נעילה ירוקה בניו יורק; הנפט זינק ב-25% - הקפיצה היומית הגדולה אי פעם

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בניו יורק ננעל במגמה חיובית - לאחר נתוני השיא בבקשות לאבטלה וההודעה של הנשיא טראמפ על הסכמה קרובה בין רוסיה לסעודיה על קיצוץ בתפוקת הנפט: מדד דאו ג'ונס טיפס ב-2.2%, נאסד"ק עלה ב-1.7% ו-S&P 500 התחזק ב-2.3%.; ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל זינקו ב-11% וב-7.6% בהתאמה בפסגת דאו ג'ונס, וולגרינס בוטס נפלה ב-6.3% בתחתית המדד, בואינג נחתכה ב-5.8%; בסקירה מעודכנת שמוציא היום בנק אוף אמריקה נאמר: "המיתוןן יהיה עמוק וממושך יותר מכפי שחשבנו לפני שבועיים - כלכלת ארה"ב תתכווץ ב-7% ברבעון הראשון וב-30% ברבעון השני".  

21:50 - נקבע מחיר הנפט הסופי להיום: הנפט מסוג WTI זינק ב-24.7%,  הקפיצה היומית הגדולה אי פעם (עלייה של 5.01 דולר), ל-25.32 דולר לחבית. הברנט טיפס ב-17.8% או 4.40 דולר, ל-29.14 דולר לחבית.

21:40 - הבנק העולמי הודיע כי מועצת המנהלים שלו אישרה חבילת סיוע ראשונית של 1.9 מיליארד דולר לקרנות סיוע שיתמכו במאבק בקורונה ב-25 מדינות – הבנק ציין כי הוא פועל להרחבת הסיוע ל-40 מדינות נוספות. מספר החולים שאובחנו ברחבי הועלם חצה לפני שעה קלה את המיליון.

מטה הבנק העולמי בוושינגטון הבירה צילום: Shiny Things / Flickr

21:10 - העליות בדאו ג'ונס ובנאסד"ק נמחקו, שניהם יורדים ב-0.2%. S&P 500 עולה ב-0.1%.

20:50 - לאחר 5 ימי ירידות, מחיר הזהב זינק היום ב.2.9%, 46.30 דולר, ונקבע על 1,637.70 דולר לאונקיה.

20:30 - ג'נרל אלקטריק מפטרת מחצית מעובדי יחידת המנועים בחטיבת התעופה והחלל שלה, ומנמקת את הקיצוץ בפגיעה הקשה של משבר הקורונה בענף התעופה. בחודש שעבר הודיעה GE על קיצוץ של 10% בכוח העבודה של החטיבה כולה (2,600 עובדים).

20:00 - יום ירוק בשבבים: אינטל מטפסת ב-4.5%, Nvidia עולה ב-4%, AMD מתחזקת ב-2%, קוואלקום ב-2.3%, טקסס אינטס' ב-3.7%, NXP ב-4.5%.

צילום: בלומברג

19:15 - נעילה באירופה: דאקס וקאק עלו ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.5%, מילאנו טיפס ב-1.8%, מדריד ננעל ביציבות, יורוסטוקס 600 עלה ב-0.4%; רויאל דאץ' של טיפסה ב-8.5% ו-BP עלתה ב-5.9% בלונדון; תמונת המצב בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-1.8%, נאסד"ק מתחזק ב-1.7%, S&P 500 עולה ב-2%; בנפט - ברנט מזנק ב-23.3% ו-WTI קופץ ב-24.7%; מחיר הזהב עם עלייה חדה של 2.3%.

18:15 - וזה מה שקורה בסקטור הנפט עכשיו: בניו יורק - שברון קפוצת ב-13%, אקסון מוביל מזנקת ב-11%; בלונדון - רויאל דאץ' של מטפסת ב-12% ו-BP מתחזקת ב-9%; טוטאל עולה ב-6.8% בפריז, Eni ב-9.8% במילאנו.

17:50 - הנשיא עם עוד ציוץ, מעדכן ששוחח עם יורש העצר הסעודי בעניין מלחמת המחירים והוא אמר שדיבר עם הנשיא הרוסי פוטין. טראמפ מציין שהוא מקווה שיגיעו להסכמה של 10 מיליון חביות בתפוקה היומית. ב-CNBC מציינים שהנשיא אמר לרשת כי הוא

מקווחה שתהיה הסכמה על קיצוץ של 10 מיליון חביות ליום ואפשר שאולי גם 15 מיליון חביות. 

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, המדדים שבקושי זזו בפתיחה עברו לעליות: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.8%, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 עולה ב-0.9%. בקצווות של דאו ג'ונס - שברון מטפסת ב-5.9%, וולגרינס נופלת ב-7.7%.

כלכלני בנק אוף אמריקה מוציאים תחזית מעודכנת: "המיתון שלפנינו יהיה ככל הנראה עמוק יותר וממושך יותר מכפי שחשבנו רק לפני 14 יום בתחזית האחרונה שלנו, לא רק בארה"ב אלא בכל העולם... התוצר בארה"ב יתכוון ב-7% ברבעון הראשון, ב-30% ברבעון השני וב-1% בשלישי" . הכלכלנים של הבנק צופים קיצוץ של בין 10 ל-20 מיליון במשרות בארה"ב, נתון שיעלה את שיעור האבטלה מ-3.5% לפני המשבר ל-15.5.

מפעל אלקואה בארה"ב צילום: בלומברג

17:05 - ירידות של 12.5% במכירות יצרנית הרכב פורד ברבעון הראשון של 2020 בהשוואה לרבעון קודם. המניה מגיבה ללא שינוי מהותי.

16:40 - המסחר ננפתח: דאו ג'ונס ללא תנועה, נאסד"ק עולה ב-0.1% ו-S&P 500 עולה ב-0.2%; ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-4% וב-3% על רקע הזינוק במחירי הנפט, מרתון אויל מזנקת ב-6%.

תשואת אג"ח ארה"ב יורדת ב-4 נק' בסיס ל-0.59%; מחיר הזהב מטפס ב-2% ל-1,624.50 דולר האונקיה; בנפט - הברנט מזנק ב-7.2% ל-26.5 דולר לחבית, ה-WTI מטפס ב-7.8% ל-21.90 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-1.5%, קאק יורד ב-0.8%, פוטסי מאבד 0.3%, מילאנו יורד ב-0.3% ומדריד נסוג ב-1.3%.

והנשיא טראמפ מגן על מדיניות הבריאות שלו בציוצים לפני דקות אחרות:

וההמשך:

15:35 - האבטלה בארה"ב ממשיכה לזנק לשיא חדש ומכאיב: מספר הבקשות הראשות לדמי אבטלה בארה"ב נסק בשבוע שעבר ליותר מ-6.6 מיליון - 6,648,00. התחזיות עמדו על מספר גבוה ממילא אבל נמוך בהרבה של 3.1 מיליון- לאחר ששבוע קודם לכן נרשמו 3.3 מיליון בקשות.

מספר הבקשות השבועי הגבוה ביותר שנרשם לפני משבר הקורונה היה ב-1982, ועמד על 695 אלף בקשות. בתקופת המשבר הפיננסי עמד המספר הגבוה ביותר על 665 אלף והוא נרשם באחד השבועות של מרץ 2009. , לאחר ש-6.6 מיליון אמריקאים הגישו תביעה לאבטלה בשבוע שהסתיים ב-28.3, יותר מפי 2 מהתחזיות שעמדו על 3.1 תביעות חדשות. בחיבור השבועיים האחרונים, עשרה מיליון אמריקאים הגישו תביעה.

14:55 - מניית וולגרינס מטפסת ב-2.5% בטרום לאחר שהציגה את תוצאות הרבעון הפיסקאלי השני שלה: רשת בתי המרקחת הגדולה בארה"ב רשמה רווח נקי של 946 מיליון דולר, או 1.07 דולר למניה, מתחת לתקופה המקבילה אשתקד, אז רשמה 1.16 מיליארד דולר, או 1.24 דולר למניה. הרווח המתואם למניה עמד על 1.52 דולר, מעל התחזיות שעמדו על 1.46 דולר. המכירות עמדו על 35.82 מיליארד דולר, יותר מהתקופה המקבילה, אז עמדו על 34.53 מיליארד דולר, ומעל הצפי שעמד על 35.27 מיליארד דולר. ברשת אמרו כי התפרצות הנגיף החלה רק בסוף הרבעון הפיסקאלי וכלל לא השפיעה על התוצאות. מניית וולגרינס מחקה יותר מ-22% מתחילת 2020.

סניף וולגרינס בארה"ב צילום: שאטרסטוק

14:15 - בארה"ב ממתינים במתח לעדכון (ב-15:30 שעון ישראל) מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה, שעשוי לשנות את המגמה החיובית שרושמים החוזים על המדדים המובילים (מטפסים עד 2%). בשבוע שהסתיים ב-21 במרץ הגישו 3.3 מיליון אמריקאים בקשות ראשונות לדמי אבטלה,שיא של כל הזמנים. המספרים היו גבוהים בהרבה מתחזיות הכלכלנים שעמדו על סביב 3.25 מיליון בקשות – ההערכות בשוק הן שבשבוע הנוכחי יצטרפו אליהם 2.65 מיליון מבקשים חדשים.

לפני מספר ימים הפד הוציא הודעה כי הוא צופה ששיעור האבטלה בארה"ב יגיע ל-32% בעקבות משבר הקורונה. בדו"ח שהוציאו כלכלני שלוחת הפד בסנט לואיס נקבע שמספר המועסקים בארה"ב יקוצץ ב-47 מיליון: "אלה מספרים גדולים במונחים היסטוריים, אבל מדובר במכה שלא דומה לשום דבר אחר שעמו התמודדה הכלכלה האמריקאית ב-100 השנים האחרונות", אמרו בהודעה.

14:05 - יצרנית ההתקנים הרפואיים Boston Scientific הודיעה כי היא מצפה לאפס צמיחה (או מקסימום צמיחה מינורית) ברבעון הראשון ממנו נפרדנו השבוע, לעומת הרבעון הראשון של 2019. הסיבה, מי היה מנחש, נגיף הקורונה שגרם לעיכובים שונים בייצור. בחברת הביוטק אמרו כי בינואר ובפברואר השנה העסקים עוד תאמו את הציפיות, אך ממרץ הכול השתנה. בסוף אפריל תדווח החברה על תוצאות הרבעון הראשון.

13:50 - הבנק האירופי המרכזי הודיע כי החליט להאריך בחצי שנה את הדד-ליין לדיון מחודש במדיניות המוניטרית שלו עד לאמצע שנת 2021. הדד-ליין הקודם עמד על סוף השנה הנוכחית. בהודעה נאמר כי "בעת הנוכחית, מקבלי ההחלטות בבנק האירופי המרכזי ובבנקים המרכזיים בכל מדינה באיחוד, מתמקדים ומרכזים את כל מאמציהם באתגרים שמציב בפניהם נגיף הקורונה".

כריסטין לגארד, יו"ר הבנק האירופי המרכזי צילום: בלומברג

12:40 - עליות ברוב מניות התעופה באירופה וארה"ב (טרום), על רקע התחזקות מחיר הנפט: אייר פראנס קופצת ב-4%, בריטיש איירווייז מטפסת ב-3%, יצרנית המטוסים איירבוס מתחזקת ב-4%, כמו גם המתחרה בואינג (במסחר המוקדם בניו יורק), אמריקן, דלתא ויונייטד איירליינס קופצות ביותר מ-5% בטרום. כמו כן, מניות האנרגיה אקסון ושברון מטפסות במעל ל-5% בטרום בניו יורק.

מטוס בריטיש איירווייז צילום: בלומברג

11:35 - מניית קרניבל צוללת ב-7% לאחר שצמצמה את הנפקת המניות המתוכננת שלה מ-1.25 מיליארד דולר ל-500 מיליון דולר בלבד ותמחרה אותה ב-8 דולר למניה, נמוך ממחיר הנעילה ביום שני שעמד על 8.80 דולר. במקביל, חברת הקרוזים הגדילה את הנפקת האג"ח, שהייתה אמורה לעמוד על 3 מיליארד דולר, ל-4 מיליאדר דולר.

ספינת נופש של קארניבל צילום: holland america

10:45 - כמעט שעה מהפתיחה, תנודתיות במדדים המובילים באירופה שמחקו את העליות מתחילת המסחר: סקטור האנרגיה בבורסת לונדון בולט: רויאל דאץ' של הבריטית-הולנדית קופצת ב-5%, BP מזנקת ב-6.7%. בפרנקפורט, דויטשה בנק קופץ מעל ל-3%, כמו גם BMW. בפריז, רנו מטפסת ב-3.6%, חברת הנפט טוטאל קופצת כמעט ב-4%.

החוזים בניו יורק מטפסים עד 2%.

בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: מדד ניקיי נחתך ב-1.4%, שנגחאי טיפס ב-1.7% והאנג סנג הוסיף 0.7%. בורסת סידני מחקה 2%, עם נפילות בכל הסקטורים, במיוחד במניות הבנקים (מדד הבנקים צנח ב-4%). בורסת סיאול קפצה ב-2.3%.

7:10 - הנפט מטפס היום סביב 5%, לאחר שנשיא ארה"ב טראמפ אמר אמש כי הוא מצפה שרוסיה וסעודיה יגיעו להסכמה במהלך היומיים הקרובים בנושא מלחמת המחירים על הנפט. הברנט קופץ ב-5.7% לרמה של 26.14 דולר לחבית, ה-WTI מתחזק ב-4.5% לשיעור של 21.23 דולר לחבית.

7:05 - האו"ם הודיע כי שיעור הצמיחה של הכלכלה העולמית עלול להתכווץ כמעט ב-1% השנה, בעקבות השפעת הקורונה – היפוך מגמה מהתחזית שנרשמה קודם התפרצות הנגיף – על צמיחה של 2.5%. הנתונים אף עלולים להתברר כחמורים יותר, אם ההגבלות על הפעילות הכלכלית ברחבי העולם יימשכו גם ברבעון השלישי, ואם התמריצים הכלכליים לא יסייעו לעסקים ולצרכנים. לשם השוואה, המשבר הגלובלי ב-2009 הוביל להתכווצות של 1.7%.

7:00 - גם הבוקר (כמו אמש) מגמה מעורבת בשווקים באסיה, לאחר הירידות החדות שנרשמו אתמול בניו יורק בפתחו של הרבעון השני של 2020: מדד ניקיי יורד ב-0.3%, מדד שנגחאי עולה ב-0.3%, מדד האנג סנג מוסיף 0.2%, מדד קוספי מטפס ב-1.5% ומדד סידני מוחק 1.7%.

הבורסות בניו יורק סיימו אמש את היום הראשון של הרבעון באדום כהה. בצל חששות שמגפת הקורונה תמשיך להשפיע על הכלכלה לתקופה ארוכה מהצפוי, המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק צללו ב-4.4%, S&P 500 נחתך ב-4.3%.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי