דיווח שוטף
מחכים לסנאט: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-3%; הזהב זינק ב-5.6% - העלייה החדה מ-2009
הודעת הבנק המרכזי כי ירחיב את תוכנית הרכישות "בסכום שיידרש" הצליחה להעביר את המדדים בניו יורק לטריטוריה ירוקה בתחילת יום המסחר - אך הם חזרו לירידות לאחר זמן קצר. בקונגרס עדיין אין הסכמה על חבילת החילוץ למשק האמריקאי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - נמשכת העגמומיות בוול סטריט עם נעילה שלילית היום בפתיחת השבוע: בתום מסחר תנודתי (עוד בשלב החוזים) נחתך דאו ג'ונס ב-3% (שפל של 3 שנים) כשברקע אי הסכמה בקונגרס על חבילת חילוץ כלכלית, לצד תקוות המשקיעים על הצלחת המו"מ המקביל בין חברי קונגרס רפובליקנים ודמוקרטים מול הבית הלבן. S&P 500 נסוג ב-2.9% ונאסד"ק נחלש ב-0.3%. בלטו: מניית הנפט שברון נפלה ב-8.6%, מקדונלדס צללה ב-7.6%, בואינג זינקה ב-11.3%, על רקע ההבטחות והתקוות לסיוע מצד הממשל והפד. אינטל קפצה ב-8.2%, כמו גם נטפליקס.
21:20 - לאחר שרשם את השבוע הגרוע מאז 1991, הנפט מסוג WTI קפץ היום ב-3.2% לרמה של 23.36 דולר לחבית, על רקע הבטחת הפד לסייע בחילוץ השווקים מהמשבר. הברנט טיפס ב-0.2% לשיעור של 27.03 דולר לחבית.
20:15 - הסנאט לא הצליח לאשר הערב חבילת חילוץ לכלכלה האמריקאית - והמדדים מגיבים בהתאם. במשך דקות ארוכות ומותחות, במהלכן קיוו המשקיעים להסכמה בקונגרס, המדדים התמתנו (נאסד"ק אף רשם עליות קלות), אך הדיווחים על המחלוקת הנמשכות בין הדמוקרטים לרפובליקאים מובילה את המדדים המובילים בניו יורק לכיוון מטה.
ההצעה שגיבש הרוב הרפובליקאי נדחתה על ידי מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט צ'אק שומר. שומר טען כי ההצעה "לא רלבנטית", מכיוון שנציגים רפובליקאים ודמוקרטים מנהלים במקביל במשותף מול הבית הלבן מו"מ על חבילת סיוע מוסכמת - וכי הצדדים "קרובים" להסכם.
מנהיג הרוב הרפובליקאי בסנאט, מיץ' מקונל צילום: בלומברג
20:00 - הזהב שובר שיאים: זינק היום ב-5.6% - העלייה היומית החדה באחוזים מאז מרץ 2009. בנוסף, רשמה המתכת היקרה את הקפיצה היומית החדה מאז 1984, מול שער הדולר - הזהב זינק ב-80 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר נחלש היום בגלל החלטת הפד להרחיב את הרכישות שלו גם לאג"ח מגובות משכנתאות ללא הגבלה.
19:55 - "המחוקקים בסנאט עובדים על קבלת החלטה מוסכמת לחבילת סיוע מאסיבית לכלכלה ולציבור האמריקאי, שאמורה לתמוך באמריקאים שנפגעו ממגיפת הקורונה", כך אמר שר האוצר סטיבן מנוצ'ין.
מנהיג הרוב הרפובליקאי בסנאט מיץ' מקונל הכניס ללו"ז הצבעה על חקיקה המסדירה את הסיוע, המיועדת להתקיים כבר אחרי הצהריים. בה בעת, מנהיג הדמוקרטים צ'אק שומר אמר כי הם לא מתכוונים להצביע על החקיקה המוצעת, ושהם מנהלים מגעים מול הבית הלבן על תנאי החבילה שתוגש בהסכמה עם הממשל. "אנו מקווים ומצפים להשלים את המגעים היום", אמר שומר.
19:00 - החשש מהידבקות - בואינג נערכת להשבתה של שבועיים במפעלי הייצור שלה באזור העיר סיאטל שבמדינת וושינגטון, שם הוכרז על מצב חירום. חלק מעובדי החברה אף נדבקו בנגיף. בהצהרת החברה נאמר כי "הצעד הזה נועד כדי לשמור על עובדי החברה, בני משפחתם ושאר חברי הקהילה". בינתיים המניה קופצת ב-6.4%.
18:45 - נעילה שלילית באירופה, על רקע ההחמרה המתמשכת בקצב ההדבקות והנספים מהקורונה ביבשת: מדד פוטסי נחתך ב-3.9%, קאק ירד ב-3.3% ודאקס נחלש ב-2.1%. מניות התעופה בלטו שוב שלא לטובתן: אייר פראנס ירדה ב-4.1%, לופטהנזה מחקה 5.3%, ICA החברה האם של בריטיש איירווייז נפלה ב-6.6%, איזיג'ט התרסקה ב-13.1%. יצרנית המטוסים איירבוס צנחה ב-13.8%.
18:30 - מנהיג הסיעה הדמוקרטית בסנאט, צ'אק שומר, הודיע כי מתקרבים לשעה בה יסכימו הצדדים על חבילת סיוע לשווקים - הירידות במדדים המובילים התמתנו מעט לאחר הודעתו, אך מהר מאד שבו לירידות חדות של מעל ל-3.5%.
מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ'אק שומר צילום: בלומברג
18:20 - עוד קצת חדשות רעות: ארגון הבריאות העולמי הודיע כי המגפה מתגברת, לאחר שנחצה רף ה-350 אלף נדבקים ברחבי העולם וסך של 15 אלף מתים. "לקח 67 ימים מאז הדיווח על המקרה הראשון עד שהגענו ל-100 אלף נדבקים, משם עוד 11 ימים כדי להגיע ל-100 אלף נוספים, וארבעה ימים מאז כדי לספור עוד 100 אלף", כך לפי ארגון הבריאות העולמי.
18:10 - עכשיו זה רשמי: 2020 מחקה את העליות שנרשמו במדד דאו ג'ונס מאז החל עידן טראמפ בבית הלבן. בתקופת הנשיא המכהן נרשמו עליות שיא בשנים 2017 ו-2019 (ב-2018 הייתה מגמה שלילית במדדים המובילים של וול סטריט).
17:20 - ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק (זינקה היום ב-18.6% בטוקיו) משחררת לחץ ויוצאת בתוכנית לפיה תמכור נכסים בשווי של 41 מיליארד דולר, ועם המזומנים תרכוש מניות של עצמה בסכום של עד ל-18 מיליארד דולר, ואף תשיב חובות.
16:15 - במורגן סטנלי אומרים כי הצמיחה בארה"ב תקטן ברבעון השני השנה בכ-30% ולשפל של 74 שנים. בחצי הכוס המלאה (אם אפשר לקרוא לזה כך): לא נחזה בדבר הדומה לשפל הכלכלי הגדול של שנות ה-30 במאה שעברה. התחזית מבשרת רעות אף יותר מזו של גולדמן זקס שצופה צניחה של 24% ברבעון השני. גוף אחר שרואה שחורות אף יותר ממורגן סטנלי הוא הבנק המרכזי של סיינט לואיס, שם נשיא הבנק (או הפד המקומי) צופה התרסקות של 50% ברבעון.
15:50 - בולטות בפתיחת המסחר השבוע בוול סטריט: מניות הנפט אקסון ושברון נופלות במעל ל-5%, מגמה מעורבת במניות הטכנולוגיה - IBM מוחקת 3.8%, אפל נסוגה ב-2%, טסלה יורדת ב-2%, אינטל עם עלייה של 4.5%. אלפבית (גוגל) מאבדת 4.5%, פייסבוק נחלשת ב-1.5%. פתיחה חיובית - בואינג מטפסת ב-4.7%, נטפליקס קופצת ב-4.9%.
15:30 - עצבנות מהלא נודע בוול סטריט בפתיחת המסחר השבוע: לאחר הודעת הפד על הרחבת תוכנית הרכישות, עברו החוזים על המדדים לעליות, אך זה לא הספיק עד לפתיחה (גם לא הודעת שר האוצר כי הקונגרס קרוב להסכמה משלו לתוכנית סיוע): המדדים המובילים מוחקים עד 2%.
15:15 - אחרי הודעת הפד, סיפר שר האוצר מנוצ'ין בראיון ל-NBC כי הקונגרס קרוב מאד להסכמה על תוכנית הקלות מאסיבית משלו לסייע לשווקים מול נזקי הקורונה: לדברי השר, "אני חושב שאנו מאד קרובים להסכים על תוכנית, וחייבים להסכים עליה עוד היום". עוד הוסיף כי "בינתיים אנו משתמשים בקרנות שונות על מנת להזרים כספים, אך חייבים את אישור הקונגרס על מנת להשתמש בקרנות נוספות, עוד היום, כדי שנוכל להתקדם".
שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס
14:20 - הפד הודיע על הרחבת תוכנית הרכישות - "בסכום שיידרש" ומשנה את התמונה בשווקים: בכוונת הפד לצאת בשורה של צעדי תמיכה נוספים בשווקים, מול משבר הקורונה. בינתייפ הודיע כי יזרים הפד 300 מיליארד דולר לשוק ההלוואות לטווח קצר וירחיב את הרכישות שלו גם לאג"ח מגובות משכנתאות. החוזים על המדדים בניו יורק עוברים במהירות מירידה של 3% לעלייה של 3.5%; אפל עולה ב-2.2% בטרום, אמזון מטפסת ב-2.7%, מיקרוסופט ב-3.3%, טסלה ב-5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צוללת ב-19 נק' ל-0.74%; באירופה: דאקס עולה ב-1.2%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%.
13:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-12 נק' ל-0.82%; בנפט - הברנט נופל ב-5.9% ל-25.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2% ל-22.2 דולר לחבית; הזהב מתחזק ב-0.7% ל-1,494.90 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-3%, קאק נחלש ב-3.3%, פוטסי מאבד 4.1%, מילאנו ומדריד מאבדות 3.7% כ"א.
בטרום מסחר: בבנקים - ג'יי.פי מורגן, גולדמן זאקס וסיטי יורדים ב-3.2%, בנק אוף אמריקה ב-3.8%, וולס פרגו ב-2.6%, מורגן סנטלי ב-3.9%; בטכנ' - אפל וטסלה יורדת ב-1.6%, אמזון יורדת ב-1.1%, מיקרוסופט נחלשת ב-1.5%, וירג'ין גלקטיק מאבדת 3.8%, אינטל מאבדת 2.8%, Nvidia נחלשת ב-2%; עוד בדאו ג'ונס: נייקי יורדת ב-3.2%, וולמארט ודיסני נחלשות ב-1.8%
13:00 - רויאל דאץ' של יוצאת לתוכנית קיצוץ עמוקה: ענקית הנפט הבריטית-הולנדית הודיעה הבוקר כי בכוונתה לקצץ בין 8 ל-9 מיליארד דולר בהוצאות השנתיות, במטרה להתמודד עם האיום הכפול שעומד לפתחה – מלחמת המחירים בנפט ומגיפת הקורונה. הקיצוץ יתבצע באמצעות הצעדים הבאים: צמצום בהוצאות התפעול בסכום של 4-3 מיליארד דולר ב-12 החודשים הבאים בהשוואה להוצאות השנתיות שנרשמו ב-2019; קיצוץ של 5 מיליארד דולר בהשקעות המתוכננות ל-2020, מ-25 ל-20 מיליארד דולר; קיצוץ בכוח אדם; ביטול תוכנית הרכישה העצמית. מניית של מגיבה בעלייה של 2% בלונדון, מול ירידה של 2.7% במניית המתחרה הבריטית BP.
12:10 - ברשתות האופנה: H&M נופלת ב-5.2% בשטוקהולם, אינדיטקס (הבעלים של זארה) מאבדת 2% במדריד, ברברי נחתכת ב-6.7% בלונדון.
צילום: בלומברג
12:00 - המיליארדר ריצ'ארד ברנסון מזרים כספים לאימפריית וירג'ן שבבעלת ומזהיר - " מגיפת הקורונה היא המשבר הגדול ביותר שעמו התמודד העולם במהלך חיי". בבלוג שפרסם הלילה הודיע ברנסון על הזרמת 250 מיליון דולר לקבוצת וירג'ין, המעסיקה 70 אלף עובדים, שרובם הגדול הסכים לאחרונה לצאת לחופשה ללא תשלום של 8 שבועות. "בשל העובדה שחלק גדול מהעסקים שלנו הם בסקטורים של פנאי, תיירות ואיכות חיים, החברות הללו מנהלות מאמץ אדיר לשרוד ולהציל משרות שלהן. חברת התעופה של הקבוצה נאלצה לקרקע כמעט את כל המטוסים שלה, חברת הקרוסים נדרשה לדחות את ההשקה, המלונות ומועדוני הבריאות שלנו נאלצו לסגור את שעריהם וחברת החופשות הקפיאה פעילות".
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-2.4%, האנג סנג נפל ב-4.9%, שנגחאי נחלש ב-3%, קוספי נחתך ב-5.3%, בורסת סידני נסוגה ב-5.6.3%; בין הורדות הבולטות: סמסונג נפלה ב-6.4% בסיאול, LG צנחה ב-7.2%, יונדאי איבדה 3.1%; בנק אוף צ'יינה נפל ב-4.5% בהונג קונג, אגריקולצ'ורל בנק ירד -4.1%, חברת התעופה קתאי פסיפיק נפלה ב-5.1%.
10:40 - מניות בולטות: בלונדון: ברקליס נופל ב-6.3%, לוידס ו-RBS ב-4.5%, HSBC ב-2.7%; בתעופה - לופטהאנזה נופלת ב-7.5%, IAG ב-7%, איזיג'ט ב-6.5%, ריאנאייר ב-6.8%, אייר פראנס ב-3% - אייבורס צוללת ב-10% לאחר עצירת הדיבידנד וביטול התחזית השנתית; באנרגיה - BP נופלת ב-6%, רויאל דאץ' של מאבדת 3%, אקווינור מאבדת 4.8% לאחר ההודעה על צמצום ההוצאות ועצירת הרכישה העצמית.
10:30 - נפילות בבורסות אירופה בפתיחת שבוע המסחר: דאקס ופוטסי יורדים ב-4.5%, קאק יורד ב-3.8%, מילאנו ב-4.3%, מדריד ב-3%. מחיר הברנט נופל ב-5% ל-25.6 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בעד 4%. ברקע - הלילה נפל בסנאט האמריקני ניסיון להעביר חבילת סיוע ענקית לכלכלה האמריקנית. מדובר בהצעה שאם תאושר תעניק סיוע בהיקף של עד 2 טריליון דולר, והיא מגיעה אחרי שכבר אושרו חבילות סיוע בהיקפים קטנים הרבה יותר, של 8.3 מיליארד דולר ו-100 מיליארד דולר.
9:40 - ענקית הנפט הנורווגית אקווינור (Equinor) הודיעה אתמול על עצירת תוכנית הרכישה העצמית שלה עד להודעה חדשה ועל שורה של צעדי קיצוץ בהוצאות התפעוליות שלה, מול הסיכונים של משבר הקורונה. החברה ציינה בהודעה שבזכות הצמיחה והתוצאות המצוינות שהציגה בשנים האחרונות, המאזן שלה חזק מספיק על מנת להתמודד עם המשבר ועם אי הוודאות הנובעת מהנסיבות.
8:50 - איירבוס מבטלת תחזית וחלוקת דיבידנד: יצרנית המטוסים האירופית (הנסחרת בפריז) שהודיעה מוקדם יותר על חלוקת דיבידנד של 1.80 יורו למניה, ובסך הכול 1.4 מיליארד יורו לבעלי המניות, הודיעה על ביטול הדיבידנד, במטרה לחזק את קופת המזומנים שלה מול משבר הקורונה. עוד הודיעה החברה על ביטול התחזית שהציבה לשנת 2020 ועל אישור הדירקטוריון לקבלת קו אשראי חדש של 15 מיליארד יורו. צעד נוסף עליו הוחלט - ויתור על מימון הפרשה לפנסיות לבכירים בחברה וציינה כי היא תבצע צעדים תפעוליים נוספים לצמצום ההוצאות.
איירבוס A380
8:20 - עלייה בזהב בפתיחת השבוע: החוזה עולה ב-0.8% עד ל-1,496.70 דולר לחבית.
7:25 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה-פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-2.4%, האנג סנג יורד ב-3.8%, שנגחאי נחלש ב-1.6%, קוספי מאבד 3.6%, בורסת סידני נסוגה ב-4.3% (יום לאחר הטלת סגר כמעט מלא על מדינת ניו סאות' וולס, שבה ממוקמת העיר סידני); בסיאול בולטות סמסונג שנופלת ב-5%, LG שמאבדת 6% ויונדאי שנחלשת ב-2.8%.; בנק אוף צ'יינה ואגריקולצ'ורל בנק יורדים ב-3.8% וב-3.4% בהונג קונג, שם נרשמת גם ירידה של 3.2% בקתאי פסיפיק; סופטבנק מטפסת ב-3.9% בטוקיו.
מגמה מעורבת במחירי הנפט בפתיחת השבוע: מול ירידה של 2.5% בברנט לרמה של 26.31 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-22.9 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בשלב מוקדם זה בשיעור שבין 2.7% (נאסד"ק) ל-3.5% (דאו ג'ונס); תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-11 נק' עד ל-0.82%.
7:10 - האולימפיאדה בדרך הכמעט בטוחה לדחייה: ראש ממשלת יפן שינזו אבה אמר הבוקר כי דחייה של המשחקים האולימפיים בטוקיו תהיה בלתי נמנעת אם המשחקים לא יוכלו להתקיים באופן מלא בשל המגיפה העולמית. אבה הגיב להודעה שפרסם הוועד האולימפי אתמול לפיה ההחלטה הסופית בעניין צפויה להתקבל בשבועות הקרובים. "זה יהיה קשה לקיים את המשחקים בדרך מלאה, ההחלטה לדחות תהיה בלתי נמנעת אם אנו חושבים על בטיחות הספורטאים כערך עליון", אמר אבה בנאום בפרלמנט.
מספר החולים בקורונה שאובחנו בארה"ב עומד נכון להבוקר על 34,717, מספר המתים עלה ל-452. כמעט מחצית מהחולים הם ממדינת ניו יורק, כ-15,168, ומושל המדינה אדנרו קומו אמר אתמול שההערכה היא שבין 40% ל-80% מתושבי המדינה יידבקו בנגיף קוביד-19 בשלב כלשהו של המגיפה: כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה להאט את ההתפשטות", אמר המושל. מספר החולים ברחבי העולם עומד נכון להבוקר על 338,873, מספר המתים מהנגיף מתקרב ל-15 אלף – עומד הבוקר על -14,688.
צילום: רויטרס
