הבורסה סיימה יום שלילי, אבל מניות הביטוח זינקו

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה שלילית - מדד ת"א 35 נחלש ב-1.1%, ת"א 125 נסוג ב-1.2%, מדד הבנקים טיפס ב-1.1% בהובלת דיסקונט שקפץ ב-3.6%. מדד ת"א ביטוח זינק ב-5.4%.

לאחר הדוחות - מגדל קפצה ב-9.5%, כלל ביטוח זינקה ב-16.3%, אלקטרה מחקה 6%, איי.די.איי ביטוח נחלשה ב-2%, המלט נסקה ב-22%, נכסים ובניין קפצה ב-5.8%.

עוד בלטו בת"א 35 - בזן זינקה ב-13.9%, פתאל קפצה ב-10.8%, הראל השקעות הוסיפה 8.3% והפניקס התחזקה ב-7.5%. בצד השלילי - שיכון ובינוי מחקה 8.1%, טבע נחלשה ב-7.6%, אורמת טכנולוגיות נסוגה ב-6.8%, קבוצת דלק נפלה ב-6.1%.

15:25 - חברת דירוג האשראי מידרוג הותירה את רף דירוג האשראי של שתי סדרות האג"ח של תמר פטרוליום (אג"ח א ואגח ב) ללא שינוי וברמה של A1, כך לפי פרסומי החברה מלפני שעה קלה. עם זאת, מידרוג משנה את אופק הדירוג מיציב לשלילי, תחת הנימוק של "פגיעה במעמדו התחרותי של מאגר תמר, לאחר הפעלתו המסחרית של מאגר לוויתן והפעלתו הצפויה של מאגר כריש". שתי סדרות האג"ח נסחרות בתשואה של 11-12%.

תמר פטרוליום מחזיקה ב-16.75% משדות הגז "תמר", והוקמה כדי לקלוט את דילול חלקה של דלק קידוחים במאגר הגז, זאת כחלק מהוראות מתווה הגז הממשלתי. מאז תחילת השנה שווי החברה צנח ב-84% כאשר ירידת מחירי הנפט בעולם דרדרה את השווי הנוכחי ב-69% רק מתחילת מרץ - עד ל-108 מיליון שקל בלבד. זאת, לעומת שיא של כ-1.4 מיליארד שקל בהנפקות האג"ח שבוצעו בחברה לפני כשנתיים.

במידרוג טוענים שהם לקחו בחשבון בהקפאת הדירוג שמאגר תמר עונה על צרכים לאומיים ומאפשר למדינת ישראל עצמאות אנרגטית ארוכת טווח. עוד אומרים שם שבשנת 2019 נמשכה מגמת הגידול בצריכת גז טבעי (כולל יצוא) והסתכמה בכ-11.3 מיליארד מ"ק, כאשר משרד האנרגיה מצידו פועל להגדלת הביקושים. מנגד מציינים שם סכנה אפשרית לדרוג בשל תחרות ממאגרי לוויתן וכריש-תנין, כמו גם הפחת במחיר הגז של חוזה חברת החשמל בכ-25% כבר בשנה הבאה. 

(ליאור גוטמן)

15:15 - אלקטרה נחלשת ב-4.5% לאחר שהחברה שבניהול איתמר דויטשר פירסמה את הדוחות לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה כולה. ההכנסות בשנה החולף עלו ב-16% והסתכמו ב-7 מיליארד שקל, הרווח הנקי קפץ ב-35% ל-246 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של 30.5 מיליון שקל וכן תוכנית רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של עד 100 מיליון שקל.

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה

14:05 - מניות הבנקים מזנקות לאחר שבנק ישראל הפחית את דרישות ההון. על רקע הגידול הגבוה בביקוש לאשראי של המשק מאז פרוץ משבר הקורונה, הפיקוח על הבנקים מפחית את דרישות ההון מהבנקים המסחריים בנקודת אחוז, ובכך מגדיל את המקורות של המערכת הבנקאית לצורך המשך העמדת אשראי למשקי הבית ולמגזר העסקי. מדד הבנקים מזנק ב-2.8% - דיסקונט קופץ ב-4%, בינלאומי מתחזק ב-3.2%, לאומי ב-3.1%, מזרחי טפחות מטפס ב-3% ופועלים מוסיף 2.6%.

דלק רכב, יבואנית מאזדה, פורד ו-BMW, פירסמה את דוחות 2019 והתייחסה גם להשפעות משבר על הקורונה על פעילותה, לאחר שמאזדה, פורד ו-BMW הודיעו, כל אחת בנפרד, על הפסקות ייצור של מכוניות וחלפים. לפי דיווחי החברה, בזמן הקרוב לא יורגש מחסור בחלקי חילוף או ברכבים, אך בעתיד ככל הנראה יורגש מחסור במכוניות וייתכן שגם בחלקי חילוף. החברה ציינה גם כי בטווח הרחוק יותר היא תידרש להשהות את השקתם של דגמים חדשים.

13:30 - שעתיים וחצי לנעילה, המחזור עומד עתה על 567.4 מיליון שקל; מניית לאומימרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 26 מיליון שקל. הירידות בבורסה נחלשות, עד ל-1.4%- בת"א 35 ו-1.5%- בת"א 125; מדד ת"א בבנקים שירד בפתיחה ב-2% עבר לעלייה של 0.6%.

12:40 - גלובל כנפייםמבטלת את עסקת הרכישה של שני מטוסים: החברה חתמה ב-25 בפברואר על מכתב כוונות לרכישת שני מטוסי איירבוס מדגם 320-200 והיום היא מדווחת כי העסקה בוטלה בהסכמת הצדדים, וכי פנתה למוכרת בבקשה להשבת הפיקדון שהועבר לה כדמי רצינות במועד החתימה על המכתב. לדברי גלובל כנפיים הפיקדון אמור לשוב לידיה בימים הקרובים.

12:00 - קצוות בת"א 90: מגדל מטפסת ב-.6.4%, כלל ביטוח מתחזקת ב-5% וכך כך מניית אלוט- ומנגד קומפיוגן נופלת ב-8.3% ובאטמ יורדת ב-6.8%.

מימין: מנכ"ל מגדל רן עוז ומנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה צילום: יחצ, כלל ביטוח

11:10 - שעה של מסחר מאחורינו, הירידה בת"א 35 עומדת על 2.2% וומול המניות האדומות בולטת לחיוב פתאל החזקותשמזנקת ב7.32%. שיכון ובינוימצטרפת לתחתית הבולטת עם ירידה חדה של 5%. בינלאומי ומזרחי טפחות יורדים ב-2% בתחתית מדד הבנקים.

10:30 - דיווח כלכליסט הבוקר:  קרן התשתיות קיסטון מנהלת מגעים מתקדמים עם קבוצת דלק לרכישת שתי תחנות הכוח שלה, שממוקמות באשקלון ובשורק, בתמורה ל־550 מיליון שקל. קרן התשתיות מבצעת בימים אלו בדיקות נאותות והצדדים קרובים לחתום על הסכם.

10:20 - נכסים ובנייןנגד מגה אור: החברה מציינת, בהקשר להסכם שחתמה למכירת החזקותיה בישפרו למגה אור, כי הרוכשת הפרה התחייבותה להפקיד במועד סיום בדיקת הנאותות, ה-26 במרץ, סכום של 40 מיליון שקל בחשבון הנאמנות, לפי תנאי ההסכם. נכסים ובניין מציינת כי פנתה למגה אור בדרישה להפקיד את הסכום באופן מיידי ולהתקדם להשלמת העסקה. 

צחי נחמיאס בעל השליטה במגה אור צילום: ורד פיצ׳רסקי

10:10 - לאחר עיכוב של מנגון ממתן תנודות, המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-3%, ת"א 125 נחתך ב-2.8%, ת"א בנקים נסוג ב-2% - פועלים יורד ב-2% ולאומי ב-1.7%; פער ארביטראז' מפיל את מניית טבע ב-7.5% ואת אורמת טכנ' ב-6.5%; מניית חברת האנרגיה אנרג'יאן צוללת ב-11% וטבע מאבדת 10.5% בתחתית ת"א 35; לאחר הדוחות: החברה לישראל מאבדת 5.5%, המ-לט יורדת ב-3% 

9:40 - חברת הנדל"ן האמריקאית קופרליין מבקשתלדחות בחצי שנה תשלום של 132 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. קופרליין מציעה למחזיקים, תמורת הדחיית, שהתשלום המעוכב יישראית ריבית של 10.8 מיליון שקל, ושכל תקבול שינבע ממימון מחדש או מכירת נכסים יועבר לטובת פרעון מוקדם של הסכום. החברה ציינה כי מחזיקי האג"ח הביעו הסכמה עקרונית למתווה המוצע.

9:00 - דוחות גם לביג מרכזי קניות, איי.די.איי ביטוחו לפידות קפיטל.

בביג: ה-NOI בשנת 2019 עלה בכ-3.3% לכ-613.4 מיליון שקל; ה-FFO בתקופה עלה בכ-9.6% לכ-367.2 מיליון שקל; ה-NOI מנכסים שהים ישראל ובארה"ב עלה ב-2019  ב-2.9% ו-2.2%, בהתאמה. חי גאליס, מנכ"ל ביג: "בימים סוערים אלו כשמשבר הקורונה העולמי פוקד אותנו, אנו בוחנים בצורה קפדנית את השפעות המשבר על ביצועי הנכסים בבעלותנו ופועלים בצורה עניינית ומקצועית, על מנת לשמר את ביצועי ותוצאות הנכסים בבעלותנו בטווח הבינוני עד הארוך. הגישה השמרנית שאפיינה את החברה לאורך שנות פעילותה, מביאה את החברה לעוצמה ואיתנות פיננסית שתאפשר לחברה להתמודד עם משבר הקורונה בצורה מיטבית".

להרחבה על דוחות איי.די.איי ביטוח לחצו כאן.

8:40 - סאטקום מערכותמדווחת על הרחבה כללית של ההתקשרות עם קבוצת התקשורת הצרפתית אורנג', בסכום של 800 אלף דולר, לצד התקשרות חודשית של 12 אלף דולר שתימשך על בסיס חודשי לפי החלטת הלקוח. סאטקום מספקת לאורנג' שירותי תקשורת לוויינית ושירותים נלווים לפי סכם שנחתם ב-2019 ותמורת 979,500 דולר לחודש (ללא ההרחבות האמורות), ובסך הכול 23.5 מיליון דולר בכל תקופת ההסכם.

8:20 - דוחות המ-לט: הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-3 מיליון דולר בהשוואה לכ-3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018. בשנת 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-7.8 מיליון דולר בהשוואה לכ-17.9 מיליון דולר בשנת 2018. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 2.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל,הרווח בסיכום 2019 עמד על 1.3 מיליון דולר, מול 12.4 מיליון דולר ב-2018. 

אמיר וידמן מנכ"ל המ-לט

7:05 - בין החברות שפרסמו דוחות בסוף השבוע, לאחר הנעילה בחמישי: מגדל, כלל ביטוח, החברה לישראל, מבנה, ישרוטל, בית הזהב, קבוצת לוזון, לודןול סיכו.

מגדל עדכנה במסגרת פרסום הדוחות, כי ירידת הערך בתיק ההשקעות שלה (נוסטרו) בעקבות משבר הקורונה מוערכת בכ-899 מיליון שקל לפני מס - 4% מהתיק. עוד הודיעה חברת הביטוח כי שווי הנכסים המנוהלים של הקבוצה במסגרת ביטוחי המנהלים, פנסיה, גמל וקרנות נאמנות ירד ב-13% בהשוואה לסוף 2019, או בסכום של 33 מיליארד שקל.

מה דעתך על מניית כלל עסקי ביטוח:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

כלל ציינה במסגרת הדוחות שלה, שתיק הנוסטרו של החברה ספג הפסד של 600 מיליון שקל לפני מס – הפסד של 2% מהתיק. עוד עדנה החברה על עליית החשיפה לכשלי אשראי במסגרת פעילות ביטוחי האשראי, והן כי היא צופה סיכוי לצמצום משמעות בהפקדות עתידיות למוצרי חיסכון ארוך טווח לנוכח הצמצום המהותי בשיעור התעסוקה.

לדוחות החברה לישראל לחצו כאן.

7:00 - בורסת ת"א תיכנס בעוד שעה קלה לשבוע חדש, עדיין תחת הצל העצום של מגיפת הקורונה, ועם סבירות גבוהה להמשך התנודתיות החזקה בשווקים. ביום שלילי תחתום הבורסה את חודש מרץ האיום, שבמהלכו חצתה המגיפה את גבולות סין והתפשטה במהירות באירופה, בארה"ב, ובישראל. סופו של החודש יחתום גם את הרבעון הראשון, שיציג בהתאם לאמור מספקים קשים במיוחד – ובתקווה שהמשבר יסתיים בשלב מוקדם ככל האפשר במהלך הרבעון השני. עד כה איבד מדד ת"א 35 20% בחודש מרץ לבדו וב-24% בסיכום הרבעון, ת"א 125 רשם נתונים דומים.

ברקע למסחר, הירידות החדות שנרשמו בשישי בניו יורק, לאחר שלושה ימי עליות חזקים. מדד דאו ג'ונס נפל ב-4.1%, נאסד"ק איבד 3.8% ו-S&P500 ירד ב-3.4%. פערי הארביטראז' במניות הבכירות יציבו לחץ שלילי של מעל 1% על מדד ת"א 35 בפתיחה, בעיקר בשל מניית טבע, שחוזרת לבורסה בפער של מינוס 8% (לאחר שאיבדה 4.3% בשישי בניו יורק).

אלה יתר הפערים: פער שלילי - כיל 3.6%-, אורמת טכנ' '5.7%-, לייבפרסון 3%-, אלביט מערכות 1.7%-, פריגו 1.6%-; פער חיובי - נייס 0.7%, טאואר ואיי.אפ.אפ 0.1%.

עוד ברקע, הסיכום שהתקבל הלילה על חבילת הסיוע למשק מול משבר הקורונה, בסכום של  80 מיליארד שקל. פרטי התוכנית עדיין לא מגובשים סופית, ובאוצר מקווים להציגה לאישור ממשלה ביומיים הקרובים. 

	צילום: אוראל כהן