידות נרשמו במניות הרכב: BMW מחקה 4.2% בפרנקפורט, רנו נסוגה ב-3.1% בפריז, רולס רויס צללה ב-9.5% בלונדון. חברות הנפט גם נחלשו - טוטאל הצרפתית מחקה 7.6%, רויאל דאץ' של ו-BP הבריטיות נחתכו ב-5.7% ו-4.5% בהתאמה.
17:35 - לאחר שעה של מסחר תנודתי סביב רמת הפתיחה, המדדים המובילים נחלשים משמעותית - דאו ג'ונס מאבד 1.2%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.8%.
17:05 - נסיגה בסקטור הייצור בארה"ב: מדד ISM ירד ל-52.3 בחודש מרץ מ-57.3 בפברואר, אך מעל הצפי שעמד על 45.
17:00 - לארי קודלאו, היועץ הכלכלי הבכיר בבית הלבן, אמר כי השיחות שלו עם הסעודים והרוסים בנושא הנפט - יישאו פרי.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים ב-0.4%. טסלה מזנקת ב-12% לאחר נתוני מכירה מעודדים במרץ. ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מובייל קופצות ביותר מ-3%, על רקע העליות החדות בנפט וככל שמתקרבים להסכם בין רוסיה לסועדיה.
16:20 - בנק אוף אמריקה החל להפעיל את השירות המקוון שלו להלוואות כספים לבתי עסק קטנים - הראשון מבין ארבעת הבנקים הגדולים שמאפשר זאת, מאז התקבל הסיוע מהממשל למטרה זו, בסך של 350 מיליארד דולר.
בנק אוף אמריקה צילום: בלומברג
15:35 - המצב לא הולך ומשתפר: שיעור האבטלה בארה"ב זינק בחודש מרץ ל-4.4%, הצפי עמד על 3.8%, כשמעל ל-700 אלף אמריקאים איבדו את מקום העבודה שלהם, הירידה הראשונה במספר מקומות העבודה מאז ספטמבר 2010, וקרוב למספרים של מאי 2009 בזמן המשבר הפיננסי שהגיעו עד ל-800 אלף מפוטרים. עם זאת, החוזים על המדדים דווקא מחקו חלק מהירידות - כעת נסוגים סביב 0.4%.
15:30 - החברה האם של בירה קורונה, Constellation Brands, קופצת במעל ל-5% בטרום לאחר שהציגה את תוצאותיה: הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 עמד על 398.4 מיליון דולר או 2.04 דולר למניה, מתחת ל-1.239 מיליארד דולר או 5.87 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.06 דולרלמניה, מעל התחזיות שעמדו על 1.64 דולר למניה. המכירות צמחו ב-6% ל-1.903 מיליארד דולר, יותר מהצפי שעמד על 1.836 מיליארד דולר. החברה לא מספקת תחזית לשנה הפיסקאלית הנוכחית.
בירה קורונה צילום: גטי אימג'ס
14:45 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט נסוגים ב-0.8%, בשעה שהמשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה לחודש מרץ שיפורסם שעה לפני פתיחת המסחר. הצפי לגבי שיעור האבטלה עומד על 3.8% לעומת 3.5% היום. כן צפויה ירידה של כ-100 אלף משרות במשק האמריקאי - ירידה שכמותה לא נראה זה עשור.
בתוך כך הנפט עולה ב-6% לרמה של 26.8 דולר לחבית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טסלה נוסקת ב-15% בטרום, לאחר שהציגה נתוני מכירה מרשימים ברבעון הראשון של 2020: 88,400 רכבים שלה נמכרו - מעל התחזיות שעמדו על 79,900. אמנם הנתון הוא מתחת לשיא שנרשם ברבעון האחרון של 2019, אז מכרה 112,000 אלף רכבים - אך מעל הרבעון הראשון של 2019, אז מכרה 63,000 רכבים. משבר הקורונה הורגש אצל יצרנית הרכב החשמלי עם השעיית הייצור בחודשים ינואר ופברואר במפעל בשנגחאי. בשבוע האחרון של מרץ (ושל הרבעון), המייסד והמנכ"ל אילון מאסק נאלץ להשבית את הייצור במפעל המרכזי בפרימונט, קליפורניה.
14:00 - הזהב רושם ירידה קלה של 0.4% ונסחר סביב 1,630.7 דולר לאונקיה.
11:15 - מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים של IHS Markit בגוש היורו רשם בחודש שעבר ירידה ל-26.4 נקודות לעומת 52.6 בפברואר. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר בהיסטוריה שלו ולעומת קריאה ראשונית של 28.4 נקודות - רמה גרועה בפני עצמה. באיטליה נרשמה ירידה ל-17.4 נקודות לעומת 52.1 נקודות.
בתוך כך הירידות בנפט נמחקו, והוא עבר לעלייה של 1% לרמה של 25.6 דולר לחבית.
11:00 - ענקית האופנה השבדית H&M פרסמה אזהרת רווח: היא צופה להפסד ברבעון הפיסקאלי השני בעקבות נפילה של 46% במכירות בחודש שעבר בשל התפרצות הקורונה. בנוסף היא נאלצה לסגור 3,778 מתוך 5,065 מחנויותיה. החברה נאלצה גם לצמצם את משרותיהם של עשרות אלפי עובדיה, לבצע פיטורים, לבטל דיבידנדים ולקצץ באופן זמני 20% מהכנסות המנהלים הבכירים.
10:45 - בורסות אירופה נסחרות בירידות שערים בעקבות המגמה השלילית באסיה וירידת הנפט: פוטסי מאבד 1.5%, דאקס - 1% וקאק - 1.2%. מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.2% בהובלת מגזר הביטוח שמאבד 2.3%. מגזר התקשרות עם זאת עולה ב-1%.
בתוך כך ניקיי ביפן ננעל ביציבות, בורסת שנגחאי ירדה ב-0.6% ואוסטרליה - ב-1.6%. הירידות בנפט התמתנו ל-1.7% והוא נסחר סביב 24.9 דולר לחבית.
9:44 - מורגן סטנלי מזהיר מפני צניחה של 38% בתוצר האמריקאי ברבעון השני של השנה. בנוגע לרבעון הראשון הוריד בנק ההשקעות את תחזיותיו לצמיחה שלילית של 3.4% לעומת התחזיות הקודמת שעמדה על צמיחה שלילית של 2.4%.
בנוגע לרבעון השני, בבנק כבר מאוד פסימיים כאמור וחוזים התכוווצות של 38% בתמ"ג לעומת התחזית הקודמת שחזתה התכווצות של 30%. לדברי כלכלני הבנק, ברבעון השלישי תתאושש כלכלת ארה"ב ותציג צמיחה של 20.7%. לגבי כל השנה, במורגן סטנלי חוזים התכווצות של כלכלת ארה"ב ב-5.5% - השנה הגרועה ביותר מאז 1946.
בתוך כך, בנק סנטנדר הספרדי ביטל את הדיבידנד האחרון על 2019, לאחר שהבנק האירופי המרכזי ביקש מהבנקים ביבשת שלא לחלק דיבידנדים עד אוקטובר. בנוסף, הבנק מבטל את חלוקת הדיבידנד ל-2020, "עד שיתבהרו ההשלכות של משבר הקורונה ושתוצאות 2020 יהיו ברורות".
מורגן סטנלי צילום: בלומברג
07:45 - לאחר שאתמול רשם את העלייה היומית החדה אי פעם - 25% - בעקבות דברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על קיצוץ מסתמן בתפוקה העולמית, הנפט מסוג WTI שב היום לרדת והוא מאבד 6% לרמה של 23.8 דולר לחבית, המשך המגמה השלילית בו מאז התפרצות מגיפת הקורונה. הסיבה לכך היא ספקנות מצד המשקיעים מדברי טראמפ לפיהן רוסיה וסעודיה הגיעו להסכם לקיצוץ של 10 מיליון חביות בתפוקה היומית.
השווקים מקדמים בדרך כלל בברכה מחירי נפט נמוכים - שהם חיוביים לצרכנים ולחברות - אולם הירידה שכבר נרשמה השבוע מתחת ל-20 דולר לחבית (אחרי שזו כבר נסחרה ברמה של 60 דולר השנה) עוררה חששות מפני חדלות פירעון של חברות האנרגיה והדבר ערער את השווקים. טראמפ עצמו אמר אתמול למשקיעים כי אין לארה"ב תוכנית לקצץ בתפוקת הנפט שלה. "גם ריאד וגם מוסקבה מצפות להשתתפות מצד היצרניות בארה"ב, וזה עשוי להתברר כמכשול גדול בהסכם", כך נמסר מרויאל בנק אוף קנדה.
צילום: איי אף פי
ואכן, בהמשך לכך בורסות אסיה רושמות ירידות שערים: ניקיי מאבד 0.4%, האנג סנג - 0.6%, שנגחאי - 0.3% וסינגפור - 1.5%. מדד MSCI האזורי יורד ב-0.6%.
ובתוך כך, נתון מאקרו המתפרסם בסין: מדד קאיג'ין (מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים) עלה בחודש שעבר לרמה של 43 נקודות לעומת 26.5 בפברואר, שהיתה הנמוכה אי פעם - בעקבות התפרצות הקורונה. רמה של מתחת ל-50 נקודות מסמלת התכווצות.
אתמול נרשם מסחר תנודתי בוול סטריט, שלבסוף ננעלה בעליות של עד 2.3% במדדים המובילים. היה זה יום ראשון של עליות לאחר יומיים רצופים בניו יורק. המשקיעים נושאים את עיניהם לדו"ח התעסוקה לחודש מרץ בארה"ב שיפורסם היום ב-15:30 (שעון ישראל), ולראשונה מזה כמעט עשור צפוי להצביע על התכווצות במספר המשרות ועל זינוק בשיעור האבטלה.
